insider 2010_06_short

INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA
6/2010
SKRÓT
POLSKA IZBA MLEKA, UL.MICKIEWICZA7/23, 1515-213 BIAŁYSTOK
TEL: 85/ 674 73 29
E-MAIL: [email protected]
[email protected]
8.02.2010
W NUMERZE
W styczniu 2010 r. na rynku krajowym utrzymała się spadkowa tendencja cen zbytu monitorowanych produktów mleczarskich. Również na rynkach monitorowanych krajów UE ceny produktów mleczarskich ulegały obniżkom
Średnia cena skupu mleka w UEUE-25 w listopadzie ub.r. wyniosła
27,80 EUR/100 kg, co oznacza 2 proc. wzrost w stosunku
do miesiąca poprzedniego
Z danych GUS wynika, że w grudniu ub.r. skup mleka w Polsce osiągnął poziom 671,7 mln l i tym samym zwiększył się o blisko 3,6
proc. w stosunku do listopada
Rosyjski parlament zatwierdził nową ustawę regulującą rozwój sieci
handlowych
Eksport odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) z Nowej Zelandii
zwiększył się w stosunku do podobnego okresu 2008 roku aż
o 70%
W Czechach coraz bardziej popularne stają się automaty, w których
można kupić mleko
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA I ŚRODKÓW POLSKIEJ IZBY MLEKA
2
SPIS TREŚCI
INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE
SPIS TREŚCI
INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE
4,3
INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE
2 str
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
3 str
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK ZAGRANICZNY
4 str
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ZE ŚWIATA
5 str
RYNEK KONSUMENCKI
6 str
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
7 str
PRAWO
9 str
TYDZIEŃ W MEDIACH
10 str
4,2
4,1
4,18
4,14
4,18
4,09
4,17
4,11
4,09
4,0
4,11
4,03
4,07
4,06
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
EUR
3,3
USD
3,2
3,1
2,99
3,0
2,9
2,8
2,90
2,81
2,81
2,88
2,87
2,90
2,72
2,87
2,91
2,80
2,7
Na koniec tygodnia 5-ego (tj. na dzień 05.02.2009) za jedno euro trzeba było zapłacić
4,0921 zł. Za jednego US dolara płacono 2,9915 zł.
Komentarz do notowań walutowych (www.fmcm.pl)
Pary złotowe zachowywały się mieszanie w tym tygodniu. Pierwsze dni były bardzo dobre dla
polskiej waluty, dzięki czemu na parze EUR/PLN udało się w końcu przebić przez psychologiczny poziom 4,00, a kurs USD/PLN zanotował spadek poniżej 2,83. Jednak zmiana nastrojów
globalnych na prodolarowe w drugiej części tygodnia wywołała znaczne osłabienie złotego
Euro nie wróci już powyżej 4 zł (Puls Biznseu)
Wśród analityków przeważają optymiści. Wielu z nich twierdzi jednak, że po ostatnim rajdzie
złoty zasłużył już na odpoczynek. Na koniec lutego za euro zapłacimy 3,97 zł — wynika z ankiety
"PB".
www.izbamleka.pl
3
INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
Informacje z rynku zbóż i żywca (Rzeczpospolita)
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
W handlu zbożem możliwa jest dalsza obniżka notowań, a zdecydowanie taniej powinno być Ceny zbytu przetworów mleczarskich spadają (BGŻ)
w marcu. Tanieją surowce eksportowe, jak tłuszcze czy podroby, bo przedsiębiorcy z Ukrainy Utrzymujące się od kilku tygodni spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich na
nie mają zezwoleń na import. Bardzo mało jest ostatnio na giełdach transakcji zbożem. Na rynku światowym i unijnym wraz z umacniającym się złotym względem euro mogą tłumaczyć
razie po konkurencyjnych cenach można kupić ziarno z importu (głównie pszenicę i kukurydzę). dalsze obniżki cen zbytu tych produktów na rynku krajowym - podają analitycy BGŻ. Dane MiniMaklerzy spodziewają się jednak znacznych obniżek na krajowym rynku wiosną, gdy skończą sterstwa Rolnictwa wskazują, że w trzecim tygodniu stycznia (18-24.01) spadły ceny m.in. masię mrozy i zniknie śnieg, a tym samym łatwiejszy będzie dostęp do magazynów ze zbożem.
sła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów.
Stopa bezrobocia w styczniu 2010 r. (MPiPS)
Średnie ceny na targowiskach w zł/sztukę (ISRIR MRiRW ceny netto u producenta)
Stopa bezrobocia w styczniu 2010 r. wzrosła do 12,8% z 11,9% odnotowanej w grudniu ub.r. – Z powodu braku publikacji średniej ceny krowy i jałówki w 4 tygodniu — przypominamy dane
szacuje MPiPS.
IERiGŻ: Wzrost cen żywności w 2010 roku poniżej inflacji
z 3 tygodnia. Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 3 tygodniu br. wyniosła
2.361,11 zł/szt., a jałówki jednorocznej - 2.295,00 zł/sztukę.
W 2010 roku ceny żywności wzrosną najwyżej o kilka procent, ale poniżej poziomu inflacji - Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)
powiedział PAP dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Andrzej W styczniu 2010 r. na rynku krajowym utrzymała się (zapoczątkowana w grudniu 2009 r.)
Kowalski. W bieżącym roku nastąpi lekki wzrost cen zbóż i pasz. Wzrosną ceny pieczywa, spadkowa tendencja cen zbytu monitorowanych produktów mleczarskich.
ale na to decydujący wpływ będą miały ceny energii". Stabilne będą ceny mięs, w tym wołowiny.
Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w zł za 100 kg (ISRIR MRiRW ceny netto
Zdaniem Kowalskiego, nieznane są tendencje cenowe owoców i warzyw, natomiast o kilka u producenta)
procent podrożeje mleko
Polska znów świeci na mapie świata (Puls Biznesu)
Mamy mocny argument w twardej walce o każdy milion euro. Skoczyliśmy na 6. miejsce z 22. w
rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. To nagroda za odporność na kryzys.
Sprzedaż detaliczna w strefie euro bez zmian (gospodarka.gazeta.pl)
W grudniu 2009 roku sprzedaż detaliczna w strefie euro nie uległa zmianie miesiąc do miesiąca i spadła o 1,6 procent w skali roku wobec spadku o odpowiednio 0,5 i 2,0 procent po korekcie w listopadzie - podał europejski instytut statystyczny Eurostat.
1440
1400
1360
1320
1280
1240
1200
1160
1120
1080
1040
1000
960
920
880
840
800
760
720
1422,80
1420,46
1384,66
1371,50
1352,70
1216,16
1207,83
1207,38
1195,28
1179,56
1307,12
1226,74
1214,29
1233,85
1187,09
1361,03
1269,17
1314,82
1201,16
1183,40
1173,73
1281,06
1182,68
1165,87
1157,88
1176,35
1157,80
1125,90
1068,83
1002,13
788,17
51
Masło w blokach
1019,47
1026,62
1026,68
1008,93
999,47
801,49
797,11
52
OMP
53
PMP
Ser Edamski
792,26
1
Ser Gouda
779,53
2
Masło konfekcjonowane
773,86
3
769,22
4
2009/10
tygodnie
www.izbamleka.pl
4
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY I ZAGRANICZNY
Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w euro/100 kg (ISRIR MRiRW ceny netto NOTOWANIA CENOWE — RYNEK ZAGRANICZNY
u producenta)
Ceny skupu mleka w UE wzrosły (BGŻ)
345
340,0
337
334,9
321
334,2
295,7
293,7
290,6
297,5
294,2
292,3
291,5
292,7
289,1
283,6
314,7
298,9
289
281
cza 2 proc. wzrost w stosunku do miesiąca poprzedniego.
307,0
315,2
305
297
335,3
323,0
323,2
313
Średnia cena skupu mleka w UE-25 w listopadzie ub.r. wyniosła 27,80 EUR/100 kg, co ozna-
340,5
329
289,0
288,1
289,1
284,4
286,1
282,7
273
276,6
265
257
252,9
250,1
241
247,8
247,0
244,4
233
W styczniu br., również na rynkach monitorowanych krajów UE ceny produktów mleczarskich
ulegały obniżkom. Ceny polskich produktów mleczarskich są konkurencyjne wobec cen na
258,5
249
Ceny hurtowe na rynkach zagranicznych (ARR)
rynku unijnym. Jednak w odniesieniu do cen notowanych na giełdach światowych krajowe ma-
239,5
225
sło jest droższe o 4-20%, a PMP o ok. 7% droższe.
217
209
201
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
193
188,3
185
193,0
192,8
192,1
192,0
191,2
188,9
177
51
Masło w blokach
52
OMP
PMP
53
Ser Edamski
1
2
Ser Gouda
3
Masło konfekcjonowane
2009/10
4
% zmiana średniej ceny
tygodnie
Towar/Kraj
Jednostka miary
Tygodniowa
Ceny minimalne w euro/tonę
3284
3 350
3 200
3 050
2 900
2 750
2 600
2 450
2 300
2 150
2 000
1 850
1 700
1 550
1 400
1 250
1 100
950
800
650
500
350
3 029
3 014
3308
3400
3 453
3344
3341
3 325
3285
3011
3 264
3 273
3 183
3 044
3 045
2 781
2747
2718
2683
2713
2705
2 635
2 548
2601
2607
2 541
2 645
2 701
2 726
2 669
2 400
1 995
2 543
2 093
1 987
2148
2024
1972
1878
1 647
1 686
1 790
1747
1753
498
1 152
1 112
537
543
1147
1797
2096
2031
1828
1879
2 435
2 368
2 430
2 299
2 037
2012
1 892
1 850
1 877
1 869
1806
1228
1229
1243
1 269
1230
1 283
1 290
1 248
596
604
Roczna
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
2,84
2,99
2,95
-4,4
-1,3
-1,7
-7,8
-4,2
-6,3
33,3
39,1
42,5
11,61
12,22
12,06
1,99
2,00
1,95
-1,0
-3,8
-3,0
-3,9
-4,8
-4,9
20,6
17,6
25,8
8,13
8,18
7,97
2,45
2,50
2,42
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
-3,8
-4,0
41,6
28,2
34,4
10,02
10,22
9,89
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 22.01.10
masło
USD/t
4150
OMP
USD/t
2825
PMP
USD/t
3475
-10,5
1/
-15,9
55,1
1/
-3,4
31,4
8,13
-4,8
47,9
10,00
-5,0
-3,51/
11,95
Źródło: FAMMU/FAPA , USDA
1126
543
masło w blokach
Niemcy
Francja
Holandia
odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
pełne mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
1 864
1 806
1 292
1266
1 082
2074
2 480
Miesięczna
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 24-27.01.10
(MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta)
3 650
3 500
Średnia
cena
w zł/kg*
Średnia cena
566
593
629
615
595
569
707
611
567
200
644
1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: 08.01.10
* z przeliczenia według kursu NBP:
1 EUR = 4,0878 PLN (27.01.2010)
1 USD = 2,8785 PLN (22.01.2010)
Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri(Agri-Fax)
Cena OMP w Nowej Zelandii wyniosła 2.865 USD/kg (FOB) i była o 4,44% niższa niż przed
2009/2010
OMP
PMP
Masło 82% bloki
Śmietana pow. 29%
Ser Gouda 45%
Serwatka
tygodniem. W stosunku do ceny sprzed miesiąca była o 10,13% niższa.
www.izbamleka.pl
5
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ZE ŚWIATA
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA
Prof. Babuchowski: Część państw UE nie widzi potrzeby regulacji funkcjonowania łańcucha
Działania ARR wspierające rynek
dostaw żywności (portalspozywczy.pl)
W roku szkolnym 2009/2010 (do 31 stycznia br.) do spożycia mleka i jego przetworów w pla- Jednak większość podziela pogląd, że łańcuch dostaw żywności nie może być pozostawiony
cówkach oświatowych w ramach programu „Szklanka mleka” wypłacono (łącznie ze środków jedynie mechanizmom rynkowym. Również podzielone są głosy, co do tego czy regulacje pounijnych i krajowych) blisko 46 mln zł.
winny być wprowadzane na poziomie europejskim czy krajowym - mówi prof. Andrzej Babu-
Informacja dotycząca wysokości dostaw zrealizowanych do podmiotów skupujących w roku
chowski, przedstawiciel RP w Specjalnym Komitecie Rolnym Rady Unii Europejskiej.
Obradował zespół do prac związanych z działalnością Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla
kwotowym 2009/2010 (ARR)
Na podstawie miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące do Dyrekto- do spraw Mleka Komisji Europejskiej (Polska Izba Mleka, MRiRW)
rów Oddziałów Terenowych ARR w okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. skupiono Było to drugie posiedzenie zespołu, na którym poruszono m.in. kwestie monitoringu cen. Przeok. 6,91 mld kg mleka. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostaw- wodnicząca Zespołu - Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny w MRiRW poinformowała o dotychczasowym przebiegu prac Grupy Ekspertów Wysokiego szczebla w tym temacie. Polska
com hurtowym po 9 miesiącach roku kwotowego wyniósł ok. 73%.
opowiada się za wspólnotowym monitoringiem poziomu cen na wszystkich poziomach łańcu-
W grudniu skupiono więcej mleka (BGŻ)
Z danych GUS wynika, że w grudniu ub.r. skup mleka w Polsce osiągnął poziom 671,7 mln l
poddała w wątpliwość, czy efekt wprowadzenia monitoringu będzie adekwatny do poniesio-
i tym samym zwiększył się o blisko 3,6 proc. w stosunku do listopada.
nych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia.
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów (Polska Izba Mleka)
W Dzienniku Urzędowym RP opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 7
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego. Do zadań zespołu należy m.in. przegląd i ocena praktyk handlowych w łańcuchu
żywnościowym oraz opracowanie koncepcji ciągłego monitorowania wysokości cen i marż.
Poniżej link do pisma GIW odnośnie ostatnich ustaleń pomiędzy KE a władzami Federacji Rosyjskiej w spr. wymagań dla mleka i produktów mlecznych, jak również wymagań pozostałości
w
produktach
www.izbamleka.pl/2436.
Międzynarodowe spotkanie na temat przyszłości WPR po roku 2013 (MRiRW)
W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa poświęcone przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. O przyszłym kształcie polityki rolnej w Unii Europejskiej dyskutowali
przedstawicieli jedenastu krajów członkowskich. Wśród nich było 10 przedstawicieli nowych
państw członkowskich i jako obserwator reprezentant szwedzkiego ministerstwa rolnictwa.
Kontrowersyjna ustawa wchodzi w życie (HBN)
Rosyjskie wymagania odnośnie mleka
antybiotyków
cha żywnościowego, tj. na poziomie producenta, przetwórcy i konsumenta. Wielka Brytania
pochodzenia
zwierzęcego.
Szczegóły:
http://
Rosyjski parlament zatwierdził nową ustawę regulującą rozwój sieci handlowych. Zgodnie
z przyjętymi zapisami, sieci sklepów, których udział rynkowy w poszczególnych dystryktach
miejskich, takich jak Moskwa czy St. Petersburg przekracza 25% nie będą mogły otwierać
w tych lokalizacjach kolejnych obiektów.
www.izbamleka.pl
6
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ZE ŚWIATA
RYNEK KONSUMENCKI
Dane na temat pochodzenia surowców na etykietach nabiału w UE (fammu/fapa)
rze mleka po ujawnieniu, że trujący dodatek – melamina – powraca na rynek w produktach
Na etykietach produktów mleczarskich będzie można umieszczać dane na temat pochodzenia mleczarskich.
surowców użytych do ich produkcji – takie rozwiązanie forsują euro parlamentarzyści. Odpowiednią propozycje przyjął Komitet Rolny PE.
Skandal we Włoszech – słynny bawoli ser z dodatkiem krowiego mleka (fammu/fapa)
Grecy będą produkować więcej mleka i serów (portalspozywczy.pl)
Prognozy dla produkcji mleka i serów w Grecji są bardzo przychylne. Bodźcem dla tego wzrostu jest rosnące zainteresowanie rynków europejskiego oraz amerykańskiego na produkty
We Włoszech wybuchł ostatnio skandal związany z ujawnieniem faktu, że wielu producentów regionalne.
słynnego sera Mozzarella di Bufala Campana wbrew recepturze zastępowało mleko bawole
surowcem pochodzącym od krów. Wyniki przeprowadzonych w całym kraju pod koniec 2009
roku kontroli jakościowych wykazały, że co czwarta próbka sera zawierała tańsze mleko krowie.
W Rosji mleczarnie zwiększają zyski kosztem rolników (fammu/fapa)
Rosyjskie mleczarnie czerpią wielkie zyski ze sprzedaży mleka płynnego powstałego na bazie
poddanego rekonstytucji (ponownemu uwodnieniu) mleka w proszku, na czym cierpią dostawcy "normalnego" surowca – twierdzą tamtejsi eksperci z Instytutu Studiów nad Rolnictwem.
Supremacja Nowej Zelandii w światowym eksporcie mleczarskim (fammu/fapa)
RYNEK KONSUMENCKI
Owocowo i kremowo z Müller Gracja (poradnikhandlowca.pl)
Müller wprowadza do swojej oferty nową linię jogurtów o wdzięcznej i kobiecej nazwie Gracja.
Nowe jogurty Müller'a dostępne są w pięciu pysznych smakach: truskawka, wiśnia, brzoskwinia-morela, jeżyna-malina oraz zupełnie nowy na rynku, fantazyjny smak jabłko-kiwi. Opakowanie zawierające 150 g doskonałej jakości produktu dostępne jest w bardzo atrakcyjnej cenie
1,29 zł.
Nowa Zelandia dominuje w światowym eksporcie artykułów mleczarskich – jedynie w segmencie serów wyprzedza ją Unia Europejska. Potwierdzeniem tych trendów są wyniki światowego
wywozu po 11 miesiącach 2009 r. Eksport odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) z Nowej
Zelandii zwiększył się w stosunku do podobnego okresu 2008 roku aż o 70%.
Mleko z automatu - pomysł czeskich rolników (bankier.pl)
W Czechach coraz bardziej popularne stają się automaty, w których można kupić mleko. Na
taki pomysł sprzedaży wpadli czescy rolnicy. Urządzenie wygląda jak automat do sprzedaży
kawy czy innych napojów.
W USA mniej mleka w 2010 r. słabsze wyniki handlu mleczarskiego w 2009 r. (fammu/fapa)
Amerykańskie ministerstwo rolnictwa podniosło prognozę produkcji mleka w 2010 roku. Mimo
to ma ona być o około 0,5% niższa niż szacowana na 2009 rok.
MAKRO Cash & Carry stawia również na sieciowych klientów z sektora HoReCa (newss.pl)
Z dniem 1 lutego 2010 w MAKRO Cash & Carry rozpoczął funkcjonowanie Dział ds. Kluczowych Klientów, którego głównym zadaniem będzie dbałość o najwyższą jakość współpracy
Kontrole po ponownym wykryciu melaminy w nabiale w Chinach (fammu/fapa)
Władze chińskie zainicjowały na początku lutego 10-dniowy, pilny program kontrolny w sekto-
www.izbamleka.pl
z sieciowymi klientami z sektora HoReCa.
7
RYNEK KONSUMENCKI
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
Tradis otwiera halę cash &carry w Częstochowie i obsłuży PSS Jedność (dlahandlu.pl)
blisko 100 nowych sklepów. W ubiegłym roku takich inwestycji było ponad 60 - poinformował
Na przełomie lutego i marca w Częstochowie ruszy nowy oddział cash&carry Tradisu. To efekt Fjedor Rybasow, wiceprezes Diksi. Firma kontynuuje swój rozwój na rynku rosyjskim poprzez
porozumienia Tradisu z częstochowską PSS „Jedność". Na mocy umowy Tradis wynajął inwestycje w nowe sklepy w różnych formatach, przede wszystkim "supermarketu premium".
od spółdzielców magazyn, który teraz przerabia na nowoczesną halę c&c.
Zamknięto Intermarché w Dębicy (wiadomosihandlowe.pl)
Pracownicy sklepu otrzymali wypowiedzenia, a teren wraz z budynkiem został wystawiony na
sprzedaż. Jak poinformowała Grupa Muszkieterów w komunikacie prasowym, powodem podjęcia decyzji o zamknięciu placówki była jej niska rentowność.
Sprzedaż detaliczna od 9 miesięcy na plusie (wiadomoscihandlowe.pl)
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
Polska Izba Mleka z delegacją w Algierii
Polska Izba Mleka (jako jedyna organizacja branży mleczarskiej) została zaproszona przez
Wicepremiera Waldemara Pawlaka do wzięcia udziału w wizycie rządowej do Algierii, która
odbędzie się w tym tygodniu. W trakcie tej wizyty odbędzie się spotkanie m.in. z algierskim
Branża handlowa wydatnie przyczyniła się do złagodzenia i zminimalizowania skutków świato- Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Panem Rachidem Benasissem, który jest
wego kryzysu gospodarczego. Handel to siła napędowa polskiej gospodarki – napisała Renata zainteresowany rozwojem współpracy z polską branżą mleczarską. O przebiegu wizyty poinforJuszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD), w komentarzu do ostat- mujemy w kolejnych wydaniach Insidera.
nich danych GUS. Z najnowszych danych GUS wynika, że dynamika sprzedaży utrzymuje się na
plusie i w roku 2010 wskaźnik ten będzie rósł.
Najważniejsze marki w Rosji – marka mleczna na trzeciej pozycji (HBN)
Współpraca z Uzbekistanem
29 listopada 2009 roku w Taszkiencie odbyło się II posiedzenie Polsko – Uzbeckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Protokół z posiedzenia znaleźć można tutaj:
Wśród 50 najcenniejszych i najpopularniejszych marek Rosji w rankingu Forbesa w czołówce http://www.izbamleka.pl/doc_media/wezel_2634/Protok%C3%B3%C5%82.pdf
znalazły się alkohole - piwo "Baltika" należące do Carlsberga i wódka "Zielona Marka" produko- W pkt. 4 protokołu znajdują się zapisy odnośnie współpracy w dziedzinie rolnictwa i przemysłu
wana przez CEDC, który jest m.in. właścicielem polskich wódek - Żubrówki i Soplicy.
spożywczego.
Rosyjski handel skupia się na rozwoju marek własnych (HBN)
Mleczarnie z zezwoleniami na eksport do FR
Coraz więcej rosyjskich sieci handlowych rozwija w czasie recesji segment produktów pod W związku z podaną w poprzednim w Insiderze Polskiej Izby Mleka informacją o kolejnych
marką własną. Jedną z najważniejszych przyczyn tego trendu są korzyści finansowe dla opera- zakładach, które otrzymały zezwolenia na eksport swoich produktów do Rosji – poniżej lista
torów detalicznych.
Sieć Diksi ma w planach otwarcie 100 sklepów w 2010 (HBN)
Diksi, jedna z czołowych sieci handlowych działających w Rosji zamierza otworzyć w tym roku
czterech mleczarni, które nabyły takie uprawnienia.
1.
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA ODDZIAŁ W LUBAWIE
2.
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA ROTR
3.
PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o. Warszawa, Zakład w Toruniu
www.izbamleka.pl
8
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
4.
TOSKA SP. z o.o.
ra. Rejestracja audiowizualna wystąpień uczestników oraz ich omówienie przez trenera pozwo-
Przypomnijmy, iż rosyjskie służby weterynaryjne przeprowadziły kontrolę polskich zakładów li na analizę ich słabych i mocnych stron oraz dalsze możliwości rozwoju.
w drugiej połowie września 2009 roku. Rosjanie sprawdzili wtedy 26 polskich zakładów przetwórczych, w tym siedem mleczarni. Obecnie prawo sprzedaży produktów do Rosji ma 28 mleczarni, 16 zakładów produkcji i przetwórstwa wołowiny i wieprzowiny, 9 zakładów drobiarskich, 1 zakład jajczarski, 3 firmy wytwarzające gotowe produkty i 2 zakłady jeliciarskie.
Pełna lista uprawnionych do eksportu do Rosji znajduje się tutaj:
http://www.izbamleka.pl/2442
Warsztaty dla członków PIM
E. Borawski: Trzeba zmienić prawo spółdzielcze (portalspozywczy.pl)
Polska spółdzielczość mleczarska wymaga nadal wsparcia, min. w zakresie zmian w prawie
spółdzielczym. Zmiany dotyczyć powinny m.in. odejścia od podwójnego opodatkowania wyniku
finansowego spółdzielni czy tworzenia lepszych warunków konsolidacji branży - powiedział
serwisowi portalspożywczy.pl Edmund Borawski, prezes Mlekpolu. Konieczne jest też dostosowanie prawa spółdzielczego do gospodarki rynkowej - dodaje prezes Borawski.
O polskiej spółdzielczości mleczarskiej można powiedzieć, że jest nadmiernie rozproszona
29 stycznia 2010 odbyły się pierwsze w tym roku warsztaty zorganizowane przez Polską Izbę w porównaniu z innymi krajami UE. Proces konsolidacji polskiej branży mleczarskiej jest nieMleka, których celem było doskonalenie sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Szkolenie unikniony, ale na to potrzebne są fundusze konsolidacyjne. Mam tu na myśli konsolidację
poprowadził doświadczony trener — praktyk z 10-letnim doświadczeniem menadżerskim w zakresie przetwórstwa i handlu artykułami rolno - spożywczymi - mówi prezes Mlekpolu.
i handlowym. Szkolenie dostosowane zostało do oczekiwań i potrzeb uczestników, nie zawie- Mówiąc o różnicy między polskim, a unijnym mleczarstwem to wskazać należy przede wszystrało rozbudowanych elementów teoretycznych, w zamian wypełnione zostało zadaniami mak- kim na wielkość unijnych zakładów w zakresie przetwórstwa. Zakłady w Kajach "starej" Unii
symalnie aktywizującymi - ćwiczeniami, praktycznymi zastosowaniami, etc.
posiadają bardziej nowoczesny i zautomatyzowany park maszynowy, co pozwala na mniejsze
Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość skonsultowania z trenerem zasad i form two- zatrudnienie i redukowanie kosztów - uważa szef największej polskiej spółdzielni mleczarskiej.
rzenia prezentacji multimedialnych, w oparciu o stworzone wcześniej przez nich konkretne SM Mlekovita: Producent żywności we franczyzie (franchising.pl)
prezentacje. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsz- Mlekovita, producent mleka i artykułów nabiałowych, otwiera placówki franczyzowe. Firma
tatów oraz ankietę ewaluacyjną, dzięki której mógł anonimowo ocenić zdobytą wiedzę, pracę od kilkudziesięciu lat wytwarza artykuły nabiałowe oraz mleko. Oprócz produkcji, Mlekovita
trenera oraz zastosowane techniki pracy.
posiada również na terenie całej Polski 40 sklepów działających pod logo Mlekovitka. Placów-
Ankieta pokazuję, że uczestnicy pozytywnie ocenili warsztaty. Jednogłośnie wyrazili jednak ki działają zarówno w mniejszych miejscowościach takich jak Kluczbork, Pilica, Pieniężno,
chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach, na których mieliby możliwość doskonalenia zdoby- a także w dużych miastach – w Warszawie, Łodzi i Gdyni. Asortyment sklepów stanowi m.in..
tych umiejętności. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom w kwietniu br. zostanie zorganizo- mleko, sery, jogurty i masło. Oferta franczyzy kierowana jest przede wszystkim do bezrobotwane szkolenie skoncentrowane na praktyce. Każdy z uczestników będzie miał możliwość nych, którzy zdaniem Mlekovity, łatwo mogą uzyskać środki finansowe na rozpoczęcie własnej
przygotowania wystąpienia, które zostanie zarejestrowane na kamerze i ocenione przez trene- działalności z lokalnych urzędów pracy. Przyszły franczyzobiorca powinien dysponować loka-
www.izbamleka.pl
9
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
lem o powierzchni 20-30 m2 zlokalizowanym w miejscu gwarantującym dużych ruch pieszy. z wzmocnieniem obsady terenowych sił sprzedaży - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl
Poza tym partner sieci musi liczyć się z wydatkiem na wyposażenie sklepu. Franczyzodawca Edward Bajko, prezes Spomleku. Jedną z najłatwiejszych teoretycznie, a jednocześnie najtrudzapewnia w ramach współpracy szkolenia, materiały reklamowe oraz projekt wystroju wnętrza niejszych praktycznie metod obniżenia kosztów, jest optymalizacja produkcji. Z technicznego
placówki.
M. Lipiński: Nie można dopuścić do monopolizacji branży (portalspozywczy.pl)
Obecnie proces konsolidacji to tylko przejmowanie przez silne jednostki konających podmiotów, przykładem może być przejęcie przez Grupę Polmlek MSM Ostrowia. Zapewne konsolida-
punktu widzenia, wprowadzamy szereg usprawnień procesów i technologii, które minimalizują
straty w procesie produkcji oraz pozwalają na uzyskanie oszczędności np. na poborze mediów.
Rozważamy także wdrożenie systemu klasy MSC, który będzie pomocny przy dokładnym analizowaniu kosztów pracy urządzeń - mówi Edward Bajko.
cja mleczarstwa w jakimś stopniu jest potrzebna, jednak nie można dopuścić do monopoliza- M.Lipiński: Polskie spółdzielnie są nastawione na przetrwanie zamiast na rozwój
cji branży - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Maciej Lipiński, prezes OSM Chojnice.
(portalspozywczy.pl)
Jego zdaniem, najsilniejsze podmioty mleczarskie, tj. Mlekovita, SM Piątnica, Mlekpol, W Polsce gospodarka rynkowa istnieje zaledwie od 20 lat, gdzie połowę czasu zajęła zmiana
czy Polmlek mają jeszcze rezerwy, które pozwalają im dokonywać przejęć innych spółdzielni. mentalności myślenia. Nadal większość spółdzielni nie jest zarządzana z kierunkiem myślenia
-Niestety jest w Polsce wiele spółdzielni słabych. Nastąpiła na rynku polskim silna polaryzacja, na rozwój, a na przetrwanie - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Maciej Lipiński, prezes
na jednym biegunie silne mleczarnie, na drugim gros słabych, stojących na granicy zakończe- OSM Chojnice. Obserwując np. Włochy, gdzie spółdzielcy potrafili zbudować dużą sieć markenia działalności. OSM w Chojnicach znajduje się na tym wykresie gdzieś w okolicy środka, tów i tym samym pozyskać rynek na korzystną sprzedaż swoich wyrobów, nasza spółdzielczość
z tendencją ku biegunowi silnych podmiotów. Jednak sytuacja OSM w Chojnicach uzależniona wydaje się być nadal tworem, kojarzonym bardziej z minionym systemem, niż z rozwiniętą
jest w głównej mierze od sytuacji globalnej - mówi Maciej Lipiński.
formą działalności gospodarczej - uważa Maciej Lipiński.
Po hossie roku 2007, bessie 2008 przyszedł czas na pewną stabilizację, którą obserwujemy Zdaniem szefa spółdzielni z Chojnic, wejście do Polski dużych zachodnich firm np. Müller mow roku 2009. Niestety rynek nadal znajduje się w kryzysie, nie wiemy, czy kolejna fala deko- że być dużym zagrożeniem dla rodzimych firm mleczarskich, jeśli będą one konkurowały na
niunktury nadejdzie, czy też ominie tę gałąź produkcji. Część specjalistów widzi ratunek w rynku cenowo, nawet dumpingowo. - Polskie firmy mleczarskie, te mniejsze oczywiście, nie
szybkiej konsolidacji przemysłu mleczarskiego. Spółdzielnia w Chojnicach osiągnie w roku mają wystarczającego kapitału na walkę z silnymi podmiotami zachodnimi. W krajach Europy
2009 dobry wynik finansowy zarówno na sprzedaży jak i wynik brutto, co było efektem między zachodniej firmy już od czasów powojennych, a bywało, że i wcześniej budowały swój kapitał
innymi znacznego zmniejszenia zatrudnienia, prawie braku inwestycji, obniżeniu kosztów su- i pozycję - podkreśla prezes Lipiński.
rowca - mówi prezes spółdzielni z Chojnic.
Spomlek wzmocnił terenowe siły sprzedaży (portalspozywczy.pl)
Spółdzielnia mleczarska ROTR wdroży system informatyczny SAP (portalspozywczy.pl)
Jak poinformował Portal Spożywczy – projekt dotyczy wdrożenia zaawansowanych funkcjonal-
By moc wykorzystać maksymalne moce produkcyjne, należy zdobyć jak najrozleglejszy rynek ności SAP w obszarze łańcucha dostaw. Rozwój systemu SAP w ROTR dotyczy wdrożenia funkzbytu. W tym celu przeprowadziliśmy szereg działań, m.in. reorganizację działu handlu cjonalności gospodarki remontowej (SAP PM), która umożliwia redukcję liczby awarii i ich czę-
www.izbamleka.pl
10
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
PRAWO
ściowe przewidywanie oraz minimalizację kosztów związanych z konserwacją i usuwaniem konsumentowi świadomy wybór. Nie tylko ulubionego gatunku czy smaku, ale także sprawdzoawarii. Ponadto, konsultanci wdrażający SAP w spółdzielni, przygotują zintegrowane rozwiąza- nego producenta. Na nas nakłada to jeszcze większą odpowiedzialność za stałe podnoszenie
nie do kompleksowej obsługi systemów zarządzania opartych o standardy ISO oraz normy jakości oferowanych produktów - podkreśla Rafał Wawrzyniak. Serenada to pierwszy etap
branżowe - w tym do zarządzania działaniami naprawczymi i dokumentami. Rozwiązanie bę- porządkowania portfolio serów oferowanych przez Spomlek. Obejmuje najbardziej popularne
dzie oparte o moduły systemu SAP: zarządzanie audytami oraz zarządzanie dokumentacją. gatunki kierowane do masowego klienta, w tym rynkowy przebój z Radzynia Podlaskiego Spółdzielnia Mleczarska ROTR pracuje na systemie SAP od maja 2009 roku. System jest utrzy- Radamer. Spółdzielnia jest też największym w Polsce producentem w kategorii premium, w
mywany w modelu outsourcingu - spółdzielnia wynajmuje moc obliczeniową serwerów w Cen- tym długodojrzewającego Bursztyna i serów „na suchą skórkę". Te gatunki nie wejdą jednak w
trum Outsourcingowym BCC i korzysta z usług jego specjalistów w zakresie administracji syste- skład Serenady, nie można natomiast wykluczyć kolejnej niespodzianki dla klientów Spomlemu. Prace zostaną zakończone w marcu 2010 r.
ku.
Spomlek wprowadza nową markę sera – Serenada (portalspozywczy.pl)
SM Spomlek porządkuje portfel swoich produktów. Serenada to nowa marka żółtych serów,
wprowadzona na rynek przez Spółdzielczą z Radzynia Podlaskiego. Pod tą marką do sprzedaży
trafi osiem serów. - Czas skończyć z wizerunkiem sera, jako solidnego, ale nudnego produktu.
Jego spożywanie może dostarczyć nam również wiele frajdy. Chcemy to podkreślić, stąd zaskakujące opakowania, zdecydowanie odbiegające od wcześniej stosowanych w Polsce - wyjaśnia
Rafał Wawrzyniak, wiceprezes SM Spomlek ds. Zarządzania i Marketingu. To nowatorski na
PRAWO
Sprzedaż na statek pod obcą banderą to dostawa krajowa (gazetaprawna.pl)
Sprzedaż towarów na statek pod obcą banderą zacumowany w polskim porcie nie jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Jako dostawa krajowa podlega 22-proc. VAT.
naszym rynku projekt, bowiem żaden z producentów nie zdecydował się dotąd na stworzenie Rozliczenia podatkowe spotkań biznesowych (gazetaprawna.pl)
oddzielnej serowej marki. Pod nazwą Serenada kryje się osiem różnych serów w plasterkach i Podatnicy nie wiedzą, czy wydatki na kolacje biznesowe mogą zaliczać do kosztów. Izby skarkawałkach, w tym tak popularne jak Radamer, Babuni i Salami. Oprócz wysokiej jakości i szla- bowe wydają sprzeczne interpretacje w tym zakresie. Eksperci: potrzebna jest zmiana ustawy
chetnego smaku, nową markę wyróżniają też odważne, wesołe opakowania. W drugim etapie o PIT lub interpretacja ogólna MF. Izby skarbowe wydające interpretacje podatkowe w imieniu
pod nazwa Serenada pojawią się także sery w blokach, przeznaczone do sprzedaży na sto- ministra finansów nie potrafią wypracować jednolitego stanowiska co do kwalifikowania wyiskach tradycyjnych. Aż 94 proc. Polaków regularnie spożywa sery żółte. Na ogół czynimy to datków firmowych ponoszonych na lunche, obiady, kolacje z kontrahentami w restauracjach..
kilka razy w tygodniu, a na ich zakup wydajemy ok. 1, 4 mld zł rocznie. Mimo to, nie doczekaliśmy się w naszym kraju silnej marki serów. Podczas zakupów swoje wybory opieramy na gatunkach sera (np. gouda czy salami). To nie zapewnia nam ani informacji o jakości produktów,
ani o miejscu ich powstania. - Powstanie jednej marki, łączącej różne gatunki serów, umożliwi
www.izbamleka.pl
Rośnie liczba firm zalegających z płatnościami (forsal.pl)
W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wzrosła liczba firm mających problemy z odzyskaniem pieniędzy za sprzedane produkty i usługi - wynika z najnowszego raportu Krajowego
11
PRAWO
TYDZIEŃ W MEDIACH
Bo jest kryzys. – Za kilogram sera otrzymujemy teraz 10,80 zł. To źle – martwi się prezes Antoni
Rejestru Długów, cytowanego przez "Rzeczpospolitą".
Żdanuk – Dotychczas dostawaliśmy 14 zł.
Auta z kratką: odliczenie VAT jeszcze przez 5 miesięcy
Osoby, które do czerwca 2010 r. kupią samochód z kratką, odliczą cały VAT. Odliczenie będzie 20102010-0202-0303-Wnioski pokontrolne (TVP Red. Rolna)
przysługiwać zarówno od kupionego auta, jak i paliwa do niego. W połowie roku – jeśli Unia Rosja przyznała właśnie kolejne zezwolenia eksportowe. Certyfikaty uprawniające do handlu
Europejska się na to zgodzi – wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadzi zakaz otrzymało kilka zakładów mięsnych i mleczarskich. Handlowcy mają jednak mieszane uczucia,
odliczania podatku.
bo powrót na tamtejszy rynek mimo zniesienia embarga nie jest już taki prosty.
Składając kilka zeznań w każdym można przekazać 1 proc. podatku
20102010-0202-0303-PSL wciąż przeciwne planom PO (tvn24.pl)
Podatnik, który za 2009 rok składa kilka zeznań PIT, może w każdym z nich wpisać inna organi- PSL nie poprze przygotowanego przez resort finansów Programu Konwergencji, póki będzie się
zację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego podatku.
w nim znajdował nierealny - zdaniem Ludowców - zapis o pozyskaniu pieniędzy z opodatkowania rolników - zapowiedział w TVN CNBC Biznes minister rolnictwa Marek Sawicki. I ujawnia
Obrót nieprzekraczający 100 tys. zł pozwala na powrót do zwolnienia
Podatnicy, których obroty w 2008 roku mieściły się w przedziale między 50 a 100 tys. zł, mogli
szczegóły: wpływy z podatków od 200 tys. najbogatszych rolników miałyby wynieść 3 mld zł.
20102010-0202-0404-To będzie koniec Wspólnej Polityki Rolnej (TVP Red. Rolna )
w 2010 roku wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT.
Odchodząca komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel przestrzega przed współfinansowaniem unijnej polityki rolnej z budżetów państwa członkowskich.
Według Fischer Boel lansowana w niektórych krajach koncepcja konieczności współfinansowaTYDZIEŃ W MEDIACH
nia unijnej polityki rolnej z budżetów krajowych niesie ze sobą niebezpieczeństwo cofnięcia
20102010-0202-0202-Może spaść spożycie masła w Polsce (portalspozywczy.pl)
postępów jaki dokonał się przez ostatnie dziesięciolecia funkcjonowania.
Wielkość produkcji w 2010 r. będzie uzależniona od elastyczności cenowej konsumentów
w reakcji na wzrost cen produktów mleczarskich, który odnotowano już pod koniec 2009 r.
Szczególnie wzrosła cena masła, co może spowodować odejście konsumentów od tego produktu na rzecz mixów - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Krzysztof Sałacki, dyrektor działu
analiz Infodome.
20102010-0202-0202-Mleczarnia
20102010-0202-0505-Kłopoty MSM Ostrowia (PPR)
W sądzie czeka wniosek zarządu ostrowskiej mleczarni o upadłość. Jest jednak szansa na uratowanie znacznej części miejsc pracy w tej firmie. 23 grudnia 2009 roku do sądu wpłynął wniosek zarządu Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej Ostrowia o upadłość z możliwością likwidacji.
w
Łapach
wysyła
pracowników
na
bezpłatne
urlopy
(podlaskie.strefabiznesu.pl)
Załoga łapskiej mleczarni będzie musiała skorzystać z bezpłatnych urlopów. Powód? Drastycznie spadają ceny produktów mlecznych sprzedawanych poza kraje Unii Europejskiej.
www.izbamleka.pl
Opracowanie: Polska Izba Mleka.
Insider współfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka
i Polskiej Izby Mleka
Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości
INSIDERA i poszerzenie go o inne dane
Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka
POLSKA IZBA MLEKA, UL.MICKIEWICZA7/23, 1515-213 BIAŁYSTOK
TEL: 85/ 674 73 29
E-MAIL: [email protected]
[email protected]