KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ

KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
KWARTAŁ
SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY
IV KWARTAŁ ROKU 2012
URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Płock 13-02-2013 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca
2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (wg stanu prawnego na dzień 20 czerwca
2012 r.).
URLOPY PL. S.A.
URLOPY PL. S.A.
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
Spis treści:
KWARTAŁ
I.
Wybrane dane finansowe
II.
Struktura Akcjonariatu
III.
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta
IV.
Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki
V.
Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
VI.
Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz finansowych
VII.
Plany i przewidywania na kolejny kwartał
Spis ilustracji:
rys.1. Struktura akcjonariatu
rys.2. Wykres przedstawiający sprzedaż w latach 2010, 2011 i 2012 w IV kwartale roku
rys.3. Porównanie wielkości sprrzedaży w trzech miesiącach IV kwartału 2012 roku.
rys.4.Najczęściej wybierane państwa na wypoczynek w okresie od października do grudnia 2012
roku
URLOPY PL. S.A.
URLOPY PL. S.A.
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
URLOPY.PL Spółka Akcyjna
Ul. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock
KRS 0000290193 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV wydział gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy : 4 200 000,00 zł. NIP 774-30-30-410
KWARTAŁ
Tel. +48 24 366 06 26
www.urlopy.pl
[email protected]
ZARZĄD:
1. Agnieszka Gujgo
2. Marianna Patrowicz
I.
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku
zysków i strat
(wyszczególnienie)
stan na 31.12.2012
Kapitał (fundusz) własny
stan na 31.12.2011
19840
15621
0
0
802
654
4502
1856
0
0
2642
1434
117
74
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Amortyzacja
w tys. zł.
(wyszczególnienie)
2012 r.
narastająco
2012 r.
2011 r.
od 01.10.2012
od 01.10.2011
do 31.12.2012
do 31.12.2011
od 01.01.2012
do 31.12.2012
2011 r.
narastająco od
01.01.2011
do 31.12.2011
Przychody netto ze sprzedaży
1015
195
6778
1759
Zysk (strata) na sprzedaży
-819
-484
-1358
-1071
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-974
-466
-1425
-1063
Zysk (starta) brutto
8520
2529
5932
1341
Zysk (strata) netto
6848
2439
4426
1486
URLOPY PL. S.A.
URLOPY PL. S.A.
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu oraz rachunku zysków i strat
w tys. zł.
KWARTAŁ
(wyszczególnienie)
stan na 31.12.2012
Kapitał (fundusz) własny
stan na 31.12.2011
95447
15621
0
0
389
654
3845
1856
0
0
237
1434
85
74
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Amortyzacja
w tys. zł.
(wyszczególnienie)
2012 r. Od
01.10.2012 do
31.12.2012
2012 r.
narastająco Od
01.01.2012 do
31.12.2012
2011 r. Od
01.10.2011 do
31.12.2011
2011 r. narastająco
Od 01.01.2011 do
31.12.2011
Wartość sprzedanych imprez
2366
3226
18866
18155
Przychody netto ze sprzedaży*
257
195
2307
1759
Zysk (strata) na sprzedaży
-381
-484
-953
-1071
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-353
-466
-934
-1063
Zysk (starta) brutto
-111203
2529
98893
1341
Zysk (strata) netto
-90092
2439
79826
1486
*Spółka wyjaśnia, iż w przypadku działalności turystycznej przychodem nie jest wartość sprzedanej imprezy lecz
wyłącznie prowizja agenta
Płock dn. 13-02-2013
URLOPY PL. S.A.
opracowała: Monika Ostrowska
URLOPY PL. S.A.
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej
Jerzego Folcholca w Głownie w dniu 25.06.2007 roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna siedziba Płock Padlewskiego 18c Regon: 141037382 Nip: 774-303-04-10 KRS nr 0000290193 Kapitał
zakładowy spółki wynosi 4 200 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 420 000 000 sztuk akcji.
Główna działalność Urlopy.pl polega na agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych, biletów lotniczych,
KWARTAŁ
autokarowych oraz ubezpieczeń. Spółka współpracuje z ponad 60 największymi touroperatorami działającymi
na terenie Polski, tworząc ogromną bazę ofert wyjazdowych dostępnych każdego dnia. Wysoko postawiona
poprzeczka jakościowa pozwala zapewnić Klientom gwarancję bezpiecznego i sprawdzonego wypoczynku.
II.
Struktura Akcjonariatu
rys.1.Struktura akcjonariatu
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta
III.
Urlopy.pl S.A. aktualnie posiada 36 071 905 akcji Spółki Fly.pl S.A, która to ilość stanowi 86,83 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 36 0071 905 głosów stanowiących 86, 83 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Fly.pl S.A.
Spółka Fly.pl S.A. została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej
z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale
internetowe. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego jedynym podmiotem zależnym Fly.pl S.A. jest Fly.pl
Sp. z o.o., istotne są zatem również osiągnięcia tego podmiotu.
IV.
Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki
Spółka za IV kwartał 2012 roku osiągnęła stratę w wysokości netto 90092 tys. zł. Natomiast narastająco trzy
kwartały zamknęły się zyskiem w kwocie 79826 tys. zł. Wynik stanowi głównie odzwierciedlenie działalności
finansowej spółki i jest efektem wyceny rynkowej posiadanych akcji spółki Fly.pl S.A.
W skonsolidowanym raporcie kwartalnym spółka wykazuje za IV kwartał zysk w kwocie 6848 tys. zł.
Narastająco za cztery kwartały zysk w kwocie 4426 zł.
IV kwartał roku w branży turystycznej to podsumowanie sezonu letniego, czas przygotowania do sprzedaży
oferty zimowej oraz okres przedsprzedaży propozycji wakacyjnych.
URLOPY PL. S.A.
URLOPY PL. S.A.
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
Upadki kilkunastu organizatorów w połowie 2012 roku odbiły się negatywnie na biurach agencyjnych
obniżając zaufanie do branży turystycznej i powodując odpływ turystów. Wobec powyższego IV Kwartał
2012 roku stał się dla grupy kapitałowej okresem niecodziennych wyzwań. Aby zakończyć rok wynikiem
lepszym niż w roku ubiegłym Spółki z grupy kapitałowej poniosły wyższe nakłady na działania promocyjne
i marketingowe, które zaowocowały wzrostem obrotu w miesiącu listopadzie 2012 roku. Spółka Urlopy.pl
KWARTAŁ
S.A. w IV kwartale 2012 roku przeprowadziła pewne zmiany organizacyjne. Postanowiła o zawieszeniu
działalności w biurze w Łodzi w CH Tulipan, w Toruniu i Gdańsku. Natomiast biuro w Elblągu zostało
przeniesione do CH Zielone Tarasy w Elblągu. W IV kwartale 2012 roku zostało uruchomione kolejne biuro
franczyzowe w Bielsku Białej w CH Tecsco przy ul. Warszawskiej oraz podpisana następna umowa na
prowadzenie biura na zasadzie franczyzy pod marką Urlopy.pl w Tczewie.
V.
Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
Spółka Urlopy.pl prowadzi działalność w 18 stacjonarnych biurach podróży ( Bydgoszcz, Bielsko Biała,
Chrzanów, Elbąg, Gliwice - 2 biura, Kalisz, Kraków, Legnica, Łódź, Olkusz, Płock -2 biura, Poznań,
Pruszków, Sosnowiec, Tczew, Zielona Góra) jak również sprzedaż przez witrynę internetową www.urlopy.pl.
Wobec powyższego eksloatacja rynku odbywa się poprzez wykorzystanie kanału sprzedaży bezpośredniej ,
Call Center oraz w znacznym zakresie internet.
Spółka koncetruje swoją dziłalność nad rozbudową i usprawnieniem portalu internetowego jak również
zamierza zwiększyć nakłady na promocję strony w sieci. Ilość odwiedzin strony internetowej w ostatnim
kwartale 2012 roku wzrosła o 150 % w stosunku do 2011 roku. W związku z czym Spółka oczekuje
znacznego zwiększenia ilości rezerwacji dokonanych przez portal internetowy.
rys.1.Wykres przedstawiający sprzedaż w latach 2010, 2011 i 2012 w IV kwartale roku
URLOPY PL. S.A.
URLOPY PL. S.A.
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
Sprzedaż w IV kwartale charakteryzuje się tym, iż w sprzedaży przeplatają się kierunki całoroczne, zimowe
i letnie. Miesiąc grudzień to początek sprzedaży ofert na lato 2013.
rys.2. Porównanie wielkości sprrzedaży w trzech miesiącach IV kwartału 2012 roku.
KWARTAŁ
rys.3.Najczęściej wybierane państwa na wypoczynek w okresie od października do grudnia 2012 roku
URLOPY PL. S.A.
URLOPY PL. S.A.
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE III KWARTAŁ
2012
KWARTALNE INFORMACJE FINANSOWE
VI.
Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz finansowych
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2012 rok.
KWARTAŁ
VII.
Plany i przewidywania na kolejny kwartał
Zarząd systematycznie dokonuje przeglądu strategii Spółki dotyczącej rozwoju działalności oraz na bieżąco
dostosowuje działania Spółki do zmieniających się warunków otoczenia.
Pierwszy kwartał roku 2013 to czas promowanych sprzedaży na sezon lato 2013. Takie miesiące jak styczeń,
luty i marzec są dla biur podróży okresem wytężonej pracy. Początek roku to również czas wyjazdów w
okresie szkolnych ferii zimowych. Duża grupa klientów korzysta wówczas z wyjazdów w tereny górskie.
Obserwując preferencje i oczekiwania naszych klientów Zarząd liczy, że w pierwszym kwartale 2013 roku
sprzedaż w biurach zwiększy się o ok. 15 % w stosunku do analogicznego okresu z 2012 roku.
Zarząd Urlopy.pl S.A. zamierza kontynuować politykę Spółki polegającą na uruchamianiu biur
franczyzowych pod logiem urlopy.pl. Natomiast Spółka Fly.pl S.A. , należąca do grupy kapitałowej, planuje
kolejne przejęcia w najbliższych dwóch, trzech latach portali internetowych z branży turystycznej.
Agnieszka Gujgo
Prezes Zarządu
URLOPY PL. S.A.
Marianna Patrowicz
Członek Zarządu
URLOPY PL. S.A.