Kliknij, aby zobaczyć prezentację

Proces konsolidacji rynku
obrotu wierzytelnościami
rozpoczęty
Profil działalności PI
Segment rynku – windykacja i obrót jednostkowymi
wierzytelnościami business to business
Podział podstawowych usług:
- wierzytelności wymagalne: windykacja na zlecenie,
kupno wierzytelności
- wierzytelności niewymagalne: faktoring ,
finansowanie
Grupa kapitałowa PI
PRAGMA INKASO SA – lider rynku obrotu
wierzytelnościami business to business
o wysokich nominałach jednostkowych
Pragma Collect Sp. z o.o. –
kompleksowa obsługa windykacyjna
wierzytelności business to business
o nominałach jednostkowych
pon. 10 tys. zł
Najważniejsze daty
23.11.2010
Umowa akwizycyjna z
GF Premium SA
18.10.2010
debiut na Catalyst
14.05.2010
debiut na GPW
14.04.2008
debiut na NewConnect
19.02.2002
utworzenie Spółki
Wyniki finansowe GK PI
Przychody ze sprzedaży
brutto tys. zł
Przychody ze sprzedaży netto
tys. zł
120000
18000
16000
100000
14000
80000
12000
10000
60000
8000
40000
6000
4000
20000
2000
0
0
2007
* prognoza
2008
2009
2010*
2007
2008
2009
2010*
Struktura przychodów PI
Przychody ze sprzedaży
brutto - 2010
Przychody ze sprzedaży
netto - 2010
Windykacja na zlecenie
Windykacja na zlecenie
Kupno wierzytelności
Kupno wierzytelności
Faktoring
Faktoring
Finansowanie i pożyczki
Finansowanie i pożyczki
2%
20%
13%
35%
10%
68%
37%
15%
Wyniki finansowe GK PI
Kapitał własny tys. zł
Wynik netto tys. zł
5000
25000
4500
4000
20000
3500
3000
15000
2500
2000
10000
1500
1000
5000
500
0
0
2007
* prognoza
2008
2009
2010*
2007
2008
2009
30.9.2010
Umowa akwizycyjna
Data zawarcia:
• 23.11.2010r.
Strony umowy:
• PRAGMA INKASO SA
• 4 akcjonariusze GF Premium SA, posiadający łącznie
pakiet kontrolny akcji
Przedmiot:
• Nabycie większościowego pakietu akcji GF Premium SA
• Zobowiązanie akcjonariuszy do odpowiedzi na wezwanie PRAGMA
INKASO do sprzedaży pakietu akcji gwarantującego przejęcie kontroli
nad spółką
Profil działalności GF Premium SA
• Jeden z wiodących faktorów niebankowych
• Uznana marka
• Kompetencje w zakresie faktoringu klasycznego, w tym pełnego
• Zaawansowane know-how
• Pracujący portfel wierzytelności w wysokości przeszło 40 mln zł
• Spółka notowana na GPW od 2007 r.
• Wysokie kapitały własne
• Minimalne zadłużenie
Dane finansowe GF Premium
Przychody netto tys. zł
16 000
Wynik netto tys. zł
6 000
14 000
5 000
12 000
4 000
10 000
8 000
3 000
6 000
2 000
4 000
1 000
2 000
0
0
2007
2008
2009
3
kwartały
2010
2007
2008
2009
3
kwartały
2010
Dane finansowe GF Premium SA
Wg stanu na 30.09.2010:
•
•
•
•
•
Aktywa razem 60 633 tys. zł
Kapitał własny 58 767 tys. zł
Zobowiązania 1 866 tys. zł
Aktywa trwałe 5 485 tys. zł
Aktywa obrotowe 51 560 tys. zł
 GFP SA posiada płynne aktywa.
 Spółka nie jest zadłużona.
 Dysponuje wysokim kapitałem własnym oraz możliwością
pozyskania finansowania dłużnego w znacznej wysokości.
Efekty synergii
nabycie
know-how
faktoringu
klasycznego
odciążenie struktur
od obsługi faktoringu
klasycznego
koncentracja na
wysokomarżowych
transakcjach obrotu
wierzytelnościami
cross selling
kompleksowa oferta
zarządzania należnościami
przejęcie części
klientów PI
nabycie kompetencji
windykacyjnych
optymalizacja kosztów stałych
i wywiadowczych
zarządu, windykacji, wywiadu, sprzedaży
wzrost rozpoznawalności Grupy
skokowe zwiększenie obrotów
i udziału w rynku
możliwośd
zwiększenia marży
dzięki usługom
dodanym
wysokie kapitały własne
minimalne zadłużenie
wykorzystanie dźwigni
finansowej
efektywny kanał
dystrybucji - dział
handlowy PI
Podział produktowy
 windykacja i zakup wierzytelności średnio
i wysoko nominałowych
zarządzanie wierzytelnościami i ich obsługa
prawna
 faktoring klasyczny, w tym faktoring pełny
windykacja i zakup wierzytelności o nominałach
jednostkowych pon. 10 tys. zł
Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do zadawania pytao