Forum bankowości_last version

GRUPA RYNKÓW
FINANSOWYCH
POLSKI SEKTOR BANKOWY W 2006 ROKU KONDYCJA EKONOMICZNA I WYBRANE
ZAGADNIENIA
2005 – kontynuacja bardzo dobrych
wyników…
Zysk netto sektora bankowego
Zysk brutto sektora bankowego
ROE sektora bankowego
ROA sektora bankowego
Współczynnik wypłacalności
Akcja kredytowa
Kredyty zagrożone
C/I
2005
9,2 mld PLN
11,078 mld PLN
20,80%
1,70%
14,60%
258,37 mld PLN
11%
60%
2004
7,14 mld PLN
7,92 mld PLN
17,20%
1,40%
15%
228,6 mld PLN
14,90%
66%
Zysk brutto i netto
12
10
8
Zysk brutto
6
Zysk netto
4
2
0
2000
2001
2
Źródła: Rzeczpospolita, GINB, NBP
2002
2003
2004
2005
…i równoczesna poprawa efektywności
Wskaźniki ROE i ROA 2000-2005
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
Wskaźnik kosztów operacyjnych
( C/I ratio)
0,00%
2000
2001
2002
2003
ROE
2004
ROA
2005
70%
68%
66%
64%
62%
60%
58%
56%
54%
52%
50%
2000
2001
2002
2003
2004
Banki komercyjne
3
Źródła: Rzeczpospolita, GINB, NBP
2005
Polska na tle największych banków
europejskich
ROE - 2005
21%
18%
18,20%
25,30%
26,60%
12,21%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
C/I- 2005
Polska - sektor
bankowy
KBC
60%
60%
41,80%
63,40%
Royal Bank of
Scotland
Societe
Generale
ING
Średnia UE
2004
4
Źródła: Rzeczpospolita, Europejski Bank Centralny
63,90%
58,00%
0,00%
50,00%
100,00%
Polska - sektor
bankowy
KBC
Royal Bank of
Scotland
Societe
Generale
ING
Średnia UE
2004
Sektor bankowy w Polsce posiada nadal
duży potencjał dla wzrostu
Struktura kredytów detalicznych jako % PKB
Zadłużenie gospodarstw domowych
w relacji do PKB danych krajów.
50%
45%
60%
40%
50%
35%
9%
Inne
40%
30%
Kredyty
hipoteczne
34%
20%
7%
3%
4%
5%
Kraje UE
Nowe kraje UE
10%
0%
5
Źródła: UCI New Europe Research, 2004
Kredyty
konsumpcyjne
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Konsolidacja sektora bankowego – wpływ
na ceny produktów i usług.
5 największych kapitałowo banków jako procent
sumy łącznych kapitałów sektora w 2003
Holandia
84%
Szwecja
54%
Polska
Ceny koszyka produktów w
stosunku do PKB per Capita
3,50%
3,30%
3,00%
2,50%
53%
2,10%
Francja
47%
Hiszpania
2,00%
44%
Wielka Brytania
1,50%
1,01%
33%
0,58% 0,55%
27%
22%
0,30%
0,37%
6
Źródło: Europejski Bank Centralny, Cap Gemini
0,49%
0,31% 0,35%
0,27% 0,24%
0,18%
0,10%
hi
ny
ol
an
di
a
H
ac
ja
C
ow
Sł
ia
ec
ja
lg
Be
w
Sz
cy
SA
U
eg
ia
Ka
na
da
Po
r tu
ga
lia
Cz
W
ec
ie
h
y
lk
a
Br
yt
an
ia
90%
Fr
an
cj
a
is
zp
an
ia
Au
st
r ia
80%
H
70%
Po
ls
ka
60%
em
50%
Ni
40%
W
ło
ch
y
30%
or
w
20%
0,26%
N
10%
a jc
ar
ia
Au
st
ra
li a
0%
0,42%
0,29%
0,60%
0,00%
w
Niemcy
0,50%
Sz
Włochy
0,98%
1,00%
Konsolidacja w Europie a rynek polski.
Od 2004 roku 12 fuzji na rynku europejskim - każda o wartości ponad 3 mld USD
n
Obniżenie cen produktów i usług poprzez obniżenie kosztu jednostkowego
n
Uzyskanie dostępu do nowego know – how
n
Usprawnienie procedur działania
Amerykański wzorzec konsolidacji?
n
Kilku gigantów i małe banki lokalne/niszowe – szacuje się, że do 2009 roku w Europie
może „zniknąć” ok. 700 banków
n
Duże europejskie banki mają szansę w konkurencji z amerykańskimi gigantami
7
Źródło: Ernst & Young Knowledge Center
Wybrane zagadnienia sektora bankowego
8
Sekurytyzacja - korzyści z perspektywy sprzedającego
n
Zyskowne wykorzystanie w działalności podstawowej uwolnionego
kapitału własnego zaangażowanego uprzednio w niedochodowych i
zagrożonych ryzykiem aktywach
n
Redukcja wymaganego kapitału własnego zgodnie z regulacjami
Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II)
n
Wysłanie sygnału do inwestorów i agencji ratingowych; zmniejszenie
ryzyka kredytowego i poprawienie struktury bilansu
n
Poprawa pozycji ratingowej Þ tańsze refinansowanie bieżącej
działalności
n
Krótkotrwały, lecz znaczy wzrost płynności
n
Skoncentrowanie zarządzania i zasobów banku na działalności
podstawowej i generowaniu nowej akcji kredytowej
n
Redukcja koniecznych zasobów osobowych i finansowych w zakresie
obsługi i windykacji złych kredytów (działalność poboczna)
9
Źródło: Ernst & Young Knowledge Center
Oszczędności – gdzie je lokować?
Struktura oszczędności - 2004
Struktura oszczędności - 2005
inwestycje bezpośrednie
10,27%
12,42%
7,43%
3,30%
inwestycje bezpośrednie
fundusze inwestycyjne
12,04%
ubezpieczeniowe fundusze
kapitałowe
8,73%
10,61%
4,00%
otwarte fundusze emerytalne
depozyty złotowe i walutowe
46,46%
18,16%
gotówka w obiegu
409,2 mld PLN
INNE FORMY INWESTOWANIA OSZCZĘDNOŚCI I ICH WPŁYW NA
WZROST GOSPODARCZY – ROLA BANKÓW.
§Fundusze sekurtyzacyjne
§Fundusze rynku nieruchomości
§Fundusze venture capital
§Fundusze hedgingowe i arbitrażowe ?
§Zagraniczne fundusze inwestycyjne ?
10
Źródło: Ernst & Young Knowledge Center, Analizy on-line
depozyty złotowe i walutowe
gotówka w obiegu
475,2 mld PLN
§Finansowanie infrastruktury?
ubezpieczeniowe fundusze
kapitałowe
otwarte fundusze emerytalne
15,30%
51,28%
fundusze inwestycyjne
Doradztwo i pośrednictwo finansowe – docelowy model?
TENDENCJE
KLUCZOWE ZAGADNIENIA
DLA ROZWOJU:
n
Specjalizacja poszczególnych pośredników
n
Rosnący kanał dystrybucji
n
n
Produkty inwestycyjne zaczynają odgrywać
coraz większą rolę kosztem produktów
kredytowych
Kwestia niezależności w
„oczach klientów”
n
Brak jasnej definicji
zawodu doradcy, problem
licencjonowania zawodu i
działalności
n
Budowanie trwałych relacji
z klientami
Prywatne zasoby finansowe per capita w Europie
Zachodniej i wybranych krajach Europy Środkowej i
Wschodniej
Prywatne zasoby
finansowe (udział
Prywatne zasoby procentowy w
finansowe* (tys. stosunku do
EURO)
średniej UE)
Europa Zachodnia
Czechy
Węgry
Słowacja
Polska
Estonia
Łotwa
Litwa
11
•Aktywa w formie płynnej
Źródło: Gazeta Bankowa
41,6
5,6
3,6
2,6
2,3
1,2
1,2
0,9
100
13
9
6
6
3
3
2
Private Banking – dla kogo i czy dla każdego?
Segmenty klientów Private Banking w Polsce
n
Dynamiczny wzrost liczby klientów zamożnych na
świecie
n
Znaczące różnice między wzorcami zagranicznymi
a polskimi (różnice w poziomie zamożności, brak
segmentu „old money” w Polsce)
Segment Europejski
w Polsce odpowiednik
Wartość aktywów Dochody mies. Liczba osób
płynnych
Netto (PLN)
(tys.)
HNWI*
1 mln EURO
5-8
Tendencje do obniżania progów wejścia do private
banking w Polsce
Premium
affluent Mass affluant
Core
affluent Brak
Mass
affluent Brak
300 tys. EURO
15 - 17
n
n
n
Konieczność wprowadzania odpowiedniej
segmentacji klientów
HNWI
> 7500
75 - 100
5000 - 7500
400 - 500
Preferencje kredytowe vs. inwestycyjne
HNWI (5-8tys. Klientów)
Elitarny Private Banking
Masowy czy
zindywidualizowany
Private Banking –
kierunki rozwoju?
Masowy ‘Private’ Banking
12
*High Net Worth Income
Źródło: Gazeta Bankowa / Ernst & Young Knowledge Center
Premium Affluent (5-17 tys.)
Core Affluent (75-100 tys)
Mass Affluent (400-500 tys)
Bazylea II – próba generalna przed 2007*
§Brak rzetelnych baz danych
Szacowane nakłady na wdrożenie NUK
§Brak metodologii przy wykorzystaniu zaawansowanych
metod
§Nieprzygotowanie procedur i procesów do ostatecznego
zakończenia wdrożenia NUK
§Konieczność budowy funkcjonalnych systemów
scoringowych i ratingowych
§Przegląd procesów wewnętrznego modelowania ryzyka
(wdrożenie odpowiednich do tego systemu IT)
§Reorganizacja komórek audytu wewnętrznego
* Ostatnia dyrektywa UE zezwala na odroczenie
do 01.01.2008 pełnego wdrożenia
Stworzenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem i jego
kontroli – możliwa redukcja funduszy własnych.
13
Źródło: Ernst & Young Knowledge Center, Forrester Research
Bankowość elektroniczna vs oddziały
Czy bankowość online
zastąpi kiedyś tradycyjne
banki?
Główne bariery hamujące rozwój
bankowości w Polsce
Niewielka dostępność internetu w Polsce
Australia
Wielka Brytania
Chiny
Kanada
USA
Włochy
Niemcy
Meksyk
Dania
Hiszpania
Japonia
Polska
Francja
Holandia
Rosja
Nawyki klientów
Brak zaufania do internetu
Niski poziom edukacji informatycznej
Słaba infrastruktura techniczna
Brak skłoności do nowości
Niski poziom edukacji społeczeństwa
Niskie dochody społeczeństwa
Konieczności dokonywania reorganizacji banku
Zbyt wysokie nakłady na IT
Brak uregulowań prawnych
Inne bariery
0
10
20
30
40
50
60
70
80
TAK
55%
49%
46%
46%
40%
39%
38%
36%
35%
33%
33%
32%
24%
21%
15%
Dlatego:
§Dalsza
ekspansja
oddziałów
§Rozwój idei
mobilnych
sprzedawców
§Docenienie
osobistego
kontaktu
§Równoległy
rozwój
alternatywnych
kanałów
dystrybucji
90
Jak szybko będzie wzrastać zaufanie publiczne do bankowości elektronicznej?
14
Źródło: NBP, Bank i Kredyty – ankieta (34 banki), GMI - 2005
Korzyści płynące z tworzenia agencji
bankowych
15
n
Rozszerzenie dystrybucji produktów detalicznych – szczególnie
w mniejszych ośrodkach biznesowych
n
Ograniczenie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów stałych
n
Ograniczenie ryzyka biznesowego (głównie po stronie
przedsiębiorcy)
n
Podniesienie efektywności działania – zmniejszenie roli back
office
n
Wzrost dochodów banków przy zmniejszeniu C/I
n
Sprzedaż najbardziej rentownych produktów
Banki spółdzielcze – miejsce w sektorze
bankowym
…ale
Aktywa banków komercyjnych vs
spółdzielczych
94%
Banki
komercyjne
Banki
spółdzielcze
2005
ROE
17,40%
ROA
1,60%
Kapitał własny
2925 mln
Zysk brutto
629 mln
Zysk netto
509 mln
Współczynnik wypłacalności 14,70%
NPL
4,90%
16
n
Brak odpowiednio wysokich kapitałów
n
Zarządzanie ryzykiem (nie zawsze
wystarczające kwalifikacje)
n
Pasywność kredytowa (papiery
wartościowe vs kredyty)
n
Brak centralizacji kosztochłonnych
funkcji
n
Rozdrobnienia struktura generująca
koszty
n
Krótkookresowy wzrost bazy
depozytowej (obecnie generowane
przez fundusze UE)