Raport finansowy za IV kwartał 2011 r.

INCANA
Spółka Akcyjna
Raport kwartalny
za 4 kwartał 2011 roku
Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r.
INCANA Spółka Akcyjna
SPIS TREŚCI
1.
2.
INFORMACJE OGÓLNE ..................................................................................................................... 3
1.1
Podstawowe dane o Spółce .................................................................................................... 3
1.2
Organy Emitenta...................................................................................................................... 3
1.3
Struktura akcjonariatu ............................................................................................................. 4
DANE FINANSOWE .......................................................................................................................... 5
2.1
Wybrane dane finansowe z bilansu ........................................................................................ 5
2.2
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat .............................................................. 5
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ........................................................................................................... 6
4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ............................... 8
5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
WYNIKÓW NA 2011 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE ZA IV KWARTAŁ
2011 ......................................................................................................................................................... 8
6.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ............................................................................................................... 9
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
2|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1
Podstawowe dane o Spółce
Pełna nazwa
Siedziba
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Podstawowy przedmiot działalności
Kapitał zakładowy
Organ prowadzący rejestr, numer KRS
NIP:
REGON:
Czas trwania jednostki
INCANA Spółka Akcyjna
ul. Witosa 10
59-330 Ścinawa
woj. dolnośląskie
+48 76 84 37 080
+48 76 84 37 317
[email protected]
www.incana.pl
23.61Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Kapitał zakładowy wynosi 1.097.680,00 zł i dzieli sie na:
3.650.000 akcji imiennych serii A
3.650.000 akcji na okaziciela serii B
2.306.800 akcji na okaziciela serii C
1.370.000 akcji na okaziciela serii D
Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS:
0000311708
547-200-74-43
072917202
Nieograniczony
1.2 Organy Emitenta
W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego
raportu wchodzi:
• Dariusz Suchy – Prezes Zarządu
W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz na dzień sporządzenia
niniejszego raportu wchodzą:
• Ryszard Bartosik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Krystyna Bartosik– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Klaudiusz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
• Marek Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
• Sabina Nalborczyk– Członek Rady Nadzorczej
• Roberto Grosso – Członek Rady Nadzorczej
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
3|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
W dniu 10 października 2011 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
- odwołana ze składu Rady Nadzorczej została Pani Katarzyna Dębowską,
- powołany do składu Rady Nadzorczej został Pan Marek Bartosik.
1.3 Struktura akcjonariatu
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z
zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej)
Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.02.2012 r.)
Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział w KZ
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Ryszard Bartosik
2 641 870
24,07%
2 641 870
18,06%
Krystyna Bartosik
2 007 500
18,29%
4 015 000
27,45%
Roberto Grosso
1 825 000
16,63%
2 737 500
18,72%
Dariusz Suchy
1 690 680
15,40%
2 420 680
16,55%
WDM Capital S.A.*
747 900
6,81%
747 900
5,11%
Pozostali
2 063 850
18,80%
2 063 850
14,11%
Suma
10 976 800
100,00%
14 626 800
100,00%
*z podmiotami zależnymi
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
4|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
2. DANE FINANSOWE
Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 roku wraz z danymi porównywalnymi
za IV kwartał 2010 r. oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wraz z
danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.
2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu
Tabela 2 Wybrane dane z bilansu Spółki (w zł)
Wyszczególnienie
31.12.2011 r.
31.12.2010 r.
30.09.2011 r.
30.09.2010 r.
Kapitał własny
4 771 904,26
3 428 898,77
4 717 764,58
3 098 101,48
Kapitał podstawowy
1 097 680,00
960 680,00
1 097 680,00
730 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 981 588,78
1 522 051,16
2 162 600,20
1 809 738,33
0,00
0,00
0,00
0,00
227 476,62
413 295,85
291 778,75
148 910,77
227 476,62
413 295,85
291 778,75
148 910,77
0,00
164 971,94
57 934,50
424 273,14
2 831 274,22
3 133 293,01
2 742 015,44
2 961 829,80
Należności
długoterminowe
Należności
krótkoterminowe
Inwestycje
długoterminowe
Inwestycje
krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
Tabela 3 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki (w zł)
01.10.2011-
01.10.2010-
01.01.2011-
01.01.2010-
31.12.2011 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2010 r.
2 219 285,52
1 556 211,72
9 350 850,51
6 532 843,25
Wyszczególnienie
Przychody netto
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
5|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
ze sprzedaży
Koszty
działalności
1 971 421,24
1 727 951,11
8 437 032,25
6 330 135,29
127 266,53
49 230,81
391 429,74
187 384,49
247 864,28
(171 739,39)
913 818,26
202 707,96
31 058,48
541 942,31
78 532,98
545 322,54
177 440,15
176 021,02
198 404,86
185 453,67
101 482,61
194 181,90
793 946,38
562 576,83
24 158,82
111,38
24 308,39
247,52
16 264,01
32 826,99
204 929,74
224 965,77
109 377,52
161 466,29
613 325,03
337 858,58
36 888,51
102 117,29
440 295,02
operacyjnej
Amortyzacja
Zysk(strata) na
sprzedaży
Pozostałe
przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
Zysk(strata) na
działalności
operacyjnej
Przychody
finansowe
Koszty
finansowe
Zysk/strata
brutto
Zysk/strata
netto
230 237,58
2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W IV kwartale 2011 roku Spółka wypracowała 2.219.285,52 zł przychodów ze sprzedaży oraz
osiągnęła 36.888,51 zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego,
Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 42,61%.
Wartość EBIT wyniosła 101.482,61 zł, w porównaniu do 194.181,90 w tym samym okresie 2010 roku.
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
6|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
300,00 zł
250,00 zł
200,00 zł
Zysk netto
150,00 zł
EBIT
100,00 zł
EBITDA
50,00 zł
0,00 zł
4Q 2011
4Q 2010
Wykres 1 Wartość zysku netto, EBIT oraz EBITDA w IV kwartale 2011 oraz 2010 roku [dane w tys. PLN]
Zysk netto osiągnięty w IV kw. 2011 roku był niższy od wyniku z tego samego okresu w roku
poprzednim o ok. 65 tys. złotych. Jednakże należy zauważyć, że w IV kw. 2011r. Emitent zanotował
istotny wzrost wyniku ze sprzedaży tj. osiągnął 247 864,28 zł zysku ze sprzedaży wobec 171 739,39 zł
straty ze sprzedaży w IV kwartale 2010 r. Na wyższy wynik finansowy netto uzyskany w IV kw. 2010 r.
wpływ miały przede wszystkim dodatkowe przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Narastająco, w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku INCANA S.A. zanotowała 9.350.850,51 zł
przychodów ze sprzedaży oraz 440.295,02 zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu
roku poprzedniego, przychody Spółki wzrosły o 43,14%., a zysk netto o 91,23%. W minionym okresie
istotnie wzrosła także rentowność sprzedaży Spółki (wzrost o 33,63%).
1 400,00 zł
+58,06%
1 200,00 zł
+41,13%
1 000,00 zł
800,00 zł
+91,24%
2011
600,00 zł
2010
400,00 zł
200,00 zł
0,00 zł
Zysk netto
EBIT
EBITDA
Wykres 2 Wartość zysku netto, EBIT oraz EBITDA na koniec 2011 oraz 2010 roku [dane w tys. PLN]
Wzrost wartości osiąganych przychodów ze sprzedaży (zarówno w IV jak i poprzednich kwartałach
2011 roku) jest rezultatem konsekwentnie realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju obejmującej
m.in. rozbudowę kanałów dystrybucji oraz wprowadzenia do aktualnej oferty Emitenta nowych
produktów. Ponadto, na wzrost sprzedaży wpływ miał także organiczny wzrost obrotów u
dystrybutorów regionalnych oraz udoskonalenie logistyki dostaw, dzięki czemu produkty marki
INCANA stały się bardziej dostępne.
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
7|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
Na wzrost osiągniętego zysku netto w 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego, istotny wpływ
poza wzrostem wartości sprzedaży produktów Emitenta miał wzrost rentowności sprzedaży
spowodowany m.in. skuteczną optymalizacją ponoszonych kosztów operacyjnych oraz położeniu
nacisku na sprzedaż produktów wysokomarżowych.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w branży Emitenta panuje sezonowość, która powoduje, iż
ostatni kwartał roku jest zwykle najtrudniejszy pod względem osiąganych wyników finansowych. Tym
bardziej warto zauważyć, iż Spółka w IV kw. 2011 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży w porównaniu
do IV kw. 2010 r. oraz zanotowała dodatni wynik na sprzedaży wobec ujemnego w IV kw. 2010 r.
W IV kwartale 2011 r. wartość należności krótkoterminowych wzrosła o 30,19% w stosunku do IV
kwartału 2010 r. co ma bezpośredni związek z dynamicznym wzrostem przychodów Spółki.
W IV kwartale 2011 r. obniżyła się wartość zobowiązań krótkoterminowych o 9,64% w stosunku do IV
kwartału 2010 r., a także całkowicie wyeliminowano zobowiązania długoterminowe.
3. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Spółka w IV kwartale 2011 r. konsekwentnie kontynuowała dalszą rozbudowę sieci dystrybucyjnej
opartej na salonach wyposażenia wnętrz oraz ceramiki łazienkowej, co w bezpośrednim stopniu
przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży.
Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym raportem prowadził negocjacje handlowe z
potencjalnymi nowymi kontrahentami oraz podejmował działania mające na celu wzrost sprzedaży w
dotychczasowych kanałach sprzedaży. Prowadzone działania przyczyniły się do rozszerzenia sieci
sprzedaży produktów Emitenta o kolejne detaliczne punkty sprzedaży.
Równocześnie Spółka prowadziła prace nad nowymi produktami w celu poszerzenia oferty
asortymentowej produktów marki INCANA. Produkty te zostaną wprowadzone do oferty w II połowie
2012 roku.
4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 2011 ROK W ŚWIETLE
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE ZA IV KWARTAŁ
2011
Zarząd Spółki INCANA S.A. nie publikował prognoz finansowych.
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
8|Strona
INCANA Spółka Akcyjna
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd INCANA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za
IV kwartał 2011r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że
kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Spółki.
Ścinawa, 14 luty 2012 r.
Prezes Zarządu
Dariusz Suchy
RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 R
9|Strona