Multiskaner inwestycyjny

Błyskawicznie poszukuje
atrakcyjnych inwestycji
Multiskaner inwestycyjny
 Kryteria opisowe, techniczne, cykliczne, fundamentalne,
portfelowe w jednym miejscu
 Zastosowanie w selekcji spółek ratingu stabilności
finansowej
 Innowacyjne kryteria cykliczne od akumulacji do dystrybucji
Opis produktu
Multiskaner inwestycyjny jest to narzędzie służące do wyszukiwania atrakcyjnych inwestycji w oparciu o kryteria:
opisowe, fundamentalne, techniczne, cykliczne i portfelowe.
Kryteria opisowe pozwalają filtrować spółki według branż oraz według przynależności spółki do określonego indeksu.
Kryteria fundamentalne pozwalają wyszukiwać atrakcyjnych inwestycji według rankingu stabilności finansowej lub
według wskaźników rentowności, zadłużenia, przepływów pieniężnych, płynności produktywności oraz wskaźników
rynkowych.
Skaner cykliczny pozwala identyfikować spółki znajdujące się w określonej fazie cyklu dziennego i miesięcznego.
Pozwala na wybór faz: akumulacji, dystrybucji, wczesnego trendu wzrostowego, dojrzałego trendu wzrostowego,
wczesnego trendu spadkowego i dojrzałego trendu spadkowego. Pozycje cykliczne wyznaczane się przez kompas
inwestycyjny.
Skaner techniczny pozwala szukać inwestycji spełniających oczekiwane przez użytkownika kryteria techniczne
wyznaczone przez podstawowe i najbardziej popularne wskaźniki analizy technicznej RSI, MACD, ATR, Stochastic,
średnie.
Ostatnią kategorią filtrowania są kryteria portfelowe pozwalające wybierać spółki według kryteriów współczynników
efektywności inwestycji w zdefiniowanych horyzontach czasowych. Poniższy widok przestawia widok multiskanera.
Selekcji atrakcyjnych inwestycji można dokonać według jednego z wymienionych kryteriów, wszystkich kryteriów
jednocześnie lub dowolnie wybranych. Po wyborze kryteriów narzędzie automatycznie selekcjonuje instrumenty
finansowe spełniające zadane kryteria i wyświetla je w tabeli. Tabela jest tak zbudowana aby poza wybranymi spółkami
wyświetlane były również wartości wybranych kryteriów, co ułatwia wstępną analizę wybranych instrumentów
finansowych.
Narzędzie pozwala również na zapamiętanie naszych ulubionych kryteriów wyszukiwania oraz ich import.
W celu ułatwienia wyboru kryteriów nazwy wskaźników oraz nazwy kryteriów wyszukiwania zostały zdefiniowane, a tam
gdzie to jest możliwe zostały podane graniczne wartości. Aby zobaczyć opis należy kursorem myszy najechać na nazwę
wskaźnika i w osobnym oknie zobaczymy definicję i wartości graniczne. Niezależnie od tego można skorzystać z tematów
pomocy gdzie opisujemy wskaźniki będące elementem multiskanera.
Widok mulitkanera przedstawia poniższa ilustracja. W sekcji jak stosować przestawiamy przykład jak krok po kroku
wybrać interesującą inwestycję.
1
2
Jak stosować
Na potrzeby wyjaśnienia korzystania z multiskanera przedstawiamy przykład. Załóżmy, że interesują nas spółki małe i
średnie o stabilnych fundamentach. Jednocześnie chcemy aby nasze spółki znajdowały się w fazie akumulacji lub w
fazie wczesnego trendu wzrostowego w horyzoncie dziennym, co pozwoli uniknąć sytuacji, że kupimy je w złym
momencie. Dodatkowo nie chcemy aby wskaźnik RSI znajdował się w strefie wykupienia. Tak zdefiniowany cel
poszukiwań teraz przedstawiamy w postaci kryteriów:
Zdefiniowany cel filtrowania
Rodzaj skanera
Kryterium szczegółowe
Spółki małe i średnie
Opisowy
Akcje SWIG80
Spółki o stabilnych fundamentach
Fundamentalny
Rating stabilności finansowej większy od
AA do AAA
Spółki w fazie akumulacji i w fazie wczesnego trendu
wzrostowego
Cykliczny
Pozycja cykliczna dzienna od akumulacja
do wczesny trend wzrostowy
Spółki dla których wskaźnik RSI dzienny jest mniejszy
od 50
Techniczny
RSI od 0 do 50
Tak zdefiniowane kryteria wprowadzamy do multiskanera. Multiskaner znajduje się menu głównym Analiza
kompleksowa- Multiskaner inwestycyjny. W pierwszym kroku na belce wyboru kryteriów wybieramy interesujące nas
kryteria. Na planszy oznaczone są wszystkie ale nie będziemy korzystać z kryteriów portfelowych więc je odznaczamy
co powoduje zwinięcie belki kryteriów portfelowych (1). Możemy ten krok pominąć. Kryteria portfelowe i tak nie będą
brane pod uwagę jeżeli nie odznaczymy odpowiednio znacznika przy kryterium szczegółowym. Następnie wybieramy
przycisk zaznacz wszystkie sektory (2) ponieważ nie mamy preferencji odnośnie poszczególnych sektorów. W menu
kategoria wybieramy akcje SWIG80 (3). Ilustracja poniżej przestawia nasze wybory graficznie.
Dalej wybieramy spółki o ratingu stabilności finansowej większym od AAA. W tym celu w oknie kryteriów portfelowych
najpierw odznaczamy kryterium rating stabilności finansowej (4) a następnie określamy zakres ratingów. W polu od z
listy rozwijanej wybieramy AA a w polu do wybieramy AAA (5). Rating AAA to najwyższy z możliwych. Szczegółowy opis
ratingów i ich znaczenie dla inwestora można znaleźć w menu produkty – rating stabilności finansowej – opis produktu.
3
Następnie przechodzimy do wyboru trzeciego i czwartego z kryteriów. Interesującą nas akcje znajdujące się w fazie
akumulacji lub w fazie wczesnego trendu wzrostowego. W tym celu korzystamy z kryteriów cyklicznych. Zaznaczamy
odpowiednio znacznik pozycji cyklicznej dziennej (6) a następnie w polu od z listy rozwijanej wybieramy pozycję cykliczną
akumulacja a w polu do fazę wczesnego trendu wzrostowego (7). Więcej na temat pozycji cyklicznych można znaleźć
w menu produkty – kompas inwestycyjny – opis produktu.
Ostatnie kryterium, które zdefiniowaliśmy to poziom wskaźnika RSI. Podobnie jak w przypadku poprzednich kryteriów
odznaczamy pole znacznika wskaźnika RSI (8) a następnie definiujemy jego poziom od 0 do 60.
Nasze kryteria są kompletne i zdefiniowane. Za pomocą przycisku szukaj wyszukujemy naszych spółek spełniających
wszystkie kryteria łącznie (11). Możemy zapamiętać nasze kryteria wyszukiwania aby zaoszczędzić sobie czasu przy
kolejnym wyszukiwaniu (10). Rezultat naszego wyszukiwania przestawia poniższa tabela. Spółki spełniające kryteria to
Mennica, AssecoBS, Kino Polska oraz PEP. W tabeli zostały wyświetlone szczegółowe parametry, których szukaliśmy.
Najbardziej atrakcyjne z tej czwórki według poszukiwanych kryteriów są spółki AssecoBS oraz PEP ponieważ znajdują
się fazie akumulacji i mają najniższy poziom wskaźnika RSI. Ponadto obie spółki mają najwyższy rating stabilności
finansowej.
4
Po zakończeniu kryteriów wyszukiwania możemy szczegółowo przeanalizować każdą spółkę klikając w jej nazwę.
Wówczas zostaniemy przeniesieni do profilu spółki. W profilu spółki możemy znaleźć niemal wszystkie informacje w
jednym miejscu aby zweryfikować spółkę: sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe opis działalności,
rekomendacje instytucji, analizę techniczną, analizę cykliczną, wskazania kompasu inwestycyjnego oraz wiadomości na
temat spółki.
Na koniec należy podkreślić, że muliskaner inwestycyjny służy nie tylko do wyszukiwania spółek giełdowych. Za pomocą
kryteriów cyklicznych, technicznych i portfelowych możemy skanować rynek funduszy, walut, surowców i pozostałych
instrumentów finansowych dostępnych w naszym Serwisie. Lista dostępnych instrumentów znajduje się w menu
głównym- notowania.
Pytania i odpowiedzi
Czym różni się multiskaner inwestycyjny od narzędzi dostępnych na rynku?
Multiskaner inwestycyjny wyróżnia kompleksowość kryteriów oraz wprowadzenie dwóch zupełnie nowych i bardzo
pomocnych kryteriów wyszukiwania: skanowanie po pozycji cyklicznej dziennej i miesięcznej oraz skanowanie według
kryterium ratingu stabilności finansowej. Jest to konsekwencja wprowadzonych na portalu niedostępnych u konkurencji
rozwiązań– kompasu inwestycyjnego oraz ratingu stabilności finansowej. Dzięki wprowadzeniu takich kryteriów można
znaleźć spółkę o solidnych fundamentach będącą w fazie akumulacji w kilka sekund. Ciekawą funkcjonalnością jest
również zapisywanie i import kryteriów zdefiniowanych uprzednio przez Użytkownika.
Które kryteria należy brać pod uwagę skanując rynek?
Wybór kryteriów zależy od indywidualnych preferencji Użytkownika. Użytkownicy poszukujący spółek o mocnych
fundamentach położą nacisk na kryteria portfelowe. Fani analizy technicznej i analizy deskryptywnej będą szukać
powtarzających się wzorców zachowania się instrumentów i będą preferować kryteria cykliczne i techniczne. Inwestorzy
szukający dobrego stosunku zysku do ryzyka sięgają po kryteria portfelowe. My jesteśmy zwolennikami kompleksowego
podejścia do skanowania rynku. Takie podejście jest szczegółowo opisane w menu produkty – modelowe portfele
inwestycyjne – opis produktu. Najlepiej zatem szukać spółek o bezpiecznych fundamentach, z dużym potencjałem
wzrostu, niedowartościowanych, dający dobrą relację zysku do ryzyka i znajdujących się w fazie akumulacji,
jednocześnie wyprzedanych. W niektórych stanach rynku to niemożliwe. Zalecamy wyszukiwanie spółek według
własnych kryteriów i obserwację zachowania się notowań.
Jak wyszukać potencjalnych bankrutów?
Najszybsza ścieżka wyszukania potencjalnych bankrutów to skanowanie rynku według kryterium fundamentalnego rating
stabilności finansowej. Spółki o ratingu D są dobrymi kandydatami do upadłości. Ważny jest nie tylko stan wskaźnika w
danym momencie ale również jego zachowanie w czasie. Systematycznie pogarszające się ratingi są drogowskazem do
wytypowania bankruta. W literaturze przedmiotu możemy znaleźć kryteria fundamentalne dla potencjalnych bankrutów,
którymi są: wysoki wskaźnik ogólnego zadłużenia (powyżej 50), niska płynność np. wskaźnik szybkiej płynności
finansowej mniejszy od 1, nierentowne (wskaźnik ROA ujemny a udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku
trwałego jest mniejszy od 1.
Jak ustalić wartości graniczne wskaźników fundamentalnych?
W celu ustalenia wartości granicznych należy zobaczyć co podpowiadają wartości w poszczególnych polach.
Wyświetlamy tam zakresy w jakich poruszają się wskaźniki. Aby ustalić faktycznie przydatne wartości wskaźników do
wyszukiwania należy skorzystać z naszej pomocy. Można to zrobić na dwa sposoby. Wyszukując danej nazwy w temacie
pomocy lub jeszcze szybciej ustawić kursor myszy na nazwę i wartości graniczne zostaną wyświetlone w opisie. Należy
pamiętać, że nie zawsze da się ustalić wartości graniczne.
5