list referencyjny

Mikołów, dnia
wześnia2014
'15
r.
LIST REFERENCYJNY
dotyczący wspołpracy Wierryciel S.A. z Best Capitat sp, z o,o.
NiniejszYm udzielam sPołce Best Capital sp. z o.o. rekomendacji, jako że na zlecenie Wiezy6el S.A. zorganizował
emisję obligacji serii A na kwotę 2.000,000,00 zł orazwprowadził niniejsze dokumenty do
WsPołPraca miała miejsce w okresie mazec
a)
b)
c)
-
ASo Catalyst,
sierpień 2014 r,, a zakres prac był następujący:
doradztwo dla Zarządu Emitenta w czynności ach związanych z procesem emisji obligacji,
wsParcie w zawarciu umowy z firmą inwestycyjną pełniącą rolę agenta emisji oraz firmą inwesrycyjną
prowadzącą Ęestr obl ig acji,
wsparcie w pzygotowaniu dokumentu ofeńowego na potzeby prezentacji
ofeĄ inwestorom.
Ponadto wspołpraca obejmowała wprowadzenie do obrotu obligacji seńi A na
rynek Catalyst, a w tym:
a)
b)
c)
wsparcie w opracowaniu noty informacyjnej wymaganej regulacjami Gpw,
Pzygotowanie wniosku o Ęestrację dłuznych instrumentów finansowych w ASO Catalyst oraz KDpW,
PzYgotowanie wniosku o wprowadzenie dłuznych instrumentów finansowych do ASo na rynku Catalyst.
Best CaPital sP. z o.o, zapewniła społce Wiezyciel S.A. kompleksową zetelną i profesjonalną obsługę pzy emisji
obligacjiseriiA, TYm samym rekomendujemy Best Capitalsp. z o,o. jako instytucję dysponującąodpowiedniąwiedzą
i
doświadczeniem, gwarantującą sprawną organizację procesu emisji obligacji.
Rzepka
-
Prezes Zarządu
l
(
Wieruyciel Spółka Akcyjna
Kapital zakładowy:7 531 100,N złw calościoplacony
Siedziba Spólki:
NlP: 63*168-70-20
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27
REGON: 278157364
KRS: N00190266
Tel.:
+483273879 60
:
+48 32 738 08 47
+48 32 738 79 99
Fax.
e-mail:
I
nternet : www.wie zvciel
s a,
pl