Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych
Transkrypt
Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale „Skróty i definicje”. Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Cena Emisyjna W dniu 9 lipca 2012 r. Zarząd, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały o Podwyższeniu, w uzgodnieniu ze Współoferującymi (poprzez podpisanie Porozumienia dotyczącego Ustalenia Ceny stanowiącego integralną część Umowy o Gwarantowanie Oferty), ustalił Cenę Akcji Oferowanych w wysokości 1,29 zł (słownie: jeden złoty 29/100) za każdą Akcję Oferowaną o wartości nominalnej 1 zł każda. 2. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w Ofercie Zarząd nie skorzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Ofercie, wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu. W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu i postanowieniami Prospektu (zob. w szczególności rozdział „Warunki Oferty”– „Ostateczna liczba Akcji Oferowanych objętych Ofertą”), ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. 3. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów W dniu 9 lipca 2012 r. Zarząd, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 1 Uchwały o Podwyższeniu, określił, iż: 1. Inwestorom Indywidualnym oferuje się 1.891.250 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji Oferowanych; 2. Inwestorom Instytucjonalnym oferuje się pozostałe Akcje Oferowane. ************************* Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki PCC Exol S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) a także w związku z ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 czerwca 2012 r. i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Spółki, papierów wartościowych Spółki i Oferty. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pcc-exol.pl) oraz Współoferujących, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A. (www.ventusam.pl). Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.