Fact Sheet IQ 2016

PODSUMOWANIE IQ 2016
GRUPA KAPITAŁOWA LUBAWA
DANE FINANSOWE
Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy o zasięgu globalnym, którego
główną osią działalności jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin
oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym.
Przychody Grupy 2012-2015 [mln PLN]:
Grupa zrzesza dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym
jest notowana na GPW w Warszawie Lubawa S.A. Za sprawą ścisłej współpracy między
spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące
zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną czy medyczną, po
militarną. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki
tkanin i dzianin - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt
finalny.
190,1
2012
240,2
236,1
210,8
2013
2014
2015
W skład Grupy Lubawa wchodzą:
Pozycje wynikowe 2012-2015 [mln PLN]:
Ekspert w dziedzinie produkcji osłon balistycznych,
kamizelek kuloodpornych, namiotów, specjalistycznych
tkanin powlekanych oraz sprzętu BHP oferowanych
służbom mundurowym w Polsce i na całym świecie.
Podmiot dominujący w Grupie Lubawa.
2012
18,1
16,8
10,8
8,6
Oferuje wyroby polskiego producenta na terenie USA
oraz na rynkach ościennych.
5,6
Producent namiotów i przedsionków do przyczep
kempingowych.
2,7
2,6
ZYSK NETTO
Dane roczne 2012 - 2015 [mln PLN]:
rdr
2013
rdr
240,2
2015
2%
236,1
12%
210,8
11%
190,1
Wynik brutto ze sprzedaży
35,4
-29%
49,8
23%
40,4
2%
39,5
Wynik netto na sprzedaży
-0,09
- 101%
14,9
69%
8,9
13%
7,8
6,3
-63%
16,8
95%
8,6
-20%
10,8
EBIT
rdr
2014
2012
9,4
12%
8,5
12%
7,5
3%
7,3
15,7
-38%
25,3
56%
16,2
-11%
18,1
Wynik przed opodatkowaniem
4,0
-71%
13,5
141%
5,6
-6%
6,0
Wynik netto
2,6
-76%
10,8
296%
2,7
-52%
5,6
EBITDA
Firma oferuje usługi sitodruku i druku cyfrowego, ok. 65%
przychodów generując na sprzedaży do Spółek wewnątrz
Grupy.
2015
15,7
EBITDA
Amortyzacja
Producent tkanin oraz dzianin poliestrowych,
poliamidowych i mieszanych, znajdujących zastosowanie
w wielu branżach, m. in. dekoracyjnej, reklamowej czy
militarnej.
2014
10,8
Przychody netto ze sprzedaży
Wiodący producent artykułów reklamowych branży
Outdoor & Indoor, a także mebli ogrodowych
sprzedawanych pod marką Litex Garden.
16,2
6,3
EBIT
Zajmuje się produkcją wielozakresowych siatek
maskujących, makiet uzbrojenia oraz namiotów.
Produkowane wyroby trafiają do służb mundurowych
Republiki Armenii oraz krajów regionu.
2013
25,3
Aktywa ogółem
357,4
2%
351,2
14%
307,4
5%
292,2
Aktywa trwałe
224,4
12%
200,3
6%
189,4
0%
190,2
Aktywa obrotowe
133,0
-12%
150,8
28%
118,1
16%
101,9
Kapitał własny
198,8
-1%
200,0
8%
185,0
3%
179,1
Zobowiązania długoterminowe
46,9
-1%
47,5
2%
46,8
52%
30,8
Zobowiązania krótkoterminowe
111,7
8%
103,6
37%
75,7
-8%
82,2
Sprzedaż Grupy w poszczególnych kwartałach [mln PLN]:
STRATEGIA GRUPY
Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa zakłada:





69,4
ciągłe doskonalenie i pogłębianie ścisłej współpracy między spółkami
zależnymi,
rozwój obszarów synergii w ramach struktur Grupy,
kumulację przychodów i zysków ze sprzedaży w obrębie Grupy,
eliminację podwykonawców zewnętrznych i zastępowanie ich aktywnością
produkcyjno-handlową spółek zależnych,
efektywne wykorzystanie środków pomocy publicznej, dostępnych dla Polski
w ramach perspektywy 2015-2020.
71,0
68,2
58,3
42,7
IQ
Równolegle strategia zakłada dalsze wzmacnianie obecności Grupy na rynkach
zagranicznych. Istotnym elementem strategii jest tworzenie podmiotów typu joint venture
z kluczowymi Odbiorcami.
KONTAKT DLA INWESTORÓW
IIQ
2013
IIIQ
2014
2015
IVQ
2016
[email protected]
+48 71 782 11 69
[email protected]
+48 603 548 896
www.lubawagroup.com
www.redwoodpr.pl
PODSUMOWANIE IQ 2016
KOMENTARZ DO WYNIKÓW IQ16
Na zmianę przychodów ze sprzedaży Grupy w I kw. 2016 r. wpływ miał m. in. wzrost
przychodów w segmencie sprzętu specjalistycznego. Na wyższy o ok. 70% rdr wzrost zysku
netto wpłynął m. in. wzrost rentowności w największym segmencie Grupy – Materiałów
Reklamowych.
Przychody Grupy IQ 2012-2016 [mln PLN]:
Na wzrost rentowności segmentu Materiałów Reklamowych wpłynęły zapowiadane przez
zarząd niższe w stosunku do 2015 r. koszty zużycia aluminium, wykorzystywanego przez
spółkę Litex Promo do produkcji nośników reklamy. W przyszłych kwartałach 2016 r.
spodziewane jest utrzymanie się wyższego rdr poziomu rentowności sprzedaży.
54,8
59,2
Na wynik segmentu Tkanin (ze sprzedaży poza Grupę), który wyniósł -0,9 mln PLN w dalszym
ciągu wpływają wyższe koszty produkcji w spółce Miranda, wynikające ze skutków pożaru w
listopadzie 2014 r. Działania spółki skupione są obecnie na redukcji tych kosztów.
Założeniem zarządu Mirandy jest wypracowanie niewielkiego dodatniego wyniku
finansowego za 2016 r.
IQ 2012
IQ 2013
70,3
68,2
69,4
IQ 2014
IQ 2015
IQ 2016
Pozycje wynikowe IQ 2012-2016 [mln PLN]:
Przychody ze sprzedaży na zewnątrz Grupy w segmencie Sprzętu Specjalistycznego wzrosły
o ok. 28% rdr. Wynik segmentu (ze sprzedaży poza Grupę) wyniósł w analizowanym okresie
0,2 mln PLN, co stanowi poprawę względem -1 mln PLN w I kw. 2015 r., jest ponadto dobrym
rezultatem, biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży segmentu.
5,2 5,8
7,1
5,6
7,0 7,7
9,0
8,3
5,2
2,8 3,4
3,0
W kolejnych okresach spodziewana jest możliwość dalszego wpływu presji płacowej na
wzrost kosztów spółek Grupy Lubawa.
EBIT
EBITDA
IQ 2012
IQ 2013
4,8
2,4
4,1
ZYSK NETTO
IQ 2014
IQ 2015
IQ 2016
TKANINY
MATERIAŁY REKLAMOWE
SPRZĘT SPECJALISTYCZNY
Za segment odpowiada przede wszystkim Miranda sp z o.o.;
producent tkanin oraz dzianin.
Za segment odpowiada przede wszystkim Litex Promo sp. z o.o.,
producent nośników reklamy outdoor oraz mebli ogrodowych.
Za segment odpowiada Lubawa S.A., producent sprzętu
specjalistycznego dla służb mundurowych.
SPRZEDAŻ SEGMENTU POZA GRUPĘ [mln PLN]
SPRZEDAŻ SEGMENTU POZA GRUPĘ [mln PLN]
SPRZEDAŻ SEGMENTU POZA GRUPĘ [mln PLN]
26,1
26,0
26,5
22,5
23,1
24,5
34,5
34,3
34,5
5,9
7,6
10,5
IQ
IIQ
2013
IIIQ
2014
6,1
IVQ
2015
IQ
2016
IIQ
2013
WYNIK SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ) [mln PLN]
IIIQ
IVQ
2014
2015
7,2
4,6
IQ
2016
WYNIK SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ) [mln PLN]
IIQ
2013
IIIQ
2014
IVQ
2015
2016
WYNIK SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ) [mln PLN]
5,6
4,0
3,7
-0,2
4,7
-0,7
IQ
IIQ
0,2
-3,5
-2,3
-0,9
-2,9
IIIQ
-0,2
-5,9
IVQ
-0,6
-1,0
IQ
MARŻA SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ)
IIQ
IIIQ
IVQ
IQ
MARŻA SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ)
IIQ
IIIQ
IVQ
MARŻA SEGMENTU (SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ)
16,2%
3,4%
10,8%
-2,7%
-0,8%
-21,5%
-10,1%
-3,4%
19,7%
13,7%
-14,6%
-7,4%
-12,9%
IQ
IIQ
IIIQ
IVQ
IQ
KONTAKT DLA INWESTORÓW
-56,7%
-55,8%
IIQ
IIIQ
IVQ
IQ
IIQ
IIIQ
IVQ
[email protected]
+48 71 782 11 69
[email protected]
+48 603 548 896
www.lubawagroup.com
www.redwoodpr.pl