docGrupa Kapitałowa North Coast - North Coast
download 
Reklamacja Transkrypt
Grupa Kapitałowa North Coast - North Coast
Grupa Kapitałowa North Coast Raport Roczny Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU NORTH COAST S.A. 3 HISTORIA SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 4 PROFIL DZIAŁALNOŚCI 5 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NORTH COAST 6 WŁADZE GRUPY KAPITAŁOWEJ 6 GŁÓWNE DOKONANIA W 2013 ROKU 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 11 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 12 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 15 JEDNOSTKOWY BILANS 16 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 20 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 21 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 23 PODSTAWOWE DANE 24 KONTAKT 24 North Coast S.A. Raport Roczny 2013 2 List Prezesa Zarządu North Coast S.A. Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2013. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 173,62 mln zł tj. wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,3 % i zamknęła rok 2013 stratą przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 2,56 mln zł. W spółce North Coast S.A. przychody kształtowały się na poziomie 77,59 mln zł, a okres sprawozdawczy zakończył się zyskiem netto w kwocie 0,37 mln zł. Wpływ na osiągnięte wyniki Grupy North Coast miały znaczące wzrosty kosztów zakupu mleka, które były odnotowane począwszy od końca 2012 roku, ze szczególnym natężeniem w drugiej połowie 2013 roku. W efekcie przyczyniło się do ograniczenia wykorzystania mocy produkcyjnych oraz pogorszenia wyników osiągniętych przez Latteria Tinis Sp. z o.o. Wpływ na działalność operacyjną mleczarni i ograniczony poziom sprzedaży miał również proces zmian w strukturze właścicielskiej koncernu Alival, który jest jednym z udziałowców Latteria Tinis Sp. z o.o. Nowy właściciel Alival S.p.A. wspólnie z North Coast S.A. zamierzają do końca II kwartału 2014 roku ustalić i wdrożyć dalszą strategię rozwoju Latteria Tinis Sp. z o.o. Zakład w Rzepinie ma ogromny potencjał, duże moce produkcyjne i nowoczesne linie do wytwarzania włoskich serów oraz masła. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zauważalne spadki cen mleka w 2014 roku, bieżący rok powinien przynieść zwiększenie poziomu produkcji oraz wzrost sprzedaży do poziomu osiąganego przed podwyżką cen mleka zapoczątkowaną w 2012 roku. W efekcie oczekujemy poprawienia osiąganych wyników przez Latteria Tinis Sp. z o.o. W spółce North Coast S.A. w roku 2013 koncentrowano się przede wszystkim na rentownych segmentach działalności. Kontynuowane były działania zmierzające do ograniczenia kosztów oraz ograniczenia wolumenu sprzedaży asortymentu, który nie przynosi satysfakcjonującego poziomu marży. Zadania te będą również prowadzone w roku bieżącym, co powinno przyczynić się do poprawy rentowności. Plany na rok 2014 zakładają dalsze identyfikowanie działań niezbędnych do wzrostu obrotów oraz poprawy wyników finansowych. Na zakończenie, w imieniu Zarządu North Coast S.A. chciałbym podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i codzienny trud wkładany w rozwój Grupy Kapitałowej. Dziękuję także wszystkim partnerom biznesowym za współpracę, Radzie Nadzorczej za wsparcie oraz akcjonariuszom za okazywane nam zaufanie. Prezes Zarządu North Coast S.A. Silvano Fiocco North Coast S.A. Raport Roczny 2013 3 Historia Spółki i Grupy Kapitałowej Spółka North Coast powstała w 1992 roku obierając za swój cel strategiczny import jak najszerszego asortymentu delikatesowych produktów żywnościowych z Włoch. Pierwszymi włoskimi specjałami wprowadzonymi na rynek polski w 1993 roku były konserwy z tuńczykiem i oliwa z oliwek. Kilkanaście lat działalności pozwoliło wzbogacić gamę oferowanych produktów do ponad tysiąca. Na lata dziewięćdziesiąte przypadł okres nawiązywania coraz ściślejszej współpracy z nowymi odbiorcami, zwłaszcza z sieciami hipermarketów. Ponadto dynamiczny rozwój pozwolił North Coast na uruchomienie pierwszego regionalnego magazynu w Krakowie, co otworzyło nowe perspektywy dotarcia do większej ilości - klientów na południu Polski. W roku 1998 wzbogacono dotychczasową ofertę o import produktów świeżych umożliwiając North Coast między innymi sprowadzenie na rynek polski oryginalnego włoskiego sera mozzarella. Od 2000 roku asortyment artykułów obejmuje również mrożonki. Mocne podstawy wzrostu pozwoliły na przekształcenie w 2005 r. North Coast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w North Coast Spółkę Akcyjną. 10 kwietnia 2006 roku North Coast zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2007 została utworzona Grupa Kapitałowa w wyniku nabycia udziałów w spółce Latteria Tinis, które nastąpiło 13 kwietnia 2007 roku oraz udziałów w spółce Habitat Investments w dniu 24 maja 2007 r. W latach 2008-2009 roku North Coast S.A. kontynuował realizację ustalonej strategii rozwoju. Kluczowym jej elementem jest rozwój organiczny spółki, jako wiodącej firmy w Polsce, specjalizującej się w imporcie wysokogatunkowych produktów spożywczych. Na przełomie 2009 i 2010 roku została uruchomiona produkcja włoskich serów w zakładzie produkcyjnym w Rzepinie należącym do Latteria Tinis Sp. z o.o. W listopadzie 2007 a następnie w lipcu 2010 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latteria Tinis Sp. z o.o., poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych udziałów. W wyniku tych podwyższeń kapitał zakładowy Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. został podniesiony do wysokości 6.496 tys. PLN. W maju 2011 roku kapitał zakładowy został podniesiony do kwoty 13.000 tys. zł, a w lutym 2012 roku do kwoty 23.000 tys. zł. Obecnie North Coast S.A. oraz Alival S.p.A posiadają po 50 % udziałów w Spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. Faktyczny nadzór i kontrolę nad Spółką Latteria Tinis Sp. z o.o. sprawuje Zarząd. Na podstawie Umowy Spółki udziałowiec Alival S.p.A. ma prawo do powołania jednego członka Zarządu, pozostałych członków zarządu, w tym Prezesa, powołuje North Coast S.A. Obecnie Zarząd Latteria Tinis Sp. z o.o. składa się z trzech członków zarządu, w tym dwóch ze strony North Coast S.A. Te założenia świadczą o sprawowaniu kontroli nad spółką Latteria Tinis Sp. z o.o. przez North Coast S.A. Obecnie Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli. North Coast S.A. Raport Roczny 2013 4 Profil działalności Spółka North Coast S.A. działa wyłącznie na terytorium Polski, zaopatrując cztery grupy odbiorców, stanowiące także główne rynki zbytu Spółki. Największą grupą odbiorców są sieci hipermarketów, które w większości wypadków rozprowadzają produkty nabyte od Spółki w ramach swojej ogólnokrajowej sieci poprzez własne magazyny centralne. Obecnie Spółka posiada 4 filie: w Krakowie, okolicach Wrocławia, Gdańska i Poznania. Sieć regionalnych magazynów powstała z myślą o klientach spoza aglomeracji warszawskiej, którzy nie mogli być efektywnie zaopatrywani z magazynu w Pruszkowie. Z powodów logistycznych trudno było obsługiwać klientów w bardziej odległych częściach Polski, szczególnie klientów z sektora hoteli i restauracji, którzy wymagają częstych dostaw mniejszych ilości produktów. Sieć hipermarketów (tzw. nowoczesna dystrybucja) jest największym kanałem dystrybucji produktów Spółki pod względem ilościowym i wartościowym. Głównymi klientami w tym segmencie są następujące sieci: Auchan, Carrefour, E. Leclerc, Makro, Tesco, Real. Znaczącymi odbiorcami towarów oferowanych przez Spółkę są również markety średniej wielkości takie jak: Aldik, Alma, Intermarche, Lewiatan, Marcpol, Mini Europa, Piotr i Paweł, Stokrotka oraz sklepy sportowe: Decathlon, Go Sport. Kolejnymi kanałami dystrybucji jest ponad 2 000 niezależnych sklepów detalicznych oraz dynamicznie rozwijająca się branża hotelarska i restauracyjna. Działalność North Coast S.A. skoncentrowana jest na prowadzeniu działalności w zakresie importu i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych, które wytwarzane są przez producentów z których wielu znanych jest na całym świecie. Łączna liczba rodzajów towarów importowanych przez North Coast S.A. obejmuje ponad tysiąc pozycji, przy czym najważniejsze kategorie produktów to: ! makarony i sosy do makaronów, ! oliwa z oliwek, ! wina, ! kawa, ! napoje izotoniczne, ! sery, ! ryż, ! produkty z pomidorów, ! paluszki i inne słone przekąski, ! słodycze, ! chipsy. Produkty znajdujące się w ofercie Emitenta można podzielić na 2 podstawowe grupy: produkty suche i produkty świeże. Przykładami produktów suchych, charakteryzujących się stosunkowo długim okresem ważności, są: kawa Kimbo, makarony Agnesi, napoje Isostar, oliwa z oliwek Carapelli, itp. Przykładami produktów świeżych, zdefiniowanych jako produkty bez konserwantów lub z niewielką ilością konserwantów oraz ze stosunkowo krótkim okresem ważności, są: ser mozarella Granarolo i desery Solo Italia. Przedmiotem działalności Latteria Tinis Sp. z o.o. jest w szczególności przetwórstwo mleka i wyrób serów, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów mleczarskich i tłuszczów jadalnych. Głównym odbiorcą produktów stał się udziałowiec spółki – Alival S.p.A. North Coast S.A. Raport Roczny 2013 5 Skład Grupy Kapitałowej North Coast Spółka dominująca North Coast S.A. posiada udziały w spółkach zależnych: – Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie przy ul. Hanki Sawickiej 1 – North Coast S.A. posiada 50% udziałów – przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności przetwórstwo mleka i wyrobów serów, – Habitat Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szpitalnej 6 – North Coast S.A. posiada 100% udziałów – przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek. Władze Grupy Kapitałowej Skład organów zarządzających w Grupie Kapitałowej jest następujący: Zarząd Spółki North Coast S.A.: Pan Silvano Fiocco – Prezes Zarządu Pan Giorgio Pezzolato – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Spółki North Coast S.A.: Pan Jan Czaja Pani Agnieszka Federowicz-Gałczyńska Pani Ewa Sygitowicz Pan Robert Skłodowski Pan Vincenzo Colalillo Zarząd Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o.: Pan Valerio Gaglioti – Prezes Zarządu Pan Silvano Fiocco – Wiceprezes Zarządu Pan Giorgio Pezzolato – Wiceprezes Zarządu Zarząd Spółki Habitat Investments Sp. z o.o. Pan Giorgio Pezzolato – Prezes Zarządu North Coast S.A. Raport Roczny 2013 6 Główne dokonania w 2013 roku Spółka North Coast S.A. w 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 77.585 tys. zł niższe o 10,3 % w stosunku do roku ubiegłego, uzyskując wynik brutto ze sprzedaży w wysokości 28.395 tys. zł i zamykając rok zyskiem netto w wysokości 365 tys. zł, tj. o 446 tys. zł niższym w porównaniu do roku 2012. W Spółce Latteria Tinis rok 2013 zakończył się stratą netto w wysokości 5.298 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Latteria Tinis Sp. z o.o. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 98.375 tys. zł. Przez cały okres sprawozdawczy Grupa utrzymując płynność finansową starała się terminowo realizować wszelkie zobowiązania, zarówno wobec pracowników i dostawców, jak i budżetu oraz instytucji finansowych. W 2013 roku North Coast S.A. kontynuowała realizację ustalonej strategii rozwoju. Kluczowym jej elementem jest rozwój organiczny Spółki, jako wiodącej firmy w Polsce, specjalizującej się w imporcie wysokogatunkowych produktów spożywczych. North Coast zamierza nadal kierować swoją ofertę do 4 segmentów rynku: sieci sklepów wielkopowierzchniowych, supermarketów i delikatesów, hoteli i restauracji oraz sklepów detalicznych. Głównym czynnikiem rozwoju będzie dalsza ekspansja w oparciu o sieć 5 magazynów w Polsce. Wpływ na osiągnięte wyniki Grupy miały znaczące wzrosty kosztów mleka. Zauważalne obecnie spadki cen mleka powinny się utrzymać, co będzie miało istotny wpływ na wyniki Latteria Tinis Sp. z o.o., jak również całej Grupy. Spadkowa tendencja cen mleka pozwoliłaby na zwiększenie poziomu produkcji oraz wzrost sprzedaży do poziomu osiąganego przed podwyżką cen mleka, zapoczątkowaną w końcówce 2012 roku. Pod koniec 2013 roku oraz na początku bieżącego roku koncern Alival S.p.A. był w trakcie transakcji przejęcia przez nowego właściciela, który posiada już inny, liczący się na rynku włoskim podmiot z sektora mleczarskiego. Pośrednio miało to wpływ na działalność operacyjną mleczarni i ograniczony poziom sprzedaży. Nowy właściciel Alival S.p.A. wspólnie z drugim udziałowcem mleczarni czyli North Coast S.A. zamierzają do końca II kwartału bieżącego roku ustalić i wdrożyć dalszą strategię rozwoju Latteria Tinis. Zakład w Rzepinie ma duży potencjał i moce produkcyjne, nowoczesne linie do wytwarzania włoskich serów oraz masła. Tak więc druga połowa bieżącego roku powinna przynieść poprawienie osiąganych wyników przez Latteria Tinis. Czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę w przyszłości są: a) czynniki zewnętrzne: ! sytuacja makroekonomiczna, w tym w szczególnosci kurs polskiej waluty w stosunku do Euro, ! zapotrzebowanie polskich konsumentów na wysokojakosciowe produkty spożywcze, ! poziom inflacji, b) czynniki wewnętrzne: ! kontynuacja rozpoczętych zmian w stukturze asortymentowej, polityce sprzedaży oraz redukcji kosztów w North Coast S.A., ! rozwój sieci logistycznej, ! rozwijanie skutecznych metod działania na konkurencyjnym rynku spożywczym, ! koszty zakupu mleka, które są istotne dla Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o., ! dalszy rozwój zakładu produkcyjnego w Rzepinie i realizacja zakontraktowanych dostaw do odbiorców zachodnioeuropejskich, ! ustalenie i skuteczna realizacja dalszej strategii rozwoju Spółki Latteria Tinis z nowym właścicielem Alival S.p.A., ! uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych dla Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. W dniu 17 czerwca 2013 roku spółka zależna Latteria Tinis Sp. z o.o. podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Umowa opiewa na kwotę 8,8 mln zł co stanowi 25 % kosztów kwalifikowanych, których suma wyniosła 35,2 mln zł. W dniu 26 lutego 2014 roku został podpisany aneks do umowy na podstawie którego uległa obniżeniu kwota dofinansowania z 8,8 mln zł na 8,3 mln zł. ! sprzedaż części lub całej nieruchomości należącej do Habitat Investments sp. z o.o., Zarząd North Coast S.A. nadal szuka nabywcy oraz chce uzyskać odpowiednią ceną, adekwatną do aktualnej wyceny nieruchomości. North Coast S.A. Raport Roczny 2013 7 North Coast S.A. Raport Roczny 2013 8 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej North Coast S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A. sporządzonego przez North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, stanowiącego załącznik do niniejszej opinii, obejmującego: (a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowity dochód oraz stratę netto w kwocie 5.208 tys. zł, (b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.183 tys. zł, (c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.208 tys. zł, (d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184 tys. zł, (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej North Coast S.A. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz.330, 613), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy grupy kapitałowej. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: (a) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, (b) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie nasze zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie miarodajnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało w szczególności ocenę poprawności zastosowanych przez jednostkę dominującą oraz jednostki zależne zasad rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na ujęte w przychodach finansowych odsetki naliczone w związku z nieterminowym regulowaniem płatności przez odbiorcę, które do dnia wydania niniejszej opinii nie zostały zapłacone. Szczegóły dotyczące naliczonych odsetek zostały opisane w nocie 11 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z wpływającymi na jego treść przepisami prawa, a także przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2013, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013. Stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej North Coast S.A. jest kompletne, we wszystkich istotnych aspektach, w rozumieniu ustawy o rachunkowości i uwzględnia postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami) oraz zawarte w nim informacje są zgodne ze zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Przeprowadzający badanie w imieniu BAKER TILLY Poland Assurance Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790: Monika Byczyńska Kluczowy Biegły Rewident numer ewidencyjny 9877 Warszawa, dnia 30.04.2014 North Coast S.A. Raport Roczny 2013 9 North Coast S.A. Raport Roczny 2013 10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od 01.01.2013 do 31.12.2013 PLN'000 od 01.01.2012 do 31.12.2012 PLN'000 Przychody ze sprzedaży 173 620 160 378 Koszt własny sprzedaży (143 474) (121 857) 30 146 38 521 (27 654) (32 570) (6 187) (5 924) 1 693 2 505 Pozostałe koszty operacyjne (1 420) (1 437) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 422) 1 095 Koszty finansowe - netto (1 451) (61) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 873) 1 034 (335) (379) (5 208) 655 - - Zysk netto za okres obrotowy (5 208) 655 Przypadający na: (2 559) 634 - akcjonariuszom jednostki dominującej (2 649) 21 - niekontrolujące udziały (5 208) 655 Możliwe w przyszłości do odniesienia w wynik finansowy - - Bez możliwości do przeniesienia w przyszłości na wynik finansowy - - - - Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,02 Z działalności kontynuowanej 0,08 0,02 Zwykły 0,08 0,02 nie występuje nie występuje rozwodnienie rozwodnienie wyniku wyniku finansowego finansowego Działalność kontynuowana Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Wynik na działalności zaniechanej Pozostałe całkowite dochody Rozwodniony North Coast S.A. Raport Roczny 2013 11 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2013 do 31.12.2013 PLN'000 do 31.12.2012 PLN'000 4 4 Wartość firmy 10 607 10 607 Rzeczowe aktywa trwałe 57 388 61 228 Inwestycje w pozostałych jednostkach 14 14 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 64 50 2 140 2 249 70 217 74 152 9 788 10 988 33 394 32 638 - - 588 404 5 196 5 374 48 966 49 404 119 183 123 556 AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne dochodowego Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem North Coast S.A. Raport Roczny 2013 12 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2013 do 31.12.2013 PLN'000 do 31.12.2012 PLN'000 640 640 Kapitał zapasowy 22 465 22 465 Kapitał rezerwowy 31 885 31 074 1 1 3 549 3 549 (18 726) (18 549) Zysk (strata) netto (2 559) 634 Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 37 255 39 814 Udziały niedające kontroli (2 423) 226 Razem kapitały własne 34 832 40 040 23 227 15 281 667 431 1 415 2 369 - - 25 309 18 081 30 420 31 513 880 789 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 1 334 1 418 Pozostałe zobowiązania finansowe 3 471 4 927 21 538 25 517 Rezerwy krótkoterminowe 671 473 Rozliczenia międzyokresowe 728 798 59 042 65 435 119 183 123 556 PASYWA Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Zobowiązanie długoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pasywa razem North Coast S.A. Raport Roczny 2013 13 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy okresu obrotowego Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem 640 22 465 (11 621) (6 152) 1 30 298 3 549 (4 795) 34 385 Przeniesienie wyniku z lat poprzednich - - (6 1520) 6 152 - - - - - Podwyższenie kapitału podstawowego - - - - - - - - - Dywidendy - - - - - - - - - Przeniesienie do zysków zatrzymanych - - (776) - - 776 - - - 5 000 5 000 Saldo na dzień 01.01.2012 Podwyższenie kapitału w jednostce zależnej Wynik okresu - - - 634 - - - 21 655 640 22 465 (18 549) 634 1 31 074 3 549 226 40 040 Przeniesienie wyniku z lat poprzednich - - 634 (634) - - - - - Przeniesienie do zysków zatrzymanych - - (811) - - 811 - - - - - Saldo na dzień 31.12.2012 Zmiany w kapitale własnym w roku 2013 Podwyższenie kapitału w jednostce zależnej Wynik okresu Saldo na dzień 31.12.2013 - - - (2 559) - - - (2 649) (5 208) 640 22 465 (18 726) (2 559) 1 31 885 3 549 (2 423) 34 832 North Coast S.A. Raport Roczny 2013 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 do 31.12.2013 PLN'000 do 31.12.2012 PLN'000 Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 523 6 912 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 523 6 912 205 66 Inne wydatki inwestycyjne (100) - Wydatki na zakup majątku trwałego (302) (835) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (197) (769) - - (2 931) (1 479) 3 556 (2 265) 199 287 Odsetki (1 966) (2 517) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 142) (5 974) i ich ekwiwalentów 184 169 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 404 235 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 588 404 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Dywidendy wypłacone Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i innych zobowiązań finansowych Zaciągnięcie/spłata kredytów bankowych Inne wpływy finansowe Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych North Coast S.A. Raport Roczny 2013 15 JEDNOSTKOWY BILANS na dzień 31 grudnia 2013 31.12.2013 PLN'000 31.12.2012 PLN'000 4 4 4 4 Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Razem rzeczowe aktywa trwałe 630 6 979 446 579 247 8 881 8 881 630 8 195 504 722 419 10 470 10 470 III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Razem należności długoterminowe 222 222 214 214 22 739 22 739 5 343 23 430 51 512 21 410 21 986 66 135 - - 51 512 66 135 19 5 19 60 638 5 76 828 AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Razem inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem aktywa trwałe North Coast S.A. Raport Roczny 2013 16 JEDNOSTKOWY BILANS na dzień 31 grudnia 2013 B. Aktywa obrotowe l. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Razem zapasy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 miesięcy inne Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Razem należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Razem inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem aktywa obrotowe Aktywa razem North Coast S.A. Raport Roczny 2013 17 31.12.2013 PLN'000 31.12.2012 PLN'000 7 875 36 7 911 9 055 9 055 - - 10 699 13 452 2 10 701 10 701 33 19 28 13 532 13 532 315 315 315 315 - - 158 - 383 13 158 396 473 711 2 213 21 298 81 936 3 691 26 989 103 817 JEDNOSTKOWY BILANS na dzień 31 grudnia 2013 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Razem kapitał własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowa krótkoterminowe Razem rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe inne Razem zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy inne Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 miesięcy North Coast S.A. Raport Roczny 2013 18 31.12.2013 PLN'000 31.12.2012 PLN'000 640 640 22 465 1 31 886 365 22 465 1 31 075 811 55 357 54 992 834 737 - - 671 671 1 505 473 473 1 210 266 273 266 266 273 273 34 123 34 123 1 233 18 699 3 827 11 285 360 5 382 15 037 295 JEDNOSTKOWY BILANS na dzień 31 grudnia 2013 31.12.2013 PLN'000 31.12.2012 PLN'000 619 3 7 399 24 726 32 24 792 550 4 7 217 47 184 35 47 342 16 16 - Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 579 48 825 Pasywa razem 81 936 103 817 zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Razem zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe Razem rozliczenia międzyokresowe POZYCJE POZABILANSOWE Tytuł 31.12.2013 31.12.2012 Gwarancje i poręczenia na rzecz jednostek powiązanych, w tym: - poręczenia z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego w EUR poręczenie do kwoty 7.315 tys. PLN z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 4.876 tys. EUR (saldo zobowiązań na dzień 31.12.2013 – 305 tys. EUR) poręczenie do kwoty 7.315 tys. PLN z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 4.876 tys. EUR (saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 – 1.219 tys. EUR) poręczenie do kwoty 2.674 tys. PLN z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 1.783 tys. PLN (saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 – 91 tys. PLN) - poręczenia z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego w PLN - poręczenia z tytułu udzielonego w rachunku bieżącym kredytu w PLN poręczenie do kwoty 13.500 tys. PLN z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 9.000 tys. PLN (saldo zobowiązań na dzień 31.12.2013 – 8.978 tys. PLN) - poręczenia z tytułu udzielonego kredytu obrotowego w PLN poręczenie do kwoty 15.000 tys. PLN z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 10.000 tys. PLN (saldo zobowiązań na dzień 31.12.2013 – 10.000 tys. PLN) - poręczenia z tytułu udzielonego kredytu zaliczka w EUR poręczenie do równowartości kwoty 3.000 tys. EUR wyrażonej w złotych z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 2.000 tys. EUR (saldo zobowiązań na dzień 31.12.2013 – 1.945 tys. EUR) - umowa przystąpienia do długu z tytułu zawarcia umowy leasingu przez spółkę zależną w EUR zobowiązanie przystępującego do długu do zapłaty każdej niezapłaconej przez korzystającego raty leasingowej lub innej należności wynikającej z umowy (saldo na dzień 31.12.2013 – 2.127 tys. PLN) poręczenie do kwoty 4.500 tys. PLN z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 3.000 tys. PLN (saldo zobowiązań na dzień 31.12.2012 – 2.989 tys. PLN) zobowiązanie przystępującego do długu do zapłaty każdej niezapłaconej przez korzystającego raty leasingowej lub innej należności wynikającej z umowy (saldo na dzień 31.12.2012 – 3.058 tys. PLN) North Coast S.A. Raport Roczny 2013 19 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 od 01.01.2013 do 31.12.2013 PLN'000 od 01.01.2012 do 31.12.2012 PLN'000 14 3 657 73 928 77 585 2 4 944 81 514 86 458 32 363 48 824 49 187 28 398 23 398 4 259 741 1 475 51 433 51 908 34 550 28 939 4 385 1 226 1 091 1 091 66 910 976 100 - 608 708 1 124 964 964 1 238 - - 769 764 769 993 983 884 1 877 1 219 1 925 112 1 331 562 1 925 1 190 562 197 365 1 190 379 811 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: – od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Razem przychody ze sprzedaży towarów i produktów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: – jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty sprzedanych towarów i produktów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) G. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Razem pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Razem pozostałe koszty operacyjne l. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) J. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Razem przychody finansowe K. Koszty finansowe Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Razem koszty finansowe L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Wynik zdarzeń nadzwyczajnych N. Zysk (strata) brutto (L±M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N–O–P) North Coast S.A. Raport Roczny 2013 20 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od 01.01.2013 do 31.12.2013 w tys. PLN od 01.01.2012 do 31.12.2012 w tys. PLN 54 992 54 181 54 992 54 181 640 640 - - 640 640 - - Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - Udziały (akcje) własne na początek okresu zwiększenie zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - 22 465 22 465 - - 22 465 22 465 1 1 - - 1 1 31 075 30 299 811 811 776 776 - - l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) – korekty błędów podstawowych l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego zwiększenie (z tytułu) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy zwiększenie (z tytułu) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego zwiększenie (z tytułu) – emisji akcji powyżej wartości nominalnej – z podziału zysku (ustawowo) – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zmniejszenie (z tytułu) Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny zwiększenie (z tytułu) zmniejszenie (z tytułu) – zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych zwiększenie (z tytułu) – przeksięgowanie wyniku finansowego za rok poprzedni zmniejszenie (z tytułu) North Coast S.A. Raport Roczny 2013 21 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM od 01.01.2013 do 31.12.2013 PLN'000 od 01.01.2012 do 31.12.2012 PLN'000 31 886 31 075 811 776 811 776 - - (811) - (776) - (811) - (776) - - - - - - - 365 811 365 811 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 55 357 54 992 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 55 357 54 992 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu (poprzednie kwartały) – korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (poprzednie kwartały) zwiększenie (z tytułu) – podziału zysku z lat ubiegłych – zysk z poprzednich kwartałów zmniejszenie (z tytułu) – podział zysku z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy – podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy – podział zysku (przesunięcia między okresami z tytułu rozliczenia różnic kursowych) – zysk do podziału z tytułu korekt dotyczących leasingu(przesunięcia między okresami) – zysk do podziału (narastająco) z tytułu korekt dotyczących leasingu Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu – korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach zwiększenie (z tytułu) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto zysk netto strata netto odpisy z zysku North Coast S.A. Raport Roczny 2013 22 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Na aktywa finansowe, w tym: - w jednostkach powiązanych 3. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Odsetki 7. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania North Coast S.A. Raport Roczny 2013 23 2013 2012 365 3 694 1 315 450 100 294 1 144 2 016 811 2 087 1 473 932 (66) (97) 5 662 (3 902) (3 116) 1 491 4 059 (2 412) 497 2 898 189 66 189 66 - (100) (100) 89 (539) (539) (473) 16 198 285 16 198 (20 584) (17 466) (1 456) (619) (1 043) (4 386) (238) (238) 396 158 - (2 491) (72) (648) (1 771) (2 206) 219 219 177 396 - PODSTAWOWE DANE North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja 8 Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240460 NIP: 526-02-05-055 Wysokość kapitału zakładowego: 640.000 PLN Wysokość kapitału wpłaconego: 640.000 PLN KONTAKT Centrala firmy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków tel.: 22 738 31 50, fax: 22 738 31 59 e-mail: [email protected] Filia Gdańsk: ul. Rataja 4 Rusocin, 83-031 Łęgowo tel.: 58 683 77 80, fax: 58 683 00 31 e-mail: [email protected] Filia Kraków: ul. Ciepłownicza 80, 31-527 Kraków tel.: 12 427 22 03, 12 427 27 93 fax: 12 427 10 60 e-mail: [email protected] Filia Poznań: ul. Poznańska 3, 62-023 Gądki tel:. 61 832 68 21, fax: 61 832 68 75 e-mail: [email protected] Filia Wrocław: ul. Grabskiego 8/10, 55-011 Siechnice tel.: 71 311 55 93, fax: 71 311 55 94 e-mail: [email protected] Relacje inwestorskie: Mariusz Skowronek 22 833 35 02 e-mail: [email protected]
