Prowadzący szkolenie: Kajetan Rumbuć (Product Manager ds
Transkrypt
Prowadzący szkolenie: Kajetan Rumbuć (Product Manager ds
Prowadzący szkolenie: Kajetan Rumbuć (Product Manager ds. programu Zarządzanie biurem w Datev.pl) Czas szkolenia: 7 godzin Szkolenie podstawowe 1. Zapoznanie w pulpitem oraz ustawienie własnego pulpitu Zapoznanie się z elementami pulpitu ✓ Ustawienia ✓ Explorator ✓ Wprowadzenie nazwy zlecenia Stworzenie dwóch teczek klientów ✓ Klienci za których jestem odpowiedzialny ✓ Wszyscy klienci Stworzenie trzech teczek zleceń klientów ✓ Teczka zleceń klientów „Księgowanie“ ✓ Teczka zleceń klientów „Kadry i Płace“ ✓ Teczka zleceń „Zlecenia do przesłania” 2. Zapoznanie z administratorem klientów Omówienie administratora klientów ✓ Zakładanie klienta ✓ Wprowadzanie danych ✓ Pola obowiązkowe ✓ Adres przygotowany 3. Zlecenia klienta Ustawienia Przegląd pozycji Informacje o statusie 4. Zapisywanie czasu na zleceniu Rejestrator czasu pracy ✓ Omówienie rejestratora czasu pracy ✓ Wybieranie zleceń ✓ Zapisywanie czasu na zleceniu Wprowadzenie zapisu z rejestratora czasu do zlecenia ✓ Wybór właściwego zlecenia cząstkowego ✓ Wybór właściwej pozycji kosztowej ✓ Startowanie RKP dla wprowadzenia czasu do zlecenia ✓ Wprowadzanie komentarza – komentarz jest na pojedynczy zapis ✓ Wprowadzanie statusu „prace zakończone“ 5. Poczta wewnętrzna Przesyłanie zleceń - zmiana pracownika odpowiedzialnego Szkolenie rozszerzone 1. Zapoznanie z kontrolą dostępu Tworzenie nowych grup oraz użytkowników ✓ Zależności związane z administracją klientów Nadawanie oraz kopiowanie uprawnień 2. Centrum Informacyjne Kontroling Pracownik odpowiedzialny 3. Kategorie danych podstawowych 4. Zlecenia klienta Ustawienia ogólne Kalkulacja zleceń Aktualizacja zlecenia Dodawanie pozycji zaliczkowych Kopiowanie i przesuwanie pozycji Struktura zlecenia Zatwierdzenie do fakturowania Informacje o statusie Ręczne fakturowanie Przegląd sum i kosztów w zleceniu Okno sumy zlecenia Zlecenie kontroling Dodawanie pozycji korekty Tworzenie pozycji automatycznych Wybór wielokrotny Zlecenie poprzednie następne Przyporządkowanie listy 5. Fakturowanie Pisanie faktury ✓ Wybór zleceń do faktury ✓ Omówienie ustawień i opcji wydruku ✓ Podgląd faktury oraz arkusza kontrolnego ✓ Omówienie poszczególnych opcji wydruku Stornowanie faktury ✓ Skutki stornowania faktury ✓ Wybór faktury do edycji 6. Aktualizacja danych - zbiorowo Przedsiębiorstwo – stawki zewnętrzne Klient Zlecenia 7. Raporty i zestawienia Nexeo Consulting Rafał Ostap | Tel.: +48 609 006 936 | [email protected] | www.nexeoconsulting.pl