Ostatni dzień zapisów na akcje FLEET HOLDINGS

Ostatni dzień zapisów na akcje FLEET HOLDINGS
Gdańsk, 28 lipca 2011 r. – Zapisy dla inwestorów indywidualnych w Ofercie publicznej
Fleet Holdings potrwają tylko do 28 lipca 2011 r. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych
ruszają 29 lipca br. Funkcję Oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus
Securities S.A. Maksymalna cena ofertowa została ustalona na 48 zł za akcję. Debiut na
rynku głównym GPW planowany jest w III kwartale br.
Grupa Fleet Holdings, świadcząca usługi pod marką „Masterlease” jest właścicielem spółek Futura
Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A., której obligacje od ubiegłego
roku są notowane na rynku Catalyst. Od 2005 roku Masterlease zajmuje niezmiennie pozycję lidera w
branŜy usług CFM/FSL (Car Fleet Management/Full Service Leasing) w Polsce.
STRUKTURA OFERTY
•
„Akcje sprzedawane”: do 1 800 000 istniejących akcji będących w posiadaniu głównego
akcjonariusza Fleet Uno jest S.à r.l.;
•
„Nowe akcje”: do 600 000 tys. akcji nowej emisji.
OPCJA STABILIZACYJNA
W ramach Oferty przewidziana została opcja stabilizacyjna. Oferujący, na zlecenie Sprzedającego,
przez okres 30 dni od dnia pierwszego notowania jest uprawniony do nabywania akcji na rynku. Jeśli
chodzi o limity, to skupionych moŜe być nie więcej niŜ 240.000 akcji (10% Oferty) po cenie nie
przewyŜszającej ceny emisyjnej i ceny sprzedaŜy.
Zapisy na akcje przyjmowane są przez Dom Maklerski Copernicus Securities S.A.
HARMONOGRAM OFERTY FLEET HOLDINGS
Data
Od 21 lipca 2011 r. do 28 lipca 2011 r.
Zdarzenie
Przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych
28 lipca 2011 r.
Zakończenie procesu budowy księgi popytu
28 lipca 2011 r.
Ustalenie ceny ofertowej (aneks cenowy)
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł
Od 29 lipca 2011 r. do 5 sierpnia 2011 r.
Przyjmowanie zapisów dla inwestorów instytucjonalnych
Około 17 sierpnia 2011 r.
Dzień przydziału (dzień zamknięcia Oferty)
Około 17 sierpnia 2011 r.
Dzień emisji nowych akcji
Około 31 sierpnia 2011 r.
Dzień wprowadzenia do obrotu (wydanie akcji oferowanych i rozpoczęcie
notowań akcji)
***
ZAPISY NA AKCJE
Copernicus Securities S.A.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
Kontakt
Mail: [email protected]
Tel: (+48) 22 44 00 113
***
Fleet Holdings tworzą spółki: Futura Leasing S.A., Prime Car Management S.A. oraz
Masterlease Sp. z o.o.
Futura Leasing SA oraz Prime Car Management SA załoŜone zostały w latach 90’ przez Grzegorza
Waluszewskiego oraz Jerzego Kobylińskiego. W 2001 międzynarodowy koncern finansowy GMAC
Financial Services przyjął te dwie spółki w swoje struktury, które odtąd występują pod brandem
Masterlease. Przed transakcją z GMAC zarówno Futura, jak i Prime Car Management posiadały juŜ
wieloletnie doświadczenie rynkowe i naleŜały do najdynamiczniej rozwijających się firm swojego
sektora na rynku w Polsce.
Od 2005 roku Masterlease zajmuje niezmiennie pozycję lidera w branŜy usług car fleet
management/full service leasing w Polsce.
Na koniec 2010 roku, udział Masterlease w polskim rynku CFM wynosił 15,1% (drugi gracz na rynku,
LeasePlan, miał udział na poziomie 11,5%)
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł
Obecnie Masterlease ma w posiadaniu flotę blisko 23.000 pojazdów, o wartości rynkowej ok. miliarda
złotych.
Masterlease posiada największą i najlepiej rozwiniętą sieć handlową w Polsce - 16 regionalnych biur
handlowych. Spółka zatrudnia łącznie około 200 pracowników. Zakres świadczonych przez Spółkę
usług obejmuje: wynajem i zarządzanie flotą pojazdów, serwis blacharsko-lakierniczy, przeglądy
okresowe,
zarządzanie
ubezpieczeniami,
wymianę
sezonową
opon,
karty
paliwowe,
pełne
raportowanie kosztów obsługi i stanu pojazdów
Dodatkowo Spółka współpracuje z 690 autoryzowanymi partnerami (dilerami samochodowymi)
świadczącymi usługi w dogodnych dla klientów lokalizacjach
Uzupełnieniem sieci handlowej jest ponad 1 000 punktów serwisowych, zapewniających błyskawiczną
obsługę pojazdów uŜytkowanych w ramach umów.
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł