Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji

Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji Spółki serii B i C
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 06 lutego 2017, godzina 16:29
Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, OT Logistics) informuje, iż w dniu 6 lutego 2017 roku zawarł umowę
celowego kredytu inwestycyjnego (Umowa) udzielanego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank
Zachodni WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. (będącymi wspólnie Kredytodawcami, a Bank BGŻ
BNP Paribas S.A. dodatkowo będący agentem i agentem zabezpieczeń) w łącznej maksymalnej
wysokości 50 mln zł (Kredyt), z czego zaangażowanie poszczególnych Kredytodawców wynosi
odpowiednio 16,7 mln zł, 25 mln zł i 8,3 mln zł.
Umowa została zawarta w celu spłaty zobowiązań Spółki wynikających z wyemitowanych obligacji serii
B (łączna wartość nominalna 30 mln zł) i serii C (łączna wartość nominalna 4 mln euro), których termin
wykupu przypada na 17 lutego 2017 roku. W związku z powyższym kwota obciążeń finansowych Spółki
i Grupy Kapitałowej OT Logistics nie ulegnie zwiększeniu w wyniku zawarcia Umowy.
Termin spłaty Kredytu przypada na 29 czerwca 2018 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne
i oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Umowa zawiera standardowe dla tego typu
umów zapisy, w tym m.in. o obowiązku utrzymywania przez Grupę OT Logistics wskaźników
finansowych na odpowiednich poziomach. Zabezpieczeniem wierzytelności Kredytodawców z tytułu
Umowy będą w szczególności: hipoteki łączne umowne na prawach i nieruchomościach będących w
posiadaniu Grupy Kapitałowej OT Logistics, oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji, zastaw rejestrowy na składnikach majątkowych oraz zastaw rejestrowy i finansowy na
udziałach Spółki w określonych spółkach zależnych. Gwarantami Umowy są spółki zależne OT Logistics:
OT Port Świnoujście Sp z o.o., OT Port Gdynia Sp z o.o., C. Hartwig Gdynia S.A., Rentrans International
Spedition sp z o.o., Sealand Logistics sp. z o.o., Żegluga Bydgoska S.A., Kolej Bałtycka S.A., STK S.A. oraz
Rentrans Cargo Sp. z o.o., które udzieliły poręczeń do maksymalnej kwoty 75 mln zł w odniesieniu do
każdego gwaranta.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym został zawarty List Mandatowy pomiędzy Spółką
oraz Kredytodawcami, określający wstępne warunki zapewnienia Grupie finansowania do
maksymalnych kwot 356 mln zł oraz 2 mln euro (w tym refinansowania Kredytu udzielonego na
podstawie niniejszej Umowy). Grupa zamierza wykorzystać te środki na refinansowanie obecnego
zadłużenia i realizację strategii rozwoju OT Logistics.