Podstawowe informacje o spółce

WIODĄCA POLSKA GRUPA MARKETINGOWA –
rentowny biznes z dużym potencjałem na skokowy wzrost
MEDIACAP SA to polska niezależna grupa usług marketingowych i badań rynku. Podstawowe obszary
działalności grupy to: (1) marketing - tworzenie i realizacja strategii reklamowych pod marką handlową Scholz &
Friends Warszawa, event marketing pod marką handlową EM LAB i reklama interaktywna pod marką handlową
THE DIGITALS (2) data pod marką IQS oraz usługi IT pod marką EDGE. Spółki należące do grupy obsługują
szereg prestiżowych klientów takich jak: Carlsberg Polska, Google Poland, Nationale-Nederlanden, Nestle
Polska, PGE Obrót, Polkomtel, T-Mobile. MEDIACAP prowadzi aktywną politykę zwiększania udziałów
rynkowych poprzez wzrost organiczny oraz przemyślaną politykę przejściową.
PRZYCHODY MEDIACAP SA: systematyczna budowa
przychodów – wzrost sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy
średnio o ponad 30% rocznie od 2010 roku (mln PLN)
POLSKI RYNEK REKLAMY: niewielkie w stosunku do
PKB wzrosty wydatków na reklamę w Polsce od 2008 roku
– potencjał nadgonienia tempa wzrostu gospodarki
80,0
Polski rynek reklamy netto (mld PLN)
PKB (mld PLN)
8,0
70,0
60,0
2000
7,5
CAGR +35%
1500
+2%
50,0
7,0
40,0
30,0
-11%
+2,1%
+2,8%
-5,5%
+2,4%
6,5
-5,3%
20,0
500
6,0
10,0
0,0
5,5
4Q10
3Q11
2Q12
1Q13
4Q13
3Q14
2Q15
1Q16
1000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI, 5 UNIKALNYCH MAREK
MARKETING
one-stop-shop od opracowania do wdrożenia kompleksowej
komunikacji marketingowej
INTERAKCJA/SOCIAL
BUDOWA MAREK 360o
Najczęściej nagradzana Trzeci największy podmiot
polskiego rynku wg
agencja reklamowa
interaktywnie.com
2015
AKTYWACJA/EVENT
Jedna z największych
agencji eventowych w
Polsce
PRZYCHODY 2015 (MLN PLN) bbbbbbbbbbbbbbbb
DATA
21,9
(31%)
REKLAMA 30,9
(43%)
DATA
badania rynku i opinii, dedykowane rozwiązania IT
BADANIA RYNKU
Najbardziej online’owa
agencja badawcza w
Polsce
SOFTWARE HOUSE
Dedykowane rozwiązania,
gotowe oprogramowanie,
architektura informacji
EBITDA 2015 (MLN PLN)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
DATA
2,2
(29%)
REKLAMA
1,5
(21%)
DIGITAL
3,7
(50%)
DIGITAL 18,9
(26%)
WIODĄCA POLSKA GRUPA MARKETINGOWA –
rentowny biznes z dużym potencjałem na skokowy wzrost
WZROST
(35% 5L CAGR)
RENTOWNY BIZNES
(10% MARŻY EBITDA)
POTENCJAŁ
BIG DATA I CLOUD
SOLIDNE
FUNDAMENTY
• Organiczny wzrost
przyspieszony
akwizycjami
• Istniejąca, powtarzalna
rentowność na
poziomie EBITDA i na
poziomie netto
• Ekspertyza baz
danych: dynamiczne
wejście w innowacyjne
obszary BIG DATA w
2016 roku
• CF operacyjny w 2015
roku: 6,3 mln PLN
• Wewnętrzny
softwarehouse i gotowe,
autorskie rozwiązania
wdrożeń w modelu
CLOUD
• Wypłata dywidendy za
2015 rok: 0,12 PLN na
akcję
• Kompetencja
konsolidacyjna:
optymalizowanie pracy
przejmowanych spółek i
uzyskanie pozytywnego
wyniku netto
• Wysoka liczba klientów
i znaczna
dywersyfikacja
projektów w segmencie
DATA i kanale digital
• Koncentracja na
budowie powtarzalnych,
customizowanych
produktów i rozwiązań
w obszarze DATA
• Systematyczne
pozyskiwanie
prestiżowych klientów
takich jak: Google
Poland, Polkomtel,
T-Mobile
Q1
2016
Q1
2015
• Perspektywa wzrostu
przychodów do 100 mln
PLN (+30% r/r) w 2016
roku na skutek M&A
DOŚWIADCZONY ZARZĄD
WYBRANE DANE FINANSOWE
MEDIACAP
SA
• Duży potencjał na
synergie pomiędzy
segmentami usług
• Niskie zadłużenie,
gotówka netto
Jacek Olechowski
2015
2014
2013
Przychody ze
sprzedaży
11 905 13 502 71 545 67 579 34 744
netto
EBITDA
952
1 299
7 385
5 412
3 401
Zysk netto
467
766
5 008
4 557
2 934
Prezes Zarządu,
największy akcjonariusz
MEDIACAP SA
Na rynku mediów i marketingu od 20 lat. Pierwszą agencję
reklamową DFF współtworzył w latach 1996-2007, pełniąc funkcję
Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego. W latach 2007-2015
jako największy prywatny akcjonariusz i przewodniczący RN
zaangażowany w tworzenie porównywarki ubezpieczeniowej
rankomat.pl, która została przejęta przez Bauer Media. Od 2010
roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MEDIACAP SA. W ciągu 5 lat
spółka pod jego zarządem zwiększyła przychody blisko 7x.
KONTAKT DLA INWESTORÓW I MEDIÓW
KONTAKT DLA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH
Joanna Sokołowska
CC Group Sp. z o. o.
Agata Dzięciołowska
CC Group Sp. z o.o.
[email protected]
tel. +48 22 440 1 440
[email protected],pl
tel. +48 22 440 1 440
Disclaimer:
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Mediacap S.A. (“Spółka”). w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych
oraz warunkach ich nabywania. jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejszy
materiał ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi on też
źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na
informacjach zawartych w niniejszym materiale, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani
Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani
zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszym materiale Oświadczenia zawarte w niniejszym materiale, które nie stanowią faktów
historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy
rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani
Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości
zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się
istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego
lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego materiału lub jej
treści. Poprzez przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków .