AFORTI Holding S.A.

AFORTI Holding S.A.
Zaprezentowane Spółki
profilem działalności:
PODSTAWOWE INFORMACJE
AFORTI Holding S.A. (dalej, jako: ‘Spółka’, ‘Emitent’) przeprowadza
w czerwcu 2015 r. publiczną emisję zabezpieczonych obligacji o
wartości maksymalnej do 400 tys. PLN, której celem jest
sfinansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej. Organizatorem emisji jest
Spółka, doradcą Spółki przy emisji jest Money Guard.
PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI
Emitowane obligacje są dwuletnimi (24-miesięcznymi) obligacjami
odsetkowymi. Oprocentowanie obligacji będzie stałe i będzie wynosić
8,5% rocznie. Szczegółowe informacje dotyczące planowanej emisji
znajdują się w poniższej tabeli:
Wielkość Emisji
100 tys.–400 tys. PLN
Zabezpieczenie
poręczenie majątkowe
Okres zapadalności Obligacji
Oprocentowanie Obligacji
Częstotliwość wypłaty kuponu
Rodzaj Obligacji
24 miesiące
stałe, 8,5 % p.a.
miesięcznie
publiczna
Wartość nominalna Obligacji
1 000 PLN
Minimalna wartość zapisu
charakteryzują
się
następującym
 AFORTI Finance S.A. – pośrednictwo finansowe oraz doradztwo
w
zakresie efektywnego zarządzania kapitałem.
 AFORTI Wealth Sp. z o.o. – pozyskiwanie i oferowanie atrakcyjnych
rozwiązań inwestycyjnych dla Klientów zamożnych.
 AFORTI Exchange Sp. z o.o. – usługi wymiany walut dla firm oraz dla
Klientów indywidualnych (platforma internetowa).
 INVISTA Dom Maklerski S.A. - kompleksowa obsługa emisji
instrumentów finansowych.
W skład Grupy Kapitałowej wchodzą dodatkowo 2 spółki:
 AFORTI Ac Sp. z o.o. - spółka techniczna dla pozostałych Spółek z
Grupy, działalność księgowo-rachunkowa.
 Dragon Partners Sp. z o.o. - pozyskiwanie finansowania dla jednostek
samorządu terytorialnego, trwają negocjacje sprzedaży spółki
Prezesowi Zarządu spółki.
STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA
Struktura akcjonariatu Emitenta została zaprezentowana na
poniższym wykresie:
odsetkowe, na okaziciela
Rodzaj Oferty
Termin przyjmowania zapisów
Emisja Obligacji serii K
1-15 czerwca 2015 r.
20 000 PLN
źródło: Spółka
INFORMACJE O EMITENCIE
AFORTI Holding S.A. to notowana na NewConnect, dynamicznie
rozwijająca się grupa finansowa, specjalizująca się w kompleksowej
obsłudze Klientów w zakresie finansów osobistych oraz finansów
przedsiębiorstw. Spółka znajduje się w czołówce 250 najbardziej
dynamicznie rozwijających się średnich i małych firm w Polsce.
Swoje usługi opiera na wysoko wykwalifikowanej kadrze
menadżerskiej oraz najwyższych standardach profesjonalizmu i
wiedzy eksperckiej.
źródło: Spółka
WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
Dane finansowe Emitenta są dostępne na stronie internetowej
Emitenta pod adresem www.afortiholding.pl.
CELE EMISYJNE
ZABEZPIECZENIE
Środki pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone na
rozwój działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy
Emisja jest zabezpieczona osobistym poręczeniem majątkowym w
Kapitałowej Aforti Holding S.A., opisanych powyżej.
wysokości 150% emisji udzielonym przez Pana Klaudiusza SytkaPrezesa Zarządu oraz głównego akcjonariusza AFORTI Holding S.A.,
PRZESŁANKI DO INWESTYCJI
który odpowiada za zobowiązania wynikające z emisji bez ograniczeń
 Emitent będący dynamicznie rozwijającym się holdingiem,
całym swoim majątkiem.
posiadającym dobre perspektywy rozwoju działalności operacyjnej.
 Doświadczenie Emitenta w zakresie emisji obligacji oraz prawidłowa
STRUKTURA GRUPY KAPIAŁOWEJ EMITENTA
obsługa wcześniejszych emisji.
Emitent pełni funkcje spółki holdingowej dla 6 podmiotów. Strukturę
 Duża dywersyfikacja działalności operacyjnej Emitenta dzięki
Grupy Kapitałowej Emitenta zaprezentowano poniżej:
skupieniu licznych Spółek w Grupie Kapitałowej.
 Bogate doświadczenie oraz wiedza ekspercka osób zarządzających
Grupą Emitenta.
DANE KONTAKTOWE SPÓŁKI
źródło: Spółka
AFORTI Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
tel. 22 647 50 40
e-mail: [email protected]
Zastrzeżenie
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszeń do nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych. AFORTI Holding S.A. oświadcza, iż przedstawienie niniejszego dokumentu nie zobowiązuje go w żaden sposób do świadczenia
jakichkolwiek usług na rzecz adresatów niniejszej wiadomości. Wobec braku obowiązku sporządzenia Prospektu Emisyjnego i Memorandum Informacyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie
Obligacji serii K są Warunki Emisji Obligacji serii K będące częścią Memorandum Inwestycyjnego sporządzonego w celu przedstawienia szerszych informacji o Emitencie oraz sprecyzowania szczegółowych zasad Oferty Publicznej. Niniejsze dokumenty są dostępne w
wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.afortiholding.pl. Wszelkie decyzje dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po rozważeniu ich treści.