teaser inwestycyjny

TEASER INWESTYCYJNY
TEASER INWESTYCYJNY NANOTEL S.A.
2
PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Nanotel S.A. to firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz
systemów pomp ciepła.
Klientami Spółki są przede wszystkim operatorzy sieci teleinformatycznych. Wśród nich
znajduje się m.in. UPC Polska sp. z o.o., Netia S.A., Telefonia Dialog S.A. czy
Telekomunikacja Polska S.A., TK Telekom sp. z o.o., HFC Systems sp. z o.o.
Usługi telekomunikacyjne
Podstawowym obszarem działania Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne
w pełnym zakresie obejmującym projektowanie, budowę kanalizacji teletechnicznej,
budowy sieci miedzianych i optycznych, sieci telewizji kablowej, remonty
i inwentaryzacje istniejącej infrastruktury na potrzeby telefonii, Internetu oraz telewizji
kablowej. Spółka zajmuje się robotami ziemnymi i instalacyjnymi związanymi z budową
kanalizacji i rurociągów kablowych oraz budową sieci i przyłączy do obiektów
kubaturowych dla istniejących i nowoprojektowanych obiektów takich jak osiedla
mieszkaniowe, hale sportowe, baseny, markety, hotele i inne. W zakresie działalności
Nanotel S.A. znajdują się także prace remontowo – montażowe, usuwanie awarii oraz
modernizacja istniejących sieci. W przypadku zadań obejmujących zakresem konieczność
udziału przedstawicieli branży pokrewnych zapewnia udział w realizacji inwestycji
fachowców z właściwymi uprawnieniami.
Dział pomp ciepła
W 2006 roku Spółka podjęła próbę rozpoznania nowej gałęzi wykonawstwa z zakresu
kompleksowego systemu instalacji ogrzewania domów z wykorzystaniem pomp ciepła.
W tym celu utworzono nowy dział pomp ciepła pod nazwą Nanoterm, stanowiący
niezależny segment w firmie Nanotel S.A., zajmujący się obsługą głównie klientów
indywidualnych w zakresie kompleksowego systemu instalacji ogrzewania i chłodzenia
obiektów z wykorzystaniem pomp ciepła. W ramach usług Spółka wykonuje
projektowanie oraz dobór pompy ciepła i dolnego źródła, budowę gruntowych
kolektorów pionowych, montaż i uruchomienie pompy ciepła, budowę górnego źródła
(ogrzewanie podłogowe) oraz serwis wykonanych systemów.
Duże zaangażowanie Spółki w poszerzenie oferty (klimatyzacja, rekuperacja) oraz
zdobywanie wiedzy na temat zwiększenia wydajności energetycznej dolnych źródeł
zasilających pompę ciepła zaowocowało wnioskiem patentowym, oraz certyfikatem CE,
potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo eksploatacji produktu Spółki. Nanotel S.A. cały
czas prowadzi prace badawczo-rozwojowe, we współpracy z NOT Wrocław oraz
Politechniką Wrocławską, zmierzające do maksymalizacji pozyskiwania energii poprzez
innowacyjne rozwiązania.
WYNIKI FINANSOWE
Wybrane dane finansowe (w PLN)
Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży*
Zysk/strata na działalności operacyjnej
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja
Zysk netto
Aktywa obrotowe
Rzeczowe aktywa trwałe
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
* Dane audytowane
NANOTEL Spółka Akcyjna
SIEDZIBA
Wrocław, Polska
51-502 Wrocław,
ul. Mydlana 3
0000357239
8951835375
020079664
(71) 792 80 56
(71) 792 80 55
ADRES SIEDZIBY
KRS
NIP
REGON
FAKS
TELEFON
ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
STRONA
INTERNETOWA
[email protected]
www.nanotel.pl
www.nanoterm.pl
Struktura właścicielska
Udział w kapitale zakładowym
40,42%
30,00%
29,58%
Daniel Wojnarowicz
Marta Świst
Pozostali
Udział w głosach na WZ
28,70%
35,80%
35,50%
Q1 – Q4 2010
Q1 – Q4 2011
Q1 – Q4 2012*
45 568,98
2 521 327,39
48 385,83
93 954,81
61 872,71
77 621,37
3 010 396,61
213 035,39
290 656,76
129 967,36
443 013,81
7 300 211,94
833 414,40
1 276 428,21
558 139,76
*Przychody netto ze sprzedaży liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz
przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów, które pojawiły się dopiero w 2012 roku
Wybrane dane finansowe ( w PLN )
FIRMA
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012*
911 106,38
437 295,11
1 262 533,01
39 360,00
280 528,66
1 305 464,18
790 221,20
1 481 634,02
105 139,47
912 496,94
7 927 333,93
3 230 204,58
2 039 773,78
1 078 761,18
8 099 085,73
Daniel Wojnarowicz
Marta Świst
Pozostali
TEASER INWESTYCYJNY NANOTEL S.A.
STRATEGIA ROZWOJU
Strategia Nanotel S.A. koncentruje się na umacnianiu pozycji rynkowej
i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty
i świadczenie wysokiej jakości usług dostosowanych do potrzeb klienta.
Historyczne dane finansowe (w tys. zł)
ROCZNE
Przychody netto ze sprzedaży
Plany strategiczne obrane przez Zarząd Spółki wymagają przede wszystkim
następujących działań:
 dokonania inwestycji wewnątrz Spółki mających na celu zwiększanie jej potencjału
technicznego
Od czerwca 2012 roku Zarząd Spółki realizuje strategię zwiększania potencjału
Nanotel S.A. do realizacji coraz większej liczby nowych zleceń, w wyniku czego do
końca 2012 roku park maszynowy uległ powiększeniu, a zatrudnienie w Spółce
wzrosło dwukrotnie. Obecnie Spółka wyposażona jest w 9 koparek naczyniowych,
6 ładowarek, 2 koparki łańcuchowe, przewiert sterowany, urządzenia przeciskowe
i najnowocześniejszy na świecie pługoukładacz.
 intensyfikacja działań mających na celu pozyskiwanie nowych kontraktów
Nanotel S.A. zakłada systematyczne zwiększanie liczby zawieranych kontraktów
w kolejnych latach, również w ramach przetargów publicznych, co ma umożliwić
dalszy skokowy rozwój działalności Spółki i zwiększanie jej wpływów.
 utworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego w siedzibie firmy
Zaangażowanie Spółki w badania i rozwój w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla
branży instalacyjnej otwiera nowe możliwości i szanse rozwoju dla Spółki Nanotel
S.A. Dzięki pomiarom wydajności energetycznej i pracom badawczym opartym na
analizie i sprawdzeniu w praktyce możliwości zastosowania nowych,
eksperymentalnych rozwiązań Spółka zwiększa konkurencyjność oferowanych przez
siebie instalacji i jednocześnie zapewnia klientom gwarantowaną sprawność ich
działania. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i pomiarów Nanotel S.A.
może zweryfikować założenia projektowe instalacji oparte dotąd głównie na
doświadczeniu i wiedzy teoretycznej, a następnie budować stabilne dolne źródła
ciepła taniej i szybciej, przy zachowaniu pożądanych parametrów roboczych
wykorzystywanych przy budowie i wdrażaniu instalacji.
W przyszłości, prowadzone prace badawczo-rozwojowe, mogą się okazać kluczową
kwestią przy pozyskiwaniu zleceń na realizację systemów ogrzewania i chłodzenia
obiektów.
8 000
7 300
7 000
6 000
5 000
4 000
3 010
3 000
2 521
1 850
2 000
1 000
0
2009
2010
2011
2012
Zysk/Strata netto
600
558
500
400
300
200
130
62
100
0
2009
-100
2010
2011
2012
-200
-300
-266
-400
KWARTALNE
7 000
6 541
6 000
5 000
4 000
 uruchomienie produkcji elementów składowych dolnego źródła według własnej
technologii
3 000
2 000
1 000
PROGNOZY FINANSOWE
1 571
435
Q4 2011
Prognoza na rok 2013
Opracowując prognozy finansowe Zarząd Nanotel S.A. kieruje się zasadą ostrożnych
szacunków. Punktem wyjścia dla tworzonej przez Spółkę prognozy przychodów netto ze
sprzedaży na 2013 rok są wartości kontraktów zawartych w 2012 roku, w tym przede
wszystkim z następującymi podmiotami:
• TK Telekom Sp. z o.o. – Nanotel S.A. zawarła ze spółką kontrakt, którego
przedmiotem jest opracowanie w formie i zakresie przewidzianym prawem oraz
zawartą umową kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy
linii światłowodowej dla czterech relacji (łączących duże ośrodki miejskie –
Wrocław, Zgorzelec, Kłodzko, Wałbrzych) oraz budowy linii światłowodowej
trzech z tych relacji o łącznej długości ponad 200 km.
• Fonbud Sp. z o.o. – przedmiotem zawartej umowy pomiędzy Nanotel S.A.
a spółką jest określenie warunków wykonywania przez Nanotel S.A. na rzecz
spółki Fonbud sp. z o.o. robót budowlanych związanych z budową
światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie województwa
dolnośląskiego.
432
0
Zysk/strata netto
Q4 2012
Przychody netto ze sprzedaży
3
TEASER INWESTYCYJNY NANOTEL S.A.
Zawarte w 2012 roku kontrakty dają Spółce gwarancję pełnego zaangażowania
potencjału technicznego na cały 2013 rok.
Ponadto, Nanotel S.A. posiada umowy ramowe, które normują zasady współpracy
w zakresie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych i umożliwiają Spółce realizację robót
budowlanych oraz instalacyjno-montażowych na potrzeby między innymi spółki HFC
Systems Sp. z o.o., Vectra Investments Sp. z o.o. oraz UPC Polska Sp. z o.o. W chwili
obecnej Nanotel S.A. jest także w trakcie negocjacji umowy ramowej ze spółką Netia S.A.
Zarząd Spółki szacując wartość przychodów netto ze sprzedaży uwzględnił również
wpływy będące następstwem intensyfikacji działań w zakresie dynamicznie
rozwijającego się drugiego obszaru działalności Spółki, a mianowicie instalacji pomp
ciepła. We wrześniu 2012 roku Nanotel S.A. zawarła umowę z klientem indywidualnym,
której przedmiotem jest budowa systemu ogrzewania i chłodzenia budynku na kwotę
335.600 zł netto. Zakres działań w ramach umowy obejmuje dolne i górne źródło ciepła,
instalację pompy ciepła i rekuperację obiektu wraz instalacjami wodno-kanalizacyjnymi.
Prace w ramach umowy rozpoczęte zostały w 2012 roku, a ich zakończenie planowane
jest na rok 2013.
Prognoza finansowa na rok 2013 uwzględnia zaplanowane na ten rok inwestycje. Spółka
planuje w 2013 roku kontynuować rozbudowę działu wykonawstwa
telekomunikacyjnego oraz wdrożenie nowych technologii. Proces ten został rozpoczęty
w 2012 roku i będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach działalności Spółki
dzięki dużemu potencjałowi rynku telekomunikacyjnego i pomp ciepła, który w opinii
Zarządu Spółki objawia się przede wszystkim wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi
świadczone przez Nanotel S.A. Ponadto, specyfika działalności prowadzonej przez Spółkę
wymusza uwzględnienie w prognozach zależności realizowanych zleceń od tempa
procedowania poszczególnych projektów budowlanych realizowanych poza Spółką.
4
Prognoza przychodów netto ze sprzedaży
(p – prognoza)
16000
15 000
14000
12000
10000
7 300
8000
6000
4000
2000
1 850
2 521
3 010
0
2009
2010
2011
Przychody netto ze sprzedaży*
2012
2013p
Linia trendu
*Przychody netto ze sprzedaży liczone jako suma
przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz
przychodów
netto
ze
sprzedaży
towarów
i materiałów, które pojawiły się dopiero w 2012 roku.
W związku z powyższym, w opinii Zarządu Nanotel S.A., prognoza przychodów netto ze
sprzedaży na rok 2013 ma ostrożny charakter i przy założeniu finalizacji wszystkich
podpisanych kontraktów określa przychody netto ze sprzedaży na koniec 2013 roku na
poziomie 15 mln zł.
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ
 Wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa telekomunikacyjnego i instalacji
pomp ciepła
 Wykwalifikowana kadra zarządzająca z wieloletnim doświadczeniem
 Duża skuteczność, sprawna realizacja i zaangażowanie w realizowane kontrakty
 Współpraca z wiodącymi podmiotami na rynku
 Właściciel specjalistycznego, wysokiej jakości sprzętu
 Wysoka jakość wykonywanych usług
 Kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji
 Perspektywy:
 duże zapotrzebowanie, zgłaszane przez władze polskich województw, na linie
światłowodowe umożliwiające dostęp do Internetu,
 rosnące zapotrzebowanie na sieci światłowodowe ze strony operatorów telefonii
komórkowej i dostawców telewizji kablowej,
 wzrost zapotrzebowania na instalacje pomp ciepła oraz sprzyjające rozwojowi
działalności związanej z instalacją pomp ciepła plany uruchomienia w 2013 roku
na terenie Polski kolejnych programów dofinansowujących projekty instalacyjne,
 uzyskanie prawa do posługiwania się znakiem CE umożliwia Spółce oferowanie
i wdrażanie linii technologicznej Źródeł Ciepła i Chłodu na terenie Unii
Europejskiej,
 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do maksymalizacji
pozyskiwania energii poprzez innowacyjne rozwiązania.
KONTAKT DLA INWESTORÓW
B lue Ta x G ro up S . A .
Spółka zarejestrowana
ul. Szewska 8
pod nr KRS 0000293887
50-122 Wrocław
w S ąS.A.
d z i e Re j o n o w y m
Blue Tax Group
t el . (071) 716 41 85
dla Wrocławia-Fabrycznej
f ax. (071) 341
20
ul.86Szewska
8
we Wrocławiu,
VI Wydział
NIP 895-17-40-551
Gospodarczy KRS
50-122
Wrocław
REGON 9326331 00
Kapitał zakładowy
i n f o @ b l utel.
e t a71
x . p716
l
41
1 0 085
0 000 PLN
w w w. b l u e t a x . p l
(w pełni opłacony)
www.bluetax.pl
[email protected]
Adres korespondencyjny:
ul. Oławska 9
50-123 Wrocław