Zajęcia IV - Instytut Organizacji i Zarządzania

Transkrypt

Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO
V.
Struktury wyrobów
13.5 Kartoteka struktur produktów
Przykład:
dr inż. Adam Wasilewski, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
1
2
pole
komentarz
indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany z komponentów
Strukturę wprowadza się dla każdego poziomu osobno (np. rozpoczynając od produktu
końcowego).
pole
indeks składnika
referencja
od dnia
komentarz
identyfikator składnika wybranego indeksu nadrzędnego
opis składnika (pole do dowolnego wykorzystania)
data, od której składnik wchodzi w skład indeksu nadrzędnego; pole
może zostać puste (niewypełnione)
pole
ilość na
typ struktury
od dnia
do dnia
uwagi
braki
produkcyjne
przesunięcie
wydania
3
komentarz
ilość jednostek składnika wchodząca w skład jednostki indeksu
nadrzędnego
kod określający jak składnik jest używany w strukturze (np. A – składnik
alternatywny, P – składnik planistyczny, O – składnik opcjonalny itd.);
pole może zostać puste (niewypełnione)
data, od której składnik wchodzi w skład indeksu nadrzędnego; pole
data, do której składnik wchodzi w skład indeksu nadrzędnego; pole
opis(pole do dowolnego wykorzystania)
określenie ile procent składnika jest tracone podczas produkcji
liczba dni od rozpoczęcia produkcji indeksu nadrzędnego do czasu, w
którym składnik będzie wykorzystany w produkcji
numer identyfikujący operację w procesie produkcyjnym odnoszącą się
operacja
do składnika
numer sekwencji numer opcjonalnego procesu produkcyjnego
procentowe określenie prognozy dla komponentu (może być
procent prognozy
wykorzystywane przez MRP)
grupa opcji
opcjonalny kod grupowania komponentów w strukturze
proces
4
opcjonalny kod grupowania komponentów w strukturze według procesów
Analogicznie wprowadza się składniki dla pozostałych poziomów struktury wyrobu.
Zadanie:
1. Wprowadzić własną strukturę produktu w oparciu o wprowadzone indeksy.
2. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w
systemie.
13.12.13 Zwijanie kosztów struktury produktów
„Zwinięcie” kosztów jest niezbędne do wyliczenia kosztów niższego poziomu dla
produkowanych indeksów (por. ekran „Dane kosztowe indeksu” 1.4.9, koszty niższego
poziomu).
5
Zadanie:
1. „Zwinąć” (przeliczyć) koszty dla wprowadzonej struktury, podając zakład,
odpowiedni zestaw kosztów (standard/current) i numer indeksu nadrzędnego.
13.12.5 Zbiorczy koszt struktury produktu
6
Zadanie:
1. Wygenerować raport kosztów niższego poziomu, podając numer indeksu
nadrzędnego, zakład i zestaw kosztów (standard/current).
2. Sprawdzić, czy w kartotece indeksów zostały naliczone koszty niższego
poziomu.
VI. Kontrahenci
2.1.1. Kartoteka klientów
pole
sort nazwa
agent 1
wiele
wysyłka przez
konto RO
odsprzedaż
uwagi
typ
region
waluta
zakład
język
7
komentarz
skrócona nazwa klienta, którą można wykorzystywać do szybkiego
wyszukiwania
przedstawiciel (agent), który utrzymuje kontakt z klientem
czy jest wielu przedstawicieli (agentów) – jeśli tak, wówczas pojawi się
dodatkowy ekran umożliwiający wpisanie następnych przedstawicieli
identyfikator domyślnego przewoźnika obsługującego danego klienta
domyślne konto księgowe RO (rozrachunków z odbiorcami)
pole do dowolnego wykorzystania w warunkach polskich
uwagi na temat klienta
opcjonalny kod typu klienta (definiowany w 36.2.13 jako pole Cm_type)
opcjonalny kod identyfikujący region, z którego pochodzi klient
(definiowany w 36.2.13 jako pole Cm_region)
waluta rozliczeń z klientem
zakład, z którego zazwyczaj obsługuje się klienta
język używany przez klienta
pole
tabela cen
tabela rabatów
cena stała
klasa ST
SIC
w etapach
faktura według
autoryzacji
rejestr VAT
kod operacji
8
komentarz
domyślna tabela cen dla klienta (-> 1.10.1.1, 1.10.2.1)
domyślna tabela rabatów dla klienta (-> 1.10.13)
czy ceny dla tego klienta są stałe, czy mogą być dodatkowo
modyfikowane przy wprowadzeniu zleceń sprzedaży (Tak/Nie)
klasa klienta, określająca kolejność obsługi (definiowana w 36.2.13 jako
pole Cm_class)
Kod SIC (standard industrial classification) klienta, można wykorzystać
np. na wpisanie kodów działalności klienta wg. EKD/PKD
czy zamówienia klienta można realizować w etapach (Tak/Nie)
czy faktury dla klienta wymagają autoryzacji (Tak/Nie)
rejestr VAT sprzedaży (-> 2.13.1.9)
kod operacji w rejestrze VAT
pole
podatek
strefa podatkowa
klasa podatkowa
użycie podatku
VAT w cenie
ID podatku
federalnego
NIP
Regon
Kod organu
celnego
ID VAT różne 3
w mieście
bank
metoda płatności
9
komentarz
określenie, czy firma podlega opodatkowaniu (wartość: Tak), czy też nie
(wartość: Nie)
oznaczenie strefy podatkowej (dla Polski – PL)
oznaczenie klasy podatkowej (-> 2.13.13.1, powiązane z 2.13.1.1, 2.13.1.5)
oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą (-> 2.13.1.9)
określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto
(wartość: Tak), czy netto (wartość: Nie)
pole nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach
numer NIP firmy
numer Regon firmy
identyfikator banku (-> 26.13)
metoda płatność w rozliczeniach z bankiem
pole
limit kredytu
warunki
blokada
kredytowa
okres
kredytowania
nr DB
wymagane ZZ
% rabatu
odsetki
wyciąg
cykl uzgodnień
wezwania
płatnik
ostatni przegląd
kredytu
ost aktual
kredytu
10
komentarz
limit kredytu (kupieckiego) dla klienta
domyślne warunki płatności dla klienta
czy klient ma zablokowaną możliwość użycia kredytu (Tak/Nie)
opcjonalnie podany maksymalny okres kredytowania klienta
numer Dun & Bradstreet (D&B) przypisany do klienta, pole może być
wykorzystane dowolnie
czy wymagane są ZZ (zlecenia zakupu) od klienta (Tak/Nie)
dodatkowy (w stosunku do tabel cen i rabatów) rabat procentowy dla
klienta
czy od nieterminowych płatności klienta będą naliczane odsetki (Tak/Nie)
czy klientowi należy wystawiać wyciągi z RO (Tak/Nie)
cykl (w dniach) generowania wyciągów z RO (jeśli wyciągi są tworzone)
czy wystawiać klientowi wezwania do zapłaty (Tak/Nie)
identyfikator płatnika (jeśli płatnik jest inny niż odbiorca)
kiedy ostatnio weryfikowano kredyt klienta
kiedy ostatnio modyfikowano kredyt klienta
pole
bank
typ konta
zat
EDI
oddział
konto
data pocz
data konc
11
komentarz
Identyfikator banku kontrahenta (lub ESC, jeśli wprowadzany jest adres
organizacji wykorzystującej MFG/PRO)
„Wsz” (wszystkie), lub ograniczenie do określonych typów kont (z listy
rozwijanej)
PL (Polska) – określenie standardowego formatu konta bankowego, w
kolejnych krokach podaje się: cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator
banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków)
identyfikator sposobu wykorzystania elektronicznej wymiany danych
oznaczenie oddziału banku
numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o
wcześniej wprowadzone dane
data, od której konto jest aktywne
data, do której konto jest aktywne
Zadanie:
1. Wprowadzić własnego (o unikalnym identyfikatorze) odbiorcę i zapisać jego
identyfikator.
12
systemie.
2.3.1. Kartoteka dostawców
pole
sort nazwa
typ
k-to zak.
niemagaz.
konto
zobowiązań
wysyłka przez
uwagi
komentarz
skrócona nazwa dostawcy, którą można wykorzystywać do szybkiego
wyszukiwania
opcjonalny kod typu dostawcy (definiowany w 36.2.13 jako pole Vd_type)
domyślne konto, na które księgowane są zakupy niemagazynowe od
dostawcy
domyślne konto, na które księgowane są zobowiązania wynikające z
rozliczeń z dostawcą
identyfikator domyślnego przewoźnika obsługującego danego klienta
uwagi na temat dostawcy
pole
bank
waluta
osoba kont. zak.
osoba kont. fin.
grupa promocji
metoda płatności
język
inny wierzyciel
komentarz
bank, z którego płacowe są zobowiązania wobec dostawcy (-> 26.13)
waluta rozliczeń z dostawcą
osoba kontaktowa do spraw zakupów
osoba kontaktowa do spraw finansowych
grupa promocji dla dostawcy, jeśli wykorzystywany jest Advanced
Pricing Management (APM)
metoda płatności w rozliczeniach z dostawcą
język używany przez dostawcę
czy określać dostawcę jako „Innego wierzyciela” na dokumentach
płatności (Tak/Nie)
13
pole
14
komentarz
osoba odpowiedzialna za zakupy od dostawcy (definiowana w 36.2.13 jako
zaopatrzeniowiec
pole Vd_buyer)
tabela cen
domyślna tabela cen od dostawcy (-> 1.10.1.1, 1.10.2.1)
tabela rabatów domyślna tabela rabatów od dostawcy (-> 1.10.13)
czy ceny od dostawcy są stałe, czy mogą być dodatkowo modyfikowane
cena stała
przy wprowadzeniu zleceń zakupu (Tak/Nie)
pole
wyślij cenę ZS
wyślij
zablokowane ZS
Autoprzetwarzanie
PMP
Automatyczne
przyjęcia PZ
Redukcja ceny
ZS
Użyj redukcji
ceny ZS
15
komentarz
wykorzystywane tylko w przypadku korzystania z przesyłania materiałów
w organizacji (Enterprise Material Transfer)
16
pole
warunki
płatności
komentarz
warunki, na jakich następuje płatność do dostawcy (->2.19.1)
rabat procentowy udzielany dodatkowo (oprócz reguł zapisanych w
tabeli cen i tabeli rabatów) przez dostawcę
(USA)
w warunkach polskich opcjonalne pole opisowe
w etapach
czy dostawy mogą być realizowane w etapach (Tak/Nie)
blokada płatności czy płatności dla dostawcy są wstrzymane (Tak/Nie)
numer Dun & Bradstreet (D&B) przypisany do dostawcy, pole może być
Nr BD
wykorzystane dowolnie
Saldo przedpłat kwota wpłaconych dostawcy przedpłat
Nr dłużnika
opcjonalny numer dłużnika nadany przez dostawcę
Rap. 1099
w polskich warunkach pole może być wykorzystane opcjonalnie
Specyfikacja
czy specyfikacja płatności ma być wysyłana jako osobny dokument
płatności
(Tak/Nie)
Uwagi TID
w polskich warunkach pole opcjonalne
% rabatu
pole
rejestr VAT
kod operacji
zakład
komentarz
identyfikator rejestru VAT zakupów
kod operacji na rejestrze VAT
zakład rejestru VAT zakupów
17
pole
podatek
strefa podatkowa
klasa podatkowa
użycie podatku
VAT w cenie
ID podatku
federalnego
NIP
Regon
Kod organu
celnego
ID VAT różne 3
w mieście
18
komentarz
określenie, czy firma podlega opodatkowaniu (wartość: Tak), czy też nie
(wartość: Nie)
oznaczenie strefy podatkowej (dla Polski – PL)
oznaczenie klasy podatkowej (-> 2.13.13.1, powiązane z 2.13.1.1, 2.13.1.5)
oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą (-> 2.13.1.9)
określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto
(wartość: Tak), czy netto (wartość: Nie)
numer NIP firmy
numer Regon firmy
19
pole
rozliczenie
zakupów
konto rozliczeń
przyjęcia zakupu
komentarz
konto księgowe rozliczenia zakupów
konto księgowe rozliczeń przyjęć zakupu
20
pole
warunki
handlowe
komentarz
opcjonalny kod określający warunki handlowe
pole
bank
typ konta
zat
EDI
oddział
konto
data pocz
data konc
21
komentarz
Identyfikator banku kontrahenta (lub ESC, jeśli wprowadzany jest adres
organizacji wykorzystującej MFG/PRO)
„Wsz” (wszystkie), lub ograniczenie do określonych typów kont (z listy
rozwijanej)
PL (Polska) – określenie standardowego formatu konta bankowego, w
kolejnych krokach podaje się: cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator
banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków)
identyfikator sposobu wykorzystania elektronicznej wymiany danych
oznaczenie oddziału banku
numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o
wcześniej wprowadzone dane
data, od której konto jest aktywne
data, do której konto jest aktywne
Zadanie:
1. Wprowadzić własnego (o unikalnym identyfikatorze) dostawcę i zapisać jego
identyfikator.
systemie.

Zajęcia IV - Instytut Organizacji i Zarządzania

Transkrypt

Podobne dokumenty

Politechnika Wrocławska

Laboratorium „Konwersja energii”

Cenią nas zagraniczni studenci

Zajęcia II - Instytut Organizacji i Zarządzania

I. Interfejs użytkownika. - Instytut Organizacji i Zarządzania

Politechnika Wrocławska

Eurogol. Salon piłkarski. Nowicki J.

Stojak do oczyszczacza AeraMax™ Pro II

ERP i co dalej? - jak rozwiązać Twoje problemy

II Sympozjum Naukowe pt. „Innowacyjność w biznesie – organizacja

program vii konferencji