Prezentacja zaprezentowana 16 maja 2012 na panelu Hutnictwo na

Sytuacja w przemyśle stalowym
na Świecie i w Polsce
dr inż. Romuald Talarek
Katowice, 16 maja 2012 r.
Tezy
1. Rynek stali i usług z jej udziałem jest rynkiem globalnym. Walka
konkurencja przekracza granice krajów i regionów, co pociąga to za
sobą głębokie zmiany w polityce gospodarczej krajów i regionów.
2. W minionych 10-ciu latach powstało na Świecie ok.1 mld ton, nowych
zdolności produkcyjnych, także w regionach bez hutniczych tradycji.
3. Ulega przeobrażeniom techniczna sfera produkcji stali – technologie
klasyczne są wspierane przez nieznane dotychczas przedsięwzięcia
i rozwiązania innowacyjne. Firmom, które tego nie podejmują lub
zlekceważą grozi niebyt.
4. Czynnikami warunkującymi rozwój i konkurencyjność przemysłu są:
- dostępność i koszty surowców żelazonośnych i produktów
energetycznych
- nowe globalne wyzwania cywilizacyjne, tj:
• czynniki środowiskowe i bhp
• otoczenie biznesu – aspekty prawne i finansowo kapitałowe
• trendy rozwojowe w nauce i gospodarce.
Spojrzenie na światową
gospodarkę w 2012r.
NAFTA (USA). Wzrost PKB powolny, ale pewny, chociaż poniżej trendu
(3%), z utrzymującym się bezrobociem na wysokim poziomie (9-7 %).
EUROPA w łagodnej recesji, z ryzykiem złapania „japońskiej choroby
gospodarczej”.
Strefa Euro - z problemami zbilansowania płatności i zerowania
długu.
MENA, SUB – SAH AFRYKA - Realny wzrost PKB (r/r).
Europa Wschodnia - spadek lub spowolnienie PKB (r/r).
CHINY – spadek realnego popytu, słabnący eksport, system bankowy
nadmiernie rozbudowany, ewentualność bolesnej restrukturyzacji,
w hutnictwie - nadmiar zdolności produkcyjnych stali,
cd. - Spojrzenie na światową
gospodarkę
Inne kraje rozwijające się – gospodarki w stanie bardziej
zrównoważonym, dzięki zaostrzonej polityce pieniężnej.
Boom dla eksportu zasobów naturalnych, ale…..
Największe ryzyka:
• wysokie ceny ropy,
• inflacja,
• niepewność strefy EURO,
• oraz sytuacja w Iranie
Rynek stali na Świecie
Źródło; WSA opracowanie HIPH
cd. Rynek stali na Świecie
Produkcja stali surowej na Świecie
Produkcja i dynamika produkcji stali
surowej na Świecie
mln ton
1,75
1,5
1,23
1,25
2011
1,53
1,04
1,32
1,40
1,30
1,20
1,12
mln t
%
mln t
%
1 527
+7
377
+1
988
+8
242
+2
Chiny
696
+9
174
+3
Japonia
108
-2
27
-4
Indie
72
+6
18
0
Korea
69
+17
17
+4
UE(27)
177
+3
44
-4
Ameryka Płn.
119
+7
31
+7
86
+7
23
+8
113
+4
10
-66
Ameryka Płd.
48
+10
12
+1
w tym Brazylia
35
+7
9
+2
ŚWIAT
Azja, w tym:
1
0,75
0,5
0,25
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
UE
C.I.S.
Ameryka Pn
Ameryka Pd
Afryka
Azja (w tym Chiny)
Pozostałe kraje
Razem
Źródło; WSA opracowanie HIPH
2011
Q1 2012
w tym USA
WNP
Prognozy dla rynku stali na Świecie
Zużycie jawne [mln t]
2011
ŚWIAT
2012
Dynamika r/r [%]
2013
11/10
12/11
13/12
1 373
1 422
1 486
5,6
3,6
4,5
889
922
959
5,5
3,7
4,0
624
649
675
6,2
4,0
4,0
Japonia
64
63,5
62
0,9
-0,7
-2,3
Indie
68
72
79
4,4
6,9
9,4
Korea
56
57
59
7,6
1,0
3,0
UE(27)
153
151
156
5,4
-1,3
3,3
Ameryka Płn.
121
127
134
9,0
4,9
5,5
89
94
99
11,5
5,6
5,3
WNP
54
56
59
12,1
3,7
5,3
Ameryka Płd.
46
49
52
1,9
6,8
6,7
w tym Brazylia
25
26
28
-4,1
4,0
7,6
Azja, w tym:
Chiny
w tym USA
Źródło; WSA opracowanie HIPH
Spojrzenie na polską gospodarkę
Problemy, które były źródłem kryzysu w latach 2008–9 nie zostały do
końca rozwiązane i których skutki dawały znać o sobie w różnym
czasie i w różnych miejscach globu, Polska odczuła w małym stopniu..
W 2011r. gospodarka krajowa rozwijała się w tempie 4,3% (r/r) a jej
siłą napędową były wysokonakładowe inwestycje infrastrukturalne,
duży wewnętrzny popyt i eksport.
Dobry stan gospodarki korzystnie wpływał na zachowania
producentów. Nastąpiła poprawa sytuacji w sektorze i w powiązanych
z nim gałęziach przemysłu.
Dane makroekonomiczne
dla Polski
r/r [% ]
r/r [% ]
Bezrobocie
Inflacja
6
16
14
4
12
2
10
8
2007
2008
Źródło; GUS opracowanie HIPH
2009
2010
2011
2012
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Zużycie stali przez sektory
polskiej gospodarki
r/r [%]
[% ]
70
Budownictwo
Przemysł
samochodowy
PMI przemysłu
x
60
50
40
Wyroby
z metalu
Maszyny
i urządzenia
30
2009
r/r [%]
15
10
5
0
Rury
-5
-10
-15
Źródło; GUS i HIPH
2011
SWIP
25
20
AGD
2010
prognozy
2012
Rynek stali w Polsce
Źródło; opracowanie HIPH
Handel zagraniczny stalą
z EU
Export
Import
[kt]
z krajów trzecich
[kt]
1000
700
600
800
500
600
400
300
400
200
200
100
0
2007
0
2008
2009
2010
2011
Handel ogólem
Źródło; MF, opracowanie HIPH
2007
2008
2009
2010
2011
Import/przywóz do Polski
12
Zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce
[tys. ton]
14 000
12 051
12 000
11 517
11 031
10 662
11 307
11 530
Rury i kształtowniki
gięte na zimno
zamknięte
9 827
10 000
8 194
Wyroby płaskie
8 000
6 000
62,7%
2 000
63,9%
63,5%
63,1%
Udział import w z.j.
51,9%
0
2006
Źródło; opracowanie HIPH
Wyroby długie
59,1%
58,9%
4 000
62,5%
2007
2008
2009
2010
2011E
2012f
2013f
Zatrudnienie w przemyśle stalowym
na koniec 2011r.
25 630 osób (+1%)
362 948 osób (-1%)
produktywność – ok.. 540 t/os.
tys. osób
t/osobę
POLSKA
60
400
343
tys. osób
KRAJE UE
100
90
50
300
80
70
40
60
200
30
produktywność
– ok.. 540 t/os.
50
40
20
100
30
20
10
10
0
N
zatrudnienie na koniec roku
Po
l
R ska
um
H uni
is
zp a
an
ia
W Fra
lk
. B ncj
ry a
ta
ni
a
C
ze
c
Sz hy
w
ec
ja
B
el
gi
a
0
ie
m
cy
1
0
20
1
9
20
1
8
20
0
7
20
0
6
20
0
5
20
0
4
20
0
3
20
0
2
20
0
1
20
0
20
0
20
0
0
0
produktywność [t stali / os.]
14
Ochrona środowiska w hutnictwie
• konkluzje BAT w produkcji żelaza i stali
• EU ETS – koniec fazy II – początek fazy III (wczesne aukcje, wstępny
przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2013-2020, system
rekompensat)
• Transpozycja dyrektywy odpadowej
• COP w Durbanie – przedłużenie Protokołu z Kioto do 2015 r.
Dyrektywa IED - harmonogram wdrażania
• 06.01.2011 - wejście w życie dyrektywy;
• 07.01.2013 - transpozycja do prawa krajowego,
• 07.01.2014 - wszystkie instalacje istniejące (objęte zakresem
dyrektywy IPPC) muszą spełniać wymagania IED (ale: 4 lata na
dostosowanie się do konkluzji BAT), raport początkowy jest
wymagany przy pierwszej aktualizacji pozwolenia;
• 06.07.2015 - instalacje istniejące z nowych branż muszą spełniać
wymagania IED,
• 01.01.2016 - istniejące instalacje LCP musza spełniać wymagania
IED;
• 30.06.2020 - koniec funkcjonowania Krajowych Planów
Przejściowych dla LCP;
• 31.12.2023 - koniec derogacji opt – out dla LCP.
Podsumowanie
Prognozy rozwoju polskiej gospodarki w 2012 r. są mniej
optymistyczne od odnotowanych w 2011 r., głównie z powodu ryzyka
recesji w krajach strefy euro i z powodu reformy krajowych finansów
publicznych.
Spodziewane jest nieznaczne zmniejszenie roli popytu wewnętrznego
i eksportu (w szczególności w drugiej połowie‘2012r.) w kreacji
polskiego PKB, stąd wzrost PKB w 2012r. w Polsce zakłada się na
poziomie 2,5 – 3,0 %.
Prognozy dot. rynku stali też są niejednoznaczne. Dynamika wzrostu
zużycia jawnego stali może się zmniejszyć do 3,0 % (r/r), głównie za
sprawą spowolnienia w sektorach budownictwa i w przemyśle
samochodowym.
17
Dziękuję za uwagę
Katowice, 16 maja 2012 r.