Pobierz

Rynek farmaceutyczny Rosji
sierpień 2014
1. Wielkość i segmentacja rynku
Wielkość rosyjskiego rynku farmaceutycznego w 2013 r. w wyrażeniu wartościowym
wyniosła ponad 21 mld USD. Rynek ten jest dzielony przez rosyjskich specjalistów branży
na trzy segmenty – rynek komercyjny z udziałem 66%, rynek szpitalny – 23% i rynek
ulgowy 11%.
Wielkość interesującego nas rynku komercyjnego w 2013 r. osiągnęła ponad 13 mld
USD, a w I kwartale 2014 r. w porównaniu do I kw. 2013 r. odnotował on wzrost o 12% i
wyniósł 3,5 mld USD.
2. Struktura sprzedaży
W strukturze sprzedaży preparatów farmaceutycznych wyraźna jest tendencja wzrostu
popytu na preparaty w średnim przedziale cenowym – 150-500 RUB (ok. 4-14 USD) za
opakowanie. Ich udział w strukturze sprzedaży satnowił w I kw. 2014 r. 48% rynku w
wyrażeniu wartościowym. 25% rynku stnanowiły preparaty o wartości ponad 500 RUB
(ponad 14 USD) za opakowanie.
Stosunek sprzedaży farmceutyków na receptę i bez recepty stanowił w I kwartale 2014 r.
49% i 51% odpowiednio.
W podziale na kategorie farmaceutyków, w strukturze sprzedaży w I kw. 2014 r.
największy udział miały leki na dolegliwości związane z układem pokarmowym i
metabolizmem – prawie 20% rynku. Kolejne pozycje zajęły leki układu oddechowego –
13%, sercowo-naczyniowego – 12% i nerwowego – 12% rynku.
Pod względem geograficznym (podział na okręgi federalne) w strukturze sprzedaży
produktów farmaceutycznych w Rosji pierwsze miejsce tradycyjnie zajmuje Centralny
Okręg Federalny (z Moskwą) z udziałem – 38%. Następne w kolejności: Przywołżski –
20%, Syberyjski – 11%, Południowy (wraz z Północnokaukaskim) – 11%, PółnocnoZachodni – 8%, Uralski – 7% i Dalekowschodni – 5%.
3. Import
Wg danych za I kw. 2014 r. 74% preparatów farmaceutycznych realizowanych na rynku
rosyjskim (w wyrażeniu wartościowym) pochodziło z importu i odpowiednio 26%
stanowiły preparaty produkcji rosyjskiej. Tym samym sytuacja nie uległa zmianie w
porównaniu do I kwartału 2013 r.
W wyrażeniu ilościowym natomiast udział importu stanowił 45%.
Oznacza to, że popyt rynku na preparaty najniższej i częściowo średniej cenowej
kategorii zaspokajany jest w dużej mierze przez producentów rosyjskich, natomiast
preparaty wyższych kategorii cenowych sprowadzane są z zagranicy.
1
Tabela 1. Najwięksi eksporterzy farmaceutyków do Rosji w 2013 r.– pozycja Polski (wg
danych statystycznych Federalnej Służby Celnej FR)
l.p.
Kraj
Wartość eksportu
(mln USD)
1
Niemcy
3 057,3
2
Francja
1 410,3
3
Włochy
960
4
Indie
819,1
5
Wielka Brytania
817,5
6
Węgry
659,9
7
USA
657,8
8
Holandia
646,3
9
Szwajcaria
593,8
10 Słowenia
564,4
11 Austria
465,9
12 Belgia
375,2
13 Hiszpania
306,5
14 Dania
299,7
15 Polska
246,1
Wg danych Federalnej Służby Celnej FR w I kwartale 2014 r. Polski eksport do Rosji w
grupie „produkty farmaceutyczne” wyniósł 54 mln USD, odnotowując wzrost w
porównaniu do I kw. 2013 r. o 5%. Jednak już w kwietniu odnotowano istotny spadek –
o 12% do marca 2014 i aż o 23% do kwietnia ubiegłego roku.
4. Uczestnicy rynku
W marcu 2014 r. na rynku obecnych było 967 firm-producentów preparatów
farmaceutycznych. Udział w rynku 10 największych producentów stnowił w marcu 2014
r. 37,38%.
Tabela 2. TOP 10 uczetników rynku
l.p.
Nazwa producenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Novartis
Sanofi-Aventis
Farmstandard (firma rosyjska)
Bayer
Takeda
Teva Pharmaceutical Industries
Berlin-Chemie
Servier
Abbott Gbmh & Co.Kg
Gedeon Richter
Udział w rynku (%)
w marcu 2014 r.
6,30
5,40
5,14
4,06
3,29
3,08
2,75
2,73
2,32
2,31
2
5. Atrakcyjność dla polskich eksporterów:
- farmaceutyczny rynek Rosji od lat plasuje się w dziesiątce największych na świecie,
- wysokie tempy wzrostu – 12% w I kwartale 2014 r. i prognozy wzrostu na poziomie 78% w latach 2015-2017,
- duży stopień uzależnienia od importu, który od lat pozstaje na podobnym poziomie –
średnio 75% w skali roku; pomimo przyjęcia w 2008 r. przez rząd Rosji Strategi Rozwoju
Przemysłu Farmaceutycznego do 2020 r., wydaje się mało prawdopodobne, by w ciągu
najbliższych kilku lat uzależnienie od importu istotnie się zmniejszyło,
- duży popyt na sprowadzane z zagranicy preparaty z wysokiej kategorii cenowej; niższa
kategoria cenowa obsługiwana jest w większości przez rosyjskich producentów,
- uczestnicy rynku odnotowują pozytywne zmiany w przepisach prawnych – od 2010 r.
trwa reforma ustawodawstwa w tym zakresie, w ramach której przyjęto m.in. zmiany do
Ustawy „O obrocie środków leczniczych” i „O podstawach ochrony zdrowia obywateli
FR”, wejście w życie na terenie Rosji z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów Światowej
Organizacji Handlu dot. tzw. "dobrej praktyki produkcyjnej”, prace rządu nad
utworzeniem systemu refundacji leków, który może wejść w życie w 2017 r..
Potencjał rynku rosyjskiego uwarunkowany jest również sytuacją demograficzną i
preferencjami odbiorców. Do najważniejszych osobliwości pod tym względem zaliczyć
należy:
- liczba potencjalnych odbiorców produktów farmaceutycznych = liczba ludności Rosji
(ponad 140 mln mieszkańców),
- Rosjanie lubią przyjmować leki – poziom spożycia lekarstw w Rosji jest większy niż w
krajach europejskich,
- zły stan systemu ochrony zdrowia (korupcja, niedofinansowanie służby zdrowia
przekładające się na niski poziom obsługi pacjentów, złe wyposażenie gabinetów, kolejki
do lekarzy itp.) oraz mentalność rosyjska sprawiają, że ludzie wolą leczyć się sami niż
chodzić do lekarza,
- Rosjanie zwracają dużo uwagi na swoje zdrowie,
- trudne warunki klimatyczne w wielu regionach Rosji prowadzą do wielu schorzeń,
często chronicznych (np. schorzenia układu oddechowego w St. Petersburgu).
3
Dodatek 1.
Lista największych dystrybutorów produktów farmaceutycznych na rynku rosyjskim w 2013 r.
l.p.
Nazwa firmy
Udział w rynku (%)
1
Katren (www.katren.ru)
16,3
2
Protek (www.protek.ru)
14
3
Rosta (www.rostagroup.ru)
12,8
4
Alliance Healthcare Rus (www.alliance- 7,6
healthcare.ru)
5
SIA International (www.siamed.ru)
7,6
6
Oriola (www.oriola.ru)
6
7
R-Pharm (http://r-pharm.com)
5,9
8
Puls (www.puls.ru)
5,7
9
Pharmcomplet (http://pharm.nnov.ru)
2,7
10 BSS (www.bsspharm.ru)
2,5
11 Biotek (www.biotec.ru)
2,2
12 Imperia Pharma (www.impharma.ru)
1,8
13 Profit Med (www.profitmed.net)
1,1
14 Euroservice (www.euro-service.ru)
1
15 Godovalov (www.godovalov.ru)
0,9
Dodatek 2.
Ranking największych sieci aptek w I kw. 2014 r.
l.p. Nazwa sieci
1
Rigla (www.rigla.ru)
2
Doktor Stoletov (www.stoletov.ru)
3
A5 Group (http://a5group.ru)
4
Implozja (www.implozia.ru)
5
Raduga (http://apteka-raduga.ru)
6
A.V.E. Group (https://apteka-ave.ru)
7
Pharmaimpex (www.farmaimpex.ru)
8
Pharmacor (www.pharmacor.ru)
9
Planeta Zdrowia
(http://planetazdorovo.ru)
10 Apteki 36,6 (www.366.ru)
11 Stowarzyszenie Niezależnych Aptek
ASNA (www.asna.ru)
12 Farmlend (http://farmlend.ru)
13 Vita (www.vita-samara.ru)
14 Ladushka (http://aptekaladushka.ru)
15 Samson-Pharma (www.samson-f.ru)
Udział w rynku (%)
2,73
2,09
1,92
1,88
1,72
1,57
1,54
1,35
1,34
Ilość aptek
1027
415
1019
1040
741
307
505
394
534
1,16
1,14
591
348
0,96
0,8
0,78
0,76
320
462
202
31
Opracowanie: Zbigniew Ekiert, WPHI Moskwa
© 2014 WPHI Ambasady RP w Moskwie
Publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym opracowaniu dozwolone jest wyłącznie
przy powołaniu się na źródło informacji.
4