Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja instalacji c.o.

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.:
„Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła
i montażem instalacji solarnej w zabytkowym pałacu
Habsburgów w Bestwinie”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7
2.
Analiza terytorialna ........................................................................................................................ 10
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 16
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 17
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 17
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 18
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 19
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 20
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 20
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 21
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 22
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 22
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 23
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 26
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 32
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 32
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 33
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 34
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 34
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 34
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 9
Tabela 2 Wskaźnik produktu .................................................................................................................. 9
Tabela 3 Ludność w Gminie Bestwina wg miejsca zameldowania i płci ............................................... 10
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Bestwina ................................................. 11
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 16
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 17
3
Tabela 7 Planowane koszty................................................................................................................... 20
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 21
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 21
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 21
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 25
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 28
Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 29
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 29
Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 30
Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu.............................................................................................. 31
Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 32
Tabela 18 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 33
Spis rysunków
Rysunek 1 Bestwina na mapie Województwa Śląskiego ........................................................................ 6
Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Bestwina, ul. Krakowska 111 ............................................................. 7
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej
w zabytkowym pałacu Habsburgów w Bestwinie”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotowy projekt obejmuje modernizację instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem
instalacji solarnej w zabytkowym pałacu Habsburgów w Bestwinie – budynku użyteczności publicznej
mieszczącym jednostki administracyjne gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne). Celem
projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie zapotrzebowania
na energię, a przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla,
do atmosfery. Realizacja projektu jest niezbędna ze względów ekonomicznych – wysokie koszty
utrzymania obiektu, społecznych – obiekt publiczny nie spełnia standardów wymaganych przez osoby
z niego korzystające, ekologicznych – zwiększające się z roku na rok zużycie energii przekłada się
bezpośrednio na emisję gazów cieplarnianych i pogarszanie stanu środowiska naturalnego, zarówno
lokalnie, jak i globalnie. Wskazane przyczyny konieczności realizacji projektu wynikają
z przeprowadzonej analizy pod względem technicznym i użytkowym przedmiotowego obiektu, tj.
zabytkowego pałacu Habsburgów. Analiza wykazała, iż ze względu na wiek i stan techniczny budynku
(obiekt zabytkowy podlegający pod Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zastosowane w nim
technologie i rozwiązania budowlane nie spełniają aktualnie obowiązujących norm w szczególności
w zakresie efektywności zainstalowanego źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania.
Zaplanowane w przedmiotowym projekcie działania są ukierunkowane na poprawę efektywności
energetycznej budynku i eliminację innych niekorzystnych czynników wynikających z przeprowadzonej
analizy w celu poprawy sytuacji ekonomicznej i ekologicznej, a także warunków użytkowych obiektu.
W ramach przedsięwzięcia na rzecz likwidacji „niskiej emisji” i termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej wykonane zostaną komplementarne działania projektowe:




kompletna dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym i studium wykonalności
(wg wytycznych),
roboty budowlane polegające na: wymianie instalacji c.o., montażu nowego źródła ciepła
(z możliwością zastosowania rozwiązań opartych o OZE w przypadku stwierdzenia w ramach
audytu energetycznego efektywności i opłacalności takiego rozwiązania),
nadzór inwestorski,
działania informacyjne i promocyjne projektu,
5

inne działania, jeżeli będą wymagane dla projektów realizowanych w ramach RPO WSL 20142020.
Celem projektu jest poprawa efektowności energetycznej w infrastrukturze budynków użyteczności
publicznej Bestwiny poprzez zmniejszenie emisji CO2 do powietrza w regionie. Dzięki realizacji
projektu zmniejszy się energochłonność sektora infrastruktury publicznej i zmniejszy się
zapotrzebowanie na energię.
1.2.
Lokalizacja projektu
Bestwina – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Lokalizacja
projektu – zabytkowy budynek pałacu Habsburgów w Bestwinie w miejscowości Bestwina, przy ulicy
Krakowskiej 111.
Rysunek 1 Bestwina na mapie Województwa Śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bestwina
6
Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Bestwina, ul. Krakowska 111
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
 poprawa jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa
jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji
i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
7
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się
do przedmiotowego projektu jako:
1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych,
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów
nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną
oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia
projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych
głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin
dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja
obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą
oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową
systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów
wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element
szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.
W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.
Niniejszy projekt wymaga na etapie przygotowania studium wykonalności przeanalizowania wydatków
pod kątem kwalifikowalności. W okresie programowania 2007-2013 nie było możliwości
termomodernizacji budynków administracji publicznej, co może zostać podtrzymane w okresie 20142020.
Wskaźniki
Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi
rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń
gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie
kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia
te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany energetycznie zostanie 1 budynek –
zabytkowy obiekt, siedziba budynku użyteczności publicznej mieszczącym jednostki administracyjne
8
gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne) w miejscowości Bestwina, przy ul. Krakowskie
111.
W odniesieniu do przedmiotowego projektu – Beneficjent aktualnie jedynie na podstawie
doświadczenia w realizacji projektów termomodernizacyjnych, bez właściwej dokumentacji (audytu
energetycznego) może ogólnie i wstępnie oszacować wskaźnik „spadku emisji gazów cieplarnianych”
wyrażany w tonach ekwiwalentu CO2 [tCO2e]. Szacowana wartość: 10 tCO2e.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych
eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora –
szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania):
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Emisja zanieczyszczeń
gazowych
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2020)
[t/r]
Analiza
ekspercka
32,55
24,91
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2020)
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze/
dokumentacja
księgowa
0
1
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Tabela 2 Wskaźnik produktu
L.p.
1.
2.
3.
Wskaźnik
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie budynków
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet
zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania
projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych
wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany
do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO
WSL na lata 2014-2020.
9
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014 - 2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania
na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa
(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/
protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Bestwina – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, siedziba gminy
Bestwina. Powierzchnia sołectwa wynosi 1353,6 ha, a liczba ludności 4652, co daje gęstość
zaludnienia równą 341,2 os./km² (źródło: Wikipedia i http://www.bestwina.pl ).
Bestwina to jedno z czterech sołectw w Gminie Bestwina. W skład gminy wchodzą też: Bestwinka
(455 ha); Janowice (709 ha) oraz Kaniów (1251 ha). Według danych GUS z roku 2012 gmina
Bestwina ma obszar 37,92 km², w tym: użytki rolne: 72%, a użytki leśne: 11,4%. Gmina stanowi 8,27%
powierzchni powiatu bielskiego. Gmina Bestwina położona jest w Kotlinie Oświęcimskiej u ujścia rzeki
Biała do Wisły. Od zachodu przez rzekę Biała sąsiaduje z miastem i gminą Czechowice-Dziedzice, na
południu z miastem Bielsko-Biała, na północy przez rzekę Wisła z gminami Miedźna i Pszczyna, na
wschodzie z gminą Wilamowice. Niedalekim sąsiedztwie przebiegają ważne trasy komunikacji
drogowej tj.: drogi krajowe nr 2 (E75); 95 (E462); 933 i 948. Bestwina posiada dogodne połączenie
komunikacyjne z miastami Bielsko – Biała i Katowice. W odległości 40 km od wsi Bestwina znajduje
się przejście graniczne Cieszynie.
Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową. Liczbę ludności w gminie Bestwina na przestrzeni
ostatnich 5 lat prezentuje poniższa tabela.
Tabela 3 Ludność w Gminie Bestwina wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
10 852
10 835
10 942
11 067
11 187
mężczyźni
osoba
5 284
5 318
5 380
5 424
5 494
kobiety
osoba
5 568
5 517
5 562
5 643
5 693
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Bestwina liczyła 11 187 mieszkańców, natomiast
jej powierzchnia wynosi 3792 ha. Gęstość zaludnienia stanowi przy tym – 295 os./km² i od kilku lat
w związku z systematycznym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem
migracji na 1000 osób (2013 r. – 6,1 a w 2009 r. - 10,3) ta gęstość wzrasta (w 2009r. było 285
os./km²).
10
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Bestwina
Wyszczególnienie
j.m.
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
2009
2010
2011
2012
2013
54,3
54,7
54,9
55,2
56,0
77,6
81,9
81,8
85,3
87,7
23,7
24,6
24,7
25,4
26,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności Bestwiny w 2013 r. - 19,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 64,1% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8 % osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni i stanowi
3,9.
Liczba pracujących w gminie Bestwinie to ogółem 1 347 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). W tym
czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem
w gminie wyniósł – 5%. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12 %,
w województwie śląskim 10,2 %, w mieście Bielsko – Biała 5,6%, a w powiecie bielskim 9,2 %. Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bielsko - Białej w tym czasie z Gminy Bestwina to 309 osób.
Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest lekka tendencja spadkowa bezrobocia (w VI 2012 r.
było 338 osób).
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013r.) dla gminy Bestwina – podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 1 045, w tym z sektora
publicznego 23, prywatnego 1 022. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w Bestwinie są firmy z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (267 firm), potem
z sektora C – przetwórstwo przemysłowe (159) oraz z sektora F – budownictwo (144).
Zasoby mieszkaniowe Gminy Bestwina stanowią 2 799 mieszkania (wg GUS, stanu na XII 2013 r.),
a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano – 44.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.):
Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej to 114,4km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2592 szt.,
 Kanalizacja - długość czynnej sieci rozdzielczej to 10,0 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 661 szt.
Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.)

Służba zdrowia: 5 przychodni; apteki ogólnodostępne – 2; liczba ludności na 1 aptekę
ogólnodostępną – 5 594.
Placówki biblioteczne – biblioteki i filie ogółem 4, 3915 czytelników w ciągu roku.
11
Placówki edukacyjne w Bestwinie to: 4 przedszkola dla 401 dzieci; 4 szkoły podstawowe (dla 662
uczniów) oraz 2 gimnazja (dla 326 uczniów).
W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności
energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)
szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.
Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które
charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.
W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane
są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część
południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza
jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy
emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł
a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów CzechowicDziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma
niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina
Bestwina. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego
(wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie
WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym
technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT
Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina Bestwina liczy 11 187 mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 3792 ha. Gęstość zaludnienia
stanowi 295 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost
naturalny w 2013 r. jest dodatni wyniósł 3,9 i ma tendencję rosnącą. Przybywa pracujących, zmniejsza
się liczba bezrobotnych.
W Bestwinie dominują działalności gospodarcze dot. handlu, przetwórstwa przemysłowego
i budownictwa.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Bestwiny stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:

Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
12
13






Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.
14







Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz
ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora
mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego
Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca
redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej
do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów
w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach;
Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych;
Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.
Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020
Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego;
Cel szczegółowy II.2. Poprawa stanu czystości powietrza.
Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla Gminy Bestwina – to strategia
działania gminy w celu osiągnięcia założeń polityki klimatyczno – energetycznej UE, w tym
redukcji emisji CO2. Zgodnie z tym dokumentem Bestwina w porozumieniu z innymi gminami
powiatu bielskiego przystąpiły do wdrożenia działań na rzecz ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i planu redukcji emisji CO 2 tak, by osiągnąć w 2020 r. stan z roku bazowego,
tj. 2005 obniżonego o 20% (wartość docelowa). Działania w planie dot.: budynków i obiektów
komunalnych, sektora mieszkaniowego i sektora usług.
Strategia Rozwoju Gminy Bestwina – obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii
(obowiązywała na lata 2007 – 2013) na następny okres i trwa procedura strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Planuje się uchwalenie aktualizacji strategii do końca
bieżącego roku. Ponadto Gmina Bestwina nie dysponuje innymi aktualnymi dokumentami
strategicznymi/planistycznymi dotyczącymi przedmiotowego zagadnienia. W opracowaniu
obecnie są Program Ograniczenia Niskiej Emisji (planowane uchwalenie – październik 2014)
oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (planowane uchwalenie 2015)..
15
Polityki horyzontalne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:


w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny;
 ochronie środowiska poprzez ograniczanie
emisji gazów.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Subregion Południowy
Województwa Śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW
zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie
Bestwina.
16
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami
L.p.
Nazwa projektu
Podmiot
realizujący
Źródło
finansowania
Wartość
brutto
w PLN
Stan realizacji
przedsięwzięcia
1.
Termomodernizacja
budynku Przedszkola
w Kaniowie
zlokalizowanego przy ul.
Batalionów
Chłopskich 15,
polegająca na
termoizolacji przegród
budowlanych oraz
modernizacji systemu
grzewczego
Gmina
Bestwina
środki własne
WFOŚiGW
330 836,97
zrealizowany
2.
Ożywienie społecznokulturalne w Gminie
Bestwina w wyniku
remontu budynku
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaniowie
Gmina
Bestwina
środki własne
PROW 20072013
1 001 502,55
zrealizowany
3.
Termomodernizacja
budynku szkoły
w Bestwince
Gmina
Bestwina
4 000 000,00
planowane
4.
Termomodernizacja
budynku przedszkola
publicznego w Bestwinie
Gmina
Bestwina
3 000 000,00
planowane
środki własne
RPO WSL
2014-2020
środki własne
RPO WSL
2014-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Bestwina. Podstawę prawną
w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr
142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Bestwina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego,
powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest
wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązku Urzędu Gminy oraz
zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bestwina
(Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Bestwina z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bestwinie). Urząd jest jednostką organizacyjną gminy
zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Wójta, oraz Rady i jej organów
17
wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty,
biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) pracownicy Urzędu Gminy w Bestwinie i Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli (60 osób), władze samorządowe gminy oraz interesariusze (mieszkańcy
gminy, turyści, przyjezdni) w liczbie 5 000 w skali roku.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Bestwina.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać
za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu
rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie
inwestycji, w skład którego wejdą pracownicy Urzędu Gminy Bestwina. Głównym zarządzającym
będzie Wójt Gminy Bestwina wspólnie ze Skarbnikiem Gminy.
Zarządzanie bieżące projektem realizowane będzie przez czteroosobowy zespół utworzony
z pracowników Urzędu Gminy, posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby
sprawować kontrolę i nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem. W skład zespołu wejdą:

Specjalista ds. inwestycji posiadający doświadczenie w prowadzeniu inwestycji komunalnych
i rozliczaniu zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, który będzie
odpowiadać za współpracę z projektantem, wykonawcą i instytucjami nadzoru budowlanego,
przygotowywanie zestawień wykonanych robót, protokołów, kontrolowanie zgodności
realizowanych prac z harmonogramem i budżetem projektu,

Specjalista ds. zamówień publicznych posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który odpowiadać będzie
za przygotowanie i prowadzenie procedury zamówień publicznych, sporządzanie umów
z wykonawcami, nadzorowanie przestrzegania przepisów i wytycznych szczegółowych,

Specjalista ds. funduszy i zarządzania projektem posiadający doświadczenie w sporządzaniu
wniosków o dofinansowanie, zarządzaniu i rozliczaniu projektów, który odpowiadać będzie
za przygotowanie wniosku aplikacyjnego, przygotowanie i przekazywaniem sprawozdań,
wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą,
bieżące kontrolowanie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
i budżetem projektu,

Specjalista ds. finansów posiadający doświadczenie w tematyce prawodawstwa krajowego
w zakresie publicznych i pomocowych środków finansowych oraz rozliczania dotacji, który
odpowiadać będzie za bieżące kontrolowanie prawidłowości wydatkowania środków,
przygotowanie sprawozdań finansowych i wniosków o płatność.
Przy realizacji projektu udział ma brać także Referat Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Budowlanej
i Ochrony Środowiska, w zakresie czynności przewidzianych przepisami wewnętrznymi Urzędu
Gminy, a w głównej mierze prowadzenia polityki finansowej i rachunkowej projektu oraz
zagadnieniami środowiskowymi.
Zespół zarządzający posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji
finansowanych ze środków budżetowych jak i zewnętrznych, krajowych i unijnych, nabyte podczas
18
wykonywanych na przestrzeni ostatnich lat inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej
i technicznej na terenie gminy.
Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich
komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu jest przygotowany do realizacji projektu,
posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa
działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie
trwałości będą zagwarantowane.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem
mieszczącym jednostki administracyjne gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne).
Podstawowe dane dotyczące obiektu:






3
kubatura obiektu - 10 600 m ,
2
powierzchnia zabudowy - 1209 m ,
2
powierzchnia użytkowa - 2400 m
2 szt. BPIS o mocy 93 kW każdy, gazowe,
liczba poziomów – 3: parter, niezagospodarowane poddasze, piwnica,
rok budowy: 1824.
Obiekt nie jest zagrożony do realizacji pod względem własnościowym i terenowym.
Teren inwestycji wyposażony jest we wszystkie media (woda, energia, gaz, sieć teletechniczna),
a budynek objęty inwestycją jest przyłączony do wszystkich sieci. Teren jest własnością
wnioskodawcy i nie jest niczym obciążony. Nie zidentyfikowano innych ograniczeń mogących mieć
wpływ na realizację inwestycji.
Budynek stanowi obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków.
Stan projektowany
W ramach projektu wykonane zostaną:
a) kompletna dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym i studium wykonalności,
b) roboty budowlane polegające na:

wymianie instalacji c.o.,

montażu nowego źródła ciepła (z możliwością zastosowania rozwiązań opartych o OZE
w przypadku stwierdzenia w ramach audytu energetycznego efektywności i opłacalności
takiego rozwiązania) – sugerowane paliwo: gaz ziemny + OZE,
c) nadzór inwestorski,
d) działania informacyjne i promocyjne projektu.
e) inne działania, jeżeli będą wymagane dla projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.
Instalacje solarne zostaną zainstalowane na dachu – przy zgodzie konserwatora zabytków,
w przeciwnym wypadku rozważane będą inne lokalizacje.
Szczegółowe projektowane parametry zawiera rozdział 7.
19
Planowane koszty prezentuje poniższa tabela:
Tabela 7 Planowane koszty
Zadania inwestycyjne
Dokumentacja projektowa
Studium wykonalności
Nadzory, ekspertyzy
Promocja projektu
Razem
720 894,31 zł
40 650,41 zł
13 008,13 zł
28 455,28 zł
10 000,00 zł
813 008,13 zł
23%
23%
23%
23%
23%
165 805,69 zł
9 349,59 zł
2 991,87 zł
6 544,72 zł
2 300,00 zł
186 991,87 zł
Kwota
brutto
Kwota
VAT
Kwota
netto
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
VAT %
Wydatki/koszty
całkowite
886 700,00 zł
50 000,00 zł
16 000,00 zł
35 000,00 zł
12 300,00 zł
1 000 000,00 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety
Na etapie opracowania studium wykonalności należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach RPO
WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można wykonywać
prace w budynkach, gdzie ma siedzibę administracja publiczna i jej jednostki.
Powyższe koszty mogą ulec zmianie na etapie projektowania i przeprowadzenia procedur w ramach
PZP.
Okres, jaki przyjął Beneficjent do realizacji jest realny.
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na energię końcową wskutek poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz
wytwarzania ciepła, oraz poprzez wprowadzenie OZE w bilans mocy, zmniejszenie zapotrzebowania
na energię pierwotną.
Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:
1. „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”,
2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący przed termomodernizacją - zapotrzebowanie na zużycie energii:



energia końcowa: 153 571 kWh rocznie,
paliwo: gaz ziemny,
3
wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ].
20
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
L.p.
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emitowane zanieczyszczenie
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
1,30
2.
NO2
0,0447
24,72
3.
CO
0,0088
4,88
4.
CO2
58,82
32 520,66
5.
Pył
0,0000
0,0081
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
Źródło: Opracowanie własne
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany - zapotrzebowanie na zużycie energii:



energia końcowa 117 500 kWh rocznie,
paliwo: gaz ziemny + OZE,
3
wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ].
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
0,9953
2.
NO2
0,0447
18,91
3.
CO
0,0088
3,73
4.
CO2
58,82
24 882,15
5.
Pył
0,0000
0,0061
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
1,30
0,9953
0,3055
23,49
2.
NO2
24,72
18,91
5,81
23,49
3.
CO
4,88
3,73
1,15
23,49
4.
CO2
32 520,66
24 882,15
7 638,50
23,49
5.
Pył
0,0081
0,0061
0,0019
23,49
6.
Sadza
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I - Zakładał on większą realizację zadania modernizacyjnego w budynku – np. wymianę
nośnika energii na nośnik odnawialny – kocioł na biomasę.
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:



zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji,
zwiększone koszty eksploatacyjne,
nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy.
Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 50%.
Jest to wariant pozytywny dla środowiska, jednakże ograniczają go aspekty finansowe.
Wariant II – zmniejszenie zakresu zadania.
Zakłada się możliwość zrezygnowania z instalacji solarnych (zmniejszenie zakresu o ok. 20%).
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

brak osiągnięcia wskaźników,

możliwie występująca niekwalifikowalność – brak kompleksowości,

zmniejszenie poziomu dotacji,

brak efektu ekologicznego.
Wariant ten, mimo, że generuje oszczędności na wkładzie własnym, nie przynosi efektów
ekologicznych.
Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6. . Przyjęto w nim sprawdzone
rozwiązania, odpowiadające aktualnym potrzebom użytkowników. Realizacja w planowanym zakresie
jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków
pozakonkursowych. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści środowiskowych
i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę.
Inne warianty mogą zostać zdefiniowane po inwentaryzacji i dokładnym określeniu możliwości
rozbudowy projektu. Należy to uwzględnić podczas tworzenia dokumentacji na potrzeby projektu.
9. Analiza środowiskowa
Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu
30.09.2014 roku.
1. Aktualny stan obiektu:
Zabytkowy pałac Habsburgów przy ulicy Krakowskiej 111 w Bestwinie jest budynkiem
użyteczności publicznej mieszczącym jednostki administracyjne gminy - Urząd Gminy, USC
i jednostki organizacyjne. Budynek jest wyremontowany, ściany zewnętrzne otynkowane
w bardzo dobrym stanie.
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
22
Ponieważ projekt zakłada modernizację instalacji cetralnego ogrzewania i wymianę źródeł
ciepła wraz z montażem instalacji solarnej, nie ma konieczności wykonania ekspertyzy
ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Planowane prace remontowe dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Projekt obejmuje wykonanie modernizację instalacji c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem
mieszczącym jednostki administracyjne gminy (Urząd Gminy, USC i jednostki organizacyjne).
Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż
Beneficjent jest ich właścicielem.
Podkreśleniu wymaga, że budynek jest pod nadzorem konserwatorskim. Zabytkowy Pałac
Habsburgów w Bestwinie jest obiektem wpisanym do Rejestru zabytków Gminy Bestwina ujęty
w Wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków pod Nr A023/60. Koniecznym zatem będzie uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie bowiem z treścią art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
„w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych
w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje
właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. Dodatkowo w przypadku
budynków wpisanych do rejestru zabytków realizacja projektu, który obejmuje modernizację instalacji
c.o. i wymianę źródeł ciepła wraz z montażem instalacji solarnej może być znacznie ograniczona,
z uwagi na uwarunkowania wynikającego z faktu wpisania budynku jako zabytek. Z uwagi, iż zakres
ingerencji w budynki objęte ochroną zabytków jest dość ograniczony bądź zależny od wyglądu całego
kompleksu budynków otaczających daną nieruchomość konieczne jest uzyskanie zaleceń
konserwatorskich, które nie tylko określą sposób korzystania, zabezpieczenia i konserwacji zabytku
wpisanego do rejestru, ale przede wszystkim wyznaczą granice dopuszczalnych zmian oraz ingerencji
w budynek. Nie mniej jednak w tym zakresie jedynie wytyczne konserwatora zabytków mogą być
rozstrzygające. Nadmienić należy, iż znane są przypadki zamontowania kolektorów słonecznych
w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana.
Projekt nie będzie generował przychodów.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy robót obejmujących wymianę instalacji c.o. i montaż nowego źródła
ciepła, wybór dostawcy infrastruktury oraz wykonawcy prac montażowych wraz z dostawą elementów.
Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie
ewentualnie wymaganego studium wykonalności lub wstępne studium wykonalności, audytora
energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania.
Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości
23
wykonać tego własnymi siłami ( za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne
będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje
takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia
odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż
Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na
nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go
zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie poza
cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja ceny
do jakości przedstawia najwyższy bilans.
24
Co do zasady zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym
na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz .U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) można uznać, iż inwestycja nie wymaga
opracowania raportu oddziaływania na środowisko, jednakże brak szczegółowej informacji
co do lokalizacji inwestycji nie można jednoznacznie wskazać takiego wniosku. .
Zgodnie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z uwagi na brak szczegółowych danych,
co do inwestycji oraz prac jakie mają zostać wykonane, nie jest możliwe na chwilę obecną, czy
montaż infrastruktury będzie wymagał pozwolenia budowlanego, zgłoszenia czy może zostać
wykonane przez dokonywania tych czynności. Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest
wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń
na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które
wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W związku z tym instalowanie na obiekcie budowlanym
ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu
organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza
3 m wysokości. Jednakże instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże się
zazwyczaj z samym
umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym, tym bardziej, że mamy do czynienia z obiektem
wpisanym do rejestru zabytków.
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
L.
p.
Adres
(miejscowość, ulica, nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacj
a
Nr księgi
wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
1.
Bestwina, Krakowska 111
2284
Bestwina
KA1P/00052553/7
Gmina Bestwina
Własność
2.
2429
Bestwina
KA1P/00052553/7
Gmina Bestwina
Własność
3.
42/2
Bestwina
KA1P/00052553/7
Gmina Bestwina
Własność
4.
42/3
Bestwina
KA1P/00052553/7
Gmina Bestwina
Własność
5.
42/4
Bestwina
KA1P/00052553/7
Gmina Bestwina
Własność
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
25
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie, analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie przewidział możliwości
uzyskiwania przychodu z nieruchomości objętej projektem – ten element przemawia za uznaniem, iż
wyeliminowane zostały możliwości występowania niedozwolonej pomocy publicznej.
W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się pozostałe
cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie konkurencji, wpływ
na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej,
konkurencyjnej.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna
zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL
2014-2020.
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
26
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może
go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie
kwalifikowany,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
27
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Kwota brutto
VAT %
Kwota netto
Kwota VAT
kwalifikowane
Kwota brutto
Wydatki/koszty
całkowite
Kwota VAT
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Wydatki/koszty
VAT %
Kwota netto
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
720 894,31 zł
23%
165 805,69 zł
886 700,00 zł
720 894,31
23,00%
165 805,69
886 700,00
40 650,41 zł
23%
9 349,59 zł
50 000,00 zł
40 650,41
23,00%
9 349,59
50 000,00
13 008,13 zł
23%
2 991,87 zł
16 000,00 zł
13 008,13
23,00%
2 991,87
16 000,00
Nadzory, ekspertyzy
28 455,28 zł
23%
6 544,72 zł
35 000,00 zł
28 455,28
23,00%
6 544,72
35 000,00
10 000,00 zł
23%
23,00%
Promocja projektu
813 008,13 zł
Razem
2 300,00 zł
12 300,00 zł
10 000,00
186 991,87 zł
1 000 000,00 zł
813 008,13 zł
2 300,00
12 300,00
186 991,87 zł
1 000 000,00 zł
Koszty w ujęciu kwartalnym
2017
2018
2019
Zadanie w ramach projektu wykaz wydatków/kosztów
III
IV
Suma
I
0,00
II
III
IV
Suma
I
II
177 340,00
177 340,00
177 340,00
532 020,00
177 340,00
177 340,00
III
SUMA
IV
354 680,00
886 700,00
50000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
16000,00
16 000,00
0,00
0,00
16 000,00
7 000,00
14 000,00
35 000,00
12 300,00
12 300,00
12 300,00
196 640,00 0,00 0,00
380 980,00
1 000 000,00
Nadzory, ekspertyzy
0,00
Promocja projektu
7 000,00
7 000,00
7 000,00
21 000,00
184 340,00
184 340,00
184 340,00
553 020,00
0,00
Razem
66 000,00 0,00
66 000,00 0,00
7 000,00
0,00
184 340,00
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
28
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez
Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji.
Tabela 13 Koszty operacyjne
2020
I. Wariant
bezinwestycyjny (razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów
i energii
2025
2030
2035
2040
2044
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00
II. Wariant inwestycyjny
(razem)
1. Amortyzacja
i energii
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
30 800,00
30 800,00
30 800,00
30 800,00
30 800,00
30 800,00
III. Wnioskowany projekt
(II-I) (razem)
1. Amortyzacja
i energii
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
-13 200,00 -13 200,00 -13 200,00 -13 200,00 -13 200,00 -13 200,00
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,
że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 70% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 13 200 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Parametry
Okres odniesienia (lata)
25
Finansowa stopa dyskontowa
5%
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
100%
Wartość
niezdyskontowana
Wartość
zdyskontowana
1 000 000,00
893 567,43
0,00
0,00
139 233,52
383 836,08
0,00
893 567,43
29
12
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
963 000,00
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
963 000,00
14
15
16
Maksymalna stopa
współfinansowania osi priorytetowej 85%
(%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
85,00%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
818 550,00
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 15 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Razem
1 000 000,00
813 008,13
186 991,87
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
Razem
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
2018
66 000,00
53 658,54
12 341,46
66 000,00
0,00
66 000,00
2017
2019
553 020,00
449 609,76
103 410,24
553 020,00
0,00
553 020,00
380 980,00
309 739,84
71 240,16
380 980,00
0,00
380 980,00
2018
2019
150 000,00
0,00
9 900,00
0,00
82 953,00
0,00
57 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
1 000 000,00
56 100,00
66 000,00
470 067,00
553 020,00
323 833,00
380 980,00
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
2017
Razem
2017
2018
2019
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Razem
150 000,00
0,00
2017
9 900,00
0,00
2018
2019
82 953,00
0,00
57 147,00
0,00
30
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [%]
0,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
1 000 000,00
56 100,00
66 000,00
470 067,00
553 020,00
323 833,00
380 980,00
Razem
Kredyty/ pożyczki
2018
2019
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
EFRR
RAZEM
2017
W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”
jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt
nie jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -1 250 697,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -491 165,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego - a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska - 1 osoba nie zachoruje (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy przyjęto na poziomie 150 000 zł).
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 28,16%.
Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
1 406 477
Relacja korzyści do kosztów B/C
2,13
28,16%
31
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Bestwina,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Bestwina,
środki finansowe na funkcjonowanie placówki będą pochodziły z budżetu Gminy Bestwina.
Środki na utrzymanie obiektu zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżetach jednostek.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu
/ewentualnie aktualizacja dotychczas przygotowanych audytów termomodernizacyjnych,
sporządzenie studium wykonalności projektu,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
Definicja / rodzaj
ryzyka
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Kwalifikowalność
wydatków
/dofinansowanie z
RPO WSL 20142020
Na etapie opracowania studium wykonalności
należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach
RPO WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej
analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można
wykonywać prace w budynkach, gdzie ma siedzibę
administracja publiczna i jej jednostki.
średnie
Uwarunkowania
formalno-prawne
Budynek stanowi obiekt zabytkowy wpisany do
rejestru zabytków. Jeżeli będą wymagane dla
średnie
32
projektów realizowanych w ramach RPO WSL
2014-2020.
Instalacje
solarne
zostaną
zainstalowane na dachu – przy zgodzie
konserwatora zabytków, w przeciwnym wypadku
rozważane będą inne lokalizacje.
Dodatkowo w przypadku budynków wpisanych do
rejestru zabytków realizacja projektu, który
obejmuje modernizację instalacji c.o. i wymianę
źródeł ciepła wraz z montażem instalacji solarnej
może być znacznie ograniczona, z uwagi na
uwarunkowania wynikającego z faktu wpisania
budynku jako zabytek. Z uwagi, iż zakres ingerencji
w budynki objęte ochroną zabytków jest dość
ograniczony bądź zależny od wyglądu całego
kompleksu
budynków
otaczających
daną
nieruchomość konieczne jest uzyskanie zaleceń
konserwatorskich, które nie tylko określą sposób
korzystania, zabezpieczenia i konserwacji zabytku
wpisanego do rejestru, ale przede wszystkim
wyznaczą granice dopuszczalnych zmian oraz
ingerencji w budynek. Nie mniej jednak w tym
zakresie jedynie wytyczne konserwatora zabytków
mogą być rozstrzygające. Nadmienić należy, iż
znane są przypadki zamontowania kolektorów
słonecznych w obiektach wpisanych do rejestru
zabytków.
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 18 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2017
Zadanie w ramach
projektu
I
II
III
2018
IV
I
II
III
2019
IV
I
II
III
IV
Wykonanie dokumentacji
projektowej
Ekspertyzy, nadzory
Realizacja zadania
inwestycyjnego
Promocja projektu
33
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
34
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
35

Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja instalacji c.o.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwala Nr XVII/126/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina z dnia 3 czerwca 2014r.

Uchwała Nr VI / 50 / 2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 marca

Nr obwodu Siedziba komisji obwodowej (adres) Liczba uprawnio

UCHWAŁA NR VI / 39 / 2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 marca

Ankieta - Bestwina

1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 5.1. Sieć drogowa

Analiza SWOT

Kopciuszka