docStatystyki - JLL I połowa 2015 z rynku powierzchni
download 
Reklamacja Transkrypt
Statystyki - JLL I połowa 2015 z rynku powierzchni
Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 04/08/2015 Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 500 000 I poł. 2015 – 9 215 500 m kw. 2 311 000 2 000 000 1 575 000 1 500 000 1 516 000 1 235 000 1 162 000 1 000 000 603 000 500 000 0 268 000 Warszawa Górny Śląsk Okolice Poznań Polska Centralna Wrocław Warszawa Trójmiasto Miasto 184 000 Kraków 115 000 96 000 67 500 60 000 23 000 Szczecin Toruń Podkarpacie Opole Lublin Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 2 Istniejące Zasoby Magazynowe wg Właścicieli Obiektów I poł. 2015 – 9 215 500 m kw. Prologis & JV Partners SEGRO & JV Partners 18% 24% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% Logicor Goodman Panattoni & JV Partners P3 (TPG / IC) 11% 5% Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 6% 10% 6% MLP CLIP Hines WP Carey Valad Property Group PZU Hillwood Pozostali właściciele 3 Magazyny Oddane do Użytku wg Lokalizacji 250 000 I poł. 2015 – 437 500 m kw. 207 000 200 000 150 000 100 000 74 000 42 000 50 000 30 000 27 000 27 000 14 000 10 000 6 500 Polska Centralna Lublin Warszawa Miasto 0 Poznań Warszawa Szczecin Okolice Górny Śląsk Trójmiasto Kraków Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 4 Magazyny Oddane do Użytku wg Deweloperów 140 000 I poł. 2015 – 437 500 m kw. 132 000 120 000 94 000 100 000 80 000 59 000 60 000 46 000 42 000 40 000 40 000 18 000 20 000 6 500 0 Panattoni Goodman SEGRO P3 NWLP CLIP MLP Ideal Idea Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 5 Powierzchnia w Budowie wg Lokalizacji 160 000 z umowami przednajmu – 518 000 m kw. 140 000 spekulacyjna – 154 000 m kw. 34 000 120 000 spekulacyjna 100 000 34 000 80 000 60 000 21 500 114 000 8 000 26 000 86 000 40 000 67 000 50 000 20 000 0 z umową przednajmu 7 000 49 000 31 000 Górny Śląsk Wrocław Polska Centralna Poznań Trójmiasto Podkarpacie 41 000 Lublin 16 000 5 000 25 000 27 500 22 500 2 500 5 000 Warszawa Okolice Szczecin Kraków Warszawa Miasto Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 6 Powierzchnia w Budowie wg Deweloperów 450 000 z umowami przednajmu – 518 000 m kw. 400 000 350 000 spekulacyjna – 154 000 m kw. 73 500 300 000 spekulacyjna 250 000 z umowami przednajmu 200 000 150 000 319 500 43 000 100 000 50 000 115 000 17 500 28 500 13 500 10 000 8 500 5 000 5 000 2 500 Panattoni Goodman Prologis 7R Logistic SEGRO Skalski MLP AIG Lincoln NWLP Orpol 0 17 500 12 500 Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 7 Popyt Netto wg Lokalizacji I poł. 2015 – 781 000 m kw. 180 000 160 000 156 000 140 000 120 000 117 500 109 500 102 500 100 000 72 500 80 000 60 000 50 000 43 000 40 000 36 000 25 000 24 600 24 000 21 000 20 000 0 Polska Górny Śląsk Centralna Poznań Warszawa Okolice Wrocław Podkarpacie Szczecin Kraków Lublin Toruń Warszawa Trójmiasto Miasto Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 8 Popyt Netto wg Lokalizacji – I poł. 2014 vs. I poł. 2015 I poł. 2014 – 527 000 m kw. I poł. 2015 – 781 000 m kw. 180 000 160 000 140 000 I poł. 2014 120 000 I poł. 2015 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Polska Górny Śląsk Centralna Poznań Warszawa Okolice Wrocław Podkarpacie Szczecin Kraków Lublin Toruń Warszawa Miasto Trójmiasto Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 9 Popyt Brutto wg Lokalizacji I poł. 2015 – 1 170 000 m kw. 300 000 258 500 250 000 200 000 184 000 172 500 150 000 118 000 110 500 100 000 82 000 67 000 50 000 0 50 000 50 000 29 500 24 500 24 000 Polska Centralna Warszawa Górny Śląsk Okolice Poznań Wrocław Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie Warszawa Miasto Lublin Tricity Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 10 Popyt Brutto wg Lokalizacji – I poł. 2014 vs. I poł. 2015 I poł. 2014 – 912 000 m kw. I poł. 2015 – 1 170 000 m kw. 300 000 250 000 200 000 I poł. 2014 150 000 I poł. 2015 100 000 50 000 0 Polska Centralna Warszawa Górny Śląsk Okolice Poznań Wrocław Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie Warszawa Miasto Lublin Tricity Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 11 Ewolucja popytu (m kw.) w latach 2005 – I poł. 2015 Odnowienia 2 500 000 Popyt netto 2 000 000 659 000 83 000 669 500 599 000 436 000 1 000 000 500 000 634 500 53 000 1 500 000 42 500 100 000 1 541 500 1 342 000 226 500 876 000 1 403 000 1 025 500 824 000 1 258 000 781 000 755 000 538 500 494 000 389 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I poł. 2015 Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 12 Popyt netto (m kw.) vs Dynamika PKB 1 800 000 8% 1 600 000 7% 1 400 000 6% 1 200 000 5% 1 000 000 4% 800 000 3% 600 000 2% 400 000 200 000 1% 0 0% 2005 2006 I kw. 2007 2008 II kw. 2009 2010 III kw. 2011 IV kw. 2012 2013 2014 2015 Dynamika PKB Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 13 Struktura Zawieranych Umów wg Lokalizacji w I poł. 2015 100% 7% 80% 40% 32% 44% 34% 31% 50% 8% 22% 11% 20% 51% 21% 15% 100% 17% 12% 50% 62% 40% 58% 46% Polska Centralna Warszawa Górny Śląsk Okolice Poznań Wrocław odnowienia 78% 58% 50% Kraków ekspansje 59% 32% 32% 10% 0% 11% 42% 16% 40% 30% 35% 56% 70% 60% 11% 20% 90% Szczecin Toruń Podkarpacie Warszawa Miasto Lublin Trójmiasto nowe umowy Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 14 Popyt Netto wg właścicieli obiektów (m kw.) I poł. 2015 – 781 000 m kw. Pozostali właściciele 15% Logicor 3% P3 4% Panattoni 38% MLP 5% SEGRO 5% Emerson 5% Goodman 8% Prologis 17% Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 15 Popyt Brutto wg Właścicieli Obiektów (m kw.) Papier i książki Inne 3% 3% Farmaceutyki 3% I poł. 2015 – 1 170 000 m kw. Art. spożywcze 4% FMCG 4% Operator logistyczny 38% Art. elektroniczne 8% Lekka produkcja 9% Motoryzacyjne 11% Sieć sklepów 17% Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 16 Struktura Zawieranych Umów wg Właścicieli obiektów 100% 7% 90% 80% 29% 16% 31% 31% 53% 70% 65% 69% 60% 23% 29% 82% 13% 50% 40% 76% 23% 30% 20% 24% 10% 0% 15% 11% Panattoni Prologis 42% 20% 19% P3 Goodman odnowienia Logicor ekspansje 56% 46% 18% SEGRO Skalski MLP nowe umowy Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 17 Popyt Brutto wg Sektorów I poł. 2015 – 1 170 000 m kw. Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 18 Popyt Netto wg Sektorów Farmaceutyki 3% Papier i książki 3% FMCG 1% I poł. 2015 – 781 000 m kw. Art. spożywcze 4% Operator logistyczny 29% Inne 6% Art. elektroniczne 8% Motoryzacyjne 9% Lekka produkcja 11% Sieć sklepów 25% Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 19 Współczynnik Niewynajętej Powierzchni wg Lokalizacji 7,4% Średnia Opole Toruń Podkarpacie Poznań Kraków Tricity Wrocław 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,9% 3,2% 4,5% 7,8% Polska Centralna 10,2% 10,4% 10,4% Górny Śląsk Warszawa Okolice Szczecin 13,7% Warszawa Miasto 25,5% Lublin 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 20 Niewynajęta Powierzchnia wg Lokalizacji – I poł. 2014 vs. I poł. 2015 I poł. 2014 – 818 000 m kw. 300 000 I poł. 2015 – 686 000 m kw. 250 000 200 000 I poł. 2014 150 000 I poł. 2015 100 000 50 000 0 Warszawa Okolice Górny Śląsk Polska Warszawa Wrocław Centralna Miasto Poznań Szczecin Trójmiasto Lublin Kraków Toruń Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 21 Czynsze Efektywne wg Lokalizacji - I poł. 2015 (€/m kw./miesiąc) 5,5 € SBU 5,0 € Big Box 4,5 € 4,0 € 3,5 € 3,0 € 2,5 € 2,0 € Warszawa Miasto Łódź Warszawa Okolice Górny Śląsk Polska Centralna Poznań Wrocław Trójmiasto Szczecin Kraków Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015 22 Tomasz Mika Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Polsce [email protected] kom. +48 695 340 298 Tomasz Olszewski Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej [email protected] kom. +48 607 550 225 Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. ul. Królewska 16; 00-103 Warszawa tel. +48 22 318 00 00; fax +48 22 318 00 99 www.joneslanglasalle.pl
