Zarządzanie relacjami z Klientami w oparciu o Comarch ERP Optima

Zarządzanie relacjami z Klientami w oparciu o Comarch ERP Optima (CRM,
ofertowanie…)
Cele szkolenia
Założeniem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy Uczestników z zakresu
działań modułu Comarch ERP Optima CRM oraz możliwości wykorzystania tego modułu
w firmach handlowo-usługowych. Temat szkolenia został tak dobrany, aby wskazać
praktyczne zastosowanie wspomnianego modułu. W pierwszej części szkolenia
przedstawiono zagadnienia dotyczące rejestrowania kontaktów i zadań, a także
zaprezentowano przykładowy proces wprowadzania oferty handlowej oraz tworzenia na
jej podstawie dokumentów sprzedażowych. Kolejna część szkolenia dotyczy generowania
faktur abonamentowych oraz konfiguracji konto mailowego i przygotowania systemu do
pracy z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W tej części zaprezentowana zostanie także
możliwość seryjnej wysyłki faktur, ofert, newsletterów itd. Każdy z Uczestników otrzymuje
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Profil słuchaczy
Szkolenie z zakresu Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla: Klientów –
użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób
z działów magazynowo-handlowych i rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów
– firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych
podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw
zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.
Wymagania wstępne1
Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Nie jest wymagany status
Partnera Comarch ERP. Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa
znajomość Comarch ERP Optima i podstawowa znajomość zagadnień handlowych.
Czas trwania, koszt, grupa uczestników, termin i lokalizacja, materiały, test/egzamin
Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
Koszt: 350.00 zł netto/osoba.
Grupa uczestników: min. 7 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/
(Terminarz i Rejestracja Partnerzy).
Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD).
Test sprawdzający/Egzamin: Test sprawdzający w wersji papierowej.
Metoda realizacji i kategoria szkolenia
Szkolenie stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Szkolenie realizowane
jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych
ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania
w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP
Comarch SA. Przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
Wiedza teoretyczna i praktyczna
Powitanie i omówienie programu szkolenia
Analiza potrzeb Klienta
Wprowadzenie i zarejestrowanie zadań oraz kontaktów
Przygotowanie do pracy z modułem Comarch ERP Optima CRM -
1
Wyróżniamy 3 stopnie trudności szkoleń:
1-podstawowy,
2-średniozaawansowany,
Czas trwania
10 min.
20 min.
60 min.
3-zaawansowany.
Strona | 1; 2014-08-29
Konfiguracja
Wprowadzanie kontaktu i Wprowadzenie zadania
Oferty Handlowe
Wprowadzenie oferty handlowej
Przekształcenie oferty handlowej do dokumentów sprzedażowych
Przygotowanie szablonu oferty Funkcje
Faktury cyfrowe
Dodanie wzorca faktury cyklicznej
Wygenerowanie faktur abonamentowych na podstawie wprowadzonego
wzorca
Przerwa obiadowa
Konfiguracja konta i przygotowanie wysyłki mailowej
Wprowadzenie ustawień konfiguracyjnych dotyczących skrzynki
pocztowej
Nadanie uprawnień dla poszczególnych operatorów
Dodanie podpisu wiadomości mailowej
Dodanie szablonu wiadomości z wykorzystaniem makr
Seryjna wysyłka faktur, ofert, newsletterów itd.
Windykacja
Ustalenie schematu procesu windykacji
Ustalenie prametrów w konfiguracji
Realizacja procesu windykacji
Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie
szkolenia
90 min.
30 min.
60 min.
90 min.
90 min.
30 min.
Umiejętności
Szkolenie daje możliwość Uczestnikowi:
poznać możliwości wykorzystania Comarch ERP Optima CRM i zastosowanie
funkcjonalności modułu w firmach handlowo-usługowych;
nabyć umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Optima.
Ścieżka rozwoju
Z zakresu logistyki Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel;
E-Comarch ERP Optima – Szybki start z programem w firmie handlowej;
E-Modele usługowe – Instalacja, konfiguracja i zarządzanie (Comarch ERP
e-Sklep, Pulpit Menadżera, IWD);
E-Comarch ERP Optima – Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi (Comarch
ERP Mobilny, ECOD, Optimed24).
Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy
takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw.
E-Profesor. Oferta szkoleń z systemów Comarch ERP: http://www.comarch.pl/szkoleniaerp/. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: [email protected].
Test sprawdzający
Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru),
składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna
odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi
skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz
ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie
testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest
udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu
podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione
formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną
całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem
uczestnictwa w Programie Partnerskim.
Egzamin
Nie dotyczy.
Strona | 2; 2014-08-29