2010

Seminarium Solar Keymark
w ramach projektu QAiST, IEE
Warszawa, PIMOT, 14.11.2011
Charakterystyka rynku kolektorów
słonecznych w Polsce oraz czynniki
służące zapewnieniu jakości
wyrobów
Grzegorz Wiśniewski, Aneta Wiecka
[email protected]
Instytut Energetyki Odnawialnej
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl
Rynek
www.ieo.pl
Kolektory słoneczne na tle
„zielonego ciepła”
Duzy margines
niepewności danych
statystycznych
Źródło: na podstawie danych GUS oraz IEO (energia słoneczna)
www.ieo.pl
Wielkość zainstalowanej powierzchni
kolektorów słonecznych w Polsce
Obroty na rynku w 2010r. ok. 430 mln zł
Ponad 20 – krotny wzrost w ciągu ost. 10
lat
Firmy
współpracujące
przy badaniu rynku
www.ieo.pl
www.ieo.pl
Sprzedaż
kolektorów
słonecznych w
Polsce w
latach 20082010 w
podziale na
województwa
Sprzedaż kolektorów
w latach 2008-2010
w m2
0 - 10000
10000 - 20000
20000 - 30000
30000 - 50000
50000 - 60000
2008
2009
2010
www.ieo.pl
Sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w
latach 2005 -2010
www.ieo.pl
Eksport/import
100
85
Eksport
81
80
Import
65
m2 x 1000
60
44
39
40
30
20
-
2008
2009
GREENEVO – program wsparcia eksoportu
Ministerstwa Środowiska Laureatami konkursu są
następujące firmy: Neon, Sunex, Watt.
2010
www.ieo.pl
Ceny instalacji słonecznych
w 2010 roku
• ceny ofertowe: 346 - 4328 zł/m2 pow. czynnej kolektora,
•Średni koszt zakupu ok. 1330 zł/m2 / pow. czynną,
mediana 1070 zł/m2.
•Kolektory płaskie średnio dwukrotnie tańsze niż kolektory
próżniowe
•Wśród kolektorów płaskich dominowały kolektory o
harfowej budowie absorbera (78% wszystkich kolektorów
płaskich) i były o ok.18% tańsze od kolektorów z
absorberem meandrycznym.
• Na rynku kolektorów próżniowych pojawiło się dużo
kolektorów typu „heat pipe” - 22% niższa cena niż
kolektory próżniowe „przepływowe”
Ceny w 2011 (w trakcie weryfikacji): obserwowany wzrost ceny w IV kwartale,
www.ieo.pl
m.in. z uwagi na wzrost kursu Euro i cen materiałów.
Producenci
• Ilość: 70 firm: krajowych producentów kolektorów słonecznych
oraz centralnych przedstawicielstw producentów zagranicznych
oferujących w Polsce urządzenia, lub też gotowe systemy
produkowane w innych krajach, w tym ok. 40 istotniejszych
„graczy na rynku”.
• Lokalizacja: większość producentów krajowych zlokalizowana jest
w Polsce południowej, w szczególności w województwie śląskim
oraz małopolskim. W obszarze Polski północnej swoje siedziby ma
niewielka liczba producentów kolektorów słonecznych (należy
zaznaczyć, że w regionie tym w ostatnich dwóch latach powstało
kilka firm).
• Produkty: 358 typów kolektorów słonecznych płaskich i
próżniowych, duża część jako OEM
• Innowacje w PL: produkcja kolektorów wielkopowierzchniowych,
kolektory z absorberami aluminiowymi, systemy słonecznego
chłodzenia, zasobniki wykorzystujące przemianę fazową,
wykorzystanie technologii spawania laserowego i
www.ieo.pl
ultradzwiękowego
Wnioski z ankiet
2009r. -2010r.
2009r.
2010r.
Wzrost sprzedaży pow. 100%
odnotowano u 4 firm
Wzrost sprzedaży w firmach
małych (poniżej 1000m2), nawet
rzędu 100%,
Spadek sprzedaży u 3 firm
spadek sprzedaży odnotowano
w dużych firmach – u ponad 50%
firm sprzedających powyżej 1000
m2
Znaczący wzrost sprzedaży
odnotowano u 9 firm
Niektóre firmy bankrutują …
4 firmy ma łączny udział w rynku
ks 60%
6 firm ma łączny udział w rynku ks
60%
6 firm prowadzi eksport
kolektorów
7 firm prowadzi eksport
kolektorów
www.ieo.pl
Zatrudnienie w sektorze
energetyki słonecznej termicznej
Zatrudnienie:
na świecie – 260 tys. osób
W EU – 36 tys. osób
W PL – 2 tys. osób (5% rynku europejskiego)
www.ieo.pl
Finansowanie
www.ieo.pl
Perspektywa finansowa
na 2011/2012r.
Okres
realizacji
programu
Dostępne
środki
finansowe (mln zł)
Dotacja (%)
Beneficjenci
Możliwość
aplikowania o środki
NFOŚiGW
RPO
Fundusz Szwajcarski
2010-2015
2007-2014
2009-2012
300
258
225
45
50 - 85
Osoby
fizyczne,
Stowarzyszenia,
spółdzielnie
jednostki
mieszkaniowe
samorządowe
działające w imieniu
członków/mieszkaocó
w, bądź też instytucje
publiczne
tak
Tylko w wybranych
województwach
49-85
Stowarzyszenia,
jednostki
samorządowe
działające w imieniu
członków/mieszkaocó
w, bądź też instytucje
publiczne
Nie
www.ieo.pl
Mapa aplikacji do programu NFOSiGW
2010-2011
www.ieo.pl
Mapa aplikacji na konkursy RPO 2011
www.ieo.pl
"Słoneczne" gminy
Wnioski do RPO odrzucone
Przyznane dofinansowanie
Wnioski w trakcie rozpatrywania
www.ieo.pl
Mapa aplikacji na konkursy Funduszu
Szwajcarskiego 2011 (projekty grupowe
zatwierdzone)
REGIONY:
Busko Zdrój – 2
Kraków & Tarnów – 4
Mszana Dolna – 4
Niepolomice – 4
Sucha Beskidzka – 4
Wisloka River Basin – 3
www.ieo.pl
Prognozy
www.ieo.pl
Kierunki rozwoju zastosowań różnych
kolektorów słonecznych w Polsce do 2030 roku
25,0
słoneczne chłodzenie w
mieszkalnictwie
20,0
słoneczne chłodzenie w sektorze
usług
15,0
ciepło technologiczne w
przemyśle i rolnictwie
10,0
c.o. w uslugach i sektorze
publicznym
PJ
c.w.u. w usługach i sektorze
publicznym
5,0
0,0
2005
Systemy ogrzewania sieciowego
(c.o.+ c.w.u.)
2010
2015
2020
2030
c.o. w mieszkalnictwie
c.w.u. w mieszkalnictwie
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej „Mapa drogowa rozwoju energetyki słonecznej termicznej w
Polsce wraz z planem działań do 2020 r.” Warszawa 2009 rok.
www.ieo.pl
Polska na tle UE w latach
2011 (wg ESTiF) 2020r.(wg KPD)
50
2011
m2 x 1 000 000
40
30
20
10
0
2020
www.ieo.pl
Polska: 6 miejsce (tempo wzrostu) w 2011 => 5 miejsce w 2020 (w bilansie)
w UE
Jakość
www.ieo.pl
Oferta i certyfikacja kolektorów
słonecznych w Polsce na znak
Solar Keymark (2010-2011)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
oferta produktów na oferta produktów z
rynku '2010
deklaracją SK '2010
liczba produktów
"PL"na liscie SK
04'2010
liczba produktów
"PL" na liscie SK
12'2011
www.ieo.pl
Gwarancja na kolektory słoneczne
Okres gwarancji
średni okres
średni okres na płaskie
średni okres na próżniowe
najkrótszy okres (płaskie)
najdłuższy okres (płaskie)
najkrótszy okres (próżniowe)
najdłuższy okres (próżniowe)
najczęściej występujący okres
Lata
6,2
6,3
6,0
2,0
15,0
2,0
10,0
5,0
Średni okres gwarancji wynosi ok. 6 lat, jednakże należy zauważyć, że
część firm, w większości zagranicznych, które w swoim portfolio
posiadają inne produkty AGD oferując krótsze okresy gwarancji – 2
lata. Jednakże najczęściej stosowanym okresem gwarancji jest 5 lat (
dłuższe w przypadku kolektorów płaskich, krótsze w przypadku –
próżniowych).
www.ieo.pl
Nowe regulacje ?
www.ieo.pl
Dyrektywa 2009/28/WE i
ustawa o OZE
• Polska nie wdrożyła dyrektywy 2009/28/WE.
Termin wdrożenia upłynął 6 grudnia 2010 roku
• Rząd (Ministerstwo Gospodarki) zapowiedział
wdrożenie dyrektywy poprzez nową ustawę o
OZE, która ma silniej niż dotychczas wspierać
małe źródła
• Ministerstwo Gospodarki włączyło się w
inicjatywę Komisji Europejskiej/EACI –
BuildUpSkills na rzecz ustanowienia do 2013
roku powszechnego systemu certyfikacji
instalatorów OZE
www.ieo.pl
Założenia do ustawy o OZE wg Związku
Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
Mikro dotacje i ulgi
podatkowe PIT
www.ieo.pl
Promocja energetyki
słonecznej i edukacja
www.ieo.pl
V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej
2012
Kraków 18 kwietnia’ 2012
www.ieo.pl
Europejskie Słoneczne Dni’2012 w Polsce
Promocja systemów słonecznych
www.slonecznedni.pl
www.solardays.eu
www.ieo.pl