Firmy

Firmy – ich oczekiwania wobec
banków
Raport z badań
Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu Banku
Warszawa, 19 maja 2010
Firmy
1.Lojalność
ść
2. Internet
3. Doradca
4. Depozyty
5. Kredyty
6. ING Direct Business
Większość firm nie korzysta ze skomplikowanych produktów finansowych.
Bankowość internetowa, wpłaty i wypłaty gotówki, karty płatnicze – to
podstawowe narzędzia dla firmy w jej codziennej działalności.
1
Lojalność
ść [1/1]
trudno skłłonić
ć firmę
ę do zmiany banku, firmy to lojalni klienci wiążą
ążący
ę
ążą się
na dłługo z bankiem
Od ilu lat Pana(i) firma/ instytucja posiada konto firmowe w… (głównym banku)
N=802
5%
1 rok
13%
Od 2 do 3 lat
20%
Od 4 do 5 lat
15%
Od 6 do 7 lat
21%
Od 8 do 10 lat
12%
Od 11 do 15 lat
5%
Od 16 do 20 lat
PowyŜej 20 lat
Nie wiem / trudno powiedzieć
2%
Średnia: 8 lat
6%
2
2
Lojalność
ść [1/2]
jeś
śli firma rozważ
ża zmianę
ę banku to głłównie z powodu zbyt
wysokich kosztów i złłej jakoś
ści obsłługi
Czy w przeszłości Pana(i) firma/ instytucja,
zmieniła główny bank?
Jakie były przyczyny zmiany banku?
N=802
N=254
46%
Wysokie koszty obsługi
35%
Zła jakość obsługi
Oferta kredytowa z innego
bank
17%
9%
Zmiana siedziby firmy
68%
Nie
32%
Tak
Oferta depozytowo /
rozliczeniowa z innego banku
7%
Kolejki
5%
Likwidacja placówki
bankowej/lokalizacja
4%
Szersza oferta w innym
banku
Bankowość internetowa
Inne
1%
1%
1%
3
Internet [2/1]
coraz waż
żniejszy dla firm
Kiedy chce Pan(i) zapoznać się z ofertą banku i wybrać odpowiedni dla Pana(i) firmy produkt,
w jaki sposób woli Pan(i) to robić?
N=802
Wolę sam(a) znaleźć potrzebne informacje na
stronach internetowych banku, a następnie
skontaktować się z pracownikiem banku
53%
Wolę uzyskać informacje osobiście w oddziale
od pracownika banku
32%
Wolę od razu uzyskać informacje telefonicznie
od pracownika banku
Trudno powiedzieć
21%
3%
4
4
Internet [2/2]
jest powszechnym narzę
ędziem w usłługach bankowych
Czy Pana(i) firma korzysta z systemu bankowości internetowej?
N=802
Nie korzysta i nie jest
zainteresowana
Nie korzysta, ale jest
zainteresowana
Korzysta, ale nie
jest zadowolona
10%
3%
3%
84%
Korzysta, jest
zadowolona
5
Internet [2/3]
firmy chę
ętnie realizują
ą transakcje samodzielnie – głłównie przez
Internet
Proszę uszeregować przedstawione kanały samodzielnego dokonywania transakcji bankowych
od najbardziej do najmniej preferowanego z punktu widzenia Pana(i) firmy/ instytucji.
N=802
Home banking
Telefon (call center) - konsultant
Bankomat lub inne
urządzenie samoobsługowe
2%
Telefon – serwis
automatyczny
3%2%
5%
88%
Internet
*Kanały wymienione przez respondentów na pierwszym miejscu. Pominięto wskazania
„wszystkie/ pozostałe tak samo preferowane”
6
Doradca [3/1]
68% firm nie korzysta obecnie z usłług doradcy …
Czy w tej chwili Pana(i) firma ma swojego doradcę bankowego?
N=802
Tak
32%
68%
Nie
7
Doradca [3/2]
… i nie chce korzystać
ć
Czy chciałby Pan/i korzystać z usług takiego doradcy?
N=549
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć
Raczej tak
14% 3%
Zdecydowanie nie
14%
21%
48%
Raczej nie
8
Doradca [3/3]
jeś
śli korzystają
ą z pomocy doradcy, to w sprawach kredytowych lub
zwią
ązanych z inwestowaniem środków
Jaką pomoc chcieliby Państwo otrzymać od doradcy?
N=93
Doradztwo w sprawach kredytu
23%
Doradztwo w lokowaniu/
inwestowaniu
22%
16%
Wybór najlepszej oferty dla mojej firmy
BieŜąca informacja o
produktach/ usługach
15%
13%
Kompleksowa obsługa firmy
Ogólne informacje/ doradztwo
Nie wiem/ brak odpowiedzi
12%
5%
9
Depozyty [4/1]
1/4 firm deklaruje gotowość
ść zainwestowania środków w lokaty
Jaką kwotę obecnie Pana(i) firma/ instytucja byłaby skłonna ulokować w formie np.: lokaty lub
depozytu?
N=802
Do 10 000 PLN
8%
10-20 000 PLN
7%
20-1000 000 PLN
7%
Pow. 100 000 PLN
3%
45%
Brak wolnych środków
Odmowa
Trudno powiedzieć
17%
13%
10
Depozyty [4/2]
jeś
śli firma chce wpłłacić
ć środki, to głłównie na krótki okres
Na jaki okres Pana(i) firma/ instytucja byłaby skłonna ulokować te środki?
N=440
1-3 dni
1 tydzień
2 tygodnie
2%
1%
3%
16%
1 miesiąc
15%
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
Pow. 12 miesięcy
Odmowa
Nie wiem
12%
5%
1%
24%
22%
11
Kredyty [5/1]
1/3 firm jest zainteresowana zacią
ągnię
ęciem kredytu
Czy Pan(i) firma/ instytucja była(o)by zainteresowana otrzymaniem?
N=802
20%
Kredyt inwestycyjny
19%
Kredyt obrotowy
Limit wielocelowy
18%
11%
PoŜyczka długoterminowa
Gwarancje lub akredytywy
Kredyt konsolidacyjny
Inny kredyt
śaden z powyŜszych
7%
6%
3%
64%
12
12
ING Direct Business [6/1]
– oferta zgodna z oczekiwaniami firm
Bez dodatkowych opłat
W tym równieŜ osprzęt (eToken,
karta, czytnik)
ING Business
OnLine
Przelew wewnętrzny,
na rzecz US oraz ZUS
bez opłat
Przelewy krajowe
zewnętrzne płatne –
0,90 PLN
Klienci korzystający z
Oferty ING Direct
Business mogą korzystać
z wszystkich produktów
dostępnych w KSS po
cenach standardowych
Rachunek
bieŜą
cy
bieŜący
Przelewy
elektroniczne
w PLN
Jeden rachunek bieŜący
w cenie Oferty
KaŜdy dodatkowy
rachunek płatny 19 PLN
ING
Direct
Business
Tylko jeden rachunek
wyłącznie w PLN
19 PLN
OKO
Pozostał
Pozostałe
produkty i
usł
usługi
w PLN
Karta debetowa
Oprocentowanie 3,5 %
dla kwot do 500 tys.
PLN
Pierwsza karta w cenie Oferty (wydanie
oraz uŜytkowanie)
KaŜda kolejna płatna 20 PLN
13
13
ING Direct Business [6/3]
Pozwala firmom rosnąć razem z ING
ING Direct Business daje możliwość na płynnego przejście do wyższego segmentu
Dobre narzędzia w dobrej cenie
tylko 19 zł miesięcznie za prowadzenie konta, 0,90 zł za przelewy elektroniczne, a do ZUS i US – 0 zł
Bezpłatny dostęp do systemu bankowości internetowej
Stawiamy na wygodną i szybką realizację transakcji
Wsparcie doradcy w oddziale banku, kiedy wymaga tego sytuacja.
Na co dzień firma ma wielokanałowy dostęp do banku: Internet, telefon, bankomaty i wpłatomaty; a kiedy
wymaga tego sytuacja do dyspozycji są również oddziały banku.
14
Załą
łącznik:
informacje o badaniu
łą
Badanie małłych firm zostałło przeprowadzone na przełłomie lutego i marca 2010 roku.
Głłównym celem badania byłło poznanie preferencji małłych przedsię
ębiorstw na temat usłług bankowych w tym:
rachunków bieżą
żących,
depozytów, źródełł finansowania, leasingu, produktów trade finance oraz modelu obsłługi.
żą
Osobami zaproszonymi do badania z ramienia firm byli pracownicy, którzy podejmują
ą decyzje dotyczą
ące korzystania z
firmowego rachunku bankowego i innych produktów bankowych.
ętymi przy doborze firm do badania byłły: forma
Próba do badania miałła charakter celowy. Głłównymi kryteriami przyję
prawna oraz obroty firmy (do 5 mln złł rocznie w przypadku spółłek z o.o., spółłdzielni handlowych i produkcyjnych oraz
fundacji i stowarzyszeń
ń oraz od 3-7 mln w przypadku spółłek jawnych/ komandytowych/ partnerskich/ komandotywopartnerskich/ cywilnych oraz osób fizycznych prowadzą
ących działłalność
ść gospodarczą
ą). W przypadku zarzą
ądców
wspólnot mieszkaniowych dodatkowym kryterium byłło: obsłługiwanie co najmniej 50 wspólnot mieszkaniowych oraz
konto w mniej niż
ż 3 bankach.
Ponadto ponad połłowa badanych to osoby, które posiadają
ą doś
świadczenie kredytowe.
W sumie zrealizowane zostałły 802 wywiady. Badania na zlecenie banku wykonałł Pentor.
15
Załą
łącznik:
charakterystyka badanych firm
łą
Forma prawna/branża
Liczebność
Procent
Spółki z o.o
606
76%
Spółdzielnie prod. i handlowe
93
12%
Fundacje / stowarzyszenia
103
12%
802
100%
Razem
Zasadniczy przedmiot działania
Razem
Do 0,5 mln zł
244
Od 0,5 do 1 mln zł
174
Od 1 do 3 mln zł
184
Od 3 - 5 mln zł
200
Razem
802
Liczebność
Handel
156
Przetwórstwo / produkcja
149
Usługi (transport/ hotele/ gastronomia/
Informatyka/prawnicy/farmaceuci)
152
Budownictwo/ firmy remontowobudowlane
148
Razem
Roczny obrót
606
16
Załą
łącznik:
charakterystyka badanych firm
łą
Ilu pracowników zatrudnia Pana(i) firma/ instytucja?
Jakie jest Pana(i) stanowisko?
30%
Główna księgowa/ dyrektor finansowy
24%
Współwłaściciel/ partner firmy
23%
Przedsiębiorca/ właściciel prywatnej firmy
Wice-dyrektor/ wice-prezes
6%
Dyrektor
6%
Kierownik
1%
Specjalista
1%
13%
18%
6 - 9 pracowników
27%
10 - 20 pracowników
15%
21 - 50 pracowników
10%
Ponad 50
W którym roku została zarejestrowana, załoŜona
Pana(i) firma/ instytucja?
Odmowa
1%
2%
12%
21%
1990-1995
26%
1996-2000
27%
2001-2005
2006-2010
11%
1 - 3 pracowników
Trudno powiedzieć
1989 i wcześniej
2%
4 - 5 pracowników
7%
Członek zarządu
Nikogo, firma jednoosobowa
15%
17