Przegląd rosyjskiego rynku cukierków czekoladowych i

Przegląd rosyjskiego rynku
cukierków czekoladowych i
karmelowych.
2014-06-25 11:16:32
2
Statystyki rynkowe za 2013 r.
Z pewnością mało jakie produkty mają tak bogaty asortyment jak cukierki. Oczywiście każdy nabywca ma
swoje ulubione, ale od czasu do czasu pojawia się chęć spróbowania czegoś nowego. Co działo się na rosyjskim
rynku cukierków w 2013 roku? Przyjrzymy się sytuacji na rynku na przykładzie cukierków karmelowych i
czekoladowych.
Według danych Rosstat (Rosyjskiego Urzędu Statystycznego) w 2013 roku rosyjskie przedsiębiorstwa
wyprodukowały około 206 tys. ton cukierków karmelowych i około 396 tys. ton cukierków czekoladowych.
Dynamika produkcji karmelków nie jest stabilna, jednak nie obserwujemy też tu gwałtownych skoków (rys. 1).
Jak widać wolumen produkcji cukierków czekoladowych w miesiącach jesiennych jest znacznie większy w
porównaniu z pierwszą połową roku.
Mimo dość dobrej wielkości produkcji krajowej rynek cukierków nie funkcjonuje bez produkcji z importu. W
2013 roku dostawy cukierków karmelowych wyniosły 16,4 tys. ton o wartości prawie 40,8 mln USD. Dynamika
importu w ciągu roku nie jest stabilna: 80% wielkości wwiezionych karmelków przypadło na 7 pierwszych
miesięcy roku, następnie wskaźnik dostaw gwałtownie obniżył się (rys. 2a i 2b). W związku z tym, że w artykule
zostały przeanalizowane statystyki rynku dotyczące jednego roku, trudno wyciągać wnioski odnośne dynamiki
importu. Nie jest klarowne, czy to zjawisko sezonowe czy tendencja tylko tego roku.
Jednak należy zauważyć, że średnia cena umowna produkcji importowanej w okresie spadku wielkości dostaw
jest wyższa. Podczas gdy od stycznia do lipca 2013 roku średnia cena kilograma cukierków karmelowych
wyniosła 2,2-2,7 USD, to w okresie od sierpnia do grudnia nie spadała poniżej 3,1 USD za kilogram.
Niekwestionowanym liderem wśród państw-producentów karmelków importowanych na terytorium Federacji
Rosyjskiej jest Ukraina. Podsumowując 2013 rok, na ukraińskie przedsiębiorstwa przypadło 55,3% wielkości
dostaw, co stanowiło 9,1 tys. ton (rys. 3). Na drugim miejscu znalazły się Chiny z udziałem 16,8% (2,8 tys. ton).
Trójkę liderów zamykają polscy producenci, których udział wyniósł 8,6% wolumenu importu (1,4 tys. ton). Po
4,1% przypadło na Niemcy i Turcję. Pozostałe 11,1% wolumenu zostało podzielone między 45 innych państw.
Spośród producentów karmelków w imporcie analizowanej produkcji w 2013 roku z dużą przewagą obejmuje
prowadzenie korporacja cukiernicza Roszen. Udział tego producenta wyniósł 52,4% wszystkich wwiezionych do
Rosji cukierków karmelowych (rys. 4). Na drugim miejscu z udziałem 9,4% znalazła się firma Cadbury
Confectionery Cо., Ltd (Chiny) – producent dropsów TM Halls. Na trzecim miejscu uplasowało się
przedsiębiorstwo ZPC Mieszko S.A. (Polska), którego udział w imporcie w 2013 roku wyniósł 3,2%. Podstawę
importu firmy stanowią landrynki marki Mieszko. Jako kolejne znalazło się chińskie przedsiębiorstwo Quanzhou
Jingyi Foodstuff Co., Ltd z dwuprocentowym udziałem. Piąte miejsce zajęła niemiecka firma Cavendish & Harvey
Confectionery GmbH z udziałem 1,9% importu. Po 1,8% przypadło na P.P.H.U. Astra Sp. z o.o. (Polska) oraz
Beyazpinar Seker Ve Seker Mamulleri Gida San. TIC (Turcja). Pozostałe 27,5% zostało podzielone między 300
innych przedsiębiorstw.
Po stronie rosyjskiej uczestnikami importu karmelków, to znaczy nabywającymi produkty dla realizacji
sprzedaży na terytorium Federacji Rosyjskiej w 2013 roku zostało 279 przedsiębiorstw. Liderem wśród firmimporterów została rosyjska spółka Roszen z udziałem 42,5% wielkości zakupów. Przedsiębiorstwu zajmującemu
drugie miejsce –firmie Optroztorg (obwód Swierdłowski) w udziale przypadło 10%. Pierwszą trójkę zamyka Dirol
Cadbury z udziałem 9,8%. Dalej znalazły się moskiewskie spółki Polskie sladosti i Sviteksim – ich udziały wyniosły
odpowiednio 6,3 i 2,3%. Pozostałe przedsiębiorstwa nie zdołały przekroczyć granicy 2%.
W 2013 roku zostało importowanych 105,9 tys. ton cukierków czekoladowych o wartości 420,3 mln USD.
Dynamika importu cukierków czekoladowych również nie jest stabilna. Jednak w odróżnieniu od importu
karmelków maksymalna wielkość zakupów cukierków czekoladowych przypada na drugą połowę roku (rys. 5a i
5b). Średnia cena umowna waha się w przedziale od 3,4-3,8 USD za kilogram w miesiącach wiosennych i letnich
3
do 4,1-4,4 USD za kilogram w chłodniejszym okresie.
Niekwestionowanym liderem wśród państw-producentów cukierków czekoladowych importowanych na
terytorium Federacji Rosyjskiej jest Ukraina, której udział w 2013 roku wyniósł 77% wielkości importu, co
stanowiło 81,5 tys. ton (rys. 6). Na drugim miejscu z udziałem 7,1% (7,5 tys. ton) znalazła się Holandia. Trzecią
pozycję dzielą między sobą Polska i Włochy, które osiągnęły po 2,7% wolumenu. Dalej znalazły się Niemcy i
Belgia, których udziały wyniosły odpowiednio 2,3 i 2,2%. Kolejne pozycje przypadły ponad 40 innym państwom.
W 2013 roku liderem wśród dostawców cukierków czekoladowych do Rosji zostało ukraińskie
przedsiębiorstwo A.V.K. Udział wspomnianej firmy wyniósł 36,2% wolumenu importu (rys. 7). Na drugim miejscu
z udziałem 18,9% znalazł się jeszcze jeden przedstawiciel Ukrainy firma Konti. Trójkę liderów zamyka korporacja
Roszen, udział tego producenta w 2013 roku wyniósł 16,3%. Na kolejnej pozycji znalazł się Mars, którego udział
wyniósł 7,1% wolumenu dostaw. Podstawę importu wspomnianego producenta stanowią cukierki czekoladowe
TM Snickers, Mars, Milky Way, Bounty. Piąte miejsce z udziałem 3,9% zajęło przedsiębiorstwo Ferrero SpA
dostarczające na rynek rosyjski głównie cukierki czekoladowe pod taką samą marką. Pozostałe 17,6% zostało
podzielone jeszcze między około 480 producentów.
W 2013 roku po stronie rosyjskiej kupującymi importowane cukierki czekoladowe zostało 410 przedsiębiorstw.
Na pierwszą dziesiątkę importerów przypadło prawie 84% wielkości zakupów. W trójce liderów znalazły się spółki
AVK. (przedstawicielstwo producenta A.V.K. w rosyjskim Biełgorodzie) z udziałem 19,5%, a także Konti-Rus
(przedstawicielstwo Grupy „Konti” w mieście Kursku) oraz Roszen – ich udziały wyniosły odpowiednio 18,9 i
13,7%.
W 2013 roku krajowa konsumpcja cukierków karmelowych wyniosła około 193 tys. ton, a cukierków
czekoladowych – 422 tys. ton. Wydarzenia na Ukrainie napewno przyczynią się do określonych zmian w podziale
sił rynkowych.
Wg. informacji agencji analitycznej VVS (Moskwa, Rosja)
Opracowała: Anna Nikołajuk dla WPHI w St.Petersburgu
4