Pobierz - Radpol

Człuchów, 28 czerwca 2013 r.
Informacja prasowa
RADPOL dynamicznie wzrośnie dzięki akwizycji
Dostawca kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych - RADPOL S.A. - za 10 mln zł
przejął 100 proc. udziałów w spółce FINPOL ROHR, która jest znaczącym producentem
systemów preizolowanych dla sieci ciepłowniczych. Transakcja jest kamieniem milowym
w realizacji strategii Grupy. Celem RADPOL jest osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy
kompleksowych systemów do przesyłu ciepła w Polsce i liczącego się europejskiego
producenta.
RADPOL nabył 100 proc. udziałów FINPOL ROHR od Dalkii Warszawa. Transakcja, o wartości
10 mln zł została zrealizowana przy wycenie – wskaźnik EV/EBITDA wyniósł 3,8, a umowa
zakłada, że minimalny poziom gotówki jaki pozostanie w FINPOL ROHR to 4,7
mln zł (według stanu na koniec 2012 r.). Elementem transakcji jest czteroletni kontrakt
handlowy z Grupą Dalkia w Polsce, który zagwarantuje w tym czasie ok. 20 proc. obłożenie
mocy produkcyjnych RADPOL w ciepłownictwie.
Mnożnik EV/EBITDA (w momencie realizacji przejęcia)
6,4
8,9
6,9
3,8
Elektroporcelana
Ciechów - 2008 r.
RURGAZ - 2010 r.
WIRBET 2012 r.
FINPOL - 2013 r.
Przejęcie FINPOL ROHR jest elementem realizacji strategii Grupy w segmencie
ciepłowniczym. Celem RADPOL jest osiągnięcie pozycji czołowego producenta
kompleksowych systemów preizolowanych dla tej branży w Polsce oraz liczącego się
producenta na rynku europejskim. Dzięki akwizycji Grupa skokowo powiększy swój udział
w krajowym rynku a certyfikaty i dopuszczenia przejętej spółki pozwolą na znacznie szybsze
uruchomienie sprzedaży innowacyjnych systemów z nowego zakładu RURGAZ, który będzie
specjalizował się w produkcji systemów preizolowanych i z barierą antydyfuzyjną. Grupa
chce wykorzystać silne marki RADPOL, FINPOL ROHR oraz RURGAZ dla dalszego
Dodatkowych informacji udzielają:
Joanna Paczkowska-Tatomir
InnerValue
Tel. (+48) 513 083 322
[email protected]
Katarzyna Szczepaniak
InnerValue
Tel. (+48) 500 037 347
[email protected]
dynamicznego rozwoju oferty produktowej, zarówno w oparciu o standardowe systemy
o jeszcze lepszych parametrach technicznych, jak i innowacyjne rozwiązania.
RADPOL zamierza dynamicznie zwiększać przychody w segmencie ciepłowniczym w oparciu
o tworzące się między zakładami synergie. Wzrost sprzedaży możliwy będzie dzięki budowie
wspólnej bazy klientów czy wykorzystaniu doświadczenia zespołów specjalistów FINPOL
ROHR: projektantów i handlowców. RADPOL będzie mógł także poszerzyć ofertę o usługi
montażu. Dzięki wykorzystaniu efektów skali możliwa będzie optymalizacja kosztowa.
Komentarz Zarządu:
„Przejęcie FINPOL ROHR jest krokiem milowym w realizacji naszej strategii i pozwoli na
realizację ambitnych zamierzeń w segmencie ciepłowniczym. Stawiamy na wykorzystanie
synergii między zakładami i na rynek innowacyjnych systemów preizolowanych wejdziemy
jako producent kompleksowych rozwiązań. Chcemy skorzystać z doświadczenia FINPOL ROHR
w tym obszarze, a dzięki posiadanym przez spółkę certyfikatom i dopuszczeniom będziemy
mogli znacznie szybciej uruchomić sprzedaż systemów preizolowanych z barierą
antydyfuzyjną z rozbudowanego zakładu RURGAZ. Warto podkreślić, że jednym z kluczowych
aspektów akwizycji jest kontrakt handlowy z Grupą Dalkia, który pozwala nam na zajęcie
strategicznej pozycji blisko największego odbiorcy i gwarantuje istotne obłożenie
powiększonych mocy produkcyjnych w segmencie ciepłowniczym” – mówi Andrzej Sielski,
Prezes Zarządu RADPOL S.A.
Przychody Grupy RADPOL 2012 r. (kPLN)
Pro forma
188 427
155 505
21%
Grupa RADPOL
Grupa RADPOL + FINPOL
FINPOL ROHR jest producentem kompletnych systemów preizolowanych dla podziemnych
i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów (m.in. woda
chłodząca, para, amoniak). Do najważniejszych przewag konkurencyjnych spółki zalicza się
własny zespół projektowy, który kompleksowo zajmuje się zagadnieniami ciepłownictwa
(m.in. usługami montażu). FINPOL ROHR świadczy również usługi serwisowe, a jego
Dodatkowych informacji udzielają:
Joanna Paczkowska-Tatomir
InnerValue
Tel. (+48) 513 083 322
[email protected]
Katarzyna Szczepaniak
InnerValue
Tel. (+48) 500 037 347
[email protected]
odbiorcami są największe przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, m.in. spółki Grupy Dalkia
w Polsce.
Przejęcie FINPOL ROHR to czwarta akwizycja RADPOL S.A. Wszystkie zrealizowane przejęcia
przełożyły się na skokowy wzrost rezultatów i są elementem strategii polegającej na budowie
Grupy oferującej pełne rozwiązania infrastrukturalne dla takich gałęzi przemysłu jak
energetyka, ciepłownictwo czy gazownictwo.
Informacje o firmie:
RADPOL SA jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych. Produkty RADPOL S.A.
znajdują zastosowanie przede wszystkim w energetyce, elektronice, AGD, telekomunikacji,
branży ciepłowniczej i motoryzacyjnej. Firma – jako jedyna w Polsce – posiada akceleratory
elektronowe wykorzystywane na skalę przemysłową o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV
stosowane
w
technologii
sieciowania
radiacyjnego
do
produkcji
wyrobów
termokurczliwych.
Spółka RADPOL prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o wymagania normy ISO
9001:2008. Od roku 2005 firma posiada certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący zagadnień
związanych z ochroną środowiska naturalnego. RADPOL prowadzi ewidencję odpadów
produkcyjnych, a także zawarł umowę z Organizacją Odzysku Biosystem Kraków w celu
zapewnienia wymaganego poziomu recyklingu.
Wysoka jakość produktów firmy RADPOL potwierdzona jest prestiżowymi nagrodami. Na
początku 2013 r. Spółka po raz kolejnych znalazła się wśród Diamentów Forbesa.
W listopadzie 2012 r. RADPOL otrzymał prestiżowy tytuł Perły Polskiej Gospodarki, a we
wrześniu 2011 r. zajęła pierwsze miejsce w rankingu Skrzydła Biznesu w kategorii firmy
średnie w województwie
pomorskim.
W 2011 r. wyróżniona również
została
w ogólnopolskich rankingach Gazele Biznesu 2011 oraz Diamenty Forbesa 2011. W 2009 r.
RADPOL znalazł się wśród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce wg Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN i sieci naukowej MSN. W lutym 2008 r. RADPOL otrzymał m.in. główną
nagrodę Ministerstwa Gospodarki w konkursie na „Najlepiej rozwijającą się firmę
Dodatkowych informacji udzielają:
Joanna Paczkowska-Tatomir
InnerValue
Tel. (+48) 513 083 322
[email protected]
Katarzyna Szczepaniak
InnerValue
Tel. (+48) 500 037 347
[email protected]
w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Spółka otrzymała również specjalne
wyróżnienie za tworzenie nowych miejsc pracy. W tym samym roku RADPOL odebrał
nagrodę Pomorskiego Lidera Innowacji 2007 oraz Gazelę Biznesu 2007. Wśród nagród
zdobytych przez Spółkę w 2005 r. znajdują się: Certyfikat Rozważna Firma, Gazele Biznesu,
Rzetelny Partner Biznesowy. W roku 2004 RADPOL został zaliczony do najprężniej
rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce w rankingu Gazel Biznesu oraz otrzymał nagrodę
Hit Pomorza w kategorii produkcja - za gamę wyrobów termokurczliwych z usieciowanego
radiacyjnie polietylenu.
www.radpol.com.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Joanna Paczkowska-Tatomir
InnerValue
Tel. (+48) 513 083 322
[email protected]
Katarzyna Szczepaniak
InnerValue
Tel. (+48) 500 037 347
[email protected]