Selvita rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Informacja prasowa
Kraków, 26 listopada 2014 r.
Selvita rozpoczyna publiczną ofertę akcji
Selvita, największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firma badawczo-rozwojowa
w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, opublikowała dziś Prospekt Emisyjny
w związku z ofertą publiczną akcji serii F i planowanym przeniesieniem notowań na rynek
regulowany. Cena maksymalna akcji w ofercie zostanie ustalona do 28 listopada.
Oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors w konsorcjum z DM Alior Banku, DM BOŚ,
BZ WBK oraz mDM. Doradcą Prawnym Emitenta jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska
i Partnerzy.
Wielkość oferty nie może przekroczyć 2.651.891 akcji zwykłych na okaziciela. Aktualnie
kapitał Spółki dzieli się na 10.463.566 akcji. Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej
Spółka zamierza zrealizować inwestycje w segmencie innowacyjnym oraz usługowym.
Segment innowacyjny zorientowany jest na poszukiwanie nowych, oryginalnych leków –
przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Selvita współpracuje m.in. z renomowanymi
spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics.
Segment usługowy stanowi stabilną podstawę działalności Selvity i jest jednocześnie
istotnym czynnikiem wzrostu firmy. Spółka realizuje usługi dla podmiotów zewnętrznych
z zakresu chemii, biologii, biochemii oraz bioinformatyki. O reputacji naukowców Selvity
świadczy fakt, że klientami Spółki jest m.in. siedem z dziesięciu największych firm
farmaceutycznych na świecie.
- Dynamika wzrostu i wyniki wypracowane przez Selvitę w ostatnich kwartałach
jednoznacznie świadczą o tym, że miejsce Spółki jest na Głównym Rynku GPW. Przy
przeniesieniu notowań chcemy pozyskać kapitał, który pozwoli nam rozwijać się jeszcze
szybciej niż dotychczas. Nasze potrzeby kapitałowe szacujemy na ok. 60 mln zł, z czego mniej
więcej połowę mamy już zabezpieczoną. Ok. 80 proc. środków pozyskanych z emisji
przeznaczymy na segment innowacyjny, a resztę na rozwój segmentu usługowego – mówi
Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Selvity.
Wpływy z Oferty pozwolą na sfinansowanie ok. 50 proc. nakładów wymaganych do realizacji
celów emisji – pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródła finansowania,
tj. dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności
operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.
Cele emisyjne segmentu innowacyjnego
Celem Segmentu Innowacyjnego jest tworzenie nowych terapii oraz zwiększanie wartości
projektów w trakcie ich rozwoju w kolejnych fazach procesu odkrywania leków
aż do momentu sprzedaży projektu i kapitalizacji zysków z wypracowanej wartości
intelektualnej. Pozyskanie kapitału w ramach emisji jest kolejnym krokiem, który ma na celu
dalsze rozbudowanie i rozwój zdywersyfikowanego wachlarza projektów na różnych etapach
rozwoju, od wczesnych etapów do projektów w fazie klinicznej.
mln zł
Przewidywane
koszty
Środki z emisji
Środki
z uzupełniających
źródeł
finansowania
Projekt KIND-P1*
20,91
11,46
9,45
Rozwój pozostałych i nowych projektów
w ramach
platformy
kinazowej
oraz metabolicznej
15,00
8,00
7,00
Stworzenie
platformy
epigenetycznej
oraz realizacja projektu „EPTHERON”**
12,50
5,00
7,50
RAZEM
48,41
24,46
23,95
Cele emisyjne segmentu usługowego
Selvita posiada szeroką bazę klientów usługowych na całym świecie. Zbudowane relacje
z klientami będą stanowiły fundament dla dalszego wzrostu, poprzez zwiększanie udziału
w wydatkach strategicznych odbiorców usług. Aby realizować zlecenia dla nowych klientów,
Selvita będzie inwestować przede wszystkim w powiększenie powierzchni laboratoryjnej
poprzez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń oraz zakup dodatkowego sprzętu.
mln zł
Przewidywane
koszty
Środki z emisji
Środki
z uzupełniających
źródeł
finansowania
Rozbudowa powierzchni laboratoryjnej
8,00
4,00
4,00
Zakup dodatkowego sprzętu laboratoryjnego
do istniejących laboratoriów
4,00
2,00
2,00
RAZEM
12,00
6,00
6,00
* KIND-P1, projekt zakładający realizację badań przedklinicznych dla dwóch najbardziej zaawansowanych
projektów onkologicznych Spółki, oraz – na podstawie ich wyników - pierwszej fazy badań klinicznych
dla jednej, wybranej cząsteczki. Będzie to pierwszy projekt badawczy w historii Selvity, który zakłada wejście
w etap badań klinicznych i podanie leku pacjentom.
** Projekt EPTHERON: „Epigenetyczne terapie w onkologii” został rekomendowany przez NCBiR
do dofinansowania w konkursie Strategmed. Oczekiwany poziom dofinansowania wynosi 7,50 mln zł, i ma
pozwolić na uruchomienie w ciągu najbliższych kwartałów Spółka trzeciej z kolei platformy badań i rozwoju,
po platformie kinazowej oraz metabolicznej. Projekt będzie realizowany do 2017 r. Jego całkowita wartość to
12,50 mln zł.
Wyniki i prognoza finansowa
W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. łączne przychody Spółki wyniosły 29,14 mln zł***,
czyli o 112 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Od początku roku Selvita
wypracowała 3,70 mln zł*** czystego zysku. W tym samym okresie 2013 r. firma notowała
stratę na poziomie 2,71 mln zł***.
Zgodnie z opublikowanym 6 listopada stanem zakontraktowania na 2014 r., backlog Selvity
wynosił 40,06 mln zł, czyli o ok. 83 proc. więcej niż suma przychodów wypracowanych
w całym 2013 r.
Selvita prognozuje wystąpienie zysku netto Grupy za 2014 r. obrotowy.
Oferta publiczna i harmonogram
Kapitał Spółki dzieli się aktualnie na 10.463.566 akcji. Na podstawie opublikowanego
Prospektu, Selvita planuje dopuścić i wprowadzić na rynek regulowany 6.413.566 akcji serii
B, C, D i E notowanych dotychczas na rynku NewConnect oraz do 2.651.891 akcji serii F
z nowej emisji.
Harmonogram oferty:
Do 28.11.2014 r.
Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
Od 01.12.2014 do 09.12.2014 r.
Proces budowy księgi popytu
Do 10.12.2014 r.
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej,
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
Od 01.12.2014 r do 08.12.2014 r.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów
Indywidualnych
Od 10.12.2014 r. do 12.12.2014 r.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych
Do 16.12.2014 r.
Planowany Przydział Akcji w Transzy
Indywidualnych za pośrednictwem GPW
Do 16.12.2014 r.
Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Inwestorów
Obecnie Akcjonariuszami Spółki są jej założyciele i kluczowi pracownicy. 52,05 proc. akcji
należy do współzałożyciela i Prezesa Zarządu Spółki Pawła Przewięźlikowskiego. 8,69 proc.
akcji należy do drugiego ze współzałożycieli i Wiceprezesa Zarządu Bogusława
Sieczkowskiego. 8,85 proc. akcji należy do Privatech Holdings Limited, w której 100 proc.
udziałów posiada Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Selvity dr Tadeusz Wesołowski.
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5 proc. głosów na WZA) posiadają łącznie 3.182.024 akcji,
co stanowi 30,41 proc. udziałów.
Prospekt Selvity został opublikowany na stronie internetowej Spółki ipo.selvita.pl oraz Domu
Inwestycyjnego Investors di.investors.pl. Na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie
można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Selvity oraz prowadzonej Oferty
Publicznej.
Konferencja prospektowa odbędzie się 27 listopada o godz. 11:30. Spotkanie będzie
transmitowane na żywo w Internecie - będzie można obejrzeć je pod adresem goo.gl/sFzotK
*** Wyniki zgodne z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). Wyniki za podany okres zgodne
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) są o ok. 0,1 mln zł wyższe
w przypadku przychodów i o ok. 0,3 mln zł wyższe w przypadku wyniku netto.
O Selvicie
Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych
w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób
autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań
informatycznych wspierających projekty innowacyjne.
Selvita została założona w 2007 roku. Obecnie zatrudnia ponad 220 pracowników, w tym ponad 70 z tytułem
doktorskim.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami
zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics.
Od 2011 r. Selvita jest notowana na rynku NewConnect (SLV). Od 2013 r. zaliczana jest do segmentu
NewConnect Lead, znajdując się wśród 19 spółek o największym potencjale do przeniesienia notowań
na rynek regulowany. W marcu 2014 r. weszła w skład indeksu NCIndex30, w którym znajduje się
30 najbardziej płynnych spółek rynku NewConnect.
Selvita planuje przenieść swoje notowania na Rynek Główny GPW w czwartym kwartale 2014 r.
Więcej informacji: www.selvita.com
Kontakt dla mediów:
Z ramienia agencji InnerValue
Piotr Książek
+48 501 988 693
[email protected]
Z ramienia Selvity
Natalia Baranowska
+48 784 069 418
[email protected]
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje
o Spółce oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Selvita S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego,
który został opublikowany na stronie internetowej Spółki ipo.selvita.com oraz Domu Inwestycyjnego Investors di.investors.pl.