Proces obsługi Klienta

Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
WA Backoffice v9
WINE ADVISORS - Proces obsługi Klienta w produkcie Portfel Otwarty
Uwagi ogólne.
1. Skrót WA PO oznacza Wine Advisors Portfele Otwarte spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Waliców 11.
2. Skrót WA Ltd oznacza firmę Wine Advisors Ltd, B1 Business Center, Suite 206; Davyfield Road,
Blackburn Lancashire BB1 2QY, zarejestrowaną w Company House pod numerem 7481644.
3. Każdy współpracownik (lub firma współpracująca) WAPO musi być zarejestrowany i posiadać
przypisany login i hasło do aplikacji WA Backoffice.
4. Adres do korespondencji: Wine Advisors Portfele Otwarte,
40 084 Katowice, ul. Opolska 22.
5. W następujących sytuacjach należy skontaktować się bezpośrednio z WA PO:
a. Klient chce zainwestować kwotę większą niż 60 000 GBP (około 300 000 zł)
b. Klient chce negocjować zapisy umowy wiążącej go z WA PO
c. Klient oczekuje szczegółowych informacji na temat składu przyszłego portfela win (ścieżka
procesu „oferta szczegółowa”)
Proces obsługi Klienta:
1. Wybór przez Klienta ścieżki procesu:
a. „Portfel otwarty”
lub
„Oferta szczegółowa”
2. Wprowadzenie danych Klienta do aplikacji WA Backoffice
3. Wprowadzenie do aplikacji wysokości deklarowanej kwoty inwestycji. Jeśli
Klient sobie tego życzy, umowa może być wydrukowana z systemu.
4. WA PO drukuje umowę, podpisuje i wysyła:
a. Mailem - Skan podpisanej umowy do Klienta i agenta prowadzącego
b. Listem poleconym 2 egzemplarze podpisanej umowy (umowa może
być wysłana albo do Klienta bezpośrednio, albo do firmy
pośredniczącej).
5. Po otrzymaniu umowy Klient dokonuje wpłaty, podpisuje i odsyła egzemplarz
umowy do WAPO.
Wersja 9.0
aktualizacja z dnia 9 listopada 2012
1/6
Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
I.
WA Backoffice v9
Aplikacja WA Backoffice
Celem działania aplikacji WA Backoffice jest umożliwienie współpracownikom WA PO bezproblemowego
generowania podstawowej dokumentacji produktu Portfel Otwarty:
a. Umowy pomiędzy WA PO i Klientem
b. Instrukcji dokonania wpłaty
oraz automatyczne prowadzenie rejestru kolejnych umów.
Po zalogowaniu się należy:
1. Wybrać jedną ze ścieżek procesu :
a) Proces uproszczony: „Nowa Umowa – Portfele Otwarty”
b) Proces pełny: „Nowa Umowa – Oferta Szczegółowa”
UWAGA: dalszy opis przebiegu procesu dotyczy wybranej opcji „Portfel Otwarty”
2. Uzupełnić „Miejsce zawarcia umowy”
3. Wybrać jeden z trzech rodzajów umowy z Klientem
a) Umowa dla pojedynczej osoby
b) Umowa dla małżeństwa
c) Umowa dla Klienta wraz z pełnomocnikiem
4. Wpisać w odpowiednie pola formularza następujące dane Klienta
a) Imię
b) Nazwisko
c) Miasto
d) Kod pocztowy
e) Ulica, numer domu i lokalu
f) PESEL
g) Nazwę banku i numer konta bankowego na które mają być przelane środki po zakończeniu
inwestycji
h) Adres mailowy z którego Klient prowadzić będzie korespondencję z WA PO
i) Numer telefonu pod którym Klient jest dostępny
j) Określić wariant dotyczący prowadzenia / nie prowadzenia działalności gospodarczej.
UWAGA: Aplikacja ZEZWALA na wydrukowanie umowy BEZ wpisanego numeru konta
bankowego. Klient powinien wtedy uzupełnić ten numer wpisując go ręcznie na przesłanych
przez WA PO egzemplarzach umowy.
5. W rozmowie z Klientem określić wysokość inwestowanej kwoty. Wpłata może nastąpić tak w
złotówkach, jak i GBP lub euro – należy tylko zadbać o to, by Klient dysponował właściwym numerem
konta. WA Ltd posiada konta (złotowe i walutowe) w banku Raiffeisen oraz Alior, a także konto w
GBP w banku HSBC w Londynie.
Wersja 9.0
aktualizacja z dnia 9 listopada 2012
2/6
Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
WA Backoffice v9
Konkretny skład portfela dla danego Klienta przesyłany jest na adres mailowy
Klienta (cc współpracownik WA PO) w terminie około 10 -14 dni roboczych po
wpłynięciu zadeklarowanych środków na konto WA Ltd, przy czym za dni robocze
nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski i Wielkiej
Brytanii.
6. Wprowadzić do aplikacji WA Backoffice:
a) wysokość deklarowanej kwoty wpłaty,
b) termin dokonania wpłaty.
7. Jeśli Klient jest tym zainteresowany, można wydrukować z systemu treść umowy – do zapoznania
się.
8. Poinformować mailem lub telefonicznie WA PO o wprowadzeniu danych Klienta do systemu, podając
walutę wpłaty, dane kontaktowe agenta prowadzącego i wskazując jednocześnie na jaki adres WA
PO ma przesłać podpisane dwa egzemplarze umowy (agenta prowadzącego, centrali firmy czy
Klienta).
9. Praktycznie zawsze jeszcze w tym samym dniu WA PO umowę wydrukuje, podpisze i prześle listem
poleconym na wskazany adres. Do przesyłki załączona jest koperta zwrotna, z prośbą o odesłanie
jednego podpisanego egzemplarza umowy. Skan umowy przesyłany jest mailem do Klienta i agenta
prowadzącego.
10. Po otrzymaniu podpisanej umowy Klient powinien, w oparciu o Instrukcję wpłaty, dokonać
przelewu środków. Tak w instrukcji jak i w treści umowy wskazane są wszystkie numery kont:
złotowe, w funtach lub w euro.
Wersja 9.0
aktualizacja z dnia 9 listopada 2012
3/6
Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
II.
WA Backoffice v9
Instrukcja dokonania wpłaty
Instrukcja dokonania wpłaty zawiera informacje niezbędne do prawidłowego dokonania wpłaty gotówkowej
lub przelewu środków przez Klienta:


Nazwa firmy (beneficjenta)
Adres firmy (beneficjenta)
Wine Advisors Ltd
B1 Business Center Suite 206, Davyfield Road,
Blackburn, Lancashire BB1 2QY, Great Britain

Raiffeisen Bank
Bank, SWIFT Code banku
SWIFT / BIC:
RCBWPLPW

Numer konta firmy (rachunek w GBP)
(rachunek w euro)
(rachunek w PLN)
PL 20 1750 1035 0000 0000 2005 5669
PL 22 1750 1035 0000 0000 2044 7125
92 1750 1035 0000 0000 2005 5634

Bank, SWIFT Code banku
Alior Bank
SWIFT / BIC:
ALB PPLP WXXX

Numer konta firmy (rachunek w GBP)
(rachunek w euro)
(rachunek w PLN)

Prosimy zawsze podawać numer umowy powiązanej z płatnością.
PL 26 2490 0005 0000 4600 5980 8994
PL 67 2490 0005 0000 4600 2047 7084
07 2490 0005 0000 4520 4425 3815
Wpłata może być zrealizowana przelewem lub przez wpłatę gotówkową w dowolnym
oddziale Raiffeisen Bank lub Alior Bank.
Wpłaty realizowane w złotówkach są najszybciej jak to możliwe przewalutowywane
na funty brytyjskie lub euro. Klient otrzymuje mailem dokument bankowy
potwierdzający kurs przewalutowania. Dzięki wynegocjowanym korzystnym
umowom z bankami prowadzącymi konta, możemy proponować bardzo korzystne
kursy waluty.
Wersja 9.0
aktualizacja z dnia 9 listopada 2012
4/6
Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
WA Backoffice v9
Dalsze działania WA PO
III.
Potwierdzenie otrzymania wpłaty
W ciągu nie więcej niż 24 godzin WA PO zawsze potwierdza otrzymanie deklarowanych środków za pomocą
poczty elektronicznej do Klienta (cc Współpracownik).
Jeśli niezbędne jest dokonanie przewalutowania WA PO zawsze przesyła Klientowi mailem potwierdzenia
transakcji bankowych, dokumentujących po jakim kursie dokonano przewalutowania wpłaty.
IV.
Informacja o składzie portfela
W ciągu około 10 - 14 dni roboczych (za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Polski i Wielkiej Brytanii) od dnia wpłynięcia środków na konto WA Ltd Klient (cc
Współpracownik) otrzyma z WA PO informację o dokonaniu zakupów z podaniem szczegółowego składu
portfela.
V. Finalne rozliczenie (nadpłaty)
Klient korzystający z opcji Portfela Open zazwyczaj wpłaca „okrągłą” kwotę. Po dokonaniu zakupów
ewentualna nadwyżka środków zostanie natychmiast zwrócona inwestorowi lub (jeśli wyrazi taką chęć)
przeznaczona na uregulowanie przyszłych opłat za magazynowanie. Możliwe jest też dopłacenie
uzgodnionej kwoty – tak, aby możliwy był zakup kolejnej skrzynki. Każde ze wspomnianych rozwiązań
będzie czytelnie uzgodnione z Klientem telefonicznie.
VI. Ostateczny pakiet dokumentów
W ciągu nie więcej niż 5 kolejnych dni roboczych Klient otrzyma za pośrednictwem poczty (list polecony)
finalny pakiet dokumentacji zawierający:
1. Fakturę zakupu wina z firmy WA Ltd
2. Certyfikat własności wina, z podaniem magazynu przechowującego wina.
3. Fakturę prowizyjną z firmy WA PO
UWAGA: certyfikaty NIE SĄ wystawiane dla win En Primeur, które znajdują się jeszcze w beczkach w
piwnicach producentów. WA PO generuje certyfikaty dla tych win w momencie, gdy są one już
zabutelkowane, fizycznie dostępne i przewiezione do magazynów na terenie Wielkiej Brytanii.
Dopłaty
Klient w każdym momencie może realizować dopłaty do swojego portfela. Nie wymaga to
aneksowania umowy, ani żadnych szczególnych uzgodnień. Jedynym warunkiem jest minimalna
kwota wpłaty: 1 000 GBP / 1 000 euro. Dopłaty mogą być realizowane w dowolnej walucie, na
zasadach w pełni analogicznych do opisanych powyżej.
Wersja 9.0
aktualizacja z dnia 9 listopada 2012
5/6
Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
WA Backoffice v9
Lista przykładowych producentów wina
Wszystkie składniki portfeli win inwestycyjnych są efektem uważnej selekcji zarządzającego i jego pozytywnej
oceny co do potencjału wzrostu wartości danego wina i uznane przez zarządzającego za okazję transakcyjną.
Do inwestycji wybierane są wina głównie z regionu Bordeaux
Rzeczywisty skład portfela, podawany do wiadomości Zleceniodawcy po dokonaniu zakupów, będzie
korespondować z podaną niżej listą producentów. Nie należy jednak traktować poniższej listy jako
zamkniętej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Wersja 9.0
Chateau Petrus, Pomerol, Grand Cru Classe
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe
Chateau Margaux, Margaux, 1-er Grand Cru Classe
Chateau Latour, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe
Chateau Haut- Brion, Pessac Leognan, Grand Cru Classe
Chateau Cheval Blanc, Saint-Emilion, 1-er Grand Cru Classe
Chateau Ausone, Saint-Emilion, 1-er Grand Cru Classe
Chateau Palmer, Margaux, 3-eme Grand Cru Classe
Chateau la Mission Haut Brion, Pessac Leognan, Grand Cru Classe
Chateau Angelus, Saint- Emilion, 1-er Grand Cru Classe
Petit Mouton, Pauillac, drugie wino Chateau Mouton Rothschild
Pavillon Rouge, Margaux, drugie wino Chateau Margaux
Forts de Latour, Pauillac, drugie wino Chateau Latour
Carruades de Lafite, Pauillac, drugie wino Chateau Lafite Rothschild
Chateau Smith Haut Lafite, Pessac Leognan, Grand Cru Classe
Chateau Pontet Canet, Pauillac, 2-eme Grand Cru Classe
Chateau Montrose, Saint- Estephe, 2-eme Grand Cru Classe
Chateau Clerc Milon, Pauillac, 5-eme Grand Cru Classe
Chateau Calon Segur, Saint- Estephe, 3-eme Grand Cru Classe
Chateau Beychevelle, Saint- Julien, 4-eme Grand Cru Classe
Chateau Cos d’Estournel, Saint- Estephe, 2-eme Grand Cru Classe
Chateau Duhart Milon, Pauillac, 4-eme Grand Cru Classe
Chateau Lascombes, Margaux, 2-eme Grand Cru Classe
Chateau Leoville Barton, Saint- Julien, 2-eme Grand Cru Classe
Chateau Leoville Poyferre, Saint- Julien, 2-eme Grand Cru Classe
Chateau Lynch Bages, Pauillac, 5-eme Grand Cru Classe
aktualizacja z dnia 9 listopada 2012
6/6