Dokumenty w CRM - Pomoc

Pomoc programu wfirma.pl
Dokumenty w CRM
W zakładce CRM » DOKUMENTY można przechowywać wszystkie dokumenty związane z danym kontrahentem.
Tworzenie folderów
Moduł ten pozwala na odpowiednie uporządkowanie wprowadzonych dokumentów przez tworzenie folderów za pomocą opcji
DODAJ DOKUMENT » DODAJ FOLDER.
Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy wprowadzić nazwę folderu (może ona odpowiadać np. nazwie
kontrahenta).
Aby przejść do szczegółów (zawartości) folderu, należy kliknąć na jego nazwę.
Dodawanie dokumentów
Dokumenty można dodawać w Katalogu głównym lub po przejściu do odpowiedniego folderu. W tym celu należy wybrać opcję
DODAJ DOKUMENT » DODAJ DOKUMENT - wówczas w oknie, które się pojawi, znajdą się trzy możliwości wprowadzenia:
na podstawie szablonu,
na podstawie pliku,
na podstawie url.
Do wprowadzonego w ten sposób dokumentu można wprowadzić wydatek jako fakturę VAT lub fakturę (bez VAT). W tym celu
należy zaznaczyć odpowiedni dokument i w górnym menu wybrać opcję DODAJ DOKUMENT » DODAJ WYDATEK
(FAKTURA VAT) lub DODAJ WYDATEK (FAKTURA BEZ VAT).
Pomoc programu wfirma.pl
Przenoszenie dokumentów między folderami
Dokumenty umieszczone w danym folderze można przenosić do innych folderów. W tym celu należy zaznaczyć dokument i w
górnym menu wybrać opcję PRZENIEŚ. Wówczas pojawi się okno, w którym należy wybrać folder docelowy.
Wysyłka dokumentów
Dokumenty wprowadzone w tym miejscu można wysyłać mailem lub inpostem lub pocztą. Aby osiągnąć taki efekt, należy
zaznaczyć dodany dokument i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ EMAILEM lub WYŚLIJ POCZTĄ/INPOSTEM.
Modyfikowanie i usuwanie dokumentów
Wprowadzone dokumenty można modyfikować lub usuwać. W tym celu należy zaznaczyć odpowiedni dokument i w górnym
menu wybrać opcję MODYFIKUJ lub USUŃ, w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć.
Pomoc programu wfirma.pl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)