ukraiński rynek zasłon - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
AMBASADY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W KIJOWIE
Kijów, październik 2013 r.
RYNEK MIĘSA
CHARAKTERYSTYKA BRANŻY
Statystyka ostatnich kilku lat pokazuje, że rynek mięsa na Ukrainie wyraźnie zdominowało
mięso drobiowe, które w 2012 r. zajęło 47% rynku a w I półroczu br. przekroczyło 50%.
Opłacalność hodowli kurczaków na Ukrainie wynosi obecnie minimum 20%, a tym samym
inwestycja w fabrykę drobiu może zwrócić się w ciągu 5-7 lat. Ceny detaliczne na drób na
przestrzeni 2012 r. i I połowy 2013 r. stabilnie wahały się w granicach 21-23 UAH/kg i wg
prognozy Stowarzyszenia Producentów Drobiu Ukrainy, do końca roku nie przewiduje się
żadnych zmian.
Sektor produkcji drobiu odnotowuje stabilny wzrost od 2000 r. Faktycznie co roku powstają
nowe lub rekonstruowane są istniejące fabryki drobiu, przy czym na bardzo wysokim
poziomie technologicznym, co zapewnia ciągły wzrost poziomów produkcji. W ciągu
ostatnich kilku lat poziom spożycia drobiu przez Ukraińców przekroczył średnią europejską,
ponieważ rynek drobiu Ukrainy jest przesycony, co z kolei pozytywnie odbija się na poziomie
cen spożywczych, sprawiając, że mięso drobiowe jest ponad dwukrotnie tańsze od
wieprzowego i wołowego. Oczywiście tendencja ta ma też i druga stronę – obniżenie popytu
na inne rodzaje mięsa wśród ukraińskich konsumentów.
W zaistniałej sytuacji ukraińscy producenci drobiu zmuszeni są do poszukiwania nowych
rynków zbytu. Według prognoz ekspertów, światowa produkcja drobiu w 2013 r. wzrośnie o
2,3% w stosunku do 2012 r. i wyniesie około 83,5 mln t. Biorąc pod uwagę, że na Ukrainie
produkcja drobiu rośnie w o wiele szybszym tempie (wzrost o 14,1% w ubiegłym roku) i w
roku 2012 przekroczyła 1 mln t., to istnieje szansa, że już w 2014 r. kraj wejdzie do dziesiątki
największych światowych producentów drobiu. Według prognoz ekspertów branży, w 2013
r. poziom eksportu drobiu z Ukrainy osiągnie około 120 tyś. ton. W ten sposób Ukraina
zajmie 9 pozycję wśród 10 największych eksporterów drobiu na świecie, z udziałem 1,2%
światowego eksportu.
Całkiem inaczej wygląda sytuacja w segmencie mięsa wieprzowego. Własna produkcja nie
jest w stanie zaspokoić potrzeb rynku, w związku z czym spore ilości są importowane –
średnio 100 -150 tyś. ton rocznie.
Jednym z głównych wydarzeń, które miały istotny wpływ na sytuację na ukraińskim rynku
wieprzowiny w 2013 r. był zakaz importu mięsa z Brazylii, wprowadzony w marcu i
skasowany w lipcu br. Decyzja była o tyle ważna, że w 2012 r. z Brazylii pochodziło prawie
2/3 ukraińskiego importu wieprzowiny (122,5 tyś t). „Dziurę” na rynku szybko zapełniono
drogą zwiększenia importu z USA, Kanady, Niemiec i Belgii oraz dzięki zwiększeniu
produkcji własnej w I półroczu br. o ponad 30 tyś ton w stosunku do odpowiedniego okresu
ubiegłego roku.
Z kolei tak znaczące zwiększenie produkcji było rezultatem pojawienia się w ciągu ostatnich
kilku lat szeregu dużych ferm hodowli trzody chlewnej. O kolejnych planach w tym zakresie
1
poinformowało również kilka holdingów. Ogółem daje to ekspertom podstawę do
stwierdzenia, że zarówno w roku bieżącym jak i latach kolejnych poziom produkcji
wieprzowiny na Ukrainie będzie wzrastać i za kilka lat kraj będzie w stanie własnymi siłami
zaspokoić popyt wewnętrzny na mięso wieprzowe.
Tradycyjnie najgorzej wygląda sytuacja na rynku wołowiny. Produkcja tego rodzaju mięsa na
Ukrainie rokrocznie nie przekracza 70 tyś t, zajmując zaledwie 17-19% rynku mięsa. Duże
holdingi nie śpieszą się z wchodzeniem w ten segment rynku, w związku z czym nadal około
70% hodowli krów przypada na gospodarstwa domowe i drobnych farmerów.
Na Ukrainie istnieje również produkcja dietetycznych rodzajów mięsa, takich jak mięso
indyka, królika czy baranina, jednak poziom produkcji nie przekracza 50 tyś t rocznie. I popyt
wśród ukraińskich konsumentów na powyższe rodzaje mięsa pozostaje niewysoki.
PRODUKCJA
Na Ukrainie działalność w branży przetwórstwa mięsnego prowadzi 85 dużych zakładów oraz
ponad 2,5 tyś. małych przedsiębiorstw przeróbki mięsa.
Według danych Państwowego Komitetu Statystki Ukrainy w I półroczu 2013 r. na ubój
przeznaczono 1570,6 tyś ton trzody i drobiu w żywej wadze, co stanowi o 9,3% więcej niż w
odpowiednim okresie 2012 r. Jednocześnie stosunek hodowli do realizacji w omawianym
okresie był pozytywny i stanowił ogółem 106,7%, w tym bydła – 107,8%, świń – 112,5%
oraz drobiu – 104,4%, co świadczy o tendencji zwiększania pogłowia w ukraińskich
gospodarstwach.
Przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsa przerobiły w omawianym okresie 758,1 tyś ton mięsa w
żywej wadze, czyli o 3,4% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku. 219,1 tyś. t zakupiono w
gospodarstwach rolnych, a 532 tyś. t pochodziło z własnej hodowli przedsiębiorstw przeróbki
mięsa. Średnia cena zakupu surowca obniżyła się w porównaniu do ubiegłego roku o 9,6% i
stanowiła 13337,4 UAH/t.
Produkcja przemysłowa mięsa i produktów mięsnych zwiększyła się ogółem o 7,3%.
Największy wzrost odnotowano w produkcji mięsa bydła rogatego zamrożonego – o 36,6%.
Ponadto wzrosła produkcja wieprzowiny schłodzonej i mrożonej – o 3,9%, mięsa drobiowego
świeżego i schłodzonego – o 7,9% oraz mrożonego – o 2,5%, jak również produkcja wędlin –
o 0,9%.
Spadek odnotowano natomiast w produkcji mięsa bydła rogatego świeżego i schłodzonego –
o 2,5% oraz wieprzowiny mrożonej – o 36,6%.
Wykres 1. Produkcja mięsa w I półroczu 2013/2012 (tyś. t)
500
351,3
400
415,6
300
200
100
0
33,7 35,5
wołowina
99,4
133,8 135
100,1
wieprzowina
I-VI 2013
drób
wędliny
I-VI 2012
2
SPOŻYCIE
Według prognozy bilansu podaży i popytu mięsa i produktów mięsnych na 2013 r.,
przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, oczekiwane
spożycie wyniesie 2506 tyś t, przy czym produkcja na rynku wewnętrznym przewidywana
jest na poziomie 2390 tyś t, eksport – 150 tyś t, a import – 276 tyś t.
Przewiduje się, że w 2013 r. na Ukrainie, we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych
zostanie wyprodukowane ogółem 400 tyś t wołowiny, 750 tyś t wieprzowiny i 1200 tyś t
drobiu. Eksport osiągnie odpowiednio: 20 tyś t wołowiny, 25 tyś t wieprzowiny i 100 tyś t
drobiu. Import: 40 tyś t wołowiny, 170 tyś t wieprzowiny oraz 60 tyś t drobiu.
Prognoza spożycia mięsa w 2013 r. wynosi 55,3 kg na osobę, w tym 9,2 kg wołowiny, 19,7
kg wieprzowiny i 25,5 kg drobiu. W ten sposób przewidywane spożycie mięsa na osobę
osiągnie poziom 69% od racjonalnej normy, w szczególności: wołowiny – 28,8%,
wieprzowiny – 70,4%, drobiu – 127,5%.
SYTUACJA CENOWA
Wykres 2. Indeks cen spożywczych na mięso i wędliny w 2012/2013
102
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
2012
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Tabela1. Średnie ceny producentów mięsa i wędlin w okresie styczeń-czerwiec 2013 r.,
UAH/t
Pozycja
towarowa
Wołowina
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
30788,21
31007,18
31126,75
30824,58
30706,85
30719,76
Wieprzowina 30353,91
29318,86
29661,34
30062,10
30518,29
30345,72
Drób
18738,39
18460,95
18220,56
18168,56
18386,21
18493,81
Kiełbasy
gotowane
32546,35
32577,15
32641,85
32697,90
32754,83
32845,33
Wędliny
43127,10
43168,59
43126,05
43047,72
43120,19
43113,93
* kurs: 1 EUR ≈ 10,10 UAH
3
EKSPORT-IMPORT
Saldo handlu zagranicznego w grupie towarowej 02 rozdziału I Ukraińskiej Klasyfikacji
Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej (mięso i podroby jadalne) pozostało, jak i
w latach ubiegłych, negatywne i wyniosło 103,5 mln USD.
Według informacji organów służby celnej Ukrainy, w ciągu 6 miesięcy 2013 r. ukraiński
eksport mięsa zwiększył się o 32,8 tyś t (1,7-krotny wzrost) i wyniósł 78,3 tyś t, a w
wyrażeniu pieniężnym 159,2 mln USD. Główną eksportowaną pozycją towarową było mięso
drobiowe oraz produkty jego przetwórstwa – 66,7 tyś. t (2,5-krotny wzrost w porównaniu do I
półrocza 2012 r.) i 85,2 % ogólnego eksportu mięsa z Ukrainy. Ponadto, w znacznie
mniejszych ilościach eksportowano: świeżą wołowinę – 4,8 tyś t (wzrost o 15,5%), wołowinę
mrożoną – 4,6 tyś t (wzrost o 21,2%), wieprzowinę świeżą i mrożoną – 1,6 tyś t (spadek aż o
84,9% w porównaniu do stycznia-czerwca 2012 r.).
W imporcie mięsa na Ukrainę w omawianym okresie odnotowano spadek o 16,9% do 139,5
tyś t albo 262,7 mln USD. Największą pozycję w imporcie produktów mięsnych, bo aż
50,9%, tradycyjnie zajęła wieprzowina świeża i mrożona – 71 tyś ton (spadek o 15%).
Ponadto na Ukrainę wwieziono mięso drobiowe i produkty jego przetwórstwa – 31,4 tyś t
(spadek o 39%), wołowinę mrożoną – 1,8 tyś t (spadek o 22,2%) i 46 ton świeżej wołowiny,
jak również 15,2 tyś t podrobów spożywczych oraz 20 tyś t słoniny i tłuszczu zwierzęcego.
tabela 1. Polsko-ukraińska wymiana handlowa (tyś. EUR)
I-VII 2013
I-VII 2012
Pozycje towarowe
eksport
import
eksport
import
Wieprzowina świeża,
schłodzona lub
zamrożona
20 913,7
0
32 908,5
0
Mięso i podroby
jadalne z drobiu
4 715,9
0
5 691
0
Wędliny
154,7
0
103,2
0
ORGANIZACJE BRANŻOWE:
1. Narodowe Stowarzyszenie Producentów Mięsa i Produktów Mięsnych
Kijów, ul. Mariny Raskowoj 4a;
tel.: (+380 44) 5176394
e-mail: [email protected]
2. Ogólnoukraiński Związek Producentów Produktów mięsnych „Ukrmiasoprodukt”
Kijów, ul. Szczorsa 7/9;
tel.: (+380 44) 5932858
3. Stowarzyszenie „Związek Producentów Drobiu na Ukrainie”
Kijów, ul. Pymonenko 13, korpus 6a, lokal 23;
tel.: (+380 44) 4944930
e-mail: [email protected], [email protected]
www.poultryukraine.com
4
ORGANY PAŃSTWOWE NADZORUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ RYNKU:
1. Służba Sanitarno-Epidemiologiczna Ukrainy
ul. Wołoska 19/22, 01601 Kijów
tel./faks: (+380 44) 4253028
http://www.dsesu.gov.ua
2. Służba Weterynaryjno-Fitosanitarna Ukrainy
ul. Grinczenka 1, 01001 Kijów
tel.: (+380 44) 2791270, faks: (+380 44) 2794883
http://vet.gov.ua
ŹRÓDŁA:
1. Czasopismo „Mir Produktow”
2. Czasopismo „Expert”
3. www.ubr.ua – portal biznesowy
4. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy
Opracowano: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
5