Badanie "Jak polskie firmy sprzedają na rynkach

Transkrypt

www.kronenberg.org.pl
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Informacja o badaniu
CELE
BADANIA
PRÓBA
TECHNIKA ZBIERANIA
DANYCH
TERMIN
REALIZACJI
Głównym celem badania jest zdiagnozowanie, w jaki sposób polskie firmy sprzedają na
rynkach zagranicznych.
Badanie zrealizowane na próbie losowo-kwotowej objęło n = 300 wywiadów – firmy
o obrotach powyżej 8 mln zł, działające od przynajmniej 3 lat na rynku. Dodatkowym
warunkiem rekrutacyjnym było pochodzenie minimum 10% obrotu firmy z działalności
międzynarodowej.
Badanie zostało zrealizowane techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interviews).
Wrzesień 2016 r.
Charakterystyka działalności na rynkach zagranicznych
Czas prowadzenia działalności międzynarodowej
Udział sprzedaży zagranicznej w obrocie firmy
Ogół firm
N=300
Ogół firm
N=300
44%
46%
25%
25%
23%
6%
Od 2 do 5 lat
Od 6 do 10 lat
Od 11 do 15 lat
Dłużej niż 15 lat (przed 1990)
31%
Od 10% do 24% obrotu
Od 25% do 49% obrotu
Powyżej 50% obrotu
Główne kierunki polskich eksporterów
Główny rynek (największy udział w sprzedaży)
Kraje, w których prowadzona jest sprzedaż
2016
Niemcy
74%
Niemcy
48%
43%
Francja
Włochy
37%
Rosja
Czechy
37%
Wielka.
Brytania
37%
Słowacja
35%
Litwa
33%
Rosja
32%
Holandia
8%
Holandia
7%
Francja
30%
Ogół firm
N=300
6%
Klienci polscy vs zagraniczni
Czy w porównaniu do klientów z Polski klienci w tym kraju są:
Ogół firm
N=300
79%
21%
Bardziej wymagający
Okres prowadzenia działalności międzynarodowej
Obroty firm w ostatnim roku
powyżej 150 mln 150
15 - 150 mln PLN
8-15 mln PLN
Mniej wymagający
14%
86%
21%
79%
25%
75%
dłużej niż 15 lat
11-15 lat
3-10 lat
14%
86%
29%
71%
24%
76%
Rentowność
Czy Państwa działalność na rynkach zagranicznych zapewnia większą rentowność niż działalność na rynku krajowym?
Ogół firm
N=300
73%
27%
Tak
Procent całkowitych obrotów generowanych
z działalności zagranicznej
Obroty firm w ostatnim roku
8 mln do 14,9 mln
Nie
20%
80%
powyżej 50%obrotu
18%
82%
15 mln do 150 mln
32%
68%
34%
10-49% obrotu
Powyżej 150 mln
66%
30%
70%
Rentowność za granicą, bo...
Z jakich powodów rentowność za granicą jest większa?
Ogół firm N=300
(wskazania powyżej 10%)
Korzystniejsze ceny/wyższe marże
48%
Większy popyt/zapotrzebowanie na produkty i usługi
System walutowy/korzystny system walutowy
Organizacja rynku i lepsze środowisko biznesowe
Niższe koszty działalności/produkcji
46%
15%
12%
11%
Większy popyt częściej
podkreślają Ci, którzy generują
ponad 50% obrotów za granicą
(57% vs. 35%), w większej liczbie
krajów (49% - ponad 6 krajach vs.
39%).
Przeszkody w prowadzeniu działalności
Główna przeszkoda w prowadzeniu działalności na rynkach zagranicznych
Ogół firm
N=300
(top 5 wskazań)
Firmy o obrotach
8 – 15 mln PLN
(top 5 wskazań)
Firmy o obrotach
15 – 150 mln PLN
(top 5 wskazań)
Duża konkurencja na rynkach
zagranicznych
Duża konkurencja25%
na rynkach zagranicznych
30%
24%
Firmy o obrotach
powyżej 150 mln PLN
(top 5 wskazań)
Bariery
podatkowe/bariery
polityki celnej
16%
Biurokracja/bariery
formalnoprawne
Biurokracja/bariery
formalnoprawne
17%
14%
Różnice w kursach walut
14%
18%
Biurokracja/bariery
formalno-prawne
22%
Różnice w kursach walut
10%
6%
Bariera społeczno
kulturowa/językowa
Bariera
9% społeczno kulturowa/językowa
Wysokie koszty związane
głównie z transportem,
serwisem
Wysokie koszty związane głównie z
transportem, serwisem
4%
7%
5%
10%
2%
Różnice w kursach
walut
Bariera społeczno
kulturowa/językow
a
Brak kapitału
13%
9%
7%
Plany
Czy w ciągu najbliższych lat planują
84%
Ogół firm
N=300
16%
Utrzymanie pozycji na rynku/rynkach Rozszerzenie obszaru działalności firmy
zagranicznych
o kolejny/e rynek/rynki zagraniczne
Od jak dawna firma działa na polskim rynku?
Liczba krajów, w których prowadzona jest działalność
80%
powyżej 10 lat
88%
7 lub więcej krajów
20%
11%
7%
78%
do 6 krajów
12%
93%
Tak
88%
poniżej 10 lat
Firmy prowadzące sprzedaż w Wielkiej Brytanii
79%
Nie
22%
20%
Branże
W jakich branżach lub grupach produktów polskie produkty/usługi cenione są na rynkach zagranicznych?
Ogół firm
N=300
(możliwa więcej niż jedna
odpowiedź)
Branża spożywcza: artykuły spożywcze,
żwyność
38%
Branża budowlana
21%
Przemysł meblarski
18%
Rolnictwo: produkty rolne, owoce, warzywa
Branża motoryzacyjna: autobusy, tramwaje,
pociągi, łodzie, jachty
Transport, spedycja, logistyka
Branża informatyczna
14%
11%
9%
8%
Szczególnym uznaniem branża
spożywcza cieszy się wśród
zachowawczych firm działających
na dużą skalę (obecni w ponad
6 krajach) (44% vs. 29%),
osiągających większą rentowność
w Polsce (51% vs. 34%).
Atuty polskich produktów
Jakie cechy wyróżniają polskie produkty/usługi na rynkach zagranicznych?
Ogół firm
N=300
(możliwa więcej niż jedna
odpowiedź)
Wysoka jakość
59%
40%
Konkurencyjna cena
Wzornictwo
Terminowość dostaw
9%
6%
Jakość polskich dóbr eksportowych
ceni aż 78% tych, którzy
jednocześnie uważają, że to polscy
klienci są tymi bardziej
wymagającymi.
Co po Brexicie?
Raczej bez obaw, jeżeli już to...
Prowadzenie sprzedaży w Wielkiej Brytanii
Ogół firm
N=300
(najważniejsze wskazania)
Tak
Nie
Ograniczenie przepływu
towarów i usług*
12%
14%
10%
Niekorzystne różnice kursowe
11%
12%
10%
9%
11%
8%
Podniesienie ceł
Spadek rentowności sprzedaży
3%
4%
3%
Utrata kontrahentów,
skurczenie się rynku
3%
4%
3%
Firma nie ma żadnych obaw
związanych z Brexitem
62%
58%
64%
Obawy związane z Brexitem
Obawy firm zaniepokojonych Brexitem:
Ogół firm N=300
(wskazania powyżej 6%)
Ograniczenie przepływu towarów i usług
30%
Niekorzystne różnice kursowe
29%
Podniesienie ceł
24%
Spadek rentowności, sprzedaży
9%
Utrata kontrahentów skurczenie się rynku
9%
Inne kraje również mogą rozważać opuszczenie UE
6%
Utrudnienia, trudniejsze negocjacje
6%
Podsumowanie
OBECNOŚĆ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
• Polskie firmy najczęściej działają na rynku niemieckim (74%) i francuskim (43%).Co trzecia firma
(32%) funkcjonuje na rynku rosyjskim. Dla blisko połowy firm (48%) rynek niemiecki jest tym, który
przynosi najwięcej przychodów,
• Dla firmy sprzedających produkty na rynku rosyjskim jest to często jedyny rynek na jakim operuje.
WYMAGANIA KLIENTÓW
• Zdecydowana większość firm uważa (79%), że zagraniczni klienci są bardziej wymagający
od krajowych,
• Szczególnie przekonane są o tym firmy większe (86%: obroty powyżej 150 mln zł vs. 75%:
8-15 mln zł) z dłuższym stażem za granicą (86%: dłużej niż 15 lat vs. 76%: 3-10 lat).
RENTOWNOŚĆ
• Mimo konieczności sprostania większym oczekiwaniom firmy deklarują, że działalność zagraniczna
jest dla nich bardziej rentowna (73%). Tu z kolei największe różnice dostrzegają mniejsze podmioty
(80%: 8-15 mln zł vs. 70%: powyżej 150 mln zł),
• Wyższa rentowność zagraniczna dotyczy zwłaszcza firm produkcyjnych i handlowych (odpowiednio
73% i 72%) a rzadziej usługowych (tylko 56%),
• Przyczyna wyższej rentowności za granicą to przede wszystkim wyższe marże (48%) oraz większy
popyt (46%).
Podsumowanie
GŁÓWNE PRZESZKODY ZA GRANICĄ
• Wśród przeszkód za granicą firmy wymieniają głównie dużą konkurencję (25%) i biurokrację (17%).
Odmiennie
do obu tych kwestii podchodzą firmy w zależności od generowanego obrotu. Dla mniejszych
podmiotów (7-15 mln zł) głównym problemem jest zwłaszcza konkurencja (31%), dla większych zaś
głównie biurokracja (22%).
WYRÓŻNIKI POLSKICH PRODUKTÓW/USŁUG ZA GRANICĄ
• Dla 38% firm działających za granicą wizytówką polskiej gospodarki jest branża spożywcza, dla 21%
budowlana,
a dla 18% przemysł meblarski,
• 59% firm uważa, że polskie produkty/usługi ceni się przede wszystkim za jakość a 40%,
że za konkurencyjną cenę. Opinia ta przeważa szczególnie u dużych graczy z długim stażem (65% w
grupie powyżej 150 mln obrotów i 75% u firm ponad 10-letnich).
OBAWY PRZED BREXITEM
• 62% polskich firm obecnych za granicą nie obawia się Brexitu. Co naturalne, ten spokój wzrasta wraz
z liczbą krajów, w których działa firma (65% - ponad 6 krajów),
• Główne obawy wśród tych, których niepokoi Brexit to ograniczenie przepływu towarów i usług (30%),
niekorzystne różnice kursowe (29%) oraz podniesienie ceł (24%).
Nagroda Emerging Market Champions
 Konkurs organizowany od trzech lat przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 2014 roku,
 Celem konkursu jest promocja polskich przedsiębiorstw rozwijających z sukcesem działalność za granicą oraz
podmiotów z rynków wschodzących inwestujących w Polsce.
 Zależy nam na promowaniu dobrych praktyk ekspansji, a z drugiej strony na jak najlepszym rozpoznaniu
doświadczeń firm, które wyszły za granicę. Stąd towarzyszące konkursowi badania, które dzisiaj
prezentowaliśmy.
Laureaci tegorocznej edycji nagrody: Amica S.A. oraz CEMEX Polska

Badanie "Jak polskie firmy sprzedają na rynkach

Transkrypt

Podobne dokumenty

Platforma współpracy biznesu i NGO Nazwa projektu Gra

Zasady zarządzania finansami w Fundacji Kronenberga przy Citi

Wyniki konkursu Chorwacja 26 9-12

Oszczędzanie najlepszym postanowieniem noworocznym

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014 – szansa dla Twojej firmy!

Slajd 1 - Citi.com

Sylwester po polsku – przeważnie spędzimy go na

International Desk

CitiDirect® Porady