Branża żelaza i stali w Egipcie

Branża żelaza i stali w Egipcie
1. Charakterystyka ogólna branży żelaza i stali w Egipcie
Według danych World Steel Association, pod względem wielkości produkcji stali,
Egipt plasuje się na pierwszym miejscu wśród krajów arabskich, na drugim miejscu wśród
krajów Afryki i na 24 miejscu na świecie.
W ostatniej dekadzie egipska produkcja odnotowała szybszy wzrost niż produkcja światowa,
ale w 2011 r. z powodu politycznego zamętu i strajków wskaźniki te spadły. Konsumpcja stali
surowej w 2011 r. przekroczyła 10 mln ton, co oznacza 4% wzrost w stosunku do roku
poprzedniego. Przewiduje się też, że w 2012 r. produkcja wzrośnie o 2,5%. Produkcja
natomiast odnotowała 3% spadek, kształtując się w 2011 r. na poziomie 6,5 mln ton.
Analitycy przewidują, że w 2012 r. wzrośnie ona o 7%.
Rosnący popyt na stalowe wyroby konstrukcyjne uwarunkowany jest w głównej
mierze dynamicznym rozwojem egipskiej branży budowlanej. Według danych szacunkowych
Market Research – Business Intelligence Egypt Infrastructure Report Q4 2010, przemysł ten
powinien rozwijać się w tempie blisko 5% rocznie, osiągając w 2014 r. wartość 15,8 mld
USD. Ocenia się, ze Rewolucja 25 Stycznia nie spowodowała większych zaburzeń w rozwoju
budownictwa. Przyniosła ona natomiast sporą turbulencję w postaci procesów sądowych w
sprawie afer korupcyjnych, między innymi wobec Ahmeda Ezza, egipskiego potentata stali i
prezesa największej egipskiej firmy hutniczej El Ezz. Na fali toczących się spraw, odebrano
licencje poszczególnym przedsiębiorstwom, przygotowany został też projekt zmiany ustawy
ochrony konkurencji wśród przedsiębiorców oraz projekt bardziej restrykcyjnej ustawy
antymonopolowej zapobiegającej praktykom monopolistycznym.
Analiza egipskiego przemysłu żelaza i stali wskazuje, że pręty zbrojeniowe stanowią
70% egipskiej produkcji stali. Pozostałe 30% to wyroby płaskie wykorzystywane głównie w
produkcji. Wskaźnik ten powinien utrzymać się ze względu na rozwój budownictwa,
gwarantujący, że pręty zbrojeniowe pozostaną dominującym produktem stalowym.
Produkcja stali płaskiej jest stosunkowo niewielka, ponieważ w Egipcie produkowana jest
przez zaledwie 3 producentów: Ezz El Dekheila, El Ezz Flat Steel i Egyptian Iron & Steel
Company. Wyroby płaskie stosuje się głównie w produkcji, która nie rozwija się tak szybko
jak budownictwo. Stąd duża część produkcji stali płaskiej przeznaczona jest na eksport.
Średnie ceny wyrobów hutniczych w czerwcu 2012 r. kształtowały się na
następującym poziomie:
Okrągłe pręty zbrojeniowe (10, 13, 16 mm) – 4658 EGP/tonę
Żelazne rury o średnicy ¾ (cala) – 10,53 EGP/metr
Żelazne rury o średnicy 1 (cal) – 12,89 EGP/metr
1
2. Najwięksi producenci
Egipski rynek stali zdominowany jest przez jednego producenta: grupę El Ezz.
Większość sektora znajduje się w rękach prywatnych, największym państwowym
producentem jest Egyptian Iron & Steel Company.
Ezz Steel
Największym egipskim producentem stali jest Ezz Steel, mający ok. 50% udziału w
rynku. To największy producent w regionie MENA, zajmuje też 41 pozycję wśród
światowych producentów stali. Produkcja Ezz Steel obejmuje pręty zbrojeniowe i wyroby
płaskie. Ezz Steel posiada 55% udziałów w Ezz Dekheila Steel Company, 99% udziałów w Ezz
Rolling Mills, 55% pośrednich udziałów w Ezz Flat Steel Company oraz jednostki
produkcyjne w Sadat City.
W 2011 r., w rezultacie wzrostu cen zarówno na rynku lokalnym jak i światowym,
dochody Ezz Steel wzrosły o 11,97% w stosunku do 2010 r. kształtując się na poziomie 18,61
mld EGP. Jednak zysk netto przedsiebiorstwa spadł o 19,59% do 202,4 mln EGP z powodu
wzrostu podatku dochodowego z 20% w 2010 r. do 25% w 2011 r.
Egyptian Iron & Steel
Firma Egyptian Iron & Steel powstała w 1954 r. jako spółka akcyjna z większością
udziałów należącą do skarbu państwa. Produkcja fabryki, znajdującej się na przedmieściach
Kairu w Helwanie, obejmuje m. in. blachy cienkie, blachy grube, zwoje, taśmy walcowane na
zimno lub gorąco oraz blachy faliste i ocynkowane. W lutym 2011 r. zdolność produkcyjna
firmy spadła o 30% z powodu politycznych zmian zachodzących w Egipcie. Jej spadek
odnotowano również w kolejnych miesiącach. 31 grudnia 2011 r. cena za akcję spadła do 3,93
EGP w porównaniu do ceny 9,42 EGP w roku poprzednim.
3. Wydobycie rudy żelaza
Ruda żelaza wydobywana jest w Egipcie w trzech miejscach:
- na wschód od Asuanu (rezerwy ok. 120-150 mln ton)
- w oazie Bahariya (rezerwy ok. 100 mln ton)
- na Morzu Czerwonym, na południe od Qusair (rezerwy ok. 40 mln ton)
Jedyną firmą wydobywająca rudy żelaza jest Egyptian Iron and Steel Company. Ze
względu na ograniczoną podaż Egipt nie eksportuje rud żelaza, natomiast importuje sporą
część swoich potrzeb konsumpcyjnych. Ze względu na niską zawartość żelaza w egipskich
rudach, w Egipcie nie produkuje się granulek żelaza.
4. Potencjał zbytu i kooperacji dla polskich przedsiębiorców
Rynek egipski reprezentuje wysoki potencjał rozwojowy dla polskich przedsiębiorców
branży żelaza i stali. Prognozowany przez ekonomistów rozwój egipskiego budownictwa, w
świetle wzrostu demograficznego i potrzeb mieszkaniowych, jest gwarancją utrzymania
wysokiego popytu na stal. Produkty branży metalurgicznej, zwłaszcza metale nieszlachetne,
takie jak żelazo i złom oraz wyroby stalowe i złom stanowią jeden z głównych towarów
importowych Egiptu. Warto podkreślić, że w 2011 r. do najważniejszych pozycji importowych
w tej branży należały, wg danych egipskiego Urzędu Statystycznego CAPMAS, następujące
towary:
2
Pozycja
Wartość importu
(mln USD)
Pozostałe artykuły z żelaza i stali (kod taryfy celnej 7326909090)
1.133.781
Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające mniej niż 0,25% masy węgla 1.110.363
(7207190010)
Rudy i koncentraty żelaza inne niż wyprażone piryty żelazowe, nieaglomerowane 906.49
(2601120000)
Pozostałe odpady i złom żelaza (7204490090)
766.5
Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone z żeliwa lub stali (np. z otwartym szwem 419.89
lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane) z żelaza i stali, oraz artykuły
spawane (7306190000)
Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub 272.35
inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniu
(7214200000)
Eksport wyrobów metalurgicznych stanowi również ważną część polskiego eksportu
do Egiptu. W 2011 r. wartość eksportu powyższych wyrobów wyniosła 31,6 mln USD, co
stanowi 18% całości polskiego importu do Egiptu.
Przydatne linki:
- Egyptian Iron & Steel: http://www.egironsteel.com/
- El Ezz Steel: http://www.ezzsteel.com/
- Targi branży metalu i stali: http://www.metalsteeleg.com/
- Izba Przemysłu Metalurgicznego w ramach Federacji Przemysłu Egipskiego:
http://www.cmiegypt.org/Pages/Overall/SearchEn.aspx
Opracowanie: WPHI w Kairze
3