Komunikat Prasowy 3 lipca 2007

Komunikat prasowy
Gdańsk, 3 lipca 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ZATWIERDZIŁA PROSPEKT
EMISYJNY MERCOR SA
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Mercor
SA, największego w Polsce i jednego z największych w Europie
Środkowej podmiotów działających w branŜy systemów biernych
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. Spółka zamierza pozyskać z oferty
73 mln zł. Całkowita wartość oferty (wraz z akcjami sprzedawanymi)
moŜe natomiast przekroczyć 200 mln zł. Środki z emisji publicznej
spółka chce wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny oraz na
kolejne akwizycje.
Mercor planuje zadebiutować na GPW w lipcu tego roku. Doradcami Spółki w
procesie upublicznienia są CDM Pekao SA (oferujący), Kancelaria Oleś &
Rodzynkiewicz (doradca prawny), oraz Deloitte (audytor).
Grupa Mercor jest największym dostawcą kompleksowych systemów biernej
ochrony
przeciwpoŜarowej
w
regionie
Europy
Środkowo-Wschodniej
z
rozwiniętą na przestrzeni ostatnich lat siecią sprzedaŜy w krajach tego
regionu. To czyni ją liderem na rynku polskim, czeskim i słowackim w zakresie
oddzieleń przeciwpoŜarowych i systemów oddymiania. Ponadto Mercor poprzez
podmioty zaleŜne obecny jest takŜe m.in. na Ukrainie i w Rumunii, oraz ma
własne biuro handlowe w Rosji. Grupa posiada zakłady produkcyjne w Polsce
(Dobrzeń Wielki k/Opola, Cieplewo k/Gdańska, Gdańsk) oraz w Czechach
(Mariańskie Hory i Nemetice k/Ostrawy).
Strategicznym celem Grupy Mercor jest zdobycie pozycji jednego z głównych
europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych,
przede wszystkim w zakresie oddzieleń przeciwpoŜarowych oraz systemów
oddymiania i odprowadzania ciepła.
Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA
tel. (48) 58 341 42 45
e-mail [email protected]
Magda Kołodziejczyk, M+G
Tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie
Środkowej
podmiotów
działających
w
branŜy
systemów
biernych
zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych. Jako jedyna w Polsce firma na tym rynku posiada udział we wszystkich jego
segmentach, którymi są: oddzielenia przeciwpoŜarowe, systemy oddymiania i odprowadzania
ciepła, systemy wentylacji poŜarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.
Imponującą Listę realizacji Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak: Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Grand Hotel w Sopocie i Warszawie,
budynek Liberty Corner, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum
Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Amica Wronki, Bridgstone Poznań,
Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Michelin
Parzniew i wiele, wiele innych. W połowie 2005 roku Mercor SA nabył 50% kapitału czeskiej
firmy Hasil a.s., będącej zdecydowanym liderem na rynku czeskim i słowackim w zakresie
oddzieleń przeciwpoŜarowych, a w listopadzie 2006 firma odkupiła pozostałe 50% Hasila od jej
dotychczasowych właścicieli. Akcjonariuszami Mercor SA są Marian Popinigis, jeden z załoŜycieli
i obecny Prezes Zarządu (31,3% akcji), Krzysztof Krempeć, jeden z załoŜycieli i obecny
Wiceprezes Zarządu (31,3% akcji), oraz – od stycznia 2006 – European Fire Systems Holding
S.A.R.L. (37,4% akcji), spółka której właścicielem jest Innova/3, L.P. fundusz typu „private
equity”, którego doradcą jest firma Innova Capital.
Zgodnie z danymi pro forma
skonsolidowana sprzedaŜ Grupy Mercor w 2006 roku przekroczyła 221 mln zł, zysk operacyjny
przekroczył 21,2 mln zł, a zysk netto 15,8 mln zł. Mercor SA na koniec 2006 roku zatrudniał 550
osób.
www.mercor.com.pl
HASIL a.s. jest największym czeskim producentem drzwi przeciwpoŜarowych, istniejącym od
roku 1992. Klientom w Republice Czeskiej i na Słowacji, firma – podobnie jak MERCOR – oferuje
wyroby „na miarę” oraz wszechstronną pomoc, łącznie z doradztwem projektowym, usługami
montaŜowymi i serwisem. Marka HASIL to na czeskim rynku budowlanym synonim najwyŜszej
jakości produktów. W skład szerokiego portfolio spółki wchodzą oddzielenia drewniane, stalowe
oraz aluminiowe. Od 2006 roku firma ma w swojej ofercie takŜe systemy oddymiania
produkowane przez MERCOR. Listę realizacji Hasila tworzą m.in. obiekty takie jak: Narodowy
Bank Czeski, prestiŜowe hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci
sklepów Hypernova, Kaufland, Tesco. Hasil a.s. na koniec 2006 roku zatrudniał 257 osób.
www.hasil.cz
Innova Capital naleŜy do czołowych firm inwestycyjnych typu private equity w Europie
Środkowej. Świadczy usługi doradztwa na rzecz czterech funduszy inwestycyjnych działających
w regionie: Poland Partners, L.P., Innova/98, L.P., Innova/3, L.P. i Innova/4, L.P. Głównym
2
załoŜeniem strategii Innova jest przekształcanie firm w liderów rynku, którzy będą w stanie
konkurować z najlepszymi w branŜy w skali światowej. Fundusze Innova inwestują głównie w
usługi dla biznesu (w tym w sektorze medialnym i informatyczno-telekomunikacyjnym), usługi
finansowe i produkcję przemysłową. Innova Capital jest obecna na rynku od 1994 r. Wartość
inwestycji dokonanych przez firmę wynosi ponad 300 mln USD. Objęły one 34 spółki, w tym
kilku operatorów telefonii komórkowej, m.in. Orange Romania, PolCard (największa polska
spółka obsługująca przetwarzanie transakcji), Euronet (niezaleŜny operator bankomatów),
Energis (główny operator telekomunikacyjny B2B w Polsce), Metropolis (czołowa firma
zajmująca się reklamą zewnętrzną w Słowenii, Chorwacji i Serbii) i @Entertainment (obecnie
UPC).
www.innovacap.com
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie promocyjny lub
informacyjny i nie stanowią propozycji nabycia akcji w ramach oferty publicznej lub
rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym
prawnie wiąŜącym dokumentem zawierającym informacje o Mercor SA oraz o ofercie publicznej
akcji tej spółki będzie prospekt emisyjny, który zostanie udostępniony w wersji elektronicznej na
stronie Emitenta (www.mercor.com.pl) i Oferującego (www.cdmpekao.com.pl) oraz Biura
Maklerskiego Banku BPH SA (www.bm.bph.pl)
Niniejszy komunikat prasowy lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być
rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Niniejsza
informacja prasowanie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaŜy w
Stanach Zjednoczonych. Akcje Mercor S.A. nie mogą być oferowane ani sprzedawane na
terytorium Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu
rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., ze
uwzględnieniem zmian. Mercor SA ani Ŝadna z jego spółek zaleŜnych nie zamierza rejestrować
Ŝadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych ani prowadzić publicznej oferty papierów
wartościowych spółki Mercor SA lub którejkolwiek z jego spółek zaleŜnych w Stanach
Zjednoczonych.
3