Lokalne instytucje finansowe w procesie
Transkrypt
Lokalne instytucje finansowe w procesie
FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016 r. na tematy strategiczne i konkurencyjne 2. Bank spółdzielczy w otoczeniu konkurencyjnym – szersze wnioski z tendencji globalnych BS świadome swoich korzeni oraz modelu relacyjnego jako głównego atutu Skojarzenia z terminem "bank spółdzielczy" / Najlepszy patron lokalny społecznik lub polityk z czasów współczesnych niższa efektywność ale większe zaufanie inny lokalny społecznik lub polityk okresu przedwojennego relacyjne podejście do klientów F. Stefczyk przewaga konkurencyjna na rynku lokalnym F.W. Raiffeissen 0,00% Duże bs 20,00% Małe bs 40,00% Razem 60,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00% 80,00% Duże bs Małe bs Razem Źródło: Miklaszewska, Kil: 2016 BS ważnym ogniwem rozwoju gospodarczego Główny obszar ryzyka ryzyko kredytowe związane z pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną 45% ryzyko operacyjne związane z koniecznością przeprowadzenia zmian… / 81% 2% inne (w tym ryzyko płynności) 2016 28% 27% 46% 39% klienci detaliczni deponenci 50% 2013 24% 31% jednostki samorządu terytorialnego 37% 0% MSP jako kredytobiorcy klienci detaliczni kredytobiorcy 17% 18% ryzyko reputacji związane z upadkami SKOK-ów Preferowani klienci 100% 2% 2% 0% 20% 2016 2013 40% 60% Źródło: Miklaszewska, Kil : 2013 i 2016 BS - bankiem lokalnym, ale... konkuruje głównie z bk Główna zaleta modelu spółdzielczego 31% 35% elastyczność działania znajomość rynku lokalnego inni 64% 53% stabilna lokalna baza deponentów Największe zagrożenie konkurencyjne niebankowe firmy pożyczkowe SKOK-i banki komercyjne 5% 9% 0,00% 20,00%40,00%60,00%80,00%100,00% 0% 2016 20% 2013 40% 60% 80% Duże bs Małe bs Razem Źródło: Miklaszewska, Kil : 2013 i 2016 Banki spółdzielcze i SKOKi: problemy tych ostatnich nie wpłynęły zasadniczo na ocenę ryzyka przez bs Skutki upadku największego banku spółdzielczego (SK Bank) Skutki niestabilności w sektorze SKOK brak wpływu 25,00% 36,21% 55,17% zaostrzenie polityki kredytowej spadek zaufania do bs 8,33% 66,67% 8,62% Źródło: Miklaszewska, Kil: 2016 Negatywne tendencje w otoczeniu bs: brak adekwatnej reakcji Obecny model bankowości spółdzielczej: 73% jest niestabilny 15% 27% jest stabilny 85% 0% 2016 50% 2013 100% Docelowa struktura bs powinna: 52% 56% pozostać bez zmian opierać się na jednym zrzeszeniu obowiązkowym dla wszystkich bs (model… opierać się na jednym zrzeszeniu obowiązkowym tylko dla małych bs, a duże banki… duże bs powinny zostać przekształcone w spółki akcyjne (model włoski) 33% 26% 12% 13% 3% 0% 2016 20% 40% 60% 2013 Źródło: Miklaszewska, Kil : 2013 i 2016 Pasywna strategia zarządzania strategicznego Główny priorytet bs to: 61% utrzymanie zatrudnienia i udziału w rynku 44% wzrost rentowności i wypłata „dywidendy” (udziału w zysku) 32% 31% wzrost aktywów i liczby członków, nawet kosztem wzrostu ryzyka 7% zmniejszenie kosztów 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2016 2013 Źródło: Miklaszewska, Kil : 2013 i 2016 Niedostateczna znajomość swoich klientów? Poziom edukacji ekonomicznej społeczności lokalnych: 1-niedostateczna; 5-bardzo dobra 5 4 3 2 1 0,00% 20,00% 40,00% Duże bs 60,00% Małe bs 80,00% 100,00% Razem Źródło: Miklaszewska, Kil: 2016 Podsumowanie: zjawiska korzystne • Rośnie świadomość klientów, że banki lokalne - stabilne i adekwatnie regulowane, stanowią o różnorodności i głębokości rynku; • Kryzys podkreślił rolę bs w generowaniu kredytu dla MSP i akcji antycyklicznej, • W świetle badań, kontakt z pracownikiem jest podstawą zaufania na rynku bankowym. Podsumowanie: zjawiska niekorzystne • W okresie pokryzysowym, konkurencyjny i przyjazny dla klienta rynek bankowy nie jest priorytetem regulacyjnym; • Klienci coraz bardziej cenią technologię: Satysfakcja z podstawowych kanałów sprzedaży produktów bankowych, %, 2014 Rynek globalny Europa Zachodnia Polska Bankowość internetowa Bankomaty Oddziały Bankowość telefoniczna 36 35 29 21 42 42 34 31 44 28 19 15 Infolinia 20 31 16 Zródło: Ernst and Young 2014 Rekomendacje: • • • • Oddział bardziej przyjazny dla klienta (community center), Bank mający silną obecność lokalną (poczucie afiliacji), Utrzymanie akcji kredytowej jako głównego priorytetu (popularność), Zwiększenie zaangażowania w edukację ekonomiczną lokalnej społeczności (korzyści długookresowe). Śladem innych grup spółdzielczych na świecie, bs powinny podjąć bardziej zdecydowane działania strategiczne, aby zapobiec marginalizacji: – model holenderski: ścisła integracja z bankiem zrzeszającym (ale: utrata odrębności), – model włoski: komercjalizacja największych bs (ale: osłabienie grupy), – model niemiecki: stabilna pozycja bs i oszczędnościowych na rynku lokalnym, oparta o edukację ekonomiczną społeczeństwa i wsparcie państwa (wymaga długiego czasu), – model fiński: aktywna polityka bs nakierowana na zwiększenie ilości członków i ich aktywizację, jako rodzaj promocji bs na rynku lokalnym.