Instrukcja obsługi konta inwestycyjnego Skandia

Instrukcja obsługi konta inwestycyjnego Skandia
Aby zmienić portfel modelowy dla KAPITAŁU DOTYCHCZAS WPŁACONEGO (Portfel modelowy: KAPITAŁ)
należy podjąć następujące kroki:
1.
Wejść na stronę internetową: http://www.skandia.pl/informacje/SOL. Następnie przejść do zakładki
„Logowanie do systemu” i zalogować się za pomocą numeru PESEL i hasła,
2.
Przejść do widoku umowy klikając na link: „ZYxxxxxxxx”,
3.
Na ‘Stronie głównej umowy’ w sekcji ‘Rachunki’ wybrać „Rachunek jednostek funduszy”,
4.
Z menu po lewej stronie ekranu wybrać zakładkę „Dyspozycje konwersji”,
5.
Następnie jeżeli zastosowali się Państwo do naszej propozycji poprzedniego portfela modelowego
proszę przejść do zakładki: „Dyspozycja sprzedaży części lub całości funduszu”. Jeżeli jednak
obecny portfel jest niezgodny z ostatnimi rekomendacjami należy wybrać zakładkę: „Zmiana
struktury całego portfela inwestycyjnego” i przejść do punktu 11 niniejszej instrukcji,
6.
Po kliknięciu pojawi się struktura obecnego portfela, zaś pod nią link do zakładki „Zmień obecną
strukturę”, który należy kliknąć,
7.
Następnie używając rozwijanej listy funduszy należy wybrać ten, który polecamy sprzedać podczas
pierwszej konwersji oraz wybrać podany udział procentowy. Klikając „Dodaj +” należy zatwierdzić
chęć sprzedaży jednostek uczestnictwa danego funduszu,
8.
Po zatwierdzeniu sprzedaży pojawia się lista dostępnych funduszy, w które można zainwestować.
Teraz należy wybrać te, które zostały przez nas zarekomendowane,
9.
Następnie należy kliknąć „Akceptuj” i jeżeli wszystko się zgadza to również „Potwierdź”,
10.
Proces ten należy powtórzyć dla wszystkich proponowanych operacji konwersji zapisanych w
Portfelu Modelowym w podanej kolejności.
11.
Po kliknięciu pojawi się struktura Państwa portfela, a pod nią link do zakładki „Zmień obecną
strukturę”, który należy kliknąć,
12.
Następnie należy wybrać z rozwijanej listy te fundusze, które zostały ujęte w Portfelu Modelowym
wraz z przypisanymi im udziałami procentowymi,
13.
Jeżeli wszystko zostanie wybrane poprawnie należy kliknąć „Akceptuj” a następnie „Potwierdź”.
Instrukcja obsługi konta inwestycyjnego Skandia
Aby zmienić portfel modelowy dla PRZYSZŁYCH SKŁADEK (Portfel modelowy: REGULAR) należy podjąć
następujące kroki:
1.
Wejść na stronę internetową: http://www.skandia.pl/informacje/SOL. Następnie przejść do zakładki
„Logowanie do systemu” i zalogować się za pomocą numeru PESEL i hasła,
2.
Przejść do widoku umowy klikając na link: „ZYxxxxxxxx”,
3.
Na ‘Stronie głównej umowy’ w sekcji ‘Rachunki’ wybrać „Rachunek jednostek funduszy”,
4.
Z menu po lewej stronie ekranu wybrać zakładkę „Dyspozycja inwestowania”,
5.
Następnie w środkowej sekcji wybrać link: „Dyspozycja stała”,
6.
Pojawi się obecna „Dyspozycja inwestowania” przyszłych składek, a pod nią link „Zmień obecną
strukturę”, który należy kliknąć,
7.
Następnie pojawi się rozwijana lista funduszy, na której należy wyszukać te fundusze, które znajdują
się w Portfelu Modelowym oraz przypisać im podane udziały procentowe. Wybrany fundusz z
odpowiednim udziałem procentowym należy zatwierdzić przyciskiem „Dodaj +”,
8.
Po wybraniu wszystkich i sprawdzeniu poprawności należy kliknąć „Akceptuj”, a następnie
„Potwierdź”
Uwaga!
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skandia realizuje konwersje oraz
zlecenia inwestowania następnego dnia roboczego od dyspozycji ich zmiany.