Prezentacja funduszu Nomad Fund.

Fundusz Nomad
Konferencja Prasowa, PAP, 27 września 2011
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM NOMAD
www.nomadfund.pl
Przedstawienie Funduszu Nomad

Wielkośd funduszu: 40 mln PLN

Struktura kapitalizacji: 50% inwestorzy prywatni, 50% KFK

Horyzont inwestycyjny: 10 lat

Cykl inwestycyjny: okres 3-5 lat

Typowa wielkośd inwestycji: ok. 3 mln zł (max. 6 mln/min. 2 mln zł)

Planowana liczba projektów inwestycyjnych: 10

Inwestycje w spółki z siedzibą w Polsce, szczególnie w woj. małopolskim,
świętokrzyskim i podkarpackim

Udział funduszu w spółkach portfelowych: min. 10% - po pakiety kontrolne

Branże: zgodnie z ustawą o KFK
www.nomadfund.pl
2
40 mln
RYNEK GŁÓWNY
SPÓŁKI
ŚREDNIEJ
WIELKOŚCI – pre IPO
4 mln
Wielkość inwestycji
Strategia: Budowa wartości portfela przede
wszystkim poprzez rynek kapitałowy
NEWCONNECT
Rynek publiczny
www.nomadfund.pl
SPÓŁKI MŁODE,
TECHNOLOGICZNE
Rynek prywatny
Główna forma wyjścia
3
Rynek kapitałowy umożliwia najefektywniejszą
budowę wartości w powiązaniu z funduszem VC
Luka kapitałowa na rynku NewConnect
Liczba notowanych
spółek na NewConnect
350
300
250
200
150
100
50
0
mln zł
Struktura inwestorów
Pozyskany kapitał
100
100%
80
301
185
24
84
107
85,10
80%
60
60%
40
40%
95%
20%
20
3,51
4,08
średnia
80%
0%
0
max
5%
Inwestorzy instytucjonalni
Inwestorzy prywatni
www.nomadfund.pl
4
Współpraca strategiczna z funduszami VC
w Europie i na świecie




Syndykacja projektów inwestycyjnych
Strategicznie wczesne planowanie synergii z nurtami
inwestycyjnymi wiodących Funduszy
Możliwośd wspólnych inwestycji w ramach różnych portfeli
inwestycyjnych
Szansa na wypromowanie spółek portfelowych na rynkach
zagranicznych
www.nomadfund.pl
5
Rola Zespołu Nomad w Spółkach Portfelowych

Kompleksowe due dilligence

Zaangażowanie na poziomie Rady Nadzorczej

Rada definiuje plan strategiczny i sposób tworzenia wartości

Part-time CFO, miesięczny monitoring i kontroling

Umowa inwestycyjna – kontrola i wsparcie


Zdolnośd pozyskania dodatkowych inwestorów
instytucjonalnych
Zdolnośd pozyskania kapitału dłużnego
www.nomadfund.pl
6
Wiodący inwestor i Główny
Partner Zarządzający – Pan Andrzej Niżnik





Doświadczony Przedsiębiorca, który sam osiągnął sukces
Poszukiwania firmy o podobnym potencjale, z którą
wspólnie odniesiemy sukces
Firmy z Polski, szczególnie spółki technologiczne, mają
potencjał, aby również byd w gronie liderów na świecie
Mamy silny i zgrany zespół Partnerów Zarządzających
Inwestujemy w Fundusz nie tylko naszą wiedzę
i doświadczenie, ale też i własny kapitał
www.nomadfund.pl
7
Partner Zarządzający
Bogusława Cimoszko Skowrooska - ponad
dwudziestoletnie doświadczenie transakcyjne jako Senior
Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
w Londynie, w UBS AG w Zurychu, w butiku inwestycyjnym
Fincoord Ltd., gdzie przeprowadziła szereg bardzo
innowacyjnych transakcji na polskim rynku kapitałowym,
i wreszcie jako założyciel i Prezes CMS Corporate
Management Services Sp. z o.o., spółki która między innymi
działa jako Autoryzowany Doradca NewConnect.
www.nomadfund.pl
8
Partner Zarządzający
Włodzimierz Laskowski - ponad dziesięcioletnie
doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla spółek
z różnych branż - głównie od funduszy Venture Capital
i banków. Posiada rozległe umiejętności i wiedzę w dziedzinie
due dilligence, zarządzania ryzykiem i zarządzania jakością.
Pracował w prestiżowych organizacjach finansowych (Merrill
Lynch, HSBC Investment Bank, NatWest Markets, GE
Capital). Stworzył od podstaw firmę Bot.Net, która
współpracowała z takimi spółkami jak Boeing Corporation czy
Marriott Hotels, a następnie została sprzedana do Ernst &
Young Technology.
www.nomadfund.pl
9
Dyrektor Inwestycyjny
Michał Urbanowski - 15-letnie doświadczenie w audycie,
doradztwie gospodarczym, transakcyjnym, finansowym
i biznesowym zdobyte w najbardziej renomowanych
firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst&Young) oraz
od 2009 roku w ramach własnej firmy (Urcon). Realizował
projekty doradcze dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców
praktycznie z większości dziedzin gospodarki, a projekty te
każdorazowo wymagały dogłębnego poznania danej branży.
www.nomadfund.pl
10
Rada Nadzorcza
Przemysław Schmidt - Partner Zarządzający Trigon, przeprowadził
z sukcesem transakcje o wartości ponad 26 mld Euro.
Tadeusz Kozaczyoski - Wiceprezes, Dyrektor Finansowy Trakcja –
Tiltra S.A. Dyrektor Finansowy Roku 2008.
Rafał Stroioski - Prawnik z ponad 16-to letnim doświadczeniem
w międzynarodowych kancelariach, takich jak CMS Cameron
McKenna i Clifford Chance. Założyciel kancelarii prawnej JS Legal.
Dodatkowo 2 członków Rady zostanie nominowanych przez KFK.
www.nomadfund.pl
11
Doświadczona Rada Doradców






Krzysztof Surgowt – Prezes spółki ASTRA Marketing Polska. Bardzo szeroka znajomośd
rynku mediowego w Polsce i w całej Europie Centralnej
Janusz Żebrowski – CEO giełdowej grupy K2, odpowiedzialny za strategie rozwoju
Bogdan Kryca – jeden z wczesnych inwestorów w Ipopema S.A., przewodniczący Rady
Nadzorczej Ipopema TFI S.A., Członek Rady Nadzorczej Ipopema Securities
Tomasz Matczuk - Radca Prawny, specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej
funkcjonowanie rynku kapitałowego, zajmuje się również problematyką prawną związaną
z przejęciami oraz łączeniami przedsiębiorstw
Robert Kuc – licencjonowany makler, na stanowisku zarządczym w Domu Maklerskim PKO
BP. Był wykładowcą Szkoły Giełdy GPW. Przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych w Krakowie
dr Marek Żabicki - ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie budowy systemów
kompleksowego wyszukiwania informacji, systemów dystrybucji informacji i zarządzania
wiedzą. Współtworzył Neurosoft, CDN S.A, LexMedia oraz znaną francuską firmę GL
Trade S.A.
www.nomadfund.pl
12
Dziękujemy za uwagę!
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM NOMAD
Nomad Management GmbH S.K.A.
ul. Radzikowskiego 47B
31-315 Kraków
www.nomadfund.pl
ul. Grzybowska 2/82
00-131 Warszawa