Slajd 1 - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Nowoczesność z tradycjami
- polski handel drogeryjny
w dobie kryzysu i restrukturyzacji
Warszawa, 26 października 2012
Stan i perspektywy rozwoju
handlu drogeryjnego w Polsce
dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Plan wystąpienia
1. Cechy handlu artykułami drogeryjnymi w Polsce
2. Nowe zjawiska i tendencje w handlu artykułami
drogeryjnymi
3. Uwarunkowania handlu artykułami drogeryjnymi
4. Kierunki rozwoju handlu artykułami drogeryjnymi
1. Cechy handlu artykułami drogeryjnymi w Polsce

Zróżnicowanie kanałów sprzedaży

Szybko rosnące znaczenie sieci drogeryjnych przy spadku liczby
niezależnych firm detalicznych

Nasilająca się konkurencja i rosnące przekonanie wśród niezależnych
sklepów o potrzebie procesów integracji

Poszukiwanie nowych formatów handlu artykułami drogeryjnymi

Wzrost znaczenia optymalizacji kosztów
Dywersyfikacja kanałów sprzedaży artykułów
drogeryjnych
Kanały sprzedaży selektywnej
to 10% rynku
Kanały sprzedaży masowej to 90% rynku
Są to:
- supermarkety i hipermarkety
Rynek zdominowany przez sieci:


- sklepy ogólnospożywcze

Sephora
Douglas
Marionnaud
- sklepy wielobranżowe
- sieci drogeryjne
- niezależne drogerie
Niezależne perfumerie
tracą swoje udziały w rynku
Zmiany w sieci wyspecjalizowanych sklepów
z artykułami drogeryjnymi

Spadek liczebności sklepów ogółem w kraju. Spadek odnosi się przede wszystkim do
niezależnych drogerii

Wzrost liczebności sklepów, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób.
12000
3
11342
10000
2,5
8537
8000
7078
6997
7250
7332
8211
8421
8407
7917
7720
7420
2
7200
6740
6000
1,5
4000
1
2000
0,5
0
0
1995
1998
1999
2000
2001
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
liczba sklep ów z kosmety kami i wy robami toaletowy mi (lewa skala)
liczba sklep ów z kosmety kami i wy robami toaletowy mi w który ch liczba p racujący ch wy nosi 10 i więcej osób (lewa skala)
udział w sklep ach ogółem w kraju, w % (p rawa skala)
Udział poszczególnych kanałów sprzedaży kosmetyków,
produktów higienicznych i chemii gospodarczej
w latach 2010-2011 r. wg szacunków Roland Berger Strategy
Consultans oraz zmiany, jakie wystąpiły w ostatnich dwóch latach
Supermarkety i hipermarkety
33,8%
względna
stabilizacja
Drogerie, perfumerie, apteki
27,8%
względna
stabilizacja
Sklepy dyskontowe
10,1%
wzrost
9,6%
spadek
Direct selling
Sklepy spożywcze
9,0%
spadek
Sklepy wielobranżowe
4,9%
spadek
Internet
4,8%
wzrost
Najbardziej znaczące sieci drogeryjne w Polsce o
strukturze własnościowej
Sieć Rossmann = lider rynku
Sieć charakteryzuje:
Liczba sklepów
Nazwa sieci
2009
420
680
Drogerie Natura
266
268
145
pow. sprzedażowa od 140 do ponad 400
m.kw., a ostatnio 1300 m.kw.

oferta asortymentowa obejmuje 10000
SKU z tendencją do jej rozszerzania o
nowe kategorie produktów (żywność
ekologiczna, słodycze, gadżety, wina); w
planach oferta sięgająca 17 000 pozycji

rozszerzająca się oferta produktów marek
własnych (przekracza 10% oferty)

silna ekspansja

przestawianie się na sklepy convenience
2012
Rossmann
Schlecker/Dayli

160
Drogerie Aster
93
130
Super-Pharm
23
38
2. Nowe zjawiska i tendencje w handlu artykułami
drogeryjnymi
•
•
•
•
Zmniejszanie się liczebności niezależnych drogerii w tempie ok. 6% w
skali roku (spadek o około 400-500 sklepów w skali roku)
Wzrost znaczenia sieci drogeryjnych, przede wszystkim poprzez ich
rozwój organiczny w tempie ok. 15-17% w skali roku (przyrost około
100 sklepów)
Rozwój sieci franczyzowych. W 2010 r. grupowały około 1100 sklepów
i ta liczba nie zmieniła się znacząco. Wg danych podawanych przez
zarządy sieci liczą one: a’propos (91), Drogerie Polskie (240), Jasmin
(165), Koliber (83), Kosmeteria (130), Drogerie Laboo (233), Sekret
Urody (160)
Duża aktywność funduszy PRIVATE EQUITY. Grupa PolbitaInterchem należy do funduszu Resource Partners. Schlecker został
przejęty przez fundusz TAP DayliVertriebs (1400 drogerii w Europie),
w Polsce umowa z firmą Hygienika (160 sklepów, które zostaną
przemianowane na Dayli)
c. d. Nowe zjawiska i tendencje w handlu
artykułami drogeryjnymi
•
•
•
•
Istnienie lokalnych sieci należących do prywatnych właścicieli (Wispol, Kama
Beauty, Stars, Noel, Polska Sieć Drogerii Vica, Kosmyk)
Poszukiwanie nowych konceptów sklepów z artykułami drogeryjnymi
- Sieć Hebe = łączy wysoką jakość obsługi z niskimi cenami
- testowe sklepy wyłącznie z asortymentem drogeryjnym
uruchamiane przez Carrefour
- Sieć Stop & Shop = dyskont drogeryjno-kosmetyczny
Procesy integracji (połączenie sieci drogeryjnych Natura i Aster = 398 sklepów
zlokalizowanych w małych miastach i mających tam silną pozycję)
Rozszerzanie asortymentu (zwiększanie liczby kategorii; dołączanie słodyczy,
herbaty, kawy, win, papierosów, produktów farmaceutycznych)
Procesy integracji na rynku artykułów drogeryjnych
Hurt
Wzrost zainteresowania procesami
integracji, wynikający z nasilenia się
zagrożenia dla hurtu, którym są:

-
-
-
ekspansja operatorów dyskontowych
preferowanie przez producentów dostaw
towarów do dużych firm handlowych,
pozwalających uzyskać dużą skalę
sprzedaży
spadek liczby niezależnych drogerii i ich
słaba kondycja ekonomiczna
Doskonalenie logistyki i optymalizacja
kosztów dostaw towarów

Detal

Większa skłonność do integracji małych
firm detalicznych

Rosnące oczekiwania handlu
zwiększonej aktywności promocyjnej
dostawców towarów
Rozwój marek własnych na rynku artykułów
drogeryjnych
Wzrost zainteresowania rozwojem marek własnych na rynku artykułów drogeryjnych
Celem jest:
- uzyskanie wyższej sprzedaży
- poprawienie rentowności
- ugruntowanie pozycji sieci na rynku
- wywieranie większego wpływu na politykę cen i marż
- budowanie lojalności konsumenta
Rozwojowi marek własnych sprzyja:
spowolnienie rozwoju gospodarczego
zainteresowanie konsumentów zakupem produktów dobrej jakości za rozsądną
cenę
działania przedsiębiorstw zmierzające do większej dbałości o jakość produktów
marki własnej
Symptomy nowych relacji pomiędzy
partnerami biznesowymi

Wzrost zainteresowania producentów:
wzmocnieniem tradycyjnego kanału
sprzedaży gwarantującego bliskie relacje
z konsumentami (poprawa dystrybucji
numerycznej)
-
-
-
-
wsparciem procesów integracji w handlu
rozwijaniem szkoleń produktowych oraz
dotyczących zagadnień biznesowych
(zarządzanie personelem, kategoriami
produktów, obsługą klienta)
rozwojem programów lojalnościowych
skierowanych do sklepów i konsumentów
budową strategii rozwoju dla kanału
tradycyjnego

Rozwój w drogeriach sieciowych
programów lojalnościowych
skierowanych do konsumentów

Wydawanie gazetek promocyjnych
wspólnie z producentami
3. Uwarunkowania zmian w handlu artykułami
drogeryjnymi
Uwarunkowania
Charakterystyka
Nasilająca się konkurencja
Silne dążenie do rozwoju ilościowego poszczególnych sieci
Nasilenie działań w kierunku budowy tożsamości firmy
Konkurencja o dobre lokalizacje sklepów
Wzrost zapotrzebowania na
nowe struktury usługowe
Zmiany w konsumpcji i zachowaniach zakupowych klientów
Zwiększenie aktywności
działań na rynku drogeryjnym
funduszy PRIVATE EQUITY
Sprzyja jakościowym przemianom w handlu drogeryjnym
Globalizacja
Przestrzenny wzrost źródeł zaopatrzenia sprzyja
wykorzystaniu efektów synergii
Przedsiębiorczość i
elastyczność
Poszukiwanie szans rynkowych:
- większe możliwości lokalizacji sklepów w centrach
handlowych i w centrach miast
- rosnąca skłonność do integracji niezależnych sklepów
drogeryjnych
Spowolnienie rozwoju
gospodarki
Wzrost znaczenia zarządzania marketingowego, budowania
dobrych relacji z partnerami biznesowymi
Wzrost znaczenia efektywności działań
Wzrost znaczenia SOH
4. Kierunki rozwoju handlu artykułami drogeryjnymi w
perspektywie 2015 r.

Polska drugim najpopularniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej dla
międzynarodowych sieci handlowych. Według prognoz firmy doradczej CB Richard
Ellis - 33% z 212 wiodących międzynarodowych sieci handlowych zamierza
otwarcie nowych sklepów w Polsce

Czynniki, które nadal decydują o atrakcyjności Polski jako kraju inwestowania w
sferze handlu:
–
–
–
duży dynamicznie rozwijający się rynek wewnętrzny, mający duży potencjał (według brytyjskiej
firmy badawczej BMI wartość sprzedaży detalicznej w Polsce do 2014 roku wzrośnie o 28%)
Polska jest jednym z najmłodszych społeczeństw w Europie Środkowo-Wschodniej; młodzi
ludzie są motorem zmian w handlu
konsumenci są chętni do zakupów i korzystania z nowych produktów, nowych marek (Polacy
przeznaczają na zakupy średnio 38% swoich dochodów, co plasuje nasz kraj za Szwecją,
Danią i Rosją, ale tuż za Włochami, Niemcami i Francją)
–
w przyzwyczajeniach zakupowych coraz bardziej zbliżamy się do krajów Europy Zachodniej
–
brakuje nowoczesnej powierzchni handlowej o dobrej lokalizacji, co zachęca do inwestowania
w centra handlowe
c.d. Kierunki rozwoju handlu artykułami drogeryjnymi

Nasilająca się konkurencja o przestrzeń rynkową

Zmiany w strategiach konkurowania przedsiębiorstw w branży chemiczno-kosmetycznej
- rozwijanie strategii poprzez różnicowanie
- kreowanie i eksploatacja nisz rynkowych
- rozwijanie zakresu usług dla klienta
- wzrost znaczenia pozamaterialnych czynników konkurowania
- dywersyfikacja form handlu posiadanych przez poszczególne przedsiębiorstwa

Zmniejszająca się liczba hurtowni w branży chemiczno-kosmetycznej. W perspektywie
2015 roku powstanie 3-4 ogólnokrajowych dystrybutorów z silnym zapleczem
detalicznym

Hurt będzie ewaluował w kierunku funkcji zarządzającego logistyką dostaw do własnego
i obcego detalu

Wchodzenie małych firm detalicznych w coraz bardziej sformalizowaną współpracę z
hurtem (łańcuchy sieci, franchising), pozwalającą na oferowanie niższych cen towarów,
bardziej profesjonalny marketing, lepsze know-how i szkolenie, większe inwestycje w
nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne
c.d. Kierunki rozwoju handlu artykułami
drogeryjnymi

Postępująca integracja hurtu z detalem rozwijana wg franchisingu, co pozwala na:
- efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw
- oferowanie konkurencyjnych cen
- większą pewność rynku zbytu i generowania dochodów

Wzrost znaczenia efektywności działania

Wprowadzanie standardów obsługi klienta (programy lojalnościowe dla sieci i
konsumentów)

Wzrost znaczenia handlu przez Internet
- dynamiczny wzrost e-handlu
- wzrost zainteresowania handlu stacjonarnego uruchamianiem sklepu internetowego
(w ramach dywersyfikacji kierunków sprzedaży)