docZobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
download 
Reklamacja Transkrypt
Zobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
Nr 178 – 7 lutego 2011 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • Na rynku krajowym ceny zbóż pozostaja˛ w trendzie wzrostowym. • Minister Rolnictwa Ukrainy pod koniec stycznia br. zapowiedział, iż jeszcze w lutym rzad ˛ ma rozważyć zwiek˛ szenie wprowadzonych w październiku 2010 r. kontyngentów eksportowych na zboże. Rośliny oleiste: • Ceny soi w 2011 roku prawdopodobnie pozostana˛ wyższe niż w 2010 roku. Mieso: ˛ • W pierwszych tygodniach roku trzoda chlewna bardzo szybko taniała. W ostatnim tygodniu stycznia kilogram żywca kosztował przecietnie ˛ 3,56 PLN, podczas gdy w ostatnim tygodniu grudnia ub.r. 4,06 PLN. • Indeks cen miesa ˛ FAO w styczniu był stabilny na poziomie 166 pkt., jedynie o 4 pkt. niższym od rekordu zanotowanego w sierpniu 2008 roku. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Mleko: • Przez cały styczeń oraz na poczatku ˛ lutego obserwowano relatywnie silne wzrostowe tendencje światowych cen przetworów mleczarskich. • Według szacunków USDA w 2011 r. import pełnego mleka w proszku przez Chiny osiagnie ˛ poziom 400 tys. t wobec 320 tys. t w 2010 r. i zaledwie 46 tys. t w 2008 roku. Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak [email protected] Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Owoce i warzywa: • W wyniku niskiej podaży na rynku Unii Europejskiej ceny mrożonych truskawek i wiśni pozostaja˛ wysokie. • Wysoki poziom zapasów mrożonych malin oraz dobre perspektywy podażowe wywołuja˛ presje˛ na obniżk˛e ich cen. Ważne daty: Wydarzenie Data od 16.08.2010 ARiMR rozpocz˛eła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów“. od 1.01.2011 Weszła w życie druga cz˛eść wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). W przypadku producentów żywca nowe wymogi bed ˛ a˛ dotyczyły zdrowia zwierzat ˛ oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. Trzeci nabór wniosków o wsparcie na odbudowe˛ gospodarstw zniszczonych przez ubiegłoroczne 02.02-15.03.2010 powodzie od 01.02.2011 ARR przymuje wnioski o udzielenie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 398,78 PLN/t 103,97 PLN/t - Od 01.02.2011 01.10.2010 01.09.2010 01.09.2010 Do 28.02.2011 30.09.2011 28.02.2011 28.02.2011 Według fixingu z dnia 31.12.1010r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 10-16.01 3,88 17-23.01 3,88 24-30.01 3,90 31.01-06.02 3,91 USD/PLN 2,95 2,89 2,85 2,86 GBP/PLN 4,63 4,60 4,52 4,60 PLN/UAH 2,70 2,75 2,79 2,78 PLN/RUB 10,29 10,38 10,44 10,33 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z kopiowaniem, szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 178 – 7 lutego 2011 Zboża Rynek krajowy Z informacji publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wynika, iż ceny zbóż w Polsce do końca stycznia pozostawały w trendzie wzrostowym. Jednocześnie, o ile w ostatnim tygodniu ubiegłego miesiaca ˛ ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtowały sie˛ na poziomie nieznacznie poniżej średniej w UE-27, to ceny pszenicy i jeczmienia ˛ paszowego były powyżej przecietnego ˛ poziomu we Wspólnocie. Rynek światowy Minister Rolnictwa Ukrainy pod koniec stycznia zapowiedział, iż jeszcze w lutym rzad ˛ ma rozważyć zwiekszenie ˛ wprowadzonych w październiku 2010 r. kontyngentów eksportowych na zboże. Pierwotnie miały one obowiazywać ˛ do końca ubiegłego roku, jednakże w grudniu rzad ˛ ukraiński zdecydował przedłużyć okres ich obowiazywania ˛ do końca pierwszego kwartału 2011 r. zwiekszaj ˛ ac ˛ jednocześnie ich całkowita˛ wielkość o 1,5 mln t do 4,5 mln ton (z czego 500 tys. t stanowiła pszenica, a 1 mln t kukurydza). Z informacji agencji Ukrinform wynika, iż ewentualne dalsze powieksze˛ nie kwot eksportowych w bieżacym ˛ miesiacu ˛ wyniosłoby w przypadku pszenicy 1,0 mln t, a kukurydzy 1,7 mln ton. W ubiegły czwartek (3 lutego) na temat przyszłości kwot wypowiedział sie˛ również ukraiński Minister Gospodarki proponujac, ˛ aby całkowicie znieść ograniczenia w wywozie kukurydzy. Duże naciski na zakończenie obowiazywania ˛ kontyngentów sa˛ również wywierane ze strony przedstawicieli producentów rolnych. Argumenty przeciwko kontynuowaniu ograniczeń w eksporcie zbóż z Ukrainy podnosza˛ także przedsiebiorstwa, ˛ które zostały pominiete ˛ przy ich podziale. Należa˛ do niech miedzy ˛ innymi dotychczasowi najwieksi ˛ eksporterzy zbóż z tego kierunku, a jednocześnie najbardziej liczacy ˛ sie˛ miedzyna˛ rodowi gracze tj. Cargill, Toepfer, Louis Dreyfus czy Soufflet Group, które dwukrotnie w bieżacym ˛ sezonie nie uzyskały zezwoleń na wywóz zbóż w ramach obowiazuj ˛ acych ˛ kontyngentów. Styczniowa prognoza Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej Z najnowszej prognozy Rady wynika, iż globalna produkcja zbóż na świecie w sezonie 2010/2011 obniży sie˛ w skali roku o 3,8% do 1 726 mln ton. Jednakże spadek podaży, uwzgledniaj ˛ acy ˛ poziom zapasów zbóż na poczatku ˛ sezonu, szacowany jest na 1,7% (2 130 mln ton). W stosunku do poprzedniego raportu Rady zostały zrewidowane wzwyż o 5 mln t do 185 mln ton szacunki globalnych zapasów końcowych pszenicy. Jednakże, jest to nadal poziom o 13 mln t niższy niż w sezonie ubiegłym. W przypadku kukurydzy Rada przewiduje, iż światowe zapasy obniża˛ sie˛ o 33 mln t w stosunku do sezonu 2009/2010 i osiagn ˛ a˛ poziom 120 mln t, podczas gdy zbiory w sezonie 2010/2011 szacowane sa˛ na 809 mln t (-4 mln t r/r), a popyt na 842 mln t (+27 mln t r/r). 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (24-30.01) ∗ Makroregiony Towar Rodzaj Polska CentralnoPółnocnoPołudniowy Wschodni Zachodni Kons. 944 970 934 937 Pszenica Pasz. 876 877 886 874 Kons. 826 834 809 815 Żyto Pasz. 761 – nld 761 Kons. 773 nld nld 747 Jeczmie ˛ ń Pasz. 815 836 725 808 Brow. 848 – nld 817 Kukurydza Pasz. 855 860 844 854 Kons. 644 nld – 656 Owies Pasz. 678 689 – nld Pszenżyto Pasz. 827 838 – 819 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (24-30.01) PLN/t t/t-1 (17-23.01) t/t-2 (10-16.01) t/t-3 (03-09.01) t/t-4 (27.12-02.01) r/r Pszenica kons. 944 1,50 2,90 6,83 9,44 91,64 Żyto kons. 826 5,93 9,76 5,23 15,30 152,05 Jeczmie ˛ ń paszowy 815 2,70 7,08 4,19 11,28 106,37 Kukurydza paszowa 855 0,14 1,03 7,45 7,77 64,76 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE (EUR/t; 17-23.01) oraz w Rosji i na Ukrainie Pszenica konsum. Rosja bd Ukraina bd Hiszpania 241 Niemcy 258 Czechy 219 Słowacja 216 W˛egry 228 Polska 237 UE-27 238 zmiana tyg. (%) bd bd 1,24 0,39 0,00 35,19 8,77 1,27 3,78 Jeczmie ˛ ń paszowy bd bd 228 218 bd 175 bd 197 201 zmiana tyg. (%) bd bd 0,44 -2,29 bd bd bd 4,06 -0,50 Kukurydza paszowa 240 233 bd 181 200 219 218 zmiana tyg. (%) 0,83 0,43 bd bd 2,00 0,46 0,92 Źródło: MRiRW, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 04.02.2011 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica III 11 267,07 313,64 363,17 346,35 274,75 205,00 V 11 271,42 325,03 366,92 350,39 272,00 208,00 VII 11 273,29 333,71 369,35 353,62 241,00(VIII) 210,75 IX 11 253,53 341,94 368,61 357,88 238,25(XI) 174,50(XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 178 – 7 lutego 2011 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (24-30.01) Rynek krajowy Ostatni tydzień stycznia upłynał˛ pod znakiem wzrostu cen rzepaku i produktów bed ˛ acych ˛ wynikiem jego przerobu. Według Ministerstwa Rolnictwa, najwieksze ˛ podwyżki w ujeciu ˛ procentowym miały miejsce w przypadku samego rzepaku (o 13,1% na przestrzeni tygodnia). Rynek światowy Tydzień Rzepak t (24-30.01) t/t-1 (17-23.01) t/t-2 (10-16.01) t/t-3 (03-09.01) t/t-4 (27.12-02.01) r/r (PLN/t) 1840 13,09 20,81 16,53 24,16 57,80 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3981 1,50 0,89 -4,69 11,02 41,32 Śruta rzepakowa (PLN/t) 751 0,94 -0,13 -0,79 2,88 47,25 Makuch rzepakowy (PLN/t) 829 2,60 3,88 0,48 4,41 52,67 Źródło: MRiRW Światowe ceny soi od miesiecy ˛ utrzymuja˛ sie˛ na wysokim poziomie. Wiele wskazuje, że i w 2011 roku pozostana˛ wysokie, choć wraz z pojawienieniem sie˛ na rynku surowca z tegorocznych zbiorów, tj. od drugiego kwartału, moga˛ wykazywać tendencje spadkowe. Niemniej, oczekuje sie, ˛ że i tak bed ˛ a˛ wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. O utrzymaniu wysokich cen bedzie ˛ decydować szereg czynników, w tym oczekiwania odnośnie stosunkowo niskich zapasów na koniec bieżacego ˛ sezonu . Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) wskaźnik zapasy/konsumpcja w przypadku soi może być niższy niż w sezonie 2007/2008, tj. w okresie, gdy ceny wielu surowców rolnych biły historyczne rekordy. Co wiecej, ˛ istnieje ryzyko, że w przyszłym sezonie zapasy moga˛ nie zostać w pełni odbudowane ze wzgledu ˛ na ograniczone możliwości zwiekszenia ˛ areału upraw. Rolnicy co roku decyduja˛ o strukturze zasiewów, kierujac ˛ sie˛ relacjami cen poszczególnych surowców rolnych. Według Rabobanku, w brazylijskim stanie Mato Grosso, leżacym ˛ w środkowo-zachodniej cz˛eści kraju, rekordowo wysokie ceny bawełny skłoniły producentów rolnych do wzrostu powierzchni właśnie jej zasiewów kosztem soi i kukurydzy. W USA, w okresie wiosennym o ziemie˛ bed ˛ a˛ ”konkurować” m.in. soja, bawełna, kukurydza i pszenica jara. Kolejnym czynnikiem mogacym ˛ potencjalnie ograniczać wielkość podaży oleistych sa˛ rosnace ˛ ceny środków produkcji, w tym m.in. nawozów, przy wciaż ˛ ograniczonym w wielu krajach dostepie ˛ do kredytów . Tradycyjnie czynnikiem ryzyka pozostana˛ również warunki pogodowe. Jeśli chodzi o popyt, oczekuje sie, ˛ że zapotrzebowanie na oleiste i produkty bed ˛ ace ˛ wynikiem ich przerobu pozostanie duże. W tym kontekście na szczególna˛ uwage˛ zasługuja˛ Chiny, które odpowiadaja˛ obecnie za ok. 60% globalnego importu soi i ponad 20% oleju sojowego. USDA prognozuje, że w bieżacym ˛ sezonie 2010/2011 przywóz soi do Państwa Środka może wynieść 57 mln ton. Oznacza to, że bedzie ˛ wyższy niż produkcja soi w Argentynie, która zajmuje 3 miejsce w światowej produkcji soi! (Warto dodać, że jeszcze 10 lat temu chiński import soi kształtował sie˛ na poziomie zaledwie ok. 10 mln ton). Oprócz wielu przedstawionych wyżej czynników oddziałuja˛ cych w kierunku utrzymania wysokich światowych cen soi, istnieje również szereg tzw. czynników niepewności, które moga˛ potegować ˛ wzrost cen, badź ˛ też oddziaływać w kierunku ich spadku. Wśród nich można wymienić kursy walutowe, ceny energii (w tym przede wszystkim ropy) czy ryzyko polityczne. Na kształtowanie sie˛ cen oleistych notowanych na giełdach wpływ wywiera również popyt ze strony inwestorów (czynnik spekulacyjny). Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Źródło: USDA Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 04.02.2011 r. Termin dostawy III 11 V 11 VII 11 VIII 11 IX 11 soja 526,68 530,58 532,78 522,49 511,84 CBOT (USD/t) śruta sojowa 383,20 385,90 386,40 376,90 366,90 MATIF (EUR/t) rzepak 482,50 456,25 459,00 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 178 – 7 lutego 2011 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.01) Rynek krajowy Ceny trzody chlewnej Według najnowszych oficjalnych danych MRiRW w ostatnim tygodniu stycznia (24-30.01) trzoda chlewna była najtańsza od 37 tygodni, czyli od końca kwietnia 2010 roku. Przecietna ˛ cena za kilogram żywca w skupie wyniosła w opisywanym tygodniu 3,56 PLN. Przez cały styczeń trzoda bardzo mocno taniała. Pomie˛ dzy ostatnim tygodniem grudnia ub.r. a ostatnim tygodniem stycznia cena obniżyła sie˛ o 0,50 PLN/kg. Był to najszybszy spadek cen trzody od 15 miesiecy. ˛ Przyczyn tego spadku było kilka. Oprócz tego, że co roku w styczniu trzoda tanieje, tym razem nałożyły sie˛ na to skutki problemów z dioksynami w Niemczech oraz umocnienie sie˛ złotego wobec euro. Biorac ˛ dodatkowo pod uwage˛ drogie pasze, sytuacja producentów trzody chlewnej jest obecnie bardzo trudna. Jednak można oczekiwać, że już wkrótce opłacalność powinna sie˛ troche˛ poprawić. Jednym z powodów jest sezonowość na tym rynku. Najcz˛eściej w lutym trzoda chlewna zaczyna drożeć. Przecietnie ˛ w ostatnich ośmiu latach pomiedzy ˛ poczat˛ kiem lutego a połowa˛ marca trzoda drożała o 0,25 PLN/kg. Tym razem wzrost może być wiekszy, ˛ przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, tym razem ceny spadły bardziej niż normalnie za sprawa˛ afery dioksynowej. Gdy konsumenci ponownie zaufaja, ˛ że produkowana żywność jest bezpieczna, a kraje które wprowadziły ograniczenia w handlu wycofaja˛ sie˛ z nich, sytuacja może powrócić do normalności, co bedzie ˛ oznaczało wzrost cen. Po drugie, Komisja Europejska podjeła ˛ decyzje˛ o uruchomieniu mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Oznacza to, że cz˛eść miesa ˛ bedzie ˛ czasowo wycofana z rynku. Trudno ocenić, jak duży i trwały bedzie ˛ realny wpływ tego mechanizmu na rynek, ale na pewno nastroje na rynku poprawiły sie. ˛ Dlatego oceniamy, że w połowie marca przecietna ˛ cena w przeliczeniu na kilogram żywca w zakładach monitorowanych przez MRiRW może znów przekroczyć próg 4,00 PLN, co bedzie ˛ oznaczało duży wzrost o 0,44 PLN w stosunku do ceny z końca stycznia. Rynek światowy Światowe ceny miesa ˛ wg FAO Jak podała w ubiegłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) sporza˛ dzany przez nia˛ indeks światowych cen żywności w styczniu osiagn ˛ ał˛ najwyższy poziom w historii 230,7 punktów. Indeks cen miesa ˛ osiagn ˛ ał˛ niższa˛ wartość - 166 punktów. Oznacza to, że ceny monitorowane przez FAO były o 66% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2002-04. Jednak w ostatnich dwóch latach ceny miesa ˛ szybko rosna. ˛ Sa˛ już bardzo blisko rekordu ustanowionego w sierpniu 2008 r., kiedy indeks wynosił 170 punktów. Co interesujace, ˛ ceny miesa ˛ sa˛ obecnie bliżej rekordowych poziomów z 2008 roku niż ceny zbóż. W styczniu 2011 r. mieso ˛ było o 18% droższe niż rok wcześniej. W tym samym czasie znacznie szybciej drożały zboża i rośliny oleiste, odpowiednio o 44 i 65%. Z drugiej strony produkty mleczarskie i cukier podrożały mniej, o 10 i 12%. Towar Polska Północny Trzoda 3,56 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 75,14 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,10 Byki >2 lat (R) 6,07 Krowy (ROP) 3,73 Jałówki (URO) 4,74 Bydło 5,10 ogółem Kurcz˛eta 3,26 brojlery Indory 5,12 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 3,56 3,60 3,62 3,52 87,83 71,90 73,63 80,00 6,08 5,98 3,64 4,61 6,08 5,99 3,66 4,76 6,12 6,29 3,82 4,83 - 4,99 5,21 5,06 - 3,31 3,25 3,32 3,24 5,12 4,83 - 5,12 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (24-30.01) 3,56 PLN/kg t/t-1 (17-23.01) -1,7 t/t-2 (10-16.01) -7,6 t/t-3 (03-09.01) -10,0 t/t-4 (27.12-02.01) -12,2 r/r -1,3 Bydło 5,10 PLN/kg -4,7 -3,2 -2,7 -3,2 2,2 Kurcz˛eta 3,26 PLN/kg 1,3 -1,5 5,0 7,9 11,5 Indory 5,12 PLN/kg 3,8 3,4 3,0 4,9 12,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (24-30.01) Trzoda chlewna EUR/100 kg mps Niemcy 129,54 Francja 132,00 Holandia 115,58 Dania 121,82 Polska 125,01 Czechy 140,88 W˛egry 137,20 Litwa 148,75 Słowacja 132,81 Rumunia 147,00 UE średnio 134,09 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 354,97 346,69 300,26 347,55 298,67 331,10 299,07 306,28 331,92 348,32 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 220,00 178,00 206,27 126,82 185,00 168,19 137,69 169,07 156,22 177,45 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 178 – 7 lutego 2011 Mleko Rynek światowy Przez cały styczeń oraz na poczatku ˛ lutego obserwowano relatywnie silne wzrostowe tendencje światowych cen przetworów mleczarskich, stymulowane głównie grudniowa˛ susza˛ w Nowej Zelandii i powodziami w Australii. Według raportów USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w grudniu dostawy mleka w Nowej Zelandii obniżyły sie˛ o około 6% w relacji rocznej. Styczniowe deszcze nieco poprawiły sytuacje˛ i w całym sezonie produkcja szacowana jest na poziomie o około 1,5-2% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Powódź w stanie Queensland dotkneła ˛ około 5% gospodarstw mleczarskich w Australii i skutkowała głównie przeniesieniem stad w wyższe partie terenu. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich miesiacach ˛ produkcja przewyższała wprawdzie o około 2-3% ta˛ notowana˛ rok wcześniej, niemniej mleko kierowane było przede wszystkim na przetwórstwo serów, zaś zapasy masła i mleka w proszku, według USDA, nadal utrzymuja˛ sie˛ na niskim poziomie. Z kolei w Unii Europejskiej w okresie styczeń-listopad skup mleka wyniósł 124,6 mln t, tj. o 1,2% wiecej ˛ w relacji rocznej, niemniej w krajach, które przystapiły ˛ do Wspólnoty w 2004 r. obniżył sie˛ o ponad 2% r/r. Wzrost rynkowej podaży mleka przełożył sie˛ zwiekszenie ˛ produkcji mleka fermentowanego (jogurty, kefiry itp.) – o prawie 3% do 7,4 mln t – serów – o 2% do 7,5 mln t – oraz śmietany – o ponad 2% do 2,2 tys. ton. Obniżono natomiast produkcje˛ przetworów kierowanych w dużym stopniu na eksport, tj. odtłuszczonego mleka w proszku – o 7% do 0,9 tys. t oraz masła – o 3% do 1,7 mln ton. Z drugiej strony w dalszym ciagu ˛ utrzymuje sie˛ wysoki popyt na przetwory mleczarskie w krajach rozwijajacych ˛ sie. ˛ Według szacunków USDA w 2011 r. import pełnego mleka w proszku przez Chiny osiagnie ˛ poziom 400 tys. t wobec 320 tys. t w 2010 r. i zaledwie 46 tys. t w 2008 roku. Oczekuje sie˛ także dalszego zwiekszenia ˛ zakupów serów przez Rosje, ˛ choć dynamika wzrostu powoli wyhamowuje – do około 1% w skali roku, czyli do 370 tys. t w 2011 r. wobec 365 w 2010 roku. W tej sytuacji na przełomie stycznia i lutego br. ceny zarówno odtłuszczonego jak i pełnego mleka w proszku notowane w portach Oceanii wzrosły o prawie 3% wzgle˛ dem końca ubiegłego miesiaca ˛ do odpowiednio 3500-4100 USD/t i 3975-4200 USD/t, zaś masła o prawie 1% do 45005200 USD/t. Oznacza to, iż OMP jest o około 40% droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, zaś PMP i masło o około 30%. Warto zwrócić uwage, ˛ że o ile ceny masła przekroczyły już rekordowe poziomy notowane w 2007 i 2008 r., o tyle OMP jest nadal o około 25% tańsze niż w lipcu 2007 r., kiedy to cena na rynku światowym osiagn ˛ eła ˛ poziom 5100 USD/t. Niemniej, w sytuacji napietego ˛ bilansu popytu i podaży wydaje sie, ˛ iż nadal istnieje spora przestrzeń do wzrostów cen przetworów mleczarskich. 5 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.01) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 119,09 OMP 880,41 PMP 1 100,39 Masło w blok. 1 394,47 Masło konfek. 1 474,97 Ser Edamski 1 293,30 Ser Gouda 1 281,96 Północny 122,69 881,70 1 114,09 1 384,66 1 453,93 1 291,00 1 278,32 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 117,98 114,86 876,40 892,03 1 154,18 1 094,59 1 411,14 1 418,01 1 484,38 1 504,32 1 311,39 1 289,86 1 326,20 1 304,15 Zachodni 114,68 843,23 nld 1 409,74 1 498,75 nld 1 206,44 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za grudzień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (24-30.01) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2560,00 2525,00 zmiana tygodniowa (w %) 1,2 -2,1 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (24-30.01) 1 394,47 t/t-1 (17-23.01) 0,56 t/t-2 (10-16.01) 2,01 t/t-3 (03-09.01) 1,18 t/t-4 (27.12-02.01) 0,82 r/r 23,85 OMP (PLN/100 kg) 880,41 1,80 0,28 0,78 4,13 14,45 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 293,30 -0,71 -1,06 -1,70 -0,66 9,94 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (24-30.01) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (24.01-04.02; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,65 32,29 35,65 30,10 31,18 29,93 30,92** - 253 213 260 226 277 274 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za listopad 2010 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2010 r. Masło ekstra (w blokach) 383 352 382 359 354 392 0,00 - Nr 178 – 7 lutego 2011 Owoce i warzywa Rynek światowy Wysokie ceny mrożonych truskawek i wiśni na rynku UE Na rynku Unii Europejskiej, ceny mrożonych owoców utrzymuja˛ sie˛ na wysokim poziomie, co sprawia, że handel tymi produktami jest bardzo opłacalny. Jednak w wyniku niedoboru surowców na rynku zapewnienie wystarczajacych ˛ dostaw staje sie˛ problemem. W najbliższym czasie również z tego powodu nie przewiduje sie˛ obniżek cen mrożonek owocowych. Niska podaż mrożonych wiśni i truskawek jest konsekwencja˛ miedzy ˛ innymi słabych zbiorów w Polsce i Serbii, które sa˛ głównymi dostawcami tych produktów na rynek Unijny. Jak podaje portal Foodnews, cena za wysokiej jakości mrożone wiśnie kształtuje sie˛ na poziomie 1,75-1,90 EUR/kg loco zakład, co oznacza że jest około 2-2,5 razy wyższa niż na poczatku ˛ 2010 roku. Ceny mrożonych truskawek sa również wysokie. Cena odmiany Senga Sengana drugiego gatunku z Polski wynosi 1,35-1,55 EUR/kg. Niektóre źródła informuja, ˛ że ceny mrożonek z truskawek moga˛ nieznacznie wzrosnać ˛ wraz z ograniczeniem dostaw. Sytuacja ta może potrwać do momentu zbiorów w Hiszpanii oraz w Maroko. Dostawy truskawek z tego kraju moga˛ sie˛ pojawić w okolicach marca. Jak informuje Foodnews ich ceny moga˛ być nieco niższe od truskawek pochodzacych ˛ z Polski. Obawy producentów mrożonek wzbudza perspektywa zbiorów w Polsce, które powinny rozpoczać ˛ sie˛ za 5 miesiecy. ˛ Z dniem 1 maja 2011 roku Niemcy znosza˛ ograniczenia dotyczace ˛ dostepu ˛ do ich rynku pracy dla obywateli Polski. Może to zadecydować o odpływie znacznej cz˛eści siły roboczej i producenci truskawek bed ˛ a˛ mieli problemy z pozyskaniem pracowników do zbioru, przez co cz˛eść owoców może pozostać na polu. Napływ mrożonych truskawek z Chin na rynek Unii Europejskiej jest stabilny. Nie ma również problemów z jakościa˛ dostarczanych owoców. Ceny mrożonych truskawek z Chin w Rotterdamie kształtuja˛ sie˛ na poziomie około 1,20 USD/kg. Nowy sezon truskawek w Chinach ma rozpoczać ˛ sie˛ w maju. Rynek mrożonych malin jest bardziej stabilny ze wzgledu ˛ na dobre perspektywy podażowe. Zarówno w Europie (szczególnie w Serbii) jak i w Chile utrzymuja˛ sie˛ wysokie zapasy mrożonych malin, co wywiera presje˛ na obniżk˛e ich cen. Dodatkowo na rynku UE w niedługim czasie powinny zaczać ˛ pojawiać sie˛ maliny z drugiego zbioru w Chile. Foodnews podaje, że ceny za mrożone maliny moga˛ osiagn ˛ ać ˛ poziom niższy niż 3000 USD/t. Niskie ceny malin odbijaja˛ sie˛ negatywnie na opłacalności eksportu. W Polsce w wyniku dobrych zbiorów, wzrósł eksport mrożonych malin. W okresie I-X 2010 roku wyniósł 41710 ton, i był wiekszy ˛ o 29% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku, podczas gdy wartość eksportu w tym samym okresie zwiek˛ szyła sie˛ zaledwie o 0,36%. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 03.02 02.02 02.02 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 Jabłka Gala 1,75 2,75 1,67 3,00 1,60 2,00 Gloster 1,75 2,75 1,40 1,85 Jonagold 1,75 2,75 1,40 1,75 Jonagored 1,75 2,75 1,67 2,67 1,30 1,75 Ligol 1,66 2,50 1,67 2,67 1,30 1,80 Lobo 2,00 3,30 1,67 2,67 1,50 2,00 Szampion 1,75 2,75 1,67 2,67 1,30 1,80 Importowane Banany 4,80 5,38 4,56 5,28 3,00 3,50 Cytryny 2,90 4,50 3,00 4,00 3,50 4,50 Pomarańcze 3,00 4,20 3,30 4,30 3,50 4,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Czosnek Kapusta biała Marchew Pietruszka Pory Sałata (szt.) Selery Pieczarki Ziemniaki Importowane Ogórki długie Papryka czerwona Pomidory Bronisze 03.02 Min Max Poznań 02.02 Min Max Sandomierz 02.02 Min Max 1,00 1,40 1,50 1,80 1,00 1,00 1,00 1,40 1,50 1,20 2,30 3,00 3,33 2,50 4,50 1,00 1,85 1,80 3,00 4,00 3,75 3,00 5,50 1,33 1,40 1,10 2,40 4,00 2,33 2,40 4,25 1,00 1,60 1,40 2,80 4,00 2,50 2,60 4,50 1,13 0,80 1,20 8,00 1,10 0,60 1,20 0,90 1,40 12,00 1,50 0,90 2,00 2,00 1,80 4,50 0,80 3,50 2,60 5,50 1,00 7,00 7,80 6,80 9,00 9,00 7,30 8,00 5,50 9,00 8,17 7,00 10,00 7,00 8,00 11,00 8,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 178 – 7 lutego 2011 Środki produkcji Rynek krajowy Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 20-27.01; Olej opałowy 07.02) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 4,68 2,64 pn. 3,27 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,28 3,26 zach. 3,26 Ceny wybranych nawozów na rynku światowym (USD/t) Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – styczeń 2011 Źródło: Bloomberg Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1100-1130 860-940 1400-1420 1050-1100 1515-1540 2090-2100 1490-1510 2040-2090 1500-1530 1550-1570 1585-1600 1720-1740 1740-1760 1235-1250 1855-2050 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360sl Expert Met 56 WG Lantipur Flo 500 SC Butisan Star 416 SC Glean 75 WG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Plus 400 EC Ridomil Gold MZ68 WG Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Calypso 480 SC Materiał siewny∗∗ Pszenica oz. Jeczmie ˛ ń oz. Pszenżyto oz. Żyto pop. Żyto synt. PLN/l 30-37 169-170 PLN/kg 96-110 - PLN/100g 103-107 102-106 74-76 PLN/kg 40-44 132-140 44-50 PLN/75ml PLN/100kg 145-180 135-160 135-170 120-150 140-180 Rzepak oz.(odm.lin.) 22-42 PLN/kg ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 3-14 stycznia 2011 r. ∗∗ Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Źródło: MRiRW Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy X 10 XI 10 XII 10 XII 10/XII 09 855 1 187 3 551 854 1 173 3 519 872 1 186 3 534 25,0 % 8,9 % 2,6 % 1 170 1 241 931 1 177 1 251 939 1 196 1 275 964 17,4 % 15,8 % 14,3 % 1 409 915 899 1 420 925 908 1 421 938 948 11,2 % 22,1 % 14,9 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw. 2010 r.) Źródło: GUS,ANR Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 18150,7 Kujawsko-pomorskie 26584,2 Lubelskie 12503,9 Lubuskie 9959,4 Łódzkie 17185,9 Małopolskie 15679,3 Mazowieckie 19381,1 Opolskie 17441,7 Podkarpackie 11694,2 Podlaskie 20768,1 Pomorskie 21384,9 Ślaskie ˛ 20461,6 Świetokrzyskie ˛ 8856,0 Warmińsko-mazurskie 14237,9 Wielkopolskie 28640,9 Zachodniopomorskie 12835,4 Polska 18032,9 Dobre (I-IIIa) 23075,7 30325,8 16349,4 11418,5 20379,6 17841,1 26622,2 23753,4 14674,1 23829,5 23106,9 27270,4 11846,2 15625,0 35138,3 14542,9 21423,1 Średnie (IIIb-IV) 18503,6 27821,7 12629,9 10712,3 19383,4 15578,9 19761,8 17884,6 11142,0 23091,3 21685,0 20553,7 8849,0 15295,0 31655,8 13703,6 19006,4 Słabe (V-VI) 12186,2 22422,7 9360,6 8346,0 13588,0 12519,7 15485,9 12335,0 9317,4 17589,0 20368,4 15172,1 6175,5 12473,7 21909,5 10714,4 14705,6 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
