Analiza wykonalności dla projektu pn.

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.:
„Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej
i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją
OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników
ciepła”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7
2.
Analiza terytorialna ........................................................................................................................ 10
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 13
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 17
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 18
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 18
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 18
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 19
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 22
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 22
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 23
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 23
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 24
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 26
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 32
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 38
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 39
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 42
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 42
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 42
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 42
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 9
Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 9
Tabela 3 Powierzchnia Gminy Skoczów (wg Strategii Rozwoju Gminy Skoczów na lata 2014-2020+)10
Tabela 4 Ludność w Gminie Skoczów (łącznie miasto i gmina) wg miejsca zameldowania i płci ........ 11
Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie i mieście Skoczów .................................. 11
Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 17
3
Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 17
Tabela 8 Koszty realizacji projektu ........................................................................................................ 21
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 22
Tabela 10 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ..................................... 23
Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 23
Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 29
Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy ................................................................. 34
Tabela 14 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 35
Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 35
Tabela 16 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 36
Tabela 17 Dofinansowanie projektu – niekwalifikowany podatek VAT ................................................. 37
Tabela 18 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 38
Tabela 19 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 39
Tabela 20 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 42
Spis rysunków
Rysunek 1 Skoczów na mapie województwa śląskiego .......................................................................... 6
Rysunek 2 Obszar Gminy Skoczów – lokalizacja projektu ..................................................................... 7
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników
ciepła”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja w 18 obiektach – budynkach użyteczności publicznej
i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków
do sieciowych nośników ciepła na obszarze gminy Skoczów.
Zakres prac zaplanowanych w projekcie dotyczy: ocieplenia ścian zewnętrznych budynków oraz
częściowo stropów; wyprawy tynkowej wraz z malowaniem elewacji budynku; zmian sposobu
ogrzewania lokali budynku poprzez zastąpienie indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe, źródłami
ciepła na paliwo gazowe; montaż ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła, montaż instalacji solarów
w celu wytworzenia ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego
z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła (LED z czujnikami ruchu).
W projekcie zaplanowano także podłączenie następujących obiektów gminnych do sieci ciepłowniczej:





Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (basen) przy ul. Góreckiej 2A,
hala stadionu miejskiego w Skoczowie (ul. Sportowa 6),
w sołectwie Pogórze przy ul. Bielskiej 89,
w sołectwie Pogórze przy ul. Bielskiej 91,
w Skoczowie przy ul. Zawiśle 23 i Zawiśle 25.
Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego
oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wraz z zastosowaniem instalacji wykorzystujących OZE.
1.2.
Lokalizacja projektu
Gmina Skoczów to gmina miejsko-wiejska położona w południowej części województwa
śląskiego, na terenie powiatu cieszyńskiego. Lokalizacja projektu punktowo dotyczy 18 miejsc:
1) Skoczów, ul. Ciężarowa 15,
2) Skoczów, Wiślańska 34,
3) Skoczów, Bielska 18,
5
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
Skoczów, Bielska 20,
Skoczów, Ustrońska 3,
Pogórze, Bielska 91,
Skoczów, Zawiśle 23,
Skoczów, Zawiśle 25,
Skoczów, Kościelna 11,
Skoczów, Mickiewicza 13,
Wiślica, Powiatowa 142,
Skoczów, Pogórze, Bielska 89,
Ochaby, Strażacka 6,
Wiślica, Powiatowa 142,
Skoczów, Górecka 2a,
Skoczów, Sportowa 6.
Rysunek 1 Skoczów na mapie województwa śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Skoczów
6
Rysunek 2 Obszar Gminy Skoczów – lokalizacja projektu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
 poprawa jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa
jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji
i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
7
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do
przedmiotowego projektu jako:
1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych,
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów
nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną
oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia
projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych
głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin
dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja
obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą
oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową
systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów
wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element
szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.
W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1, 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.
Determinującym dla projektu będzie linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy
uwzględnić na etapie opracowania pełnego studium wykonalności.
Wskaźniki
Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014 -2020 (wersja 5.1) planowanymi
rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń
gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie
kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia
te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania 18 obiektów (budynków użyteczności publicznej
i mieszkalnych) zostanie zmodernizowanych energetycznie wraz z montażem kolektorów słonecznych
8
Podłączenie obiektów gminnych do sieci ciepłowniczej obejmie 6 obiektów - podłączone zostaną do
zmodernizowanej i rozbudowanej odpowiednio sieci ciepłowniczej budynki użyteczności publicznej
oraz mieszkalne w obrębie gminy Skoczów – wg szczegółowego wykazu ulic zaprezentowanych
powyżej w rozdziale 1.1 Tytuł i definicja projektu oraz 1.2 Lokalizacja projektu.
W odniesieniu do efektywności energetycznej obiektów zaplanowanych do podłączenie do sieci
ciepłowniczej wstępna analiza i oszacowanie efektów ekologicznych przedsięwzięcia możliwa będzie
dzięki przygotowywanemu przez Beneficjenta opracowaniu: „Analiza kierunków modernizacji
uciepłownienia w obszarze ulic: Górecka, Osiedlowa i Zawiśla” (planowany termin zakończenia
opracowania – 15.09.2014 r.).
Dane przedstawione w oparciu o ankietę przekazaną przez Beneficjenta w odniesieniu
do przedmiotowego projektu i jego efektywności (brak wskazań źródła obliczeń i metodologii):


Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – Szacowany spadek emisji gazów
cieplarnianych: 120 t,
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu: 100 000 kW/rok.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014 – 2020 (wersja 5.1) oraz wyniki ich obliczeń na podstawie audytu
terenowego przeprowadzonego w 2014 r. na potrzeby niniejszej analizy (łączne zapotrzebowanie
na zużycie energii dla wszystkich budynków:
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Emisja zanieczyszczeń
gazowych
Jednostka
pomiaru
[t/r]
Źródło
danych
Audyt
terenowy
z 2014 r.
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2018)
757,38
625,54
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2018)
0
Brak danych
0
Brak danych
0
18
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Tabela 2 Wskaźnik produktu
L.p.
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
1.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
[szt.]
2.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
[szt.]
3.
Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków
[szt.]
Źródło
danych
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze/
dokumentacja
księgowa
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
9
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na
poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np.
audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły
zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Gmina Skoczów to gmina miejsko-wiejska położona w południowej części województwa śląskiego,
na terenie powiatu cieszyńskiego. Położona jest w dorzeczu Wisły, w dolinie wzgórza Kaplicówka oraz
Górki Wiślickiej, na wysokości od 260 do 389 m n.p.m. Zajmuje obszar 63 km², z czego obszar miejski
to około 10 km². Leży na ważnym skrzyżowaniu dróg krajowych Katowice – Bielsko-Biała – Cieszyn
(S1) oraz Katowice – Wisła (DK 81). Do granicy polsko-czeskiej w Cieszynie ze Skoczowa jest 12 km;
do Katowic 68 km i Krakowa 110 km. Atrakcyjność położenia potęguje też bliskość takich ośrodków
wczasowo-turystycznych jak: Brenna, Ustroń, czy Wisła. Układ dróg krajowych o charakterze
międzynarodowym jest istotnym elementem uwarunkowań zewnętrznych gminy. Sieć komunikacyjna
wiąże ten obszar z większymi miastami w Polsce i w Europie.
Na obszar gminy 63 km² składają się użytki rolne w 63%, a użytki leśne w 22%. Powierzchnia gminy
stanowi 8,66% powierzchni powiatu.
Tabela 3 Powierzchnia Gminy Skoczów (wg Strategii Rozwoju Gminy Skoczów na lata 2014-2020+)
Miejscowości wchodzące w
skład gminy
Powierzchnia terenu gminy
6 355 ha
% udział
100%
Miasto Skoczów
985 ha
15,49%
Sołectwo Bładnice
291 ha
4,58%
Sołectwo Harbutowice
177 ha
2,78%
Sołectwo Kiczyce
730 ha
11,48%
Sołectwo Kowale
349 ha
5,50%
Sołectwo Międzyświeć
298 ha
4,69%
Sołectwo Ochaby
1 318ha
20,74%
Sołectwo Pierściec
709 ha
11,16%
Sołectwo Pogórze
863 ha
13,58%
Sołectwo Wilamowice
278 ha
4,38%
Sołectwo Wiślica
357 ha
5,62%
Źródło: Urząd Miejski w Skoczowie, Charakterystyka gminy Skoczów – jak podaje ww. Strategia
Gmina Skoczów posiada doskonałe warunki przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe dla uprawiania
różnych form turystyki. Oprócz naturalnych walorów krajobrazowych także bliskość Beskidów,
położenie gminy przy ważnych arteriach komunikacyjnych oraz stosunkowo niewielka odległość do
południowej granicy kraju - stanowią dodatkowy bodziec dla rozwoju turystyki.
10
Liczbę ludności faktycznie zamieszkałych w gminie Skoczów na przestrzeni ostatnich 5 lat
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 4 Ludność w Gminie Skoczów (łącznie miasto i gmina) wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
25 872
26 447
26 547
26 696
26 727
mężczyźni
osoba
12 345
12 688
12 736
12 834
12 831
kobiety
osoba
13 527
13 759
13 811
13 862
13 896
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Skoczów liczyła ogółem – 26 727 mieszkańców,
natomiast jej powierzchnia to 6 355 ha. Gęstość zaludnienia stanowiła przy tym – 421 os./km² i od
kilku lat ta gęstość wzrasta (2009 - było 408 os/km²). Przybywa w gminie od lat ludności (w 2009 r. –
było 25 872 mieszkańców), utrzymuje się też od lat dodatni przyrost naturalny (na 1000 ludności)
w 2013 r. stanowił tylko 0,0 (ale w 2012 r. plus 1,5; w 2011 r. plus 2,3;a w 2010 r. plus 2,5).
Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie i mieście Skoczów
Wyszczególnienie
j.m.
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
54,8
55,2
56,5
58,0
59,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
80,2
81,0
84,6
89,2
92,7
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
24,4
24,7
25,9
27,3
28,4
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności Skoczowa w 2013 r. - 19,3% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 62,9% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym.
Liczba pracujących w gminie Skoczów to ogółem 6 964 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). W tym
czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem
w gminie wyniósł – 6,6%. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%,
w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Cieszynie w tym czasie z Gminy Skoczów to 1 046 osób.
Gospodarka
Według informacji zawartych w Banku Danych Lokalnych w roku 2013 na terenie gminy Skoczów
zarejestrowano 192 nowe podmioty gospodarcze: w mieście 104, na terenach wiejskich – 88. W 2012
r. w gminie działało łącznie 2628 podmiotów gospodarki narodowej: 38 w sektorze rolniczym, 312
w sektorze przemysłowym, 386 w budowlanym. Liczba zarejestrowanych podmiotów przypadających
na 10 tys. ludności w gminie Skoczów wynosiła 984. Natomiast liczba osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą na 10 tys. ludności wynosiła 769.
11
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII 2013r.) stanowiły:
2 662, w tym z sektora publicznego 74, prywatnego 2 588.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Skoczów są firmy
z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (728 firm), z sektora F – budownictwo (397) oraz
z sektora C – przetwórstwo przemysłowe (293).
Infrastruktura techniczna
Zasoby mieszkaniowe Gminy Skoczów stanowią 7 609 mieszkań (wg GUS, stanu na XII 2013r.),
a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano – 94.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.):
Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej to 181,5 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 3 602 szt.,
 Kanalizacja - długość czynnej sieci rozdzielczej to 91,3 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 20 186 szt.
Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.)

Służba zdrowia: 24 przychodnie; apteki ogólnodostępne – 10 oraz 2 punkty apteczne; liczba ludności
na 1 aptekę ogólnodostępną – 2 673.
Placówki biblioteczne – biblioteki i filie ogółem 3; dla 3 844 czytelników w ciągu roku.
Placówki edukacyjne w gminie Skoczów to: 14 przedszkoli dla 1 063 dzieci; 8 szkół podstawowych
(dla 1 471 uczniów) oraz 7 szkół dla gimnazjalistów (812 uczniów).
W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności
energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)
szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.
Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które
charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia
atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu
(http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach
województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część południowa” wskazano ogólnie dla
regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa
z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż
arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo.
Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca
i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna
w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina Skoczów. Informacje
o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych
pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło:
http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów)
dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru
przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina Skoczów jest atrakcyjnie położona pod względem krajobrazowo-przyrodniczym.
Tę atrakcyjność położenia potęguje bliskość renomowanych ośrodków wczasowo-turystycznych
zaliczanych do Beskidzkiej Piątki, a więc Wisły, Ustronia i Brennej. Korzystny jest układ dróg
krajowych o charakterze międzynarodowym i położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków
12
komunikacyjnych. Sprzyjającą przesłanką jest bliskość granicy polsko-czeskiej oraz niewielkie
odległości do trzech lotnisk: w Katowicach Pyrzowicach, podkrakowskich Balicach oraz w Ostrawie
w Republice Czeskiej. To aspekty sprzyjające rozwojowi turystyki, gospodarstw agroturystycznych,
ośrodków rekreacyjnych.
Pod względem gospodarczym gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy, nie ma tu dużych
gospodarstw rolnych, większość ma charakter gospodarstw przydomowych. Zabudowa w gminie
ma charakter rozproszony, a tereny zurbanizowane znajdują się w obrębie miasta.
Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sektorze budowlanym. Niewiele w sektorze rolniczym,
który nie odgrywa znaczącej roli w gospodarce gminy. Wśród osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą dominują branże związane z handlem i naprawą pojazdów. Wiodącym
sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Skoczów są firmy z sektora
G – handel detaliczny i hurtowy, z sektora F – budownictwo oraz z sektora C – przetwórstwo
przemysłowe.
Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców gminy Skoczów ulegała niewielkim wahaniom.
Widoczny jest spadek ilości mieszkańców miasta i stopniowy wzrost ilości osób mieszkających
w sołectwach. Wśród mieszkańców przeważają kobiety. Zauważyć można, że struktura
demograficzna gminy na przestrzeni ostatnich lat nie podlegała znaczącym wahaniom. W korzystnej
sytuacji stawia gminę Skoczów dodatni przyrost naturalny, choć coraz wyraźniejsza jest spadkowa
tendencja urodzeń.
Gmina Skoczów jest w całości zwodociągowana i posiada dobrze rozwinięty system zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Niestety za tym systemem nie nadąża rozwój systemu zbiorowego
odprowadzania ścieków. Gmina jest dobrze zelektryfikowana, a dostarczana energia zaspokaja
potrzeby mieszkańców.
Stan sieci i urządzeń oraz sposób i ilość dostaw gazu oceniany jest pozytywnie. Na terenach wiejskich
gminy potrzeby cieplne pokrywane są przez piece grzewcze, w których jako paliwo wykorzystuje się
koks, węgiel i gaz. W domach jednorodzinnych znaczna część kotłowni wyposażona jest w dwa
rodzaje kotłów c.o. – węglowe i gazowe. To powoduje zanieczyszczenie środowiska poprzez emisję
pyłów i szkodliwych gazów. Konsekwencją norm w ochronie środowiska narzucanych przez Unię
Europejską powinno być uwzględnienie zmian w systemie ogrzewania na bardziej ekologiczne,
a co za tym idzie zaleca się modernizację istniejących kotłowni węglowych.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Skoczowa stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:

Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
13
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
 Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
 Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.
14







Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze
Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora
mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego
Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca
redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do
roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów
w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach;
Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych;
Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.
Program Ochrony Powietrza Strefa bielsko-żywiecka
W rozdziale 3 pn. Działania niezbędne do przywrócenia stężeń w powietrzu do poziomów
nieprzekraczających poziomy dopuszczalne i docelowe – wskazano zadania przewidziane do
realizacji. Zaplanowany program naprawczy obejmuje m.in. następujące działania:
1. Ograniczenie emisji powierzchniowej, w tym: kontynuacja działań w zakresie wymiany
przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem w obiektach użyteczności publicznej oraz
w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; 1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć
zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji
CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są
obowiązujące normy ochrony środowiska; 2.5.1. Dążenie do spełnienia norm czystości
(powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska.
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016
Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; Zadanie:1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu
15

zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego
na gazowe i inne proekologiczne.
Strategii Rozwoju Gminy Skoczów na lata 2014-2020+
Cel strategiczny: Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz poprawa stanu
środowiska naturalnego; Zadania:
˗
˗

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w szczególności niskiej emisji,
Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników
ciepła.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
gminy Skoczów na lata 2012-2027
7.2 Działania naprawcze w celu ograniczenia emisji
8.4.2 Możliwość wykorzystania energii słonecznej
9. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
9.1 Termomodernizacja budynków;
9.2 Wybrane formy racjonalizacji zużycia energii
9.4 Zmiana systemu zaopatrywania budynków w ciepło
9.5 Inteligentne zarządzanie energią w przestrzeni miejskiej
9.6 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej
10.2 Efektywność energetyczna – cele i zadania
10.4 Możliwości stosowania środków efektywności energetycznej możliwe działania


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skoczów na lata 2011-2014 z perspektywą do
roku 2018
C3 – Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; C3KI Ograniczanie niskiej emisji
(realizacja poprzez PONE)
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skoczów na lata 2007-2015 – w obszarze
zagospodarowania przestrzennego zdefiniowano problemy w zakresie ochrony środowiska:
występowanie niskiej emisji oraz duża liczba nieekologicznych kotłowni węglowych
ogrzewających budynki mieszkalne.
Polityki horyzontalne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:
 w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
16
Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny,
 ochronie środowiska poprzez ograniczanie
emisji gazów.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW
zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie
Skoczów.
Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami
L.p.
Nazwa projektu
Podmiot
realizujący
Przebudowa istniejącego
kina na Miejski Dom
Kultury
Gmina
Skoczów
2.
Budowa
przedszkola
publicznego w Ochabach
Gmina
Skoczów
3.
Opracowanie Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
Gmina
Skoczów
1.
Źródło
finansowania
RPO WSL
2007-2013
RPO WSL
2007-2013
POIiŚ oraz
środki własne
gminy
Wartość
brutto
w PLN
Stan realizacji
przedsięwzięcia
2 858 000,00
zrealizowane
3 116 815,33
zrealizowane
79 950,00
planowane
17
4.
5.
6.
Termomodernizacja
Zespołu Szkół nr 1
w Skoczowie
Gmina
Skoczów
WFOŚ
3 970 704,23
zrealizowane
Modernizacja systemu
oświetlenia ulicznego
i drogowego w Gminie
Skoczów
Gmina
Skoczów
RPO WSL
2014-2020
5 294 117,65
planowane
Modernizacja systemu
oświetlenia ulicznego
i drogowego w Gminie
Skoczów etap 2
Gmina
Skoczów
RPO WSL
2014-2020
5 496 471,00
planowane
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Skoczów. Podstawę
prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego,
która wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną
Gminy. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest Burmistrz, a uchwałodawczym Rada
Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu Miejskiego i jego komórek organizacyjnych określa Regulamin
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Skoczowie (Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Burmistrza Miasta
Skoczowa w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura, Urząd
Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą wszyscy mieszkańcy gminy Skoczów, a także
mieszkańcy okolicznych miejscowości gmin ościennych, jak również przyjezdni, jako że celem
projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków wielorodzinnych w Skoczowie.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Skoczów.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które
będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia
projektu.
18
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu p.n.: „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych wraz z instalacja OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła ”
realizowanej w gminie Skoczów w powiecie cieszyńskim.
Charakterystyka budynków objętych projektem zlokalizowanych w Skoczowie pod adresami:
1. ul. Ciężarowa 15 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 7 lokali. W budynku zostały
wymienione okna na energooszczędne.
2. Wiślańska 34 – budynek wielorodzinny, w którym znajdują się 3 lokale. Część okien została
wymieniona na energooszczędne.
3. Bielska 18 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 9 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale
użytkowe. W budynku część lokali (5) ogrzewana jest z indywidualnych dwufunkcyjnych
kotłów gazowych. Pozostałe lokale ogrzewane są indywidualnymi kotłami na paliwo stałe.
W 1 lokalu źródłem ciepła jest piec na paliwo stałe. W budynku zostały już wymienione okna
na nowoczesne energooszczędne.
4. Bielska 20 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale
użytkowe. W lokalach użytkowych brak jest instalacji ogrzewania, 3 lokale posiadają instalacje
c.o. zasilaną ciepłem z kotłów na paliwo gazowe. W lokalach zostały wymienione okna na
energooszczędne.
5. Bielska 6 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 6 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal
użytkowy. Poza 1 lokalem z zainstalowanym c.o. z kotła na paliwo gazowe, pozostałe lokale
ogrzewane są piecami (kaflowe, stalowe) na paliwo stałe. W budynku dokonano wymiany
okien.
6. Ustrońska 3 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 8 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal
użytkowy. Budynek jest ogrzewany ciepłem wytwarzanym przez kocioł gazowy (3 lokale)
z tego samego źródła ciepła do lokali dostarczana jest ciepła woda użytkowa. W budynku
zostały wymienione okna na energooszczędne.
7. Pogórze, Bielska 91 – budynek w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne oraz Przedszkole
publiczne. W budynku zostały wymienione okna.
8. Zawiśle 23 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 8 lokali. Budynek jest ocieplony
styropianem. Lokale ogrzewane są piecami na paliwo stałe.
9. Zawiśle 25 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 17 lokali. Budynek jest ocieplony.
Lokale ogrzewane są źródłami ciepła na paliwo stałe.
10. Kościelna 11 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 12 lokali. Budynek jest
ocieplony wyposażony w okna energooszczędne. Lokale ogrzewane są ciepłem z kotła
gazowego. Ten sam sposób ogrzewana jest ciepła woda użytkowa.
11. Mickiewicza 13 – budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 5 lokali. W budynku zostały
wymienione okna na energooszczędne. Ciepła woda użytkowa oraz ciepło do celów
grzewczych wytwarzane jest poprzez kocioł na paliwo gazowe.
12. Wiślica, Powiatowa 142 – budynek w którym są 2 lokale mieszkalne oraz 1 lokal użytkowy.
W budynku znajduje się pomieszczenie wykorzystywane poprzez OSP. Na piętrze budynku
znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Radę sołecką dla potrzeb społeczności
lokalnej. W budynku zostały wymienione okna na energooszczędne. Lokale w budynku
ogrzewane są ciepłem wytworzonym poprzez kotły na paliwo gazowe zainstalowane w
poszczególnych lokalach.
19
13. Pogórze, Bielska 89 – budynek w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne, z których
2 są ogrzewane na paliwo stałe, a 1 z kotła na paliwo gazowe oraz lokal użytkowany przez
koło Gospodyń Wiejskich na potrzeby społeczności lokalnej. Lokal ten jest ogrzewany ciepłem
wytworzonym przez kocioł na paliwo gazowe. Budynek wpisany do rejestru zabytków (nr rej
A-34678).
14. Skoczów, Bielska 17- siedziba szkoły (Gimnazjum nr 2). Budynek wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytków.
15. Ochaby, Strażacka 6 – budynek OSP, własność Gminy.
16. Skoczów, Górecka 2a – budynek SOSiR, własność gminy, kryta pływalnia, kręgielnia,
siłownia, biura.
17. Skoczów, Sportowa 6 – budynek KS Beskid Skoczów, własność gminy, hala sportowa,
szatnie i inne pomieszczenia.
Stan projektowany
Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla potrzeb ogrzewania
budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, poprzez ogólne wykonanie robót:
1. ul. Ciężarowa 15 – zakres: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą tynkową i
malowaniem elewacji. Zastąpienie okna na klatce schodowej wykonanego z luksferów oknem
energooszczędnym.
2. Wiślańska 34 – zakres: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą tynkową
i malowaniem elewacji oraz z wymianą pozostałych niewymienionych okien.
3. Bielska 18 – zakres: zmiana sposobu ogrzewania w lokalach, w których źródłem ciepła
są kotły na paliwo stałe i zastąpienie ich kotłami na paliwo gazowe.
4. Bielska 20 – zakres: zmiana sposobu ogrzewania w lokalach z kotłami na paliwo stałe
poprzez zastosowanie kotłów na paliwo gazowe w miejsce istniejących.
5. Bielska 6 – zakres: ocieplenie ścian, zmiana sposobu ogrzewania poprzez zastąpienie
dotychczasowych źródeł ciepła kotłem na paliwo gazowe. Wprowadzenie instalacji .o. i ciepłej
wody użytkowej. Zastosowanie solarów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Wprowadzenie zintegrowanego systemu wentylacji hybrydowej z odzyskiem ciepła. Instalacja
ogniw fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne.
6. Ustrońska 3 – zakres: propozycja zainstalowania solarów do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej.
7. Pogórze, Bielska 91 – zakres: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Zmiana sposobu
ogrzewania poprzez zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła wytwarzanego przez kotły
gazowe ciepłem sieciowym, w sytuacji doprowadzenia sieci ciepłowniczej do Pogórza.
8. Zawiśle 23 – zakres: zmiana sposobu ogrzewania w przypadku doprowadzenia ciepła
sieciowego. Wymiana okien na energooszczędne.
9. Zawiśle 25 – zakres: zmiana sposobu ogrzewania poprzez eliminację dotychczasowych źródeł
wytwarzania ciepła i zastąpienie ich ciepłem sieciowym – w sytuacji doprowadzenia
do budynku sieci ciepłowniczej.
10. Kościelna 11 – zakres: zainstalowanie solarów celem wytwarzana ciepłej wody użytkowej.
11. Mickiewicza 13 – zakres: instalacja solarów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
12. Wiślica, Powiatowa 142 – zakres: ocieplenie ścian i stropu budynku.
13. Pogórze, Bielska 89 – zakres:– wymiana okien w budynku na energooszczędne. Ocieplenie
stropu pod dachem. Zmiana sposobu ogrzewania poprzez zastąpienie źródeł wytwarzania
20
ciepła na paliwo stałe, ciepłem sieciowym – w sytuacji doprowadzenia do budynku sieci
ciepłowniczej.
14. Skoczów, Bielska 17 – zakres: wymiana stolarki okiennej, wymiana kotłów, instalacja solarna,
wymiana instalacji co, zainstalowanie sterowania pomieszczeniowego.
15. Ochaby, Strażacka 6 – zakres: dokończenie termomodernizacji.
16. Skoczów, Górecka 2a – zakres: podłączenie do sieci ciepłowniczej, kompleksowa
termomodernizacja.
Beneficjent posiada prawo do dysponowania działkami na których chce realizować projekt.
W chwili obecnej dla większości obiektów objętych projektem jest opracowywana dokumentacja
projektowa i kończone są audyty energetyczne.
W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy
przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy
równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.
Na uwagę należy zwrócić w późniejszym terminie na kwalifikowalność termomodernizacji budynków
administracji. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że może być wykluczenie budynków
przeznaczonych na administrację publiczną. Te kwestie należy rozstrzygnąć na etapie opracowywania
studium wykonalności, kiedy będą przyjęte dokumenty i wytyczne dla RPO WSL 2014-2020.
Tabela 8 Koszty realizacji projektu
L.p.
1.
Koszt
Kwota netto
Vat [23%]
Kwota brutto
Szacowana
wartość inwestycji
3 528 327,30
811 515,28
4 339 842,58
2.
Promocja projektu
20 000,00
4 600,00
24 600,00
3.
Studium wykonalności
100 000,00
23 000,00
123 000,00
4.
ekspertyzy, nadzory, ukończenie
audytów energetycznych
200 000,00
46 000,00
246 000,00
Ukończenie dokumentacji
projektowej
500 000,00
115 000,00
615 000,00
4 348 327,30
1 000 115,28
5 348 442,58
5.
6.
Razem:
Źródło: Opracowanie własne
a) Podstawowe założenia projektowe:
Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną
dostosować w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
2

Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m K,
m2
Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/ K,

Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących
2
przepisów U<0,20W/m K,

Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m K.
2
21
Wymagania co do zapotrzebowania na energię
pierwotną dla budynków objętych
termomodernizacją. w ocenie eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z § 329. ust 2.
obowiązujących warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
b)
Rekomendowany harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych:

Ukończenie audytów energetycznych: od 0 do 60 dnia,

Opracowanie dokumentacji projektowej: od 60 do 200 dnia,

Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 200 do 265 dnia,

Realizacja prac budowlanych: od 265 do 690 dnia.
Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie: 06.2015 do 12.2017
jest realny.
7. Analiza specyficzna dla sektora
Analizę opracowano jako sumę emisji dla wszystkich zmodernizowanych 7 budynków.
Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:
1. „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”,
2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący – łączne zapotrzebowanie na zużycie energii dla wszystkich budynków:





Energia końcowa: 2 603 000 kWh,
paliwo: gaz ziemny – nośnik przeważający,
koszt nośnika: 0,28 [PLN/kWh] [gaz ziemny] – wsp. nakładu: 1,1,
paliwo: ciepło z ciepłowni węglowej,
koszt nośnika: 0,18 [PLN/kWh] [ciepłownia] – wsp. nakładu: 1,2.
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji –
gaz ziemny [kg/GJ]
Wskaźnik emisji –
węzeł cieplny [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
0,0960
460,82
2.
NO2
0,0447
0,2150
1183,74
3.
CO
0,0088
0,0370
222,97
4.
CO2
58,82
103,45
755 339,97
5.
Pył
0,0000
0,0370
175,43
6.
Sadza
0,0000
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
0,0000
22
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany – łączne zapotrzebowanie na zużycie energii dla wszystkich budynków:





Energia końcowa: 2 003 000 kWh,
paliwo: ciepło z ciepłowni węglowej – nośnik przeważający,
koszt nośnika: 0,18 [PLN/kWh] [ciepłownia] – wsp. nakładu: 1,2,
paliwo: gaz ziemny,
koszt nośnika: 0,28 [PLN/kWh] [gaz ziemny] – wsp. nakładu: 1,1.
Tabela 10 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0960
435,63
2.
NO2
0,2150
1083,69
3.
CO
0,0370
189,59
4.
CO2
103,45
623 662,16
5.
Pył
0,0370
165,45
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
460,82
435,63
25,19
5,47
2.
NO2
1183,74
1083,69
100,05
8,45
3.
CO
222,97
189,59
33,38
14,97
4.
CO2
755 339,97
623 662,16
131 677,81
17,43
5.
Pył
175,43
165,45
9,97
5,68
6.
Sadza
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – realizacja inwestycji w ograniczonym zakresie:

Zabudowę kotłów na biomasę w kotłowniach gazowych w celu poprawy udziału paliw
odnawialnych.
Koszt tego wariantu wynosi o ok. 80%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6.
23
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:


Brak możliwości bieżącej kontroli spalanego przez użytkownika ekologicznego paliwa,
Problemy eksploatacyjne i zwiększone koszty obsługi.
Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Powiat cieszyński na
realizację innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Eu w budynku, bądź stopniowe
przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym
zakresie.
Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.
Wariant III – rozszerzenie zakresu zadania.
Rezygnacja z podłączenia budynków pod adresami:

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (basen) ul. Górecka 2A,

hala stadionu miejskiego w Skoczowie
ul. Sportowa 6, 43-430 Skoczów,



Skoczów, Skoczów, Zawiśle 23,

Skoczów, Skoczów, Zawiśle 25.
Do sieci ciepłowniczej celem montażu pompy ciepła dla potrzeb budynków

Konieczność budowy farmy fotowoltaicznej dla potrzeb redukcji zużycia energii dla zasilania
pompy.
Koszt tego wariantu wynosi o ok. 180%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6.


zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji dla wariantu III,
nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe gminy Skoczów.
Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II.
9. Analiza środowiskowa
1. Przedmiot i zakres projektu:
Celem projektu jest termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej
i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem
budynków do sieciowych nośników ciepła. W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje
się m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynków oraz częściowo stropów, malowanie
elewacji budynków, zmianę sposobu ogrzewania lokali budynku poprzez zastąpienie
indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe, źródłami ciepła na paliwo gazowe, montaż ogniw
fotowoltaicznych i pomp ciepła, montaż instalacji solarów w celu wytworzenia ciepłej wody
użytkowej, modernizację oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem energooszczędnych
źródeł światła (LED z czujnikami ruchu).
24
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po
wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.
a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części:

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania
potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy),
a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich
liczebności,

zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,
kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu
z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.
b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona
w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.
c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący:
Kwiecień - sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy:

szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory
technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi,
otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu
(miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki),

półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych
(miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki),

pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez
wróblowe i gołębiowe),

stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy
i nietoperze).
Maj - w drugiej dekadzie miesiąca:

sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji,
zarejestrowanie tych miejsc,

w trzeciej dekadzie miesiąca – sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez
jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby
jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp.
Czerwiec - trzecia dekada miesiąca:

pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz
rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory, itp.,

ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków
zasiedlających obiekt,

obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca,
aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć
w sierpniu i październiku).
25
Lipiec - przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń
zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont
musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie im
przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym
okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych
budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach
kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych
(głównie skrzynek na- i podtynkowych).
Sierpień - po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie
harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych
w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych
i podjętych działań kompensujących.
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (docieplenie ścian
zewnętrznych i stropodachu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła
ciepła na gazowe. Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie
wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem
zastosowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji
obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków (w budynku
lęgowym gatunkiem jest gołąb skalny forma miejska podlegający ochronie częściowej), należy
wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań
kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub
kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach
w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz
planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej
i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków
do sieciowych nośników ciepła zlokalizowanych na terenie Gminy Skoczów.
Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż
Beneficjent jest ich właścicielem.
Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana.
Z założenia projekt będzie generował dochody polegające na pobieraniu opłat z tytułu wynajmu
pomieszczeń, opłat za bilety wstępu (SOSiR). Brak jest szczegółowych danych dotyczących
dochodów na poszczególnych nieruchomościach oraz poziomu tych dochodów, w tym porównania,
co do obecnego ich uzyskiwania.
Przedmiotowy projekt posiada niekompletną dokumentację: koncepcyjną, studialną (np. studium
wykonalności / wstępne studium wykonalności), dokumentację projektową, dokumentację techniczną,
część z niej znajduje się w opracowaniu.
26
Zwrócić należy uwagę, że budynek mieszkalno-usługowy ARENDA przy ul. Bielskiej 89 w Pogórzu
jest wpisany do rejestru zabytków wojewody bielskiego, mocą decyzji Wojewody Bielskiego z dnia 06
lipca 1978 r. pod numerem A-34678.
Jak wynika z art. 3 pkt. 7, 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od powyższej zasady zostały uregulowane w art.
29–31 ustawy. Wśród nich należy wyszczególnić art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy, z którego wynika,
że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie
istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do
rejestru zabytków. Przepis ten wyraźnie podkreśla, iż prowadzenie robót budowlanych wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozwolenia na budowę musi zostać poprzedzone złożeniem w tym przedmiocie wniosku
do organu właściwego. Wniosek ten oprócz projektu budowlanego, powinien zawierać między innymi
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (art. 33 ust. 2
pkt. 1). Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków
lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć
stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,
o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym
terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.
Oznacza to, że bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę będzie niekompletny, przez co jego uzyskanie nie będzie możliwe.
Kwestia uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót została uregulowana ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). W art. 36
ust. 1 pkt. 1 i 2 u.o.z.o.z. określono, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru, jak również wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Natomiast uzyskanie
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art. 36 ust. 8
u.o.z.o.z.). Szczegółowy tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie robót przy lub
w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
Budynek położony w Skoczowie przy ul. Bielskiej 17 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Z tego też względu nie będzie koniecznym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie
bowiem z treścią art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) „w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę
lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków”.
27
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą
elementów tej termomodernizacji. Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu
odpowiedzialnego za opracowanie ewentualnie wymaganego studium wykonalności lub wstępne
studium wykonalności, audytora energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace
i prawidłowość ich wykonania. Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt
termomodernizacyjny budynków w związku z brakiem ich opracowania do tej pory.
Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości
wykonać tego własnymi siłami ( za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne
będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje
takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia
odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,
iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
28
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na
nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go
zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie poza
cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja ceny
do jakości przedstawia najwyższy bilans.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie
art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na
środowisko.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w przypadku
docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na
mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków
o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim
przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac,
a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo
rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie),
albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących
przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności.
Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
Adres
(miejscowość, ulica,
nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
Nr księgi
wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
1.
Skoczów,
Ciężarowa 15
16
4
5657/3
Gmina Skoczów
własność
2.
Skoczów,
Wiślańska 34
147/1
4
45694/6
Gmina Skoczów
własność
3.
Skoczów,
Bielska 18
98/3
98/5
100/1
1
45427/4
45427/4
3198/3
Gmina Skoczów
własność
4.
Skoczów,
Bielska 20
99
98/4
1
3197/6
45427/4
Gmina Skoczów
własność
L.p.
29
Adres
nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
Nr księgi
wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
5.
Skoczów,
Bielska 6
128
1
59152/6
Gmina Skoczów
własność
6.
Skoczów,
Ustrońska 3
186/2
1
8605/5
Gmina Skoczów
własność
7.
Pogórze,
Bielska 91
1072/3
Pogórze
52159/6
Gmina Skoczów
własność
8.
Skoczów,
Zawiśle 23
1057
2
51585/4
Gmina Skoczów
własność
9.
Skoczów,
Zawiśle 25
1057
2
51585/4
Gmina Skoczów
własność
10.
Skoczów,
Kościelna 11
61
1
45694/6
Gmina Skoczów
własność
11.
Skoczów, Mickiewicza
13
268
1
40348/1
Gmina Skoczów
własność
12.
Wiślica,
Powiatowa 142
98/15
Wiślica
50883/6
Gmina Skoczów
własność
13.
Pogórze,
Bielska 89
Wpis do rejestru
zabytków nr rej A34678
1072/3
Pogórze
52159/6
Gmina Skoczów
własność
14.
Skoczów, Bielska 17
Wpis do Gminnej
Ewidencji Zabytków
7
1
77931/3
Gmina Skoczów
własność
15.
Ochaby, Strażacka 6
56/27
Ochaby
Małe
58848/5
Gmina Skoczów
własność
L.p.
30
L.p.
Adres
nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
Nr księgi
wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
16.
Wiślica,
Powiatowa 142
98/15
Wiślica
50883/6
Gmina Skoczów
własność
17.
Skoczów,
Górecka 2a
730
731/6
2
Gmina Skoczów
własność
18.
Skoczów,
Sportowa 6
731/1
738
733
2
Gmina Skoczów
własność
63639/5
41056/4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie, analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Dodatkowo Beneficjent zakłada możliwość
uzyskiwania dochodu z nieruchomości objętych projektem – bez szczegółowego wskazania jakie to
dochody będą, w jakiej wysokości czy też na której nieruchomości będą one ponoszone. Ten element
po uszczegółowieniu powinien zostać przeanalizowaniu powtórnie w zakresie występowania lub nie
niedozwolonej pomocy publicznej.
31
W niniejszym projekcie występuje niewątpliwie element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się
pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie
konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła
działalności operacyjnej, konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłącznie wykonanie
kompleksowej termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych wraz z instalacją OZE oraz podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła,
a samo wykonanie termomodernizacji nie powinno wpłynąć na wygenerowanie wyższych dochodów
aniżeli dotychczas.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku może wystąpić niedozwolona pomoc
publiczna, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie
przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności przy uwzględnieniu aktualnych
danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 2014-2020
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może
go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie
kwalifikowany tylko w części. Należy na etapie opracowania studium wykonalności dokładnie
oszacować, w jakim procencie powierzchnie będą wynajmowane i o taki procent
niekwalifikować podatek VAT. Jednak przy takim zabiegu, w okresie trwałości projektu
jakiekolwiek zwiększenie procentu powierzchni wynajmowanych spowoduje kolejną
32
niekwalifikowalność podatku VAT. Dlatego dla bezpieczeństwa można od razu uznać
niekwalifikowalność całego podatku,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
33
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
Ekspertyzy,
nadzory,
ukończenie
energetycznych
audytów
Ukończenie dokumentacji projektowej
Kwota brutto
Kwota VAT
VAT %
Kwota netto
Kwota brutto
3 528 327,30 zł
20 000,00 zł
100 000,00 zł
23%
23%
23%
811 515,28 zł
4 600,00 zł
23 000,00 zł
4 339 842,58 zł
24 600,00 zł
123 000,00 zł
3 528 327,30
20 000,00
100 000,00
23%
23%
23%
811 515,28
4 600,00
23 000,00
4 339 842,58 zł
24 600,00 zł
123 000,00 zł
200 000,00 zł
23%
46 000,00 zł
246 000,00 zł
200 000,00
23%
46 000,00
246 000,00 zł
500 000,00 zł
23%
23%
4 348 327,30 zł
Razem
Wydatki/koszty
kwalifikowane
Kwota VAT
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
VAT %
Kwota netto
Wydatki/koszty
całkowite
115 000,00 zł
615 000,00 zł
500 000,00
1 000 115,28 zł
5 348 442,58 zł
4 348 327,30 zł
115 000,00
615 000,00 zł
1 000 115,28 zł
5 348 442,58 zł
Koszty w ujęciu kwartalnym
2015
2016
2017
Zadanie w ramach projektu wykaz wydatków/kosztów
II
Szacowana wartość inwestycji
IV
Suma
I
II
III
IV
Suma
I
II
III
IV
433984,26
433 984,26
867 968,52
433 984,26
433 984,26
433 984,26
433 984,26
1 735 937,03
433 984,26
433 984,26
433 984,26
433 984,26
1 735 937,03
12 300,00
12 300,00
0,00
12 300,00
12 300,00
24 600,00
123 000,00
0,00
0,00
123 000,00
89 454,55
246 000,00
0,00
615 000,00
1 837 691,58
5 348 442,58
Promocja projektu
123000,00
Ekspertyzy, nadzory, ukończenie
audytów energetycznych
Ukończenie dokumentacji
projektowej
22363,64
22363,64
22363,64
615000,00
Razem
760 363,64
SUMA
III
67 090,91
22 363,64
22 363,64
22 363,64
22 363,64
615 000,00
456 347,89
468 647,89
1 685 359,43
89 454,55
22 363,64
22 363,64
22 363,64
22 363,64
0,00
456 347,89
456 347,89
456 347,89
456 347,89
1 825 391,58
456 347,89
456 347,89
456 347,89
468 647,89
4 339 842,58
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
34
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez
Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji.
Tabela 14 Koszty operacyjne
2018
I. Wariant
bezinwestycyjny
(razem)
1. Amortyzacja
0,00
2. Zużycie
676 780,00
materiałów i energii
II. Wariant
inwestycyjny
(razem)
1. Amortyzacja
213 937,70
2. Zużycie
473 746,00
III. Wnioskowany
projekt (II-I)
(razem)
1. Amortyzacja
213 937,70
2. Zużycie
-203 034,00
2023
2028
2033
2038
2042
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676 780,00
676 780,00
676 780,00
676 780,00
676 780,00
213 937,70
213 937,70
213 937,70
213 937,70
213 937,70
473 746,00
473 746,00
473 746,00
473 746,00
473 746,00
213 937,70
213 937,70
213 937,70
213 937,70
213 937,70
-203 034,00 -203 034,00 -203 034,00 -203 034,00 -203 034,00
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,
że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 203 034 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość
Wartość
niezdyskontowana zdyskontowana
Parametry
Okres odniesienia (lata)
Finansowa stopa dyskontowa
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
25
5%
5 348 442,58
4 848 255,26
0,00
0,00
4 394 514,54
6 676 949,86
35
9
10
11
12
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
100%
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
14
15
16
0,00
4 848 255,26
5 348 442,58
5 348 442,58
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
85%
priorytetowej (%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
85,00%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
4 546 176,19
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 16 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Razem
5 348 442,58
4 348 327,30
1 000 115,28
5 348 442,58
0,00
5 348 442,58
2015
2016
1 685 359,43
1 370 210,91
315 148,51
1 685 359,43
0,00
1 685 359,43
2017
1 825 391,58
1 484 058,19
341 333,38
1 825 391,58
0,00
1 825 391,58
1 837 691,58
1 494 058,19
343 633,38
1 837 691,58
0,00
1 837 691,58
Struktura finansowania
kosztów całkowitych [PLN]
Razem
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
802 266,39
0,00
252 803,91
0,00
273 808,74
0,00
275 653,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 546 176,19
5 348 442,58
1 432 555,51
1 685 359,43
1 551 582,84
1 825 391,58
1 562 037,84
1 837 691,58
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
kosztów całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kosztów kwalifikowanych [PLN]
Razem
2015
2016
2015
2017
2016
2017
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Razem
2015
2016
2017
36
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kosztów kwalifikowanych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
802 266,39
0,00
252 803,91
0,00
273 808,74
0,00
275 653,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 546 176,19
5 348 442,58
1 432 555,51
1 685 359,43
1 551 582,84
1 825 391,58
1 562 037,84
1 837 691,58
Razem
2015
2016
2017
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Poniżej tabela prezentująca poziom dofinansowania w przypadku niekwalifikowanego podatku VAT.
Tabela 17 Dofinansowanie projektu – niekwalifikowany podatek VAT
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
kosztów całkowitych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kosztów całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
Razem
5 348 442,58
4 348 327,30
1 000 115,28
5 348 442,58
1 000 115,28
4 348 327,30
Razem
2015
2016
1 685 359,43
1 370 210,91
315 148,51
1 685 359,43
315 148,51
1 370 210,91
2015
2017
1 825 391,58
1 484 058,19
341 333,38
1 825 391,58
341 333,38
1 484 058,19
2016
1 837 691,58
1 494 058,19
343 633,38
1 837 691,58
343 633,38
1 494 058,19
2017
1 652 364,37
0,00
520 680,15
0,00
563 942,11
0,00
567 742,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 696 078,21
5 348 442,58
1 164 679,28
1 685 359,43
1 261 449,46
1 825 391,58
1 269 949,46
1 837 691,58
Razem
2015
2016
2017
30,89%
0,00%
30,89%
0,00%
30,89%
0,00%
30,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
37
EFRR
RAZEM
69,11%
100,00%
kosztów kwalifikowanych [PLN]
Razem
69,11%
100,00%
2015
69,11%
100,00%
2016
69,11%
100,00%
2017
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”
jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt
nie jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -12 520 746,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -9 170 326,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków na
wkład własny podczas realizacji projektu. Koszty ogrzewania będą ponosić użytkownicy/najemcy
obiektów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 4 osoby nie zachorują (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł),

9000 zł rocznie zostanie zaoszczędzonych w pracy pracowników odpowiedzialnych
za ogrzewanie.
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 25,67%.
Tabela 18 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
8 592 389
Relacja korzyści do kosztów B/C
1,75
25,67%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Skoczów,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Skoczów
i podległe jej jednostki organizacyjne. Zaleca się dookreślenie jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów po realizacji projektu.
38
Zaleca się, aby środki na utrzymanie obiektów zostały rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy
i budżetach jednostek.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Cele winny zostać utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji.
Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu
w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności
projektu,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 19 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Definicja / rodzaj
ryzyka
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Kwalifikowalność
wydatków
/dofinansowanie
z
RPO
WSL
2014-2020
Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może
wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być
kompleksowa. Również szczególną uwagę należy
zwrócić w późniejszym terminie na kwalifikowalność
termomodernizacji
budynków
administracji.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że może być
wykluczenie
budynków
przeznaczonych
na
administrację publiczną. Te kwestie należy
rozstrzygnąć na etapie opracowywania studium
wykonalności, kiedy będą przyjęte dokumenty
i wytyczne dla RPO WSL 2014-2020.
Determinującym
dla
projektu
będzie
linia
demarkacyjna w odniesieniu do Programu
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
wysokie
39
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy uwzględnić
na
etapie
opracowania
pełnego
studium
wykonalności.
W przypadku niekwalifikowalności części lub
całości projektu koniecznym jest dokonanie zmian
zakresu
projektu,
ewentualnie
uzyskanie
dofinansowania z innych źródeł np. PO I IŚ
2014-2020, środki NFOŚiGW, środki WFOŚiGW.
Wdrażanie
zarządzanie
projektem
i
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk
i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób,
które będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże
wskazane
przez
Beneficjenta
doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje
możliwość
uznania,
iż
istnieje
potencjał
do wdrożenia projektu.
niskie
Uwarunkowania
konserwatorskie
Zwrócić należy uwagę, że budynek mieszkalno usługowy ARENDA przy ul. Bielskiej 89 w Pogórzu
jest wpisany do rejestru zabytków wojewody
bielskiego, mocą decyzji Wojewody Bielskiego z
dnia 06 lipca 1978 r. pod numerem A-34678. Dla
niniejszej lokalizacji koniecznym będzie dokonanie
uzgodnień konserwatorskich.
średnie
Ochrona
środowiska
w projekcie
W świetle obowiązujących przepisów zaleca się
obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia
termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym
uzyskaniu
ekspertyzy
ornitologicznej
i/lub
chiropterologicznej. Ekspertyza ornitologiczna (i/lub
chiropterologiczna)
powinna
zostać
przeprowadzona
w roku
poprzedzającym
planowane prace termomodernizacyjne obiektu.
Zakres
planowanego
remontu
obejmuje
termomodernizację budynku. Planowane prace
remontowe dotyczące termomodernizacji budynku
nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem
zastosowania się do zaleceń wynikających
z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji
obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia
prac w okresie lęgowym ptaków (w budynku
lęgowym gatunkiem jest gołąb skalny forma miejska
podlegający ochronie częściowej), należy wystąpić
średnie
40
o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz
z propozycją działań kompensacyjnych w postaci
wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla
ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na
koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach
w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz
planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych.
Pomoc publiczna
w projekcie
W
niniejszym
przypadku,
bezpośrednim
Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na
wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie
OZE. Dodatkowo Beneficjent zakłada możliwość
uzyskiwania dochodu z nieruchomości objętych
projektem – bez szczegółowego wskazania jakie to
dochody będą, w jakiej wysokości czy też na której
nieruchomości będą one ponoszone. Ten element
po
uszczegółowieniu
powinien
zostać
przeanalizowaniu
powtórnie
w
zakresie
występowania lub nie niedozwolonej pomocy
publicznej. W związku z tym uznać należy, iż
w niniejszym przypadku istnieje ryzyko stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej,
jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie
winna
zostać
przeprowadzona
na
etapie
przygotowywania
wniosku
|o dofinansowanie/studium wykonalności przy
uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego
stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 20142020.
średnie
41
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 20 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2015
Zadanie w ramach
projektu
I
II
III
2016
IV
I
II
III
2017
IV
I
II
III
IV
Wykonanie dokumentacji
projektowej
Ekspertyzy, nadzory, audyt
energetyczny
Realizacja zadania
inwestycyjnego
Promocja projektu
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
42
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
43

Analiza wykonalności dla projektu pn.

Transkrypt

Podobne dokumenty

OFERTA PRACY

SKOCZÓW Wydział Szkolenia Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie

Ankieta promocji gminy Skoczów

WNIOSEKNOWYWZORuzgodnieniebranżowe nowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY FILM NAKRĘCONY

Regulamin

Kolejami Śląskimi na Puchar Świata w skokach narciarskich

„Turystyka biznesowa podstawą rozwoju OSW Beskidek w Szczyrku”