docZlecenie nabycia dla Klientów indywidualnych
download 
Reklamacja Transkrypt
Zlecenie nabycia dla Klientów indywidualnych
Zlecenie Klienci indywidualni Superfund Trend Plus Superfund Trend Plus Superfund Trend Plus Powiązany SFIO Superfund Trend Plus Powiązany SFIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym, który pośrednio poprzez lokowanie swoich aktywów w jednostki uczestnictwa Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, umożliwia zainwestowanie kapitału w płynne kontrakty terminowe notowane na ponad stu światowych rynkach finansowych i towarowych. Konstrukcja funduszu ma na celu odzwierciedlenie efektywnej i sprawdzonej strategii inwestycyjnej B, która umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków niezależnie od sytuacji rynkowej. Jest to możliwe, ponieważ fundusz, ze względu na przedmiot lokat Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, pozwala na realizację zysków zarówno na rynkach wzrastających jak i podczas spadków. Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową noblisty Harry’ego M. Markovitza, wykorzystanie tego typu funduszu do budowy portfela inwestycyjnego obniża ryzyko inwestycji i podnosi jego rentowność, dzięki zastosowaniu efektywnej i rzeczywistej dywersyfikacji portfela. FUNDUSZ PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB Oczekujących wysokich stóp zwrotu Poszukujących inwestycji długoterminowych i chcących zainwestować kapitał na rekomendowany okres co najmniej 3 lat Pragnących optymalnie zdywersyfikować portfel inwestycyjny Akceptujących występowanie wahań wartości jednostek uczestnictwa, szczególnie w krótkim terminie KATEGORIE JEDNOSTEK W ramach Superfund Trend Plus Powiązany SFIO oferujemy Państwu dwie kategorie jednostek uczestnictwa: Standardową i PSI, zróżnicowane pod względem minimalnej kwoty inwestycji i pobieranych opłat. kategoria kategoria PSI standardowa SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO: PROGRAM Rachunek nabyć: SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PSI plus Rachunek nabyć: 86 18800009 00000013 00489009 dla wpłat w PLN 64 18800009 00000013 00489017 dla wpłat w EUR 23 18800009 00000013 00489076 dla wpłat w PLN 95 18800009 00000013 00489041 dla wpłat w USD 98 18800009 00000013 00489084 dla wpłat w EUR Min. wpłata 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD Opłata za nabycie: Opłata za odkupienie Min. wpłata 100 PLN lub równowartość w EUR 4,5 % Max. opłata za nabycie wariant 3 letni: 3% 2 % (w pierwszych 12 miesiącach Max. opłata za nabycie wariant 5 letni: 2,5 % od otwarcia rejestru) Wynagrodzenie za zarządzanie (w skali roku): 1,5 % Max. opłata za nabycie wariant 10 letni: Max. opłata za odkupienie 2% 2% (w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia rejestru) Wynagrodzenie za zarządzanie (w skali roku): Fakty: Nabycia: każdego dnia wyceny Rekomendowany okres inwestycji: minimum 3 lata Strona internetowa: www.superfund.pl Odkupienia: każdego dnia wyceny Agent Transferowy: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Email: [email protected] Wycena Podstawowa: PLN Depozytariusz: Deutsche Bank Polska SA Infolinia: 0 801 588 188 1,4 % kategoria standardowa kategoria PSI SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO PROGRAM SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PSI PLUS Superfund Trend Plus Klienci indywidualni PLPL878/0310 Superfund Trend Plus Superfund Trend Plus Powiązany SFIO Z LECENIE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ☐☐☐☐☐☐☐☐ z dnia nr ☐☐☐☐☐☐☐☐ q Nabycie q Odkupienie kategoria SUPERFUND q standardowa TREND PLUS Powiązany SFIO Min. wpłata 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD kategoria SUPERFUND TREND PLUS Powiązany SFIO q PSI PROGRAM SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Psi plus q Wariant I PSI 3 lata q Wariant II PSI 5 lat q Wariant III PSI 10 lat Miesięczna wpłata ☐☐☐☐☐☐ Słownie_____________________________________________________ Min. wpłata 100 PLN lub równowartość w EUR Nr Rejestru q Rejestr indywidualny q Wspólny rejestr małżeński ☐☐☐ – ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐ – ☐☐ – ☐☐ Uczestnik Współmałżonek/Przedstawiciel ustawowy/Pełnomocnik* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Adres stały ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Adres do korespondencji ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Imię Nazwisko e-mail/ tel. kontaktowy ________________________________________________________________________________ PESEL/Data urodzenia* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ _________________________________________________________________________________ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Obywatelstwo ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Status dewizowy q Rezydent q Nierezydent q Rezydent q Nierezydent Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? q TAK Seria i nr dowodu osobistego*/ Seria i nr paszportu* NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA kategoria kategoria PSI standardowa Kwota przelewu ☐☐☐☐☐☐☐☐ PLN / EUR / USD*________ Kwota przelewu ☐☐☐☐☐☐☐☐ PLN / EUR * Słownie __________________________________________________ Słownie __________________________________________________ __________________________________________________ Uwagi __________________________________________________ __________________________________________________ /Pierwsza wpłata – __________________________________________________ minimum 3-krotność deklarowanej miesięcznej wpłaty/ ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota/liczba jednostek* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ q Wszystko Słownie _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Adres stały ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Nazwa banku ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Numer rachunku ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Certyfikat rezydencji** q TAK Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku Superfund Trend Plus 1) potwierdzam, że został mi udostępniony dokument kluczowe informacje dla inwestorów oraz że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem dyspozycję w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”, informacyjnym funduszu, statutem funduszu oraz rocznym i półrocznym 6) oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, że fundusz może odmówić sprawozdaniem finansowym funduszu oraz że je rozumiem i akceptuję ich przyjęcia lub realizacji zlecenia/dyspozycji, w szczególności w przypadku treść, niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści 2) oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Superfund TFI SA z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 18, w związku z moim uczestnictwem w funduszu oraz w związku z marketingiem oferowanych usług oraz o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, prospektu informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny, 7) oświadczam, że nie jestem obywatelem USA/Kanady oraz że nie działam w imieniu obywateli USA/Kanady, 8)oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyk związanych z inwestycją w fundusz, opisanych w Rozdziale III prospektu informacyjnego funduszu 3) oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Superfund TFI SA, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa, 9) oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość 4)w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego, oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami statutu funduszu dotyczącymi prowadzenia wspólnego rejestru małżeńskiego i niniejszym składam oświadczenie, o którym mowa w treści art. 15 statutu funduszu, 5)potwierdzam, że jestem świadomy/a iż fundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/ określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej www.superfund.pl, 10)oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku odkupywania jednostek uczestnictwa przed upływem roku począwszy od otwarcia rejestru, zostanie pobrana opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej www.superfund.pl. Oświadczam, że: q przed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedniości) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem poinformowany, iż w przypadku składania kolejnych zleceń nabycia, zamiany, konwersji jednostek uczestnictwa, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedniości, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedniości. q zlecenie nabycia, zamiany, konwersji zostało dokonane z wyłącznie mojej inicjatywy. Jednocześnie rezygnuję z możliwości przeprowadzenia ze mną testu odpowiedniości, o którym zostałem poinformowany. q test odpowiedniości został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń nabycia, konwersji, zamiany i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem. Podpis Uczestnika Nazwa Dystrybutora Podpis Współmałżonka / Pełnomocnika* / Przedstawiciela Ustawowego* ________________________________________________________Oddział/ Przedstawicielstwo ______________________________ _____________________________________________________________________________ Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zlecenie PESEL pracownika przyjmującego Zlecenie ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Podpis i pieczątka przyjmującego Zlecenia * niepotrzebne skreślić ** dotyczy osób mających miejsce zamieszkania/siedzibę za granicą Pieczątka adresowa Dystrybutora Superfund Trend Plus Superfund Trend Plus Powiązany SFIO Regulamin uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania PSI Plus (Regulamin) §1 1. Program Systematycznego Inwestowania PSI Plus przeznaczony jest dla osób fizycznych zamierzających długookresowo inwestować w Jednostki Uczestnictwa kategorii „PSI” zbywane przez Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy mają następujące znaczenie: 2.1. Fundusz – Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, utworzony i zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; 6. 7. Pobierane przez Towarzystwo opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu, wynoszą. 7.1 dla Inwestorów przystępujących do Programu w Wariancie I: a)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości do 49.999 PLN – 3% wartości zadeklarowanej kwoty, 2.2. Inwestor – osoba fizyczna przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu; b)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości od 50.000 PLN do 99.999 PLN – 2,5% wartości zadeklarowanej kwoty, 2.3. Jednostka Uczestnictwa – prawo Inwestora do udziału w aktywach netto Funduszu; 2.4. Program – Program Systematycznego Inwestowania PSI Plus; 2.5. Rejestr Programu – elektroniczna ewidencja danych dotyczących Inwestorów w ramach Funduszu; 2.6. Statut – obowiązujący statut Funduszu; Wpłaty dokonane na nabycie Jednostek Uczestnictwa w kwocie niższej niż 100 PLN albo równowartość 100 PLN w EURO nie będą skutkowały nabyciem Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu. Wpłaty takie zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego zostały dokonane. c)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości 100.000 PLN i więcej – 2,0% wartości zadeklarowanej kwoty; 7.2 dla Inwestorów przystępujących do Programu w Wariancie II: 2.7. Towarzystwo – Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. a)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości do 49.999 PLN – 2,5% wartości zadeklarowanej kwoty, Pozostałe terminy, używane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Statucie oraz prospekcie informacyjnym Funduszu b)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości od 50.000 PLN do 99.999 PLN – 2,0% wartości zadeklarowanej kwoty, 3. Przystępując do Programu Inwestor deklaruje nabywanie Jednostek Uczestnictwa, za wpłaty środków pieniężnych w wysokości uwzględniającej postanowienia Regulaminu dotyczące minimalnych wpłat do Programu przez okres 3 lat (Wariant I), 5 lat (Wariant II) lub 10 lat (Wariant III). Zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa określone zostały w Statucie Funduszu, jego prospekcie informacyjnym oraz niniejszym Regulaminie. 4. 5. c)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości 100.000 PLN i więcej – 1,5% wartości zadeklarowanej kwoty; 7.3 dla Inwestorów przystępujących do Programu w Wariancie III: a)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości do 49.999 PLN – 2,0% wartości zadeklarowanej kwoty, Uczestnictwo w Programie może być kontynuowane po upływie okresu na który Program został zawarty. W takim przypadku Inwestor nie jest zobowiązany do składania deklaracji dokonywania wpłat o określonej wysokości po zakończeniu Programu, wskazywania okresu w jakim zamierza dokonywać wpłat, jak również nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu nabywania oraz odkupywania Jednostek Uczestnictwa. W ramach Programu Inwestor dokonuje wyboru waluty (PLN lub EURO), w której będzie wpłacał i otrzymywał wypłaty środków w ramach Programu. W przypadku zamiaru wpłacania środków w ramach Programu jednocześnie w PLN i EURO konieczne jest uczestniczenie przez Inwestora w dwóch odrębnych Programach, odrębnie dla każdej waluty. 6. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI” w ramach Programu. W ramach Programu nie są oferowane Jednostki Uczestnictwa innych kategorii. 7. Zlecenie, o którym mowa w ust. 6 stanowi jednocześnie deklarację uczestnictwa w Programie oraz akceptację niniejszego Regulaminu. 8. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu może złożyć zlecenie, o którym mowa w ust. 6 za pośrednictwem dystrybutorów Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”, wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu. b)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości od 50.000 PLN do 99.999 PLN – 1,5% wartości zadeklarowanej kwoty, c)deklarujących dokonanie wpłat w łącznej wartości 100.000 PLN i więcej – 1,0% wartości zadeklarowanej kwoty. 8. Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne wskazane w ust. 7 jednorazowo, w momencie dokonania przez Inwestora wpłat, o których mowa w treści §2 ust. 2. Podstawą do wyliczenia należnej opłaty manipulacyjnej jest zadeklarowana przez Inwestora wartość wpłaty miesięcznej. Towarzystwo nie pobiera dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w czasie trwania Programu. 9. Opłata manipulacyjna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest jedynie w okresie pierwszych 12 miesięcy uczestnictwa w Programie. §3 1. 10. Dniem przystąpienia Inwestora do Programu jest dzień wpisania Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Inwestora do Rejestru Programu. Towarzystwo przesyła Inwestorowi potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu. W przypadku gdy Inwestor nie dokona wpłat w wysokości zadeklarowanej w momencie przystępowania do Programu, Towarzystwo pobierze opłatę wyrównawczą, równą różnicy pomiędzy faktycznie pobraną opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu, a opłatą jaka zostałaby pobrana w przypadku nabywania przez Inwestora Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”. Wartość opłaty wyrównawczej, o której mowa powyżej, ustalana jest według wyceny z Dnia Wyceny, w którym zostały nabyte Jednostki Uczestnictwa. 2. 11.W przypadku dokonania pierwszej wpłaty w wysokości niższej niż wskazana w §2 ust. 1 Regulaminu, Inwestor zobowiązany będzie do uzupełnienia minimalnej wpłaty. W przypadku, gdy Inwestor pomimo uzyskania informacji od Towarzystwa, o konieczności uzupełnienia minimalnej wpłaty nie dokona stosownego uzupełnienia środków w terminie 30 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 6, kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. Opłata wyrównawcza, o której mowa w ust. 1 jest pobierana przez Towarzystwo poprzez jej potrącenie z Rejestru Programu lub z kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu realizacji zlecenia odkupienia. 3. Inwestor wyraża zgodę na odkupienie w jego imieniu Jednostek Uczestnictwa, w przypadku określonym w ust. 1 oraz wyraża zgodę na dokonanie potrącenia należności z tytułu opłaty wyrównawczej z należnością Inwestora z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 9. Osoba przystępująca do Programu dokonuje wpłaty środków na rachunek nabyć Funduszu właściwy dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”. Pierwszą wpłatę osoba ta zobowiązana jest dokonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 6., z zastrzeżenim postanowień §2 ust. 1 i ust. 2. §2 1. Minimalna pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu umożliwiająca otwarcie rejestru Inwestora w Rejestrze Programu wynosi 100 PLN albo równowartość 100 PLN w EURO. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Inwestor zobowiązany jest do dokonania w terminie 30 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w treści §1 ust. 6, wpłaty środków w wartości nie niższej niż 3 - krotność zadeklarowanej miesięcznej kwoty wpłat w związku z uczestnictwem w Programie. Postanowienia zawarte w treści § 1 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 3. Inwestor może w ramach Programu dokonywać wpłat wyższych niż wpłata minimalna. 4. Inwestor zobowiązany jest do dokonania w trakcie trwania Programu wpłat środków w wysokości zadeklarowanej w momencie przystępowania do Programu. Łączną wartość wpłat w trakcie trwania Programu ustala się w oparciu o iloczyn wysokości zadeklarowanej wpłaty miesięcznej oraz liczby miesięcy w ramach danego Programu (36, 75, 120). 5. Dopuszczalne jest dokonywanie wpłat w ramach Programu w okresach innych niż miesięczne z zastrzeżeniem, iż powyższe postanowienie nie wyłącza zobowiązania Inwestora do dokonania wpłat środków w pełnej zadeklarowanej wysokości w okresie trwania Programu, jak również z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2. §4 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu właściwego Funduszu. 2. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień Inwestora do uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na zasadach ogólnych, określonych w Statutach i prospektach informacyjnych tych funduszy. 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu w odniesieniu do Inwestorów wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia na stronie www.superfund.pl informacji o zmianach, o ile Inwestor przed upływem tego okresu nie doręczy Funduszowi lub Agentowi Transferowemu pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Doręczenie takiego oświadczenia przed upływem wskazanego wyżej okresu jest równoznaczne z rezygnacją Inwestora z udziału w Programie. 4. W przypadku rezygnacji Inwestora z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu, następuje przekształcenie Rejestru Programu w rejestr prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”. W takim przypadku postanowienia § 3 Regulaminu nie znajdują zastosowania. Superfund Trend Plus Nowoczesna Teoria Portfelowa Optymalizacja portfela Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową, stworzoną przez noblistę w dziedzinie ekonomii prof. Harry`ego Markowitza, tylko nieskorelowane ze sobą instrumenty finansowe obniżają ryzyko portfela inwestycyjnego zwiększając jednocześnie jego rentowność. „Optymalny portfel inwestycyjny to więcej niż dobrze dobrane akcje i obligacje. To portfel, który zapewnia ochronę i możliwość zysku podczas nieprzewidzianych sytuacji na rynkach.” Prof. Harry M. Markowitz Portfolio Selection Superfund Warszawa Superfund TFI SA Pl. Trzech Krzyży 18 Warszawa 00-499 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel: +48 22 556 88 62 www.superfund.pl PLPL739/0810 [email protected]
