Fact Sheet I-IIIQ 2016

PODSUMOWANIE I-IIIQ 2016
GRUPA KAPITAŁOWA LUBAWA
DANE FINANSOWE
Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy o zasięgu globalnym, którego
główną osią działalności jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin
oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym.
Przychody Grupy 2012-2015 [mln PLN]:
Grupa zrzesza dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym
jest notowana na GPW w Warszawie Lubawa S.A. Za sprawą ścisłej współpracy między
spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące
zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną i medyczną, po
militarną. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki
tkanin i dzianin - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt
finalny.
190,1
2012
240,2
236,1
210,8
2013
2014
2015
W skład Grupy Lubawa wchodzą:
Pozycje wynikowe 2012-2015 [mln PLN]:
Ekspert w dziedzinie produkcji osłon balistycznych,
kamizelek kuloodpornych, namiotów, specjalistycznych
tkanin powlekanych oraz sprzętu BHP oferowanych
służbom mundurowym w Polsce i na całym świecie.
Podmiot dominujący w Grupie Lubawa.
2012
18,1
16,8
10,8
8,6
Oferuje wyroby polskiego producenta na terenie USA
oraz na rynkach ościennych.
5,6
Producent namiotów i przedsionków do przyczep
kempingowych.
2,7
2,6
ZYSK NETTO
Dane roczne 2012 - 2015 [mln PLN]:
rdr
2013
rdr
240,2
2015
2%
236,1
12%
210,8
11%
190,1
Wynik brutto ze sprzedaży
35,4
-29%
49,8
23%
40,4
2%
39,5
Wynik netto na sprzedaży
-0,09
- 101%
14,9
69%
8,9
13%
7,8
6,3
-63%
16,8
95%
8,6
-20%
10,8
EBIT
rdr
2014
2012
9,4
12%
8,5
12%
7,5
3%
7,3
15,7
-38%
25,3
56%
16,2
-11%
18,1
Wynik przed opodatkowaniem
4,0
-71%
13,5
141%
5,6
-6%
6,0
Wynik netto
2,6
-76%
10,8
296%
2,7
-52%
5,6
EBITDA
Firma oferuje usługi sitodruku i druku cyfrowego, ok. 65%
przychodów generując na sprzedaży do Spółek wewnątrz
Grupy.
2015
15,7
EBITDA
Amortyzacja
Producent tkanin oraz dzianin poliestrowych,
poliamidowych i mieszanych, znajdujących zastosowanie
w wielu branżach, m. in. dekoracyjnej, reklamowej czy
militarnej.
2014
10,8
Przychody netto ze sprzedaży
Wiodący producent artykułów reklamowych branży
Outdoor & Indoor, a także mebli ogrodowych
sprzedawanych pod marką Litex Garden.
16,2
6,3
EBIT
Zajmuje się produkcją wielozakresowych siatek
maskujących, makiet uzbrojenia oraz namiotów.
Produkowane wyroby trafiają do służb mundurowych
Republiki Armenii oraz krajów regionu.
2013
25,3
Aktywa ogółem
357,4
2%
351,2
14%
307,4
5%
292,2
Aktywa trwałe
224,4
12%
200,3
6%
189,4
0%
190,2
Aktywa obrotowe
133,0
-12%
150,8
28%
118,1
16%
101,9
Kapitał własny
198,8
-1%
200,0
8%
185,0
3%
179,1
Zobowiązania długoterminowe
46,9
-1%
47,5
2%
46,8
52%
30,8
Zobowiązania krótkoterminowe
111,7
8%
103,6
37%
75,7
-8%
82,2
Sprzedaż Grupy w poszczególnych kwartałach [mln PLN]:
76,0
STRATEGIA GRUPY
Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa zakłada:





69,4
ciągłe doskonalenie i pogłębianie ścisłej współpracy między spółkami
zależnymi,
rozwój obszarów synergii w ramach struktur Grupy,
kumulację przychodów i zysków ze sprzedaży w obrębie Grupy,
eliminację podwykonawców zewnętrznych i zastępowanie ich aktywnością
produkcyjno-handlową spółek zależnych,
efektywne wykorzystanie środków pomocy publicznej, dostępnych dla Polski
w ramach perspektywy 2015-2020.
71,0
68,2
58,3
42,7
42,7
IQ
Równolegle strategia zakłada dalsze wzmacnianie obecności Grupy na rynkach
zagranicznych. Istotnym elementem strategii jest tworzenie podmiotów typu joint venture
z kluczowymi odbiorcami.
KONTAKT DLA INWESTORÓW
IIQ
2013
IIIQ
2014
2015
IVQ
2016
[email protected]
+48 71 782 11 69
[email protected]
+48 603 548 896
www.lubawagroup.com
www.redwoodpr.pl
PODSUMOWANIE I-IIIQ 2016
KOMENTARZ DO WYNIKÓW I-IIIQ 2016
Na koniec III kw. 2016 r. skonsolidowane przychody wzrosły 3% rdr, na co wpływ miało
przede wszystkim zwiększenie sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego w II kw.
Wynik netto na poziomie 6,7 mln PLN wzrósł 179% rdr, co było wynikiem wyższej
efektywności sprzedaży w segmentach materiałów reklamowych oraz sprzętu
specjalistycznego. Oceniając wyniki skonsolidowane należy wziąć pod uwagę wypłacone
spółkom Grupy w I półroczu 2015 r. odszkodowania z tytułu szkód po pożarze z 2014 r. (5,6
mln PLN), które nie wystąpiły w roku bieżącym.
Przychody Grupy I-IIIQ 2012-2016 [mln PLN]:
Segment materiałów reklamowych obok niższej o 5,5 mln PLN rdr sprzedaży poza Grupę
(rezultat rezygnacji z części kontraktów o niskiej rentowności), po III kw. 2016 r. odnotował
wzrosty wyniku o 5,6 mln PLN do poziomu 8,1 mln PLN. Na poprawę wyniku segmentu
wpłynął m. in. niższy od zeszłorocznego poziom cen aluminium oraz korzystniejszy kurs
walut.
189,7
181,8
188,1
I-IIIQ 2014
I-IIIQ 2015
I-IIIQ 2016
166,4
150,8
I-IIIQ 2012
I-IIIQ 2013
Pozycje wynikowe I-IIIQ 2012-2016 [mln PLN]:
W segmencie tkanin, sprzedaż zewn. po III kw. wzrosła o 3% rdr. Segment odnotował stratę
1,7 mln PLN, co oznacza poprawę o 1,5 mln PLN rdr. Poprawa wyniku została osiągnięta
dzięki udanej odbudowie mocy produkcyjnych po pożarze z 2014 r., optymalizacji produkcji
oraz stopniowej redukcji kosztów produkcji segmentu.
18,4
14,6
11,3
9,1
7,0
Sprzedaż do klientów zewnętrznych w segmencie sprzętu specjalistycznego wzrosła po III
kw. o 9,8 mln PLN rdr (+51%), natomiast wynik ze sprzedaży zewn. wyniósł 0,9 mln PLN, co
stanowi poprawę względem 1,8 mln PLN straty po III kw. 2015 r. Wzrosty te były efektem
zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów segmentu (służby mundurowe) w
analizowanym okresie, głównie w II kw.
24,6
18,9
19,5
14,3
13,5
I-IIIQ 2012
12,9
3,5
I-IIIQ 2013
6,8
2,4
6,7
I-IIIQ 2014
I-IIIQ 2015
EBIT
EBITDA
I-IIIQ 2016
ZYSK NETTO
TKANINY
MATERIAŁY REKLAMOWE
SPRZĘT SPECJALISTYCZNY
Za segment odpowiada przede wszystkim Miranda sp z o.o.;
producent tkanin oraz dzianin.
Za segment odpowiada przede wszystkim Litex Promo sp. z o.o.,
producent nośników reklamy outdoor oraz mebli ogrodowych.
Za segment odpowiada Lubawa S.A., producent sprzętu
specjalistycznego dla służb mundurowych.
SPRZEDAŻ SEGMENTU POZA GRUPĘ [mln PLN]
SPRZEDAŻ SEGMENTU POZA GRUPĘ [mln PLN]
SPRZEDAŻ SEGMENTU POZA GRUPĘ [mln PLN]
27,9
26,1
26,0
26,5
23,6
22,5
23,1
24,5
34,5
34,3
34,5
10,7
28,6
IQ
IIQ
2013
IIIQ
2014
2015
IQ
2016
IIQ
2013
WYNIK SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ) [mln PLN]
IIIQ
-0,7
IQ
IIQ
2014
IVQ
2015
2016
4,0
0,2
-3,5
IIIQ
IVQ
IQ
MARŻA SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ)
-0,2
-0,6
-1,0
-5,9
IVQ
IIQ
IIIQ
WYNIK SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ) [mln PLN]
-2,9
IIQ
-1,8
IIIQ
IVQ
MARŻA SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ)
16,2%
5,4%
3,4%
13,6%
10,8%
-0,8%
-21,5%
-10,1%
-28,3%
IVQ
-56,7%
-55,8%
IQ
KONTAKT DLA INWESTORÓW
19,7%
-14,6%
-7,4%
-12,9%
-9,8%
IIIQ
14,8%
13,7%
-13,0%
-2,7%
IIQ
2013
4,7
-1,4
MARŻA SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ)
IQ
2016
IIQ
2,5
-2,3
IIIQ
6,4
7,2
3,9
IQ
-3,4%
2015
7,6
4,6
IQ
WYNIK SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ) [mln PLN]
3,7
-2,3
-0,9
IVQ
2014
5,6
1,5
-0,2
6,1
10,5
IVQ
16,9
5,9
IIQ
IIIQ
IVQ
IQ
IIQ
IIIQ
IVQ
[email protected]
+48 71 782 11 69
[email protected]
+48 603 548 896
www.lubawagroup.com
www.redwoodpr.pl