docRynek magazynowy okiem najemcy
download 
Reklamacja Transkrypt
Rynek magazynowy okiem najemcy
Polska | Rynek magazynowy | 2014 LUTY 2014 Rynek magazynowy okiem najemcy Identyfikacja potrzeb i trendów DOMINIKA JĘDRAK Dyrektor, Dział Doradztwa i Badań Rynku | Polska AGNIESZKA LUŚCIŃSKA Młodszy Analityk, Dział Doradztwa i Badań Rynku | Polska Niniejszy raport prezentuje wyniki badania, które firma Colliers International przeprowadziła wśród przedstawicieli firm wynajmujących powierzchnie magazynowe w różnych regionach Polski. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące bieżącej sytuacji, planów na przyszłość, poziomu zadowolenia z wynajmowanej powierzchni oraz czynników, które odgrywają najistotniejszą rolę w procesie decyzyjnym. Celem badania była identyfikacja potrzeb i oczekiwań najemców oraz trendów na polskim rynku magazynowym. Analiza została uzupełniona o wypowiedzi reprezentantów wybranych firm oraz ekspertów Colliers. Zarys ogólny Nowoczesna powierzchnia magazynowa skupiona jest w Polsce w obrębie dziewięciu głównych rynków. Największymi z nich pod względem podaży są Warszawa (podzielona na trzy strefy), Górny Śląsk oraz Polska Centralna. Pozostałe rynki to Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Toruń/ Bydgoszcz oraz Szczecin. Pomimo widocznego w ostatnich latach spowolnienia gospodarczego sytuacja na rynku magazynowym wydaje się być stabilna. W ciągu 2013 roku deweloperzy dostarczyli blisko 397 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, a całkowita podaż wyniosła 7,76 miliona m2. Na koniec roku w budowie znajdowało się 707,1 tys. m2. W 2013 roku na polskim rynku magazynowym wynajętych zostało ok. 2,24 miliona m2, z czego 66% przypadło na nowe umowy, a 34% na renegocjacje. Aż 30% wszystkich umów stanowiły transakcje typu BTS. Najbardziej aktywni byli najemcy z branż 3PL (tzw. logistyka firm trzecich), którzy reprezentowali 21% całkowitego popytu. wynajmowane przez firmy, których przedstawiciele wzięli udział w ankiecie, służą przede wszystkim składowaniu (50%) i konfekcjonowaniu (33%). Główne sektory działalności Źródło: Colliers International Sposób użytkowania powierzchni Sylwetka najemcy Głównymi graczami na polskim rynku magazynowym niezmiennie pozostają sieci dystrybucyjne oraz centra logistyczne. Tendencja ta znalazła odzwierciedlenie w wynikach ankiety przeprowadzonej przez Colliers. Respondenci jako główny sektor działalności firmy, którą reprezentują wskazali w 39% usługi logistyczne, podczas gdy 21% przypadło na branżę handlową, 17% na FMCG, a 6% na farmację. Wśród innych wymienianych sektorów znalazły się m.in. przemysł oraz motoryzacja. Obiekty magazynowe 2 Źródło: Colliers International Rynek magazynowy okiem najemcy | Identyfikacja potrzeb i trendów | Luty 2014 | Colliers International Czynniki brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji magazynowej i ich znaczenie dla najemców Żródło: Colliers International Z przeprowadzonego badania preferencji najemców wynika, że najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę w procesie wynajmu powierzchni są aspekty finansowe oraz lokalizacja, które zostały ocenione jako „bardzo istotne” przez zdecydowaną większość ankietowanych (odpowiednio 76% i 71%). Duże znaczenie ma również możliwość dogodnego dojazdu samochodem ciężarowym do nieruchomości, sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych (tras wylotowych, autostrad, obwodnic, itp.) oraz klasa budynku. Jako czynniki mające neutralny wpływ na decyzję o wynajęciu powierzchni ankietowani wskazali głównie m.in. dogodny dojazd komunikacją miejską oraz bliskość parkingów. Najmniejsze znaczenie natomiast okazała się mieć bliskość lotniska, która została wskazana jako „nieistotna” przez 41% respondentów. Warunki finansowe najmu muszą być na tyle atrakcyjne, by uzupełnić ofertę danego obiektu/parku logistycznego. Umowy zawierane na rynku magazynowym cechuje okresowy charakter, który gwarantuje najemcy zabezpieczenie czynszu na określonej wysokości przez cały okres najmu (chyba, że strony postanowią inaczej). Standardowo są one zawierane na okres 3-5 lat, a w przypadku obiektów typu BTS nawet na 20 lat. Im dłuższa perspektywa najmu, tym większe możliwości negocjacji ceny za m2. Oprócz czynszu, najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów mediów (wg zużycia). w podziale na branże, można zauważyć pewne różnice w stopniu w jakim poszczególne czynniki wpływają na podjęcie decyzji o wynajmie. Najbardziej wyraźnie sprecyzowane okazują się być potrzeby najemców z branży logistycznej, którzy jednoznacznie wskazują na kluczowość wybranych aspektów, takich jak lokalizacja, czynniki finansowe, czy klasa budynku. Plany najemców na przyszłość Zdecydowana większość ankietowanych (77%) przyznała, że w perspektywie 12-24 miesięcy zapotrzebowanie firm, które reprezentują na powierzchnię magazynową wzrośnie. Przy czym żadna z nich nie planuje ekspansji poza granice Polski. Zapotrzebowanie w firmie na powierzchnię magazynową w perspektywie najbliższych 12-24 miesięcy Wybór lokalizacji zależy od strategii danej firmy. Z reguły główną rolę odgrywa jakość infrastruktury drogowej. Gwarancja możliwości komunikacji zarówno w zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym jest niezbędna dla realizacji potrzeb dystrybucyjnych. Najemców przyciąga również obecność siły roboczej oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych, które oferują liczne zachęty finansowe. Wpływ na preferencje najemców mają m.in. specyfika branż, w których działają oraz cele do jakich dane powierzchnie mają być wykorzystywane. W związku z tym analizując najemców 3 Źródło: Colliers International Rynek magazynowy okiem najemcy | Identyfikacja potrzeb i trendów | Luty 2014 | Colliers International Połowa respondentów (50%) przyznała, że w ciągu najbliższych 3 lat planuje zmianę obecnej lokalizacji. Wśród przyczyn wskazywano głównie potrzebę wynajęcia większej powierzchni, jej konsolidację, poszukiwanie oszczędności, wybór lepiej zlokalizowanego budynku oraz politykę korporacyjną. Firmy, które zadeklarowały, że nie planują przenoszenia swojej działalności w inne miejsce, w większości rozważają ekspansję w obecnej lokalizacji lub optymalizację wynajmowanej powierzchni. Poziom zadowolenia z obecnej powierzchni magazynowej/ produkcyjnej Źródło: Colliers International Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że jest zadowolona (77%) lub bardzo zadowolona (17%) z obecnych warunków najmu. Zaledwie 6% badanych stwierdziła, że powierzchnia nie spełnia ich oczekiwań. Idealnemu dopasowaniu wynajmowanej powierzchni do potrzeb współczesnego najemcy sprzyja zawieranie popularnych w ostatnim czasie transakcji typu BTS. Deweloperzy pomagają w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla danej branży oraz projektują obiekt w sposób umożliwiający jego ewentualną rozbudowę. Najemca decydujący się na podpisanie umowy w formule BTS musi być przygotowany na podjęcie długoterminowego zobowiązania. Zazwyczaj jest to minimum 10 lat, a w niektórych przypadkach nawet 15-20 lat. Dodatkowo w planach trzeba uwzględnić czas oczekiwania na ukończenie magazynu, który wynosi średnio kilka miesięcy. Innym typem umów gwarantujących elastyczne podejście do potrzeb najemcy, są umowy typu pre-let, które polegają na rozpoczęciu nowej inwestycji w ramach parku logistycznego po ich podpisaniu. Od umów BTS odróżniają je m.in. długość najmu, wielkość powierzchni, czy lokalizacja. 4 Rynek magazynowy w oczach najemcy i eksperta Co powinien uczynić najemca, aby obniżyć koszty najmu? Katarzyna Kowalska Dyrektor Logistyki Leroy Merlin Polska - firma GROUPE ADEO Pierwszorzędny wpływ na koszty najmu ma dobór odpowiedniej lokalizacji. Należy wybrać między jej „popularnością”, a obecnymi i przyszłymi potrzebami najemcy. Dobrze dobrana lokalizacja uwzględnia długofalowe trendy rynkowe i społeczne, plany inwestycji infrastrukturalnych oraz wizję rozwoju biznesu. Po wnikliwej analizie możemy zdecydować się na lokalizację mniej oczywistą, za to korzystniejszą kosztowo. Interesujące bywają też zachęty władz lokalnych, gdyż często pionierzy na rynku przyciągają konkurencyjne firmy, przyczyniając się do rozwoju całego regionu. Warto być takim pionierem i szukać ciekawych lokalizacji, aby uzyskać niższe koszty najmu. Tomasz Kasperowicz Partner Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International Poland Jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez najemcę w procesie decyzyjnym są koszty. Im dłuższy okres najmu, tym niższa cena za metr kwadratowy powierzchni. Należy jednak pamiętać, że w związku z obserwowanym spadkiem poziomu pustostanów w wielu regionach Polski, będącym konsekwencją braku inwestycji spekulacyjnych, mamy do czynienia z mniejszą skłonnością deweloperów do oferowania ustępstw cenowych. Kluczowe dla obniżenia kosztów najmu jest zatem dokładne określenie przez najemcę jego obecnych i przyszłych potrzeb, co pozwoli na podjęcie długoterminowego zobowiązania. Ważne jest również gruntowne rozpoznanie rynku i wybór optymalnej lokalizacji. Rynek magazynowy okiem najemcy | Identyfikacja potrzeb i trendów | Luty 2014 | Colliers International Jak przedstawia się elastyczność deweloperów w kwestii ustępstw cenowych? Andrzej Staniórski Purchasing Department CAT LC Polska W pierwszej połowie roku 2013 walka deweloperów o nowych klientów, jak również przedłużenie umów z obecnymi najemcami w połączeniu ze stagnacją na rynku skłaniała właścicieli magazynów do większych ustępstw w postaci różnorodnych zachęt finansowych. Śmiało można było powiedzieć, iż rynek był rynkiem najemcy. Obecnie ilość wolnych powierzchni magazynowych ulega zmniejszeniu, co skutkuje mniejszą elastycznością deweloperów w zakresie ustępstw. Maciej Cieliczko Dyrektor Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International Poland Właściciele powierzchni magazynowych wnikliwie obserwują popyt i podaż na rynku lokalnym, i w zależności od aktualnej sytuacji wykazują się pewną elastycznością lub jej brakiem. Jest to szczególnie widoczne w tych regionach Polski, w których współczynnik dostępnej powierzchni jest bardzo niski. Z drugiej strony w regionach charakteryzujących się dużą dostępnością powierzchni, stawki aktualnie uzyskiwane są najniższe w historii. Na elastyczność deweloperów w kwestii ustępstw cenowych wpływają również inne czynniki, takie jak długość najmu i jego skala, marka najemcy oraz odpowiednio przeprowadzony proces negocjacji warunków najmu. Park logistyczny czy indywidualny budynek – co lepsze dla najemcy? Dariusz Barszczewski Dyrektor ds. Logistyki Castorama Polska Małgorzata Zbróg Dyrektor Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International Poland Samodzielny budynek zlokalizowany na ogrodzonym terenie, którego wynajmujący nie dzieli z innymi firmami, daje możliwość pełnej kontroli nad ruchem na bramie wyjazdowej. Pozwala także utrzymać pełną kontrolę nad wydatkami związanymi z utrzymaniem terenu, które o wiele trudniej monitorować w przypadku parku logistycznego. Każda z opcji ma swoje zalety i wady. Obiekt wolnostojący, pozwala zachować najemcy całkowitą autonomię związaną z zarządzaniem i utrzymaniem obiektu. Firma ma do własnej dyspozycji wszelkie drogi dojazdowe oraz place manewrowe na terenie nieruchomości. Najemcom powierzchni w parku logistycznym tym trudniej o rzeczywisty wpływ na koszty, im mniejszym magazynem w parku dysponują. Nie znaczy to jednak, że taka lokalizacja nie daje potencjalnych korzyści. Pozwala ona bowiem na optymalizację wydatków (wspólnie ponoszone koszty utrzymania terenu czy oświetlenia) oraz daje możliwość np. wspólnej organizacji dojazdu dla pracowników. Wynajęcie powierzchni na terenie parku logistycznego daje natomiast możliwość czerpania korzyści z efektu skali. Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości dzielone są proporcjonalnie pomiędzy najemców. Taka lokalizacja umożliwia również późniejszą ekspansję bądź zmniejszenie wynajmowanej powierzchni w obrębie istniejących budynków. 5 Rynek magazynowy okiem najemcy | Identyfikacja potrzeb i trendów | Luty 2014 | Colliers International Czy dzisiejszy najemca skłonny jest do podejmowania ryzyka? (zmiana lokalizacji, wynajęcie nowych obiektów, itd.) Maciej Cieliczko Dyrektor Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International Poland Andrzej Staniórski Purchasing Department CAT LC Polska Firma CAT LC Polska jest skłonna do zmiany lokalizacji o czym świadczy fakt, iż w minionym roku zmieniła dwie z nich. Wiązało się to ze zwiększeniem powierzchni magazynowych oraz zabezpieczeniem powierzchni pod późniejsze ekspansje. Również w 2013 roku podpisaliśmy kolejny kontrakt z firmą SEGRO dotyczący wynajmu powierzchni magazynowych od początku 2014 roku. Aby zminimalizować wszelkie ryzyko wszystkie decyzje dotyczące nowych kontraktów były dogłębnie analizowane. Wprowadzone zmiany niosą za sobą podniesienie standardu świadczonych usług oraz dopasowanie oferowanych rozwiązań do potrzeb naszych klientów. Aktualna sytuacja gospodarcza nie pozwala na ryzykowne zachowania wśród najemców powierzchni magazynowych. Kilka lat temu zdarzały się sytuacje, że firmy logistyczne wynajmowały powierzchnie „na rozwój” wierząc, iż w ciągu kilku miesięcy pozyskają klientów. Dziś ocena ryzyka nie pozwala na podejmowanie takich działań. Nowo wynajmowane powierzchnie muszą charakteryzować się jeszcze większym dopasowaniem do potrzeb najemców, lepszą lokalizacją i atrakcyjniejszą ceną. Nie ma tu miejsca na ryzyko związane ze stratą pracowników, czy gorszą jakością obiektu, które mogłyby narazić logistyków na straty Najbardziej perspektywiczne lokalizacje – „industrial gaps”. Adam Grochal Business Development Manager ND Logistics Poland Na polskim rynku magazynowym widoczny jest nowy typ klientów - rynek e-commerce i ich centra dystrybucyjne obsługujące kilka krajów. Lokalizacje jakie będą wybierane przez najemców z tej branży będą ściśle związane z obsługiwanym rynkiem docelowym. Dla obsługi Skandynawii popularny będzie Szczecin; dla Niemiec Poznań i Wrocław; a dla Europy Centralnej - obszar przy autostradzie A4 pomiędzy Wrocławiem a Górnym Śląskiem. Te dwa ostatnie rynki będą dalej się rozwijały głównie dzięki napływowi nowych inwestorów przemysłowych, dla których olbrzymie znaczenie odgrywają lokalizacja oraz zachęty finansowe oferowane w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Grzegorz Paluch Dyrektor Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International Poland Rozwijająca się infrastruktura, stosunkowo duży popyt wewnętrzny oraz korzystne położenie naszego kraju wpływają na rozwój powierzchni magazynowych w popularnych już regionach, głównie na Górnym i Dolnym Śląsku, w Polsce Centralnej oraz w Poznaniu. Nie spodziewam się, aby w ciągu najbliższych 2-3 lat powstały całkowicie nowe punkty na logistycznej mapie Polski. Miasta, takie jak Rzeszów, Lublin czy Białystok mogą liczyć raczej na projekty typu BTS, budowane pod konkretne zamówienie, niż na typowe centra logistyczne, przeznaczone dla wielu najemców. Szczecin oraz Gdańsk mają spore szanse na zwiększenie podaży powierzchni magazynowych. Zauważamy coraz Ciekawą przyszłość ma przed sobą Trójmiasto ze względu większe zainteresowanie tą lokalizacją ze strony firm na wzrastającą liczbę przeładunków w swoich portach. obsługujących kraje skandynawskie – zapewne z powodu Ten region może stać się bramą do Europy Centralnej konkurencyjnych cen najmu oraz niezaprzeczalnej i Wschodniej, a w najbliższych latach można spodziewać bliskości rynku. Rozwój Gdańska, coraz lepiej się przenoszenia magazynów z Europy Zachodniej właśnie skomunikowanego z resztą kraju, będzie związany z prężnie w te okolice (kosztem Antwerpii, Rotterdamu i Hamburga). działającym głębokowodnym terminalem przeładunkowym. 6 Rynek magazynowy okiem najemcy | Identyfikacja potrzeb i trendów | Luty 2014 | Colliers International Co oznacza e-commerce dla przyszłości rynku magazynowego? Katarzyna Kowalska Dyrektor Logistyki Leroy Merlin Polska - firma GROUPE ADEO Rynek powierzchni magazynowych będzie musiał dostosować się do specyfiki handlu internetowego, która wymaga większego udziału powierzchni operacyjnej w stosunku do powierzchni wysokiego składowania. Ze względu na zwielokrotnienie ilości produktów oferowanych w sieci, strefy 'pickingowe' będą potrzebowały zagęszczenia poprzez np. konstrukcje mezzaninowe lub inne wielopoziomowe strefy składowania. Nowe powierzchnie będą musiały też umożliwiać zastosowanie systemów automatyki magazynowej. Różnorodność potrzeb najemców z branży e-commerce zapewne zwiększy udział inwestycji typu BTS. 7 Tomasz Kasperowicz Partner Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International Poland W najbliższych latach możemy spodziewać się wejścia do Polski kilku sieci handlu internetowego, na co rynek magazynowy musi być odpowiednio przygotowany. Doskonałym przykładem są ogromne inwestycje logistyczne budowane przez Panattoni i Goodman na potrzeby amerykańskiego sklepu internetowego Amazon. Należy pamiętać, że deweloperzy wciąż posiadają w swoich zasobach tereny, na których mogą powstać nowe inwestycje magazynowe. Dodatkowy popyt generowany przez firmy z sektora e-commerce jest szansą na dalszy rozwój rynku i wykorzystanie tych rezerw. Rynek magazynowy okiem najemcy | Identyfikacja potrzeb i trendów | Luty 2014 | Colliers International Prognozy 2014 Jan Barbasiewicz Dyrektor Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International Poland Rosnące zróżnicowanie czynszów W 2014 roku czynsze będą coraz bardziej zróżnicowane. Bardzo ważne dla najemców będzie zatem odpowiednio wczesne rozpoczęcie procesu poszukiwań i analizy rynku, zwłaszcza w przypadku średnich i dużych powierzchni. Stawki efektywne za najlepsze powierzchnie będą rosły, a w przypadku tych, które są niewynajęte już dłuższy czas lub których lokalizacja nie jest atrakcyjna – będą dalej spadały. Powierzchnie budowane pod konkretnego najemcę będą w większości przypadków tańsze niż istniejące. Ostrożny powrót inwestycji spekulacyjnych W lokalizacjach, w których wskaźnik powierzchni niewynajętej jest bardzo niski (Wrocław, Poznań, niektóre lokalizacje na Górnym Śląsku) deweloperzy przygotowują się do realizacji kilku pierwszych od wielu lat inwestycji spekulacyjnych. Jest to najlepszy dowód na to, że rynek jest w coraz lepszej kondycji. Należy dodać, że zachowują oni jednak ostrożność w kwestii skali inwestycji – planowane projekty to wyłącznie rozwój istniejących już parków, a wielkość przeciętnego budynku to ok. 15-20 tys. m2. Nie jest to jeszcze moment na spekulacyjną budowę od podstaw nowych parków, lecz na pewno jest to dość duża zmiana w porównaniu z ostatnimi latami, w czasie których celem było wynajęcie pustych setek tysięcy metrów Podsumowanie Na podstawie badań przeprowadzonych przez Colliers można stwierdzić, że obecnie oferowane na rynku powierzchnie magazynowe i warunki najmu spełniają oczekiwania większości najemców. Co prawda część z nich planuje pewne zmiany w najbliższej przyszłości, jednak wynika to głównie z rosnącego zapotrzebowania na powierzchnię magazynową. W związku z tym trendem, dobrym rozwiązaniem jest lokowanie działalności od początku na terenie dużego parku logistycznego, który daje możliwość dobrania dodatkowej powierzchni. Badanie preferencji pokazało, że w procesie podejmowania decyzji najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przez najemców są aspekty finansowe oraz lokalizacja, rozumiana zarówno jako konkretny region, jak również obecność ciągów komunikacyjnych i możliwość dogodnego dojazdu samochodem ciężarowym do nieruchomości. Wciąż na większości rynków możliwe jest wynajęcie powierzchni na atrakcyjnych warunkach w obiektach już istniejących. Dodatkowo deweloperzy mają możliwość realizacji kilkuset tysięcy m2. Niektórzy inwestorzy rozważają powrót do inwestycji spekulacyjnych, polegających zwłaszcza na rozbudowie istniejących parków logistycznych. Analizując obecną sytuację oraz biorąc pod uwagę wypowiedzi eksperów można stwierdzić, że rynek magazynowy w Polsce ma i nadal będzie miał wiele do zaoferowania zarówno obecnym, jak i przyszłym najemcom. Dalszy rozwój sektora BTS Nastąpi dalszy wzrost i rozwój geograficzny rynku BTS, w których dominujący udział nadal będą mieli najemcy produkcyjni. Następuje coraz większe zróżnicowanie tego rynku niż to obserwowane w przypadku tradycyjnych powierzchni magazynowych. O ile parki magazynowe koncentrują się wokół największych miast, a przeciętna długość najmu nie przekracza 5 lat, tak rynek BTS to coraz częściej lokalizacje w średnich i małych miastach z umowami najmu zawieranymi na 10 czy 15 lat. 8 Rynek magazynowy okiem najemcy | Identyfikacja potrzeb i trendów | Luty 2014 | Colliers International Autorzy raportu: 482 biura w 62 krajach na 6 kontynentach Stany Zjednoczone: 140 Kanada: 42 Ameryka Łacińska: 20 Azja Pacyfik: 195 EMEA: 85 $2 mld przychodu rocznie 1,12 Dominika Jędrak Dyrektor | Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 666 819 242 [email protected] Agnieszka Luścińska Młodszy Analityk | Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 666 819 239 [email protected] Kontakt biznesowy: Maciej Chmielewski Partner | Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych +48 604 121 748 [email protected] Tomasz Kasperowicz Partner | Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych +48 664 920 131 [email protected] mld m2 zarządzanych powierzchni 13,500 pracowników Colliers International Poland Pl. Piłsudskiego 3 00-078 Warszawa | Polska + 48 22 331 78 00 Colliers International Colliers International jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych poprzez sieć 482 biur w 62 krajach i zatrudniającą ponad 13 500 pracowników. Jako część spółki giełdowej FirstService Corporation Colliers oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Colliers doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Według najnowszego rankingu sporządzonego przez Lipsey Company Colliers International jest drugą na świecie najbardziej rozpoznawalną firmą działającą w obszarze nieruchomości komercyjnych. colliers.pl Copyright © 2013 Colliers International. The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.
