Pobierz tutaj. - HydroPhi Technologies Europe SA

HydroPhi Technologies Europe S.A ogłasza ofertę publiczną
akcji na rynku NewConnect
Ekspansja technologii umożliwiającej zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji
gazów cieplarnianych
ATLANTA, USA oraz WROCŁAW, POLSKA, 2 grudnia 2014 – spółka HydroPhi Technologies Europe
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“HTE”) poinformowała o planach dotyczących pozyskania kapitału w
wysokości 3 milionów PLN poprzez przeprowadzenie publicznej emisji akcji do 10,000,000 akcji
zwykłych serii D i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Zapisy w ramach oferty
publicznej potrwają od 2 do 16 grudnia.
HydroPhi Technologies Europe S.A., poprzez spółkę w 100% zależną HydroPhi Technologies Europe Sp.
z o.o., prowadzi działalność na terenie Europy w zakresie komercjalizacji technologii wykorzystującej
zintegrowany system elektrolizy polegający na wydzieleniu wodoru i tlenu z wody destylowanej, a
następnie doprowadzeniu mieszanki do wlotu silnika zasilanego paliwami węglowymi takimi jak olej
napędowy czy benzyna bezołowiowa, która działa jako katalizator spalania paliwa, zwiększający
wydajność zużycia paliw do 30%, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji cząstek stałych do 60%
(„HydroPlant”).
HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem i licencjobiorcą technologii
HydroPhi Technologies Group, Inc. (“HPTG”) w Europie. HPTG specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu
systemów “Hydrogen Hybrid™”, umożliwiających zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji spalin.
Roger Slotkin, Prezes HydroPhi Technologies Group, Inc. komentuje: „Nasz unikatowy system produkcji
wodoru, eliminuje konieczność magazynowania wodoru pod wysokim ciśnieniem i wykorzystywania
niebezpiecznych środków chemicznych. W rezultacie system zapewnia pewne i niedrogie źródło
katalizatora spalania paliwa. Rosnący popyt na technologię HydroPlant w Europie napędzany jest przez
wysokie ceny oleju napędowego i zaostrzenia przepisów środowiskowych.”
Wojciech Grzegorczyk, Prezes HydroPhi Technologies Europe S.A komentuje: "Pozyskanie kapitału w
ramach publicznej emisji akcji będzie ważnym katalizatorem dynamicznego rozwoju spółki, gdyż
umożliwi testowanie technologii HydroPlant, stworzenie sieci dystrybucji oraz wdrożenie technologii
na rynku krajowym i pozostałych rynkach europejskich.”
Technologia HydroPlant
HydroPlant to technologia wykorzystująca zintegrowany system elektrolizy w oparciu o polimerową
membranę elektrolityczną, polegający na bieżącym wydzieleniu wodoru i tlenu z wody destylowanej,
a następnie doprowadzeniu mieszanki do wlotu powietrza silnika spalinowego zasilanego paliwami
węglowymi (tj. olej napędowy, benzyna bezołowiowa oraz gaz ziemny). Montowana bezpośrednio przy
silniku polimerowa membrana elektrolityczna eliminuje konieczność magazynowania wodoru pod
wysokim ciśnieniem i wykorzystywania niebezpiecznych środków chemicznych i żrących.
Inteligentny, zarządzany elektronicznie, system pracy w czasie rzeczywistym (ang. Electronic Control
Unit - ECU), integruje się bezpośrednio z systemem dostaw paliwa, optymalizując odpowiednią ilość
wodoru dla potrzeb silnika. W efekcie technologia HydroPlant redukuje koszty eksploatacji ze względu
na niskie koszty konserwacji i naprawy oraz zapewnia poprawę wydajności zużycia paliwa do 30%, a
także zmniejsza emisję cząstek stałych do 60%). Elastyczna konstrukcja sytemu HydroPlant oferuje
możliwość modyfikacji do różnych wielkości silników spalinowych dla dużej grupy potencjalnych
odbiorców.
Rynki docelowe
HPTG uzyskała Certyfikat CE czyli zezwolenie na dopuszczenie systemu HydroPlant do obrotu w krajach
Unii Europejskiej. Rynki docelowe technologii obejmują: transport samochodowy (tj. lekkie, średnie i
ciężkie samochody ciężarowe, autobusy, samochody wywożące śmieci itp), maszyny budowlane,
morskie, rolnicze i stacjonarne urządzenia generowania mocy wykorzystujące silniki spalinowe.
Oczekuje się, że rynek pojazdów z sinikami bazującymi na oleju napędowym (tzw. silniki diesla) w
Europie będzie dynamicznie rozwijać się ze względu na fakt, że państwa uprzemysłowione skłaniają się
ku alternatywnym źródłom energii pod wpływem wysokich cen oleju napędowego i zaostrzenia
przepisów środowiskowych Unii Europejskiej w zakresie emisji gazów cieplarnianych.
Prognozy rynkowe opublikowane przez Freedonia Group w 2014 roku wskazują, że docelowy rynek dla
technologii HydroPlant w Europie wynosi około 10 millionów nowych silników diesla rocznie oraz 100
millionów używanych silników.
Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Spółki obejmuje testowanie technologii HydroPlant na grupie kilkudziesięciu
pojazdów typu HDV (ang. Heavy Duty Vehicle; autobusy, autokary, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 16t), użytkowanych przez przedsiębiorstwa transportowe w Polsce.
Pozytywne wyniki testów powinny pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie firm transportowych w
zakresie wdrożenia technologii HydroPlant w swoich flotach pojazdów. Instalacja pierwszych urządzeń
została przeprowadzona na dwóch autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu. Testy
zostaną zakończone 15.02.2015 r.
Spółka planuje Intensyfikację działań marketingowych i sprzedażowych na krajowym, a następnie na
czeskim i niemieckim rynku transportowym i pozostałych rynkach europejskich. Spółka zakłada
rozpoczęcie produkcji systemów HydroPlant w Polsce oraz rozbudowę struktur dystrybucyjnych.
Po wprowadzeniu technologii HydroPlant na rynek transportu samochodowego, Spółka zakłada
wdrożenie na inne obszary rynków docelowych tj. średnich pojazdów ciężarowych, samochodów
dostawczych, maszyn budowlanych, rolniczych oraz urządzeń generowania mocy.
Spółka planuje uzyskać dofinansowanie projektu zakładającego testowe wdrożenie technologii
HydroPlant na grupie pojazdów HDV z dotacji Unii Europejskiej (Programu LIFE) i dotacji rządowych
(Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Całkowity budżet projektu wynosi
1,027,858 EUR. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę NFOŚiGW i otrzymał potwierdzenie wsparcia na
poziomie 148,890 EUR, pod warunkiem przyznania dofinansowania z Programu LIFE w wysokości
577,813 EUR.
Oferta
HydroPhi Technologies Europe S.A, planuje wyemitować 10,000,000 akcji zwykłych serii D w ramach
oferty publicznej po cenie emisyjnej 0,30 PLN za akcję. Maksymalna wartość oferty może wynieść 3
mln PLN. Minimalna wartość subskrypcji wynosi 5,000 PLN.
Po ofercie, struktura akcjonariatu będzie przedstawiała się następująco:
HydroPhi Technologies Group,
8,750,000 akcji/głosów
17.0%
Inc.
Dom Maklerski WDM S.A *
26,299,107 akcji/głosów
51.0%
EQUIMAXX, LLC
5,000,000 akcji/głosów
9.7%
Pozostali
**
11,522,593 akcji/głosów
22.3%
Razem
51,571,700 akcji/głosów
100.0%
*pośrednio, poprzez podmiot pośrednio zależny Astoria Capital S.A.
**przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii D i nieprzekroczeniu przez pojedynczego inwestora
progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Środki pozyskane w ramach oferty publicznej akcji serii D zostaną przeznaczone na realizację strategii
rozwoju Spółki, tj. testowanie technologii HydroPlant, stworzenie sieci dystrybucji i działania
marketingowe oraz wdrożenie technologii na rynku krajowym i pozostałych rynkach europejskich.
W chwili obecnej Spółka nie generuje przychodów, jednak po pomyślnym przeprowadzeniu testów i
wdrożeniu systemów HydroPlant we flotach transportowych, spodziewane jest rozpoczęcie
odnotowywania przychodów ze sprzedaży.
O HydroPhi Technologies Europe S.A.
HydroPhi Technologies Europe S.A., z siedzibą we Wrocławiu, prowadzi działalność na podstawie
licencji udzielonej przez HydroPhi Technologies Group, Inc. z siedzibą w Atlanta, USA, Spółce HydroPhi
Technologies Europe Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta). Głównym przedmiotem działalności jest
komercjalizacja technologii wykorzystującej zintegrowany system elektrolizy polegający na
wydzieleniu wodoru i tlenu z wody, a następnie doprowadzeniu mieszanki do wlotu powietrza silnika
zasilanego paliwami węglowymi takimi jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa czy gaz ziemny,
umożliwiającej zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji gazów cieplarnianych („HydroPlant”).
Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). Oferta publiczna akcji spółki HydroPhi
Technologies Europe S.A skierowana do inwestorów zostanie przeprowadzona na podstawie Memorandum
Informacyjnego, sporządzonego zgodnie z art. 41 Ustawy o ofercie („Oferta”), które jest jedynym prawnie
wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych
Spółki. Decyzja o udziale w Ofercie powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie informacji zawartych w
Memorandum Informacyjnym. Memorandum Informacyjne zostanie opublikowane na dzień przed rozpoczęciem
zapisów na Oferowane akcje na stronie internetowej Spółki (www.hydrophieurope.com) i Domu Maklerskiego
WDM S.A.(www.wdmsa.pl) oraz będzie dostępne w wersji papierowej w siedzibie Oferującego we Wrocławiu przy
Placu Powstańców Śląskich 1 lok. 201.
Kontakt:
David Waldman lub Justyna Gudaszewska
Crescendo Communications Europe Sp. z o.o.
Email: [email protected]
Tel: (+48 71) 79 11 551
Dom Maklerski WDM S.A.
Email: [email protected]
Tel: (+48 71) 79 11 555