System ERP – Handel Zarządzanie relacjami z Klientami w oparciu

System ERP – Handel
Zarządzanie relacjami z Klientami w oparciu o Comarch ERP Optima
(CRM, ofertowanie …)
Charakterystyka
Jest to szkolenie przeznaczone dla Osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działania
modułu Comarch ERP Optima CRM oraz poznać moŜliwości wykorzystania tego modułu w firmach
handlowo-usługowych. Temat szkolenia został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie
wspomnianego modułu. W pierwszej części szkolenia przedstawiono zagadnienia dotyczące
rejestrowania kontaktów i zadań, a takŜe zaprezentowano przykładowy proces wprowadzania oferty
handlowej oraz tworzenia na jej podstawie dokumentów sprzedaŜowych. Kolejna część szkolenia
dotyczy generowania faktur abonamentowych oraz konfiguracji konto mailowego i przygotowania
systemu do pracy z wykorzystaniem skrzynki pocztowej. W tej części zaprezentowana zostanie takŜe
moŜliwość seryjnej wysyłki faktur, ofert, newsletterów itd. KaŜdy z Uczestników otrzymuje Certyfikat
ukończenia szkolenia.
Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima
CRM oraz moŜliwości jego zastosowania w firmach handlowo-usługowych. Szkolenie polecane jest
takŜe Pracownikom firmy partnerskich sektora ERP.
Wymagania wstępne
Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość programu Comarch ERP Optima
oraz podstawowa znajomość zagadnień handlowych.
Czas trwania
1 dzień po 8 godzin lekcyjnych.
Zagadnienia
Powitanie, test sprawdzający, omówienie programu szkolenia
Analiza potrzeb klienta
Wprowadzenie i zarejestrowanie zadań oraz kontaktów
•
Przygotowanie do pracy z modułem Comarch ERP Optima CRM - Konfiguracja
•
Wprowadzanie kontaktu
•
Wprowadzenie zadania
Oferty Handlowe
•
Wprowadzenie oferty handlowej
•
Przekształcenie oferty handlowej do dokumentów sprzedaŜowych
•
Przygotowanie szablonu oferty Funkcje
Przerwa obiadowa
Faktury cykliczne
•
Dodanie wzorca faktury cyklicznej
•
Wygenerowanie faktur abonamentowych na podstawie wprowadzonego wzorca
Konfiguracja konta i przygotowanie wysyłki mailowej
•
Wprowadzenie ustawień konfiguracyjnych dotyczących skrzynki pocztowej
•
Nadanie uprawnień dla poszczególnych operatorów
•
Dodanie podpisu wiadomości mailowej
•
Dodanie szablonu wiadomości z wykorzystaniem makr
•
Seryjna wysyłka faktur, ofert, newsletterów itd.
Podsumowanie, test sprawdzający i zakończenie szkolenia
www.akademia.malopolska.comarch.pl
Wiedza z kursu
Szkolenie pozwala na:
•
poznanie moŜliwości wykorzystania modułu Comarch ERP Optima CRM i zastosowanie
funkcjonalności modułu w firmach handlowo-usługowych;
•
nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w systemie Comarch ERP Optima.
www.akademia.malopolska.comarch.pl