Firma++ wersja 3.50

Firma++ wersja 3.50
1. Nowości
Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r.
(Dziennik Ustaw 2012, pozycja 1428) zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Wprowadzane nim przepisy, określają zasady ogólne wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich
wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury.
Definiują również możliwość wystawiania faktur uproszczonych i faktur zbiorczych jak również formułują
przypadki wystawiania faktur na żądanie. Ponadto regulują termin wystawienia faktury oraz obowiązek
wystawienia i przekazania określonej ilości egzemplarzy faktury.
Doprecyzowują również zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur, a także zasady
i terminy przechowywania faktur oraz tryb udostępniania tych dokumentów właściwym organom.
Przewidują również unormowanie kwestii natury ogólnej związanych z fakturami elektronicznymi.
Wprowadzenie nowych ustaw i rozporządzeń podyktowane jest koniecznością dostosowania polskich
przepisów w zakresie VAT do regulacji Unii Europejskiej.
W związku z nowymi przepisami, w programie Firma++ w wersji 3.50 zostały zaimplementowane
konieczne zmiany, dzięki którym funkcjonalność programu spełnia wymagania nakładane poprzez nowe
akty prawne.
1.1. Długa nazwa podatników.
Dotychczas na fakturach należało umieszczać „nazwę lub nazwę skróconą” kontrahenta. Od 1 stycznia
2013 r. wg nowego rozporządzenia fakturowego obowiązywał będzie zapis o umieszczaniu na fakturze
„nazwy”. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne: czy nazwa skrócona nadal może być stosowana czy
nie, w programie FPP wydłużono pola na wpisanie danych kontrahenta. Dzięki temu niezależnie od
ostatecznej wykładni tego przepisu, Użytkownik będzie miał możliwość wpisania również nazw pełnych,
które dotychczas mogły się nie mieścić w całości.
1.1.1. Karta kontrahenta
Do wersji 3.50 na nazwę kontrahenta było przeznaczone tylko 80 znaków. Od wersji 3.50 pole na wpisanie
nazwy zostało wydłużone do 240 znaków. Dzięki temu można wprowadzić do programu długie nazwy
kontrahentów. Aby wprowadzić długą nazwę należy nacisnąć klawisze <CTRL+N> będąc w edycji karty
kontrahenta. Po naciśnięciu wyświetli się okno, w którym dwie pierwsze linie to obecna nazwa,
a pozostałe cztery linie to dodatkowe pole na wpisanie nazwy. Po uzupełnieniu nazwy kontrahenta
i zapisie karty długa nazwa zostanie zapamiętana.
1.1.2. Pieczątka Firmy
Po wejściu do Pieczątki Firmy, kursor ustawia się od razu w polu nazwa. Podobnie jak na karcie
kontrahenta, pole na wpisanie nazwy zostało wydłużone do 240 znaków. Dodatkowe dane operator
wpisze, po naciśnięciu klawiszy <CTRL+N>.
1.1.3. Transakcje
Podczas wystawiania transakcji handlowych (sprzedażowych), na oknie z danymi kontrahenta, można
uzupełnić nazwę dla Płatnika i Odbiorcy poprzez naciśnięcie klawiszy <CTRL+N>. Funkcja ta działa na
fakturach sprzedaży, fakturach pro-forma, zamówieniu od odbiorcy.
1.1.4. Księgowanie dokumentów
Długa nazwa kontrahenta jest przenoszona do programów Comarch ERP KH i Comarch ERP KP oraz jest
zapisywana w pliku VAT_R.txt.
Comarch ERP Klasyka FPP
1
Zmiany w wersji 3.50
1.1.5. Wydruki
Na wydrukach faktur sprzedaży, korekt do nich, faktur pro-forma drukuje się długa nazwa podatnika
i kontrahenta.
1.1.6. Zmiana danych kontrahenta (Funkcje specjalne)
Za pomocą Funkcji Specjalnych/ Faktura – dane kontrahenta, operator modyfikuje dane kontrahenta na
zapisanych dokumentach. W przypadku zmiany danych na fakturze, po naciśnięciu klawiszy <CTRL+N>,
możliwe jest poprawienie również długiej nazwy.
1.2. Faktura uproszczona.
Od nowego roku sprzedaż może być dokumentowana fakturą uproszczoną. Faktura taka może być
wystawiona, gdy wartość towarów na niej nie przekracza 450 PLN. Zakres danych obowiązkowo
zamieszczanych na takiej fakturze jest mniejszy niż wymagany na fakturze zwykłej. Obowiązkowe dane na
fakturze uproszczonej to:
•
data wystawienia faktury (dokumentu)
•
numer identyfikacji podatkowej (bez konieczności wskazywania jego adresu i nazwy)
•
dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług
•
kwotę należnego podatku VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia
•
łączną kwotę należności brutto.
Zmiana ta ważna jest również dla przedsiębiorców, którzy nie współpracują ze stałymi klientami, lecz
dokonują sprzedaży na rzecz szerokiego i zmiennego kręgu odbiorców.
1.2.1. Kontrahent !UPROSZ!.
Na wydruku faktury uproszczonej zamiast pełnych danych nabywcy wymagany jest numer identyfikacji
podatkowej. Aby ułatwić wystawianie i wydruk takiej faktury operator powinien założyć w programie
kartę kontrahenta !UPROSZ!. Podczas wystawiania faktury, jeżeli w polu Płatnik zostanie wybrany kod
!UPROSZ!, to kursor ustawi się od razu w polu NIP. Po uzupełnieniu NIPu i wprowadzeniu pozostałych
danych na fakturze możliwy jest wydruk faktury uproszczonej oraz duplikatu do niej.
1.2.2. Wydruk faktury uproszczonej.
Po wyborze z menu wydruków faktury uproszczonej, program sprawdza czy wartość faktury nie
przekracza 450 PLN. Jeżeli przekracza program wyświetla odpowiedni komunikat. Na wydruku jest
ograniczona ilość danych.
Po wystawieniu faktury na kontrahenta !UPROSZ! aby program od razu wydrukował fakturę uproszczoną,
operator musi nacisnąć klawisze <CTRL+U> bezpośrednio na fakturze. Wydrukuje się faktura uproszczona.
Jeżeli operator nie skorzysta z szybkiego wydruku faktury uproszczonej, to po wywołaniu menu
wydruków, kursor automatycznie ustawi się na wydruku ‘Faktura upr’.
1.2.3. NIP/ PESEL na fakturze
Na fakturze uproszczonej wymagany jest numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli operator nie wprowadzi
na dokument tego numeru, to przed wydrukiem faktury uproszczonej otrzyma komunikat informujący go
o tym. Po naciśnięciu <ESC> operator może wrócić na fakturę i uzupełnić numer.
1.2.4. Rabat globalny
W przypadku, gdy podczas wystawiania faktury, na dokumencie zostanie udzielony rabat globalny, to nie
ma możliwości wydruku faktury uproszczonej (w menu wydruków pozycja się nie wyświetli).
1.3. PESEL na fakturach dla osób fizycznych.
Na karcie kontrahenta zmieniło się oznaczenie pola NIP. Od wersji 3.50 FPP pole to nazywa się
‘NIP/PESEL’. Dane wpisane w tym polu drukują się na fakturach. W przypadku wydruku faktur
Comarch ERP Klasyka FPP
2
Zmiany w wersji 3.50
wystawionych na osoby fizyczne, program sprawdza ilość cyfr wpisaną w polu NIP/PESEL i na wydruku
przed informacją umieszcza odpowiedni opis. Jeżeli na karcie kontrahenta w powyższym polu jest
wpisanych 11 cyfr i nie jest wypełniony przedrostek przed NIPem, to na wydruku faktury dla osoby
fizycznej zostanie umieszczony opis PESEL. W pozostałych przypadkach będzie NIP.
2. Zmiany
2.1. Metoda kasowa.
Użytkownicy będący małymi podatnikami mogą rozliczać podatek VAT metodą kasową. Od 01 stycznia
2013 roku, w metodzie kasowej następują zmiany.
•
istotne stanie się czy sprzedaż dokonywana będzie na rzecz podatnika VAT czynnego czy nie,
ponieważ od tego będzie zależał termin na rozliczenie VAT należnego;
•
zlikwidowany ma być okres 90 dni, po upłynięciu, których aktualnie trzeba rozliczyć podatek pomimo
braku zapłaty, a w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika
VAT czynnego ma nie być limitu, w przypadku sprzedaży dla pozostałych podatników – okres, po
którym podatek trzeba zapłacić ma wynosić 180 dni;
•
na dokumentach wystawianych przez małego podatnika ma być adnotacja ‘metoda kasowa’ zamiast
dotychczasowej ‘MP’.
2.1.1. Parametr MP
W Konfiguracji/ Pieczątka Firmy została zmieniona nazwa parametru ‘MP’ na ‘Metoda kasowa’.
Użytkownicy, którzy do tej pory rozliczali się za pomocą metody kasowej (w Konfiguracji/ Pieczątka Firmy
zaznaczony parametr MP), po zainstalowaniu wersji 3.50 FPP otrzymają komunikat informujący o tym, że
od 01.01.2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące metody kasowej. Zmiany wymagają określenia czy
nabywca jest podatnikiem VAT czynnym.
2.1.2. Karta kontrahenta
Na potrzeby metody kasowej na karcie kontrahenta został dołożony parametr ‘podatnik VAT czynny’.
Parametr ten jest dostępny tylko wtedy, gdy w Konfiguracji jest zaznaczona opcja ‘Metoda kasowa’.
Domyślnie zaznaczenie będzie się podpowiadało dla kontrahentów o statusie krajowym, będących
‘Firmami’.
2.1.3. Transakcje
Podczas wystawiania dokumentów, gdy w Konfiguracji jest zaznaczony parametr ‘Metoda kasowa’, to nie
ma możliwości zmiany statusu kontrahenta na transakcji.
2.1.4. Seryjne ustawianie parametru podatnik VAT czynny.
Za pomocą Funkcji Specjalnych po naciśnięciu klawiszy <CTRL+M>, następnie <ENTER> zostanie
zaznaczony parametr: Podatnik VAT czynny na kartach kontrahentów. Opcja zostanie zaznaczona dla
kontrahentów, którzy nie są osobami fizycznymi (czyli na karcie jest wybrana: ‘Firma’ lub ‘?’) oraz mają
ustawiony status Kraj.
2.1.5. Księgowanie dokumentów.
Informacja o statusie podatnik VAT czynny jest przenoszona do programów Comarch ERP KH i Comarch
ERP KP oraz jest zapisywana w pliku VAT_R.txt.
2.1.6. Wydruk dokumentów
Na wydrukach dokumentów wystawianych przez małego podatnika została dołożona w tytule adnotacja
‘metoda kasowa’, czyli od wersji 3.50 FPP będzie np. ‘Faktura VAT metoda kasowa’.
2.2. Wydruki faktur
Od 01 stycznia 2013 roku wszystkie wydruki faktur muszą być zgodne z nowym rozporządzeniem. Program
w zależności od daty ustawionej w Menu głównym (po naciśnięciu klawisza <F3>) będzie drukował
Comarch ERP Klasyka FPP
3
Zmiany w wersji 3.50
wydruki faktur w postaci obecnej (do daty 31.12.2012), albo z uwzględnieniem wszystkich zmian
wprowadzanych rozporządzeniem fakturowym (od daty 01.01.2013). Wyjątkiem od tej zasady jest
duplikat do faktury, który pomimo tego, że jest drukowany do dokumentu wystawionego w 2012 roku,
musi być zgodny z rozporządzeniem obowiązującym od 2013 roku.
Aby dostosować wydruki do nowych przepisów, musiał się zmienić również wygląd wizualny wydruków,
przede wszystkim umiejscowienie niektórych danych nagłówkowych między innymi: Nabywcy, Odbiorcy,
Pieczątki Firmy, numeru konta bankowego, liczby stron. Z wydruków został usunięty adres dla banku.
Poniżej opisane są zmiany, jakie zostały wprowadzone na wydrukach faktur od 01.01.2013 roku.
2.2.1. Długa nazwa dla podatników
W związku z tym, że w wersji 3.50 została wydłużona nazwa dla kontrahenta oraz w pieczątce firmy,
zmienił się wygląd wydrukowanych handlowych dokumentów sprzedażowych. W przypadku, gdy na
transakcjach są kontrahenci z długą nazwą, to nazwa ta na wydruku będzie drukowana w trybie
zagęszczonym (mniejsza czcionka).
UWAGA: Nie jest możliwy wydruk Faktury VAT na pół strony, w przypadku gdy
kontrahent ma długą nazwę.
2.2.2. Adnotacja oryginał/ kopia
Od 01 stycznia 2013 znika określenie oryginału i kopii faktury. W związku z tym na wydrukach faktur
wystawianych od przyszłego roku nie będzie już takiej adnotacji. W Konfiguracji/ Wydruk faktury/
Parametry ogólne zostaje jednak parametr ‘Adnotacja Oryginał/ kopia’. Pozycja ta nie została usunięta
w wersji 3.50, aby zapewnić Użytkownikowi możliwość poprawnego wydruku faktur do końca 2012 roku.
W wersjach późniejszych parametr zostanie usunięty.
2.2.3. Ilość egzemplarzy
Od nowego roku znika przepis mówiący o tym, że faktury i korekty do nich są wystawiane, w co najmniej
dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca a kopię zatrzymuje sprzedawca.
Wg obecnie obowiązującego przepisu jeden dokument otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje dostawca.
Drukowane egzemplarze faktur są identyczne. W Konfiguracji/ Wydruk faktury/ Parametry ogólne
została zmieniona nazwa parametru ‘Ilość kopii’ na ‘Ilość egzemplarzy’.
UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby w polu Ilość egzemplarzy była wpisana dokładnie
taka liczba ile wydruków faktur operator chce otrzymać.
2.2.4. Data sprzedaży.
Na wydrukach faktur sprzedaży i korekt do nich, określenie ‘Data sprzedaży’ zastąpione zostało „Datą
dostawy/ wykonania usługi”.
2.2.5. Odwrotne obciążenie.
Na wydrukach faktur wystawianych dla kontrahenta, na którym spoczywa obowiązek rozliczenia podatku,
zamiast adnotacji „Podatek VAT rozlicza nabywca” pojawi się informacja „Odwrotne obciążenie”.
W programie FPP zmiana jest widoczna na wydrukach: Faktura złom, Faktura złom duplikat i na korektach
do tych faktur.
2.2.6. Faktura VAT marża.
Z wydruku Faktury sprzedaży, której podstawą opodatkowania jest marża usunięta została adnotacja
„Marża”. Według nowych przepisów należy na fakturach umieszczać podstawę stosowania procedury
marży. Po wystawieniu faktury, po naciśnięciu klawisza <F2> i wyborze opcji ‘Faktura marża’ wyświetli się
dodatkowe okno, w którym są zamieszczone adnotacje dla faktur marża. Operator musi zdecydować,
która z dostępnych opcji ma się wydrukować:
Comarch ERP Klasyka FPP
4
Zmiany w wersji 3.50
•
Procedura marży dla biur podróży
•
Procedura marży – towary używane
•
Procedura marży – dzieła sztuki
•
Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Wybór oznaczenia jest dokonywany po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji i naciśnięciu klawisza
<ENTER>. Wybór jest zapamiętywany. Gdy operator ponownie będzie drukować fakturę Vat marża, to
kursor ustawi się na wybranej uprzednio adnotacji. Jeżeli do faktury jest wystawiana korekta, to wybrany
na fakturze napis przeniesie się na dokument korekty. Dodatkowo, przed wydrukiem dokumentu
wyświetli się lista procedur przeznaczonych dla faktury marża, z której operator będzie mógł wskazać
odpowiednią.
2.2.7. Faktura Pro-Forma
Z wydruku faktur pro-forma została usunięta data sprzedaży oraz słowo VAT w nagłówku faktury.
3. Poprawiono
3.1. Księgowanie dokumentów PZ, które powstały na podstawie faktur RR.
Faktury RR płatne gotówką po zaksięgowaniu mają ustawione Odliczenia VAT na NIE. Fakrtury RR płatne
przelewem mają ustawione Odliczenia VAT na TAK.
3.2. Zestawienie transakcji sprzedaży.
Na zestawieniu transakcji sprzedaży według dat transakcji (Faktury/ Wg dat transakcji/ F2) są
uwzględniane różnice kursowe.
UWAGA: Comarch ERP Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych
Windows.
Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich
Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach
w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A.
http://www.comarch.pl/erp
Comarch ERP Klasyka FPP
5
Zmiany w wersji 3.50