Ploan project – assessment matrix

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.
wideokonferencja
30 października 2015 r.
1
30 października 2015 r.
3 kw. 2015 r. – najważniejsze informacje
Zyskowność
Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł
Wyniki
Wartość udzielonych kredytów detalicznych i limitów dla firm
na poziomie 2,6 mld zł … dobra sprzedaż kredytów gotówkowych
i limitów dla firm
Koszty
Skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi … spadek kosztów
o 5% r./r. i 11% kw./kw.
Jakość
Spadek kredytów z utratą wartości o 28% r./r. , stabilnie kw./kw. …
wskaźnik kredytów z utratą wartości na poziomie 7,7%, spadek
o 3,6 pp. r./r. i wzrost o 0,2 pp. kw./kw. … wysokie odzyski i efektywna
sprzedaż długu
Bezpieczeństwo
2
30 października 2015 r.
Współczynnik wypłacalności: 16,9% i Tier 1 na poziomie 14,5% zgodnie
z Bazyleą III … ryzyko płynności i ryzyko rynkowe na bezpiecznym
poziomie … zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych
kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych rzędu 2,77 pp. …
zalecane: współczynnik wypłacalności 14,77% i Tier 1 11,08%
Wyniki finansowe
Główne aktywa
(mln zł, netto, średnia)
3 kw. 15
kw./kw.
r./r.
Wynik odsetkowy
208
5%
(11%)
Wynik z tytułu opłat i prowizji
61
(7%)
(22%)
Wynik na działalności bankowej 1
282
(1%)
(18%)
Odpisy z tytułu utraty wartości
(16)
Wzrost
(29%)
w mln zł
9 172
8 914
8 763
8 909
8 856
9 154
9 631
5 120
5 068
5 046
5 049
5 063
5 366
5 629
4 052
3 846
3 717
3 860
3 793
3 788
4 002
1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 3kw.15
Komercyjne
Przychody netto po odpisach 2
266
(4%)
(17%)
Detaliczne
Aktywa wygaszane
(mln zł, netto, średnia)
Koszty
(248)
(11%)
(5%)
13 995 13 710 13 435
291
Zysk brutto
11
(22%)
(80%)
Zysk netto
5
(9%)
(88%)
1/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy
2/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
265
13 155 12 861 12 598 12 325
249
230
212
195
13 704 13 445 13 186 12 925 12 649 12 403
12 158
1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 3kw.15
Sprzedaż ratalna i kredyty samochodowe
Walutowe kredyty hipoteczne*
Główne aktywa rosną powyżej poziomów z 2014 r.
*/ Stałe kursy walutowe na 4 kw. 2014
3
30 października 2015 r.
167
Bankowość detaliczna – najważniejsze informacje
Sprzedaż kredytów
detalicznych*
Sprzedaż kredytów
hipotecznych
(mln zł)
(mln zł)
997
prowadzonych rachunków … 2,2 mld zł środków na rachunkach
 56% r./r.
 15% kw./kw.
 78% r./r.
 26% kw./kw.
845
127
101
541
• 27 tys. nowych rachunków osobistych w 3 kw. ... łącznie 467 tys.
bieżących
• Wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych 710 mln zł w 3 kw. …
wspierana przez kampanie „Bez napinki” i „Przytul odsetki”
72
• Oferta kredytów hipotecznych wysoko oceniana w niezależnych
rankingach portali finansowych
3kw.14
2kw.15
3kw.15
3kw.14
2kw.15
3kw.15
Sprzedaż produktów
inwestycyjnych brutto
Saldo na
rachunkach bieżących
(mln zł)
(mln zł, na koniec okresu)
 24% r./r.
 2% kw./kw.
356
291
3kw.14
 17% r./r.
 32% kw./kw.
2 184
2 232
2kw.15
3kw.15
• 7. miejsce w rankingu „Przyjazny bank Newsweeka” …
awans o 6 pozycji
• Rozwój funkcjonalności aplikacji mobilnej … karty lojalnościowe
w telefonie … fotopłatności (opłacanie faktur z kodem QR)
1 801
243
2kw.15
3kw.15
3kw.14
Dobra sprzedaż sprzyja przyszłemu wzrostowi przychodów
*/ Włączając kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty i limity w rachunkach bieżących
4
30 października 2015 r.
Bankowość komercyjna – najważniejsze informacje
Limity udzielone MŚP
Limity udzielone korporacjom
(mln zł)
(mln zł)
Odnowienia
Nowe
 3% r./r.
 16% kw./kw.
333
121
408
193
343
 12% r./r.
 52% kw./kw.
1 415
1 265
929
845
148
1 038
536
215
195
420
393
377
3kw.14
2kw.15
3kw.15
3kw.14
2kw.15
3kw.15
(mln zł)
 22% r./r.
 4% kw./kw.
531
508
2kw.15
3kw.15
sfinansowanych faktur, wzrost o 8% r./r.
udzielonych w ramach tej współpracy sięgająca
813 mln zł, wzrost o 29% w ciągu 3 kwartałów
Saldo w rachunkach
bieżących
(mln zł, na koniec okresu)
2 743
417
3kw.14
• Bardzo dobra sprzedaż faktoringu … 44 tys.
• Kontynuacja współpracy z BGK … wartość limitów
212
Obroty faktoringowe
• Wysoka sprzedaż limitów dla firm
3kw.14
 15% r./r.
 6% kw./kw.
2 498
2 342
2kw.15
3kw.15
Rosnąca dobra sprzedaż kredytów dla firm
5
30 października 2015 r.
Kluczowe wskaźniki – biznes detaliczny
z wyłączeniem kredytów hipotecznych, w mln zł
Należności i depozyty
(wartości średnie, brutto)
7 528
4 877
7 256
4 700
Należności
(średnie, netto, główne
produkty)
Wzrost o 6%
3 750
3 965
2kw.15
3kw.15
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 17%
spadek o 29%
+5% kw./kw.
142
 4%
119
 4%
3kw.14
Należności
-12% kw./kw.
42
30
3kw.14
3kw.15
3kw.15
Depozyty
3kw.14
3kw.15
Przychody
Odpisy z tytułu utraty wartości
Przychody netto po odpisach
spadek o 19%
wzrost
spadek o 35%
+1% kw./kw.
184
185
149
121
1
-28
3kw.14
3kw.15
3kw.14
3kw.15
Przychody osiągają punkt zwrotny
6
30 października 2015 r.
3kw.14
3kw.15
Kluczowe wskaźniki – kredyty hipoteczne w PLN
w mln zł
Należności
(wartości średnie, brutto)
Należności
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
wzrost
spadek
(średnie, netto)
stabilne
1 851
1 812
1 616
1 665
2kw.15
3kw.15
4,8
3,7
 2%
3kw.14
3kw.15
3kw.14
3kw.15
0,6
0,2
3kw.14
3kw.15
Przychody
Odpisy z tytułu utraty wartości
Przychody netto po odpisach
wzrost
wzrost
spadek
4,3
5,0
3kw.14
3kw.14
3kw.15
3kw.15
-2,6
-3,7
1,7
1,3
3kw.14
3kw.15
Stabilny portfel złotowych kredytów hipotecznych … wzrost nowej sprzedaży
7
30 października 2015 r.
Kluczowe wskaźniki – walutowe kredyty hipoteczne
w mln zł
Należności
(wartości średnie, brutto)
Należności
spadek o 3%
14 015
13 330
 5%
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
wzrost o 75%
spadek o 86%
(średnie, netto)
13 808
13 389
2kw.15
3kw.15
30
17
10
1,5
3kw.14
3kw.15
3kw.14
3kw.15
3kw.14
3kw.15
Przychody
Odpisy z tytułu utraty wartości
Przychody netto po odpisach
stabilne
poprawa
wzrost o 60%
27
32
31
1,4
20
-7
3kw.14
3kw.15
3kw.14
3kw.15
3kw.14
3kw.15
Korzyści z niższych kosztów finansowania w znacznej części czerpią
klienci poprzez redukcję spreadów
8
30 października 2015 r.
Kluczowe wskaźniki - MŚP
w mln zł
Należności i depozyty
Należności
(wartości średnie, brutto)
(średnie, netto)
2 205
2 030
2 318
1 834
stabilne
1 571
1 542
2kw.15
3kw.15
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 14%
spadek o 8%
 5%
 10%
3kw.14
Należności
36
31
24
22
3kw.14
3kw.15
3kw.15
Depozyty
3kw.14
3kw.15
Przychody
Odpisy z tytułu utraty wartości
Przychody netto po odpisach
spadek o 12%
poprawa
wzrost o 15%
60
57
53
66
13
-3
3kw.14
9
30 października 2015 r.
3kw.15
3kw.14
3kw.15
3kw.14
Zakończenie transformacji jakości portfela …
rozwijanie przychodów netto po odpisach
3kw.15
Kluczowe wskaźniki korporacyjne
w mln zł
Należności i depozyty
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 12%
stabilny
(wartości średnie, brutto)
2 152
2 587
2 528
 17%
3kw.14
Należności
2 141
 17%
17
15
3kw.14
3kw.15
23
23
3kw.14
3kw.15
3kw.15
Depozyty
Przychody
Odpisy z tytułu utraty wartości
Przychody netto po odpisach
spadek o 5%
poprawa
wzrost o 37%
40
39
38
1
29
3kw.15
3kw.14
-11
3kw.14
3kw.15
3kw.14
3kw.15
Silny wzrost należności wzmocni stabilny rozwój przychodów
10
30 października 2015 r.
Koszty działania
Koszty
Wskaźnik koszty/dochody
(mln zł)
(%)
spadek o 5% r./r.
spadek o 11% kw./kw.
wzrost o 13 pp. r./r.
spadek o 3 pp. kw./kw.
261
278
248
93%
90%
2kw.15
3kw.15
77%
3kw.14
2kw.15
3kw.15
3kw.14
Dalsza koncentracja na kosztach
11
30 października 2015 r.
Jakość aktywów
w mln zł
Koszty ryzyka z wyłączeniem sprzedaży długu
3kw.14
Sprzedaż długu
Koszty ryzyka z wył.
sprzedaży długu
(podstawowe koszty
ryzyka)
Podstawowe koszty ryzyka1
Zaraportowane odpisy
Koszty ryzyka1
2kw.15
3kw.15
11,6%
11,3%
11,3%
9,4%
7,7%
22
14
(34)
(29)
(30)
0,6%
0,5%
0,5%
(22)
(7)
(16)
0,4%
0,1%
0,3%
12
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
7,5%
7,7%
2,9
2,7
2,7
2,2
1,9
1,9
1,9
21,7
21,3
21,4
21,7
22,5
23,0
22,7
1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 3kw.15
Kredyty z utratą wartości (mld zł)
Pracujące kredyty (mld zł)
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
Stabilne podstawowe koszty ryzyka … wykorzystanie sytuacji na rynku
poprzez transakcje sprzedaży długu
Znacząca redukcja kredytów z utratą wartości r./r. i stabilny poziom kw./kw. …
wpływ zmiany kursów walut na wartość portfela spowodował niewielki wzrost
wskaźnika kredytów z utratą wartości kw./kw.
Kredyty detaliczne
przeterminowane 30 dni (%) 2
Rating portfela kredytów korporacyjnych i
średnich firm wyrażony średnim
parametrem PD (%)
5,2%
5,1%
4,8%
4,1%
3,7%
1,7%
3,7%
1,6%
3,6%
1,5%
4,1%
4,1%
3,3%
3,3%
3,3%
1,4%
3,0%
2,6%
1,5%
1,6%
2,3%
1,4%
1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.14 1kw.15 2kw.15 3kw.15
Kredyty hipoteczne
Kredyty detaliczne
Mikro MŚP
Pozytywny trend w obszarze kredytów przeterminowanych, głównie w
zakresie kredytów dla Mikro MŚP i detalicznych
12
30 października 2015 r.
1/ Koszty mierzone w odniesieniu do całego portfela kredytowego
2/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni
2,0%
3,0%
1,6%
2,6%
2,4%
2,4%
2,1%
2,0%
1,3%
1,2%
1,2%
1,3%
1,3%
1kw.14 2kw.14 3kw.14 4kw.15 1kw.15 2kw.15 3kw.15
Średnie MŚP
Korporacje
Stabilny, dobrej jakości portfel komercyjny
Pozycja płynnościowa i kapitałowa
Wskaźniki kapitałowe
(%, na koniec okresu)
• Współczynnik wypłacalności (TCR) 16,9% i Tier 1
Współczynnik wypłacalności
16,8
16,8
16,6
na poziomie 14,5% znacznie powyżej
16,9
14,77
Rekomendowany
TCR
12,00
minimalnych wymogów regulatora
• Zgodność z wymogami Bazylei III
• Bufor płynnościowy 1,2 mld zł w 3 kw. 2015 r.
4kw.14
1kw.15
CAR
14,3
14,1
2kw.15
3kw.15
4kw.15
CAR minimum
Tier 1
14,3
poziomie
14,5
11,08
Rekomendowany
Tier 1
• Ekspozycje na ryzyko rynkowe na bezpiecznym
• Zalecenie KNF w zakresie funduszy własnych
9,00
na pokrycie wymogu kapitałowego … 2,77 pp.
dla TCR i 2,08 pp. dla Tier 1
4kw.14
1kw.15
Tier1
2kw.15
3kw.15
Tier 1 minimum
4kw.15
Silna i stabilna pozycja kapitałowa po uwzględnieniu
dodatkowych wymogów kapitałowych KNF
13
30 października 2015 r.
Podsumowanie
1. Osiągnięcie punktu zwrotnego w zakresie przychodów
2. Dobra sprzedaż i wzrost aktywów wzmocni rozwój przychodów
3. Jakość portfela pozostaje dobra w scenariuszach stresowych
4. Obecna nadwyżka kapitałów zaspokoi zwiększone wymogi regulatorskie
5. Wsparcie dla GE w strategicznym procesie … Bank BPH w pełni
przygotowany na scenariusze sprzedaży bądź braku sprzedaży
14
30 października 2015 r.
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej
część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla
jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
15
30 października 2015 r.