Raport okresowy za II kwartał 2012

R APORT O KRESOWY
XS YSTEM S.A.
K WARTAŁ II 2012
Szanowni Państwo,
Minął II kwartał roku finansowego 2012. Zgodnie z kalendarium opublikowanym przez spółkę
nadszedł czas na podsumowanie wyników finansowych spółki.
II kwartał był trudnym dla spółki okresem z uwagi na konieczność zmierzenia się ze spadkiem
koniunktury oraz koniecznością dokończenia działań związanych z integracją przejętej firmy
Synetrix, organizacją nowej siedziby Oddziału w Sieradzu, i włączeniem nowej oferty do
całościowego portfolio XSystem S.A. Trwały również szkolenia i prace formalne związane z
przygotowaniem zespołu handlowego oraz wszystkich pracowników wsparcia do sprzedaży
nowych produktów. Wykorzystaliśmy ten czas także na przeprowadzenie długo odkładanych
inwestycji w infrastrukturę socjalną firmy.
Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za II kwartał 2012 roku XSystem S.A., jak również
spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..
Z poważaniem
Adrian Weremiuk
Prezes Zarządu
XSystem S.A.
XSystem SA.
Ul. Julianowska 54B
91-473 Łódź
+48 42 230 20 30
Nip:729-238-42-40
Regon:472192293
Kapitał Zakładowy 650 000 pln
www.xsystem.pl
[email protected]
Raport XSystem S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu
o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na
rynku NewConnect”
XSys t em S. A .
Strona 1/6
9 1 -47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow ska 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat
Dane Jednostkowe XSystem S.A.
Wybrane dane z bilansu:
Wyszczególnienie
dla Xsystem S.A.
Stan na dzień
30.06.2012 r.
4 800 092,04
Stan na dzień
30.06.2011 r.
4 197 683,44
Należności krótkoterminowe
1 069 783,92
769 641,61
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
37 683,10
187 727,66
Zobowiązania długoterminowe
920 148,68
982 781,89
Zobowiązania krótkoterminowe
949 699,76
893 290,47
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Wybrane dane z rachunku zysków i strat:
od 01 04 2011
do 30 06 2011
1 365 950,45
Narastająco
2012
od 01.01.2012
do 30.06.2012
2 729 104,91
Narastająco
2011
od 01.01.2011
do 30.06.2011
2 204 937
39 314,99
63 320,37
53 870,93
109 373,79
Zysk/strata na sprzedaży
29 066,60
510 718,33
141 038,42
510 519,33
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
26 784,06
557 403,34
173 543 43
553 800,90
Zysk/strata brutto
-6 917,54
518 395,09
113 032,21
485 115,39
Zysk/strata netto
-6 917,54
424 659,09
100 442,21
396 109,39
2012 II kwartał
2011 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży
od 01 04 2012
do 30 06 2012
1 466 005,81
Amortyzacja
Wyszczególnienie dla XSystem S.A.
XSys t em S. A .
Strona 2/6
9 1 -47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow ska 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem
W drugim kwartale 2012 Spółka XSystem S.A. osiągnęła przychody w wysokości 1,47 mln PLN.
Przychody kwartalne spółki wzrosły w układzie rok do roku o 7 %. Jednocześnie Spółka
zanotowała stratę netto w wysokości 7 tys. PLN co jest wynikiem skumulowania w tym kwartale
kosztów ponoszonych na działania organizacyjne i inwestycje w zasoby ludzkie oraz
infrastrukturę. Wynik netto narastająco rok do roku jest niższy w stosunku do 2011 roku z
powodu odmiennego harmonogramu fakturowania wysokomarżowych projektów usługowych,
oraz przesunięcia w 2012 roku znacznej części aktywności handlowej na projekty
długookresowe, skutkujące finansowo pod koniec roku.
3. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym
raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w
szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem
W II kwartale 2012 roku rozpoczęły się spotkania handlowe mające na celu zapoznanie naszych
Klientów z nową ofertą XSystem - Portalem do świadczenia e-usług przez internet – Centrum
Usług Analitycznych. Działania handlowe w tej dziedzinie pozwoliły na wytypowanie grupy
klientów, którym rozwiązanie jest oferowane. Prezentacje i rozmowy w tym zakresie pozwoliły
na zaktualizowanie funkcjonalności Portalu w celu lepszego dostosowania go do wymagań
klientów, oraz wyłoniły pierwszego klienta do instalacji pilotażowej, która rozpocznie się w III
kwartale 2012.
Przejęcie 07 lutego 2012 Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Synetrix Jakub Michalak z
siedzibą w Sieradzu zostało w II kwartale poparte działaniami operacyjnymi integrującymi nowe
zasoby firmy z istniejącą strukturą. Siedziba oddziału w Sieradzu została przeniesiona w miejsce
pozwalające na lepszą organizację pracy i oferujące większy potencjał wykorzystania i rozwoju
zasobów. Jednocześnie połączono rozproszone w Sieradzu miejsca prowadzenia działalności,
lokując je we wspólnej siedzibie, co usprawniło komunikację i kontrolę nad procesami
biznesowymi. Przy tej okazji Spółka zmodernizowała infrastrukturę biurową w celu podniesienia
standardu funkcjonalnego oraz jak najlepszego wykorzystania posiadanych sprzętów
biurowych.
XSys t em S. A .
Strona 3/6
9 1 -47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow ska 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Nowe produkty wniesione do portfolio Spółki przez przejętą organizację zostały wprowadzone
do aktywnej sprzedaży przez zespół handlowców. Wstępna ocena skuteczności tych działań
pozwala sądzić, że przyniosą one pierwsze wymierne finansowo efekty pod koniec bieżącego
roku i w roku następnym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że sprzedaż i wdrożenie
systemów obiegu dokumentów jest procesem zajmującym nierzadko kilka lub kilkanaście
miesięcy cyklu sprzedażowego. Analiza działań na tym polu pozwoliła również zidentyfikować
obszary pożądanych szkoleń i form coachingu dla handlowców, które Spółka wdrożyła, aby
poprawić efektywność sprzedaży.
Usługi skanowania i repozytoria elektroniczne, które w I kwartale weszły do portfolio naszej
Spółki spowodowały pojawienie się dodatkowych klientów na ten zakres usług. Skala tego
biznesu rośnie na tyle dynamicznie, że konieczne były inwestycje w zatrudnienie dodatkowych
pracowników. Wydatki na ten cel i organizacja nowych stanowisk pracy spowodowała wzrost
kosztów w II kwartale, co jednak zostanie zdyskontowane pod koniec roku, gdy będzie można
zafakturować pierwsze etapy pozyskanych w I i II kwartale zleceń na skanowanie.
Powyższe czynniki Zarząd Spółki postrzega, jako korzystne w świetle osłabienia koniunktury
sprzedaży urządzeń zaobserwowanej w II kwartale 2012. Sygnalizowane przez lokalnych
klientów ograniczanie i przesuwanie w czasie inwestycji szczególnie dotknęło rynek dużych
wielofunkcyjnych urządzeń biurowych i rozwiązań poligraficznych. Na tym tle pozytywnie
wygląda rosnąca sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, jaką Spółka zanotowała w II kwartale
2012.
4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych
prognoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych
w tym raporcie kwartalnym
Zarząd Spólki XSystem S.A. z siedziba w Łodzi oświadcza, iż nie koryguje prognozy rocznej
zaprezentowanej w raporcie EBI opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2012.
Planując budżet i prognozując wyniki na 2012, Zarząd Spółki zdawał sobie sprawę z konieczności
poniesienia pewnych kosztów związanych z rozwojem portfolio firmy i integracją z przejętym
podmiotem. Poniesienie tych kosztów zostało zaplanowane w okresie pierwszego półrocza,
głównie w II kwartale. Osiągnięte wyniki są więc zgodne z założeniami. Dlatego prognoza roczna
pozostaje niezmieniona.
XSys t em S. A .
Strona 4/6
9 1 -47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow ska 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Raport Okresowy za I kwartał spółki zależnej od Emitenta XSystem
Dystrybucja
1.Wybrane dane finansowe dla podmiotu zależnego od Emitenta XSystem
Dystrybucja Sp. z o.o. za I kwartał roku 2012
Wybrane dane z bilansu
Wyszczególnienie
dla XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.
Stan na dzień
30.06.2012 r.
Stan na dzień
30.06.2011 r.
Kapitał własny
2 886 544,26
2 938 269,37
Należności krótkoterminowe
76 046,22
104 009,22
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
19 917,78
10 364,02
50 657,48
123 085,77
Należności długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Wybrane dane z rachunku zysków i strat:
Wyszczególnienie dla XSystem
Dystrybucja Sp. z o.o.
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
XSys t em S. A .
Strona 5/6
od 01 04 2011
do 30 06 2011
334 151,09
Narastająco
2012
od 01.01.2012
do 30.06.2012
110 600,00
Narastająco
2011
od 01.01.2011
do 30.06.2011
667 728,41
18 402,71
6 821,63
36 665,42
9 624,02
-14 881,88
9 848,85
- 30 788,87
-2 617,79
-14 881,65
9 884,84
- 30 788,85
-2 692,79
-14 881,65
9 881,80
- 30 788,85
-2 695,86
-15 102,87
7 138,80
- 30 964,52
-3 069,86
2012 II kwartał
2011 II kwartał
od 01 04 2012
do 30 06 2012
56 600,00
9 1 -47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow ska 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
2. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem
W drugim kwartale 2012 roku Spółka XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. osiągnęła przychody w
wysokości 56,6 tys. PLN przy stracie netto w wysokości 15,1 tys. PLN. Wartości te wynikają ze
zmienionej strategii grupy, realizowanej w 2012 roku i opisanej w raporcie za I kwartał 2012.
Jednocześnie kumulacja kosztów grupy w II kwartale 2012 spowodowała podjęcie decyzji o
zmianie harmonogramu fakturowania XSystem S.A. za świadczone usługi.
Powyższe czynniki spowodowały, że XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. zanotowała w ujęciu
kwartalnym niewielką spodziewaną stratę netto, identyczną jak w kwartale poprzednim.
3. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka
podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
Działania prowadzone w II kwartale 2012 miały na celu dalszą optymalizację rozkładu kosztów
w grupie i dostosowanie ich poziomu do zmienionej struktury organizacyjnej i strategii. Procesy
te powinny spowodować zbilansowanie kosztów i przychodów w kolejnych kwartałach 2012
roku. Jednocześnie struktury XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. będą dalej współpracowały z
XSystem S.A. w ramach rozwoju sprzedaży nowych produktów usługowych.
XSys t em S. A .
Strona 6/6
9 1 -47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow ska 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0