Centrum Finansowe Banku BPS SA

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.
Wyniki finansowe za IV kw. 2011
Joanna Nowicka-Kempny
Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS
Warszawa, 7 lutego 2011
Centrum Finansowe BPS
Centrum Finansowe Banku BPS specjalizuje się w
restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności
korporacyjnych (w szczególności bankowych).
Spółka zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi,
detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie.
Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Na rynku działa od 2008 roku
Notowana na rynku NewConnect od 6 grudnia 2011
Posiada biura w Warszawie i Wrocławiu
Zatrudnia łącznie 41 pracowników
Główne obszary działalności
Restrukturyzacja i windykacja należności
Windykacja na własny
rachunek (inkaso)
Windykacja na zlecenie
Nabywanie i
odzyskiwanie
wierzytelności na własny
rachunek
Negocjacje w imieniu
zleceniodawcy, w
ramach wynagrodzenia
prowizyjnego
Zarządzanie
należnościami
sekurytyzowanymi
Licencja Komisji
Nadzoru
Finansowego na
zarządzanie
należnościami
sekurytyzowanymi
uzyskana w marcu
2011
Spółka stosuje indywidualne podejście do dłużnika, prowadząc negocjacje
przedsądowe, a także (jeśli zajdzie taka konieczność) na drodze postępowania
sądowego
Wielkość portfela wierzytelności
Wartość portfela na koniec 2011:
Wartość portfela na koniec roku [mln zł]
1,1 mld zł
+44,7%
1100
760
Wartość obsługiwanych pakietów w ramach
umowy o zarządzanie należnościami
sekurytyzowanymi:
117 mln zł
2010
2011
Wielkość portfela wierzytelności
Struktura portfeli własnych
Centrum Finansowego BPS
na koniec roku:
[mln PLN]
2010
2011
Korporacyjne
49,7
56,2
Detaliczne
54,8
153,4
104,5
209,6
Razem
Portfel wierzytelności
własnych na koniec roku
[mln zł]
210
+100,6%
105
2010
2011
Najważniejsze wydarzenia w 2011
Debiut
na NewConnect
(grudzień 2011)
Uzyskanie licencji
na zarządzanie
wierzytelnościami
sekurytyzacyjnymi
(marzec 2011)
Uplasowanie emisji
akcji i pozyskanie
na inwestycje
7,5 mln zł
Pozyskanie
wierzytelności
o łącznej wartości
255 mln zł
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży [mln zł]
Struktura przychodów
1,5%
3,3
+61,2%
2,1
4Q2010
44,8%
53,7%
4Q2011
Wzrastający trend udziału przychodów
pochodzących z windykacji z pakietów
wierzytelności zakupionych na własny
rachunek
Windykacja należności na zlecenie
Windykacja należności na własny rachunek
Inne usługi
Zyski i marże
Zysk netto na sprzedaży [mln zł]
Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł]
4Q2010
4Q2010
0,2
+447,4%
4Q2011
1,2
Marża netto na sprzedaży
4Q2010
10,9%
37,0%
4Q2010
- 0,3
4Q2011
0,13
+334,5%
4Q2011
1,4
Marża EBIT
Marża netto na sprzedaży
4Q2010 15,5%
+26,1 p.p.
4Q2011
0,3
Zysk netto [mln zł]
4Q2010
-14,4%
+26,4 p.p.
4Q2011
41,9%
4Q2011
4,0%
Bilans
[tys. PLN]
31.12.2010
31.12.2011
Należności długoterminowe
0
0
Należności krótkoterminowe
798,8
967,5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
814,7
3 611,8
5 173,3
15 410,6
Zobowiązania długoterminowe
14 317,5
17 494,4
Zobowiązania krótkoterminowe
5 173,1
5 313,5
Kapitał własny
Zadłużenie Polaków
32,5 mld zł*
Niezapłacone rachunki
(energia, gaz, telefon, czynsz)
kwota zaległych płatności klientów
podwyższonego ryzyka
Niespłacone pożyczki
i kredyty
Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących
się ze zobowiązań [mld zł]*
Niezapłacone alimenty
+169,6%
28,2
30,9
32,5
25,1
22,0
19,1
*Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011
VIII 2011
V 2011
II 2011
XI 2010
VIII 2010
Według prognoz IBnGR zarówno
zadłużenie gospodarstw
domowych jak i przedsiębiorstw
do 2014 roku będzie
systematycznie wzrastać
V 2010
II 2010
XI 2009
VIII 2009
12,1
14,3
16,8
Rynek windykacji
Negatywna
sytuacja
ekonomiczna
Rozwój branży
Rozwój rynku windykacyjnej
finansowego
Dominującym segmentem
rynku przez najbliższe lata
będzie windykacja
na zlecenie (inkaso)
Wartość rynku usług
windykacyjnych w Polsce w 2009
Struktura segmentowa rynku zarządzania
wierzytelnościami w 2009 roku*
16,0%
14,3 mld zł*
Kredyty konsumenckie
Kredyty hipoteczne
14,0%
15,0%
50,0%
Kredyty korporacyjne
Sektor niebankowy
B2B
5,0%
*Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010
Prognozowana wielkość rynku
usług windykacyjnych w Polsce:
22,2 mld zł*
Rynek windykacji
Na polskim rynku windykacyjnym obecnych jest
kilkaset małych i średnich firm. Sektor jest
rozdrobniony i nie przejawia tendencji do
konsolidacji.
Średnia skuteczność działań
windykacyjnych w poszczególnych
branżach**
Branża
Dominujące podmioty dysponują nowoczesnymi
narzędziami windykacyjnymi, co pozwala
skuteczniej odzyskiwać należności
Perspektywy branży dostrzegane przez analityków*
Banki
11-35%
Pośrednicy finansowi
9-25%
Telefonia stacjonarna
9-30%
Telefonia komórkowa
8-29%
Telewizje kablowe
*Źródło: Parkiet, 4.02.2012
**Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010
Średnia
skuteczność
30-90%
Bilety
9-20%
Spółdzielnie
mieszkaniowe
5-20%
Plany na 2012
Pozyskanie kolejnych pakietów wierzytelności do odzyskania na własny
rachunek o wartości nominalnej minimum 100 mln zł
Dalszy rozwój obszaru zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami
bankowymi poprzez pozyskanie pakietów należności o wartości co najmniej
200 mln zł
Wdrożenie nowego systemu informatycznego do zarządzania
wierzytelnościami detalicznymi
Zwiększanie zatrudnienia wraz z wzrastającą liczbą obsługiwanych pakietów
wierzytelności
Rozwój oferty dla podmiotów spoza sektora bankowego
Władze i akcjonariat
Wiceprezes Zarządu
Barbara Grześ
Prezes Zarządu
Joanna Nowicka-Kempny
Struktura akcjonariatu CF BPS
5,3%
BPS S.A.
12,9%
81,8%
SFIO Agro Kapitał
na Rozwój
Pozostali
Członek Zarządu
Lidia Kmiciewicz
Rada Nadzorcza
Aleksander Trojanowicz – Przewodniczący
Anna Sadzińska – Członek
Anna Zawada – Członek
Teresa Grażyna Kudlicka – Członek
Zdzisława Stanisława Maksymiuk – Członek
Dziękujemy za uwagę
DODATKOWE INFORMACJE:
Kinga Grabowska
Konsultant
Euro RSCG Sensors
kom.: +48 508 012 216
e-mail: [email protected]
Joanna Siedlaczek
Młodszy Konsultant
Euro RSCG Sensors
kom.: +48 508 060 353
e-mail: [email protected]