...Petersburg

Lipiec - Sierpień 2014
Nr 7-8 / 2014
...Petersburg
Biuletyn Informacyjny
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu
Szanowni Państwo !
Spis treści:
Przekazujemy Państwu nowy numer Biuletynu WPHI
w
Sankt-Petersburgu.
W
aktualnym
wydaniu
przedstawiamy m.in. ofertę klastrów Północno-Zachodniego
Okręgu Federalnego oraz jak deficyt mięsa wieprzowego
wpłynął na sytuację rosyjskich zakładów przetwórczych.
Zapraszamy Państwa także do aktywnego udziału
w Wystawach i Konferencjach, w których Wydział nasz
będzie
uczestniczyć
i
organizować
swoje
stoiska
promocyjno-informacyjne.
Życzymy ciekawej lektury.
Henryk Buszta
Kierownik WPHI
 Informacje bieżące ..........................02
 Deficyt surowca w mięsnych
zakładach przetwórczych Federacji
Rosyjskiej ………............................03
 Rynek konsumencki w Rosji ...........07
 Rynek mrożonych warzyw w
Federacji Rosyjskiej ........................10
 Możliwości współpracy w ramach
klastrów Północno-Zachodniego
Okręgu Federalnego ........................11
 Wystawy i Konferencje w okresie
lipiec-sierpień 2014 ….....................17
INFORMACJE BIEŻĄCE
Sankt-Petersburg – dane za okres styczeń-maj 2014
Według danych Petrostatu (Urząd Statystyczny w Petersburgu) w okresie styczeń-maj 2014 r. obrót handlu
hurtowego w Petersburgu zmniejszył się o 10,6%, detalicznego zaś o 1,0%. Poza tym dynamikę ujemną
wykazuje segment żywienia zbiorowego (-9,7%). Wskaźnik produkcji przemysłowej wyniósł -7,9%
w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r. Spadek produkcji odnotowały kluczowe branże przemysłu:
branża motoryzacyjna - spadek o 19,9%, budowa maszyn – o 3,9%, metalurgia – o 4,6%. Branża
spożywcza zanotowała wzrost o 7,3%, a produkcja urządzeń elektrycznych zwiększyła się o 10,6%. Branża
budowlana również odnotowała wzrost o 2,9%, a rynek usług telekomunikacyjnych o 7,7%.
Termin wdrożenia systemu opłaty za przejazd TIRów po drogach federalnych
Rosja
przenosi
termin
wdrożenia
elektronicznego
systemu
poboru
opłat
drogowych.
Zgodnie z Ustawą Federalną 168-FZ z dnia 23 czerwca 2014 r. został przeniesiony termin wdrożenia
elektronicznego systemu opłat za przejazd po drogach federalnych samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) ponad 12 ton. System opłaty miał być wdrożony już 1 listopada
2014 r., natomiast w nowej ustawie ten termin został przeniesiony na 15 listopada 2015 r.
Łączna długość federalnych dróg w Rosji wynosi ponad 50 000 km. Opłata w wysokości 3,5 RUB za
kilometr (ok. 0,32 PLN/km) gwarantuje wpływy do federalnego funduszu drogowego w wysokości 43,8
mld RUB (3,9 mld PLN). W celu wdrożenia systemu opłaty Rosavtodor (Federalna Agencja Drogowa
Ministerstwa Transportu FR) planuje przyciągnąć prywatnego inwestora. Niejednokrotne przesunięcia
konkursu na stworzenie i obsługę systemu elektronicznego mocno ograniczyły czas na opracowanie
oprogramowania, produkcję i bezpłatną dystrybucję urządzeń. W związku z tym realizacja wszystkich
zadań w tak krótkim terminie stała się nierealna, a Rosavtodor zaproponował przeniesienie wdrożenia
systemu opłat na listopad 2015 r.
Szczegóły
działania
systemu
elektronicznego
są
dostępne
na
stronie
Rosavtodoru:
http://rosavtodor.ru/documents/official/1844.html
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
2
Rosja, Sankt-Petersburg
O terminach działania karnetów TIR
Termin porozumienia gwarancyjnego zawartego pomiędzy Urzędem Celnym Rosji a ASMAP (rosyjskie
zrzeszenie przewoźników drogowych) został przedłużony.
24 czerwca 2014 r. pierwszy wicepremier Federacji Rosyjskiej Igor I. Szuwałow przeprowadził naradę
w sprawie działania Konwencji TIR w FR. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa
Transportu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego oraz Urząd Celny
FR. W wyniku narady została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu porozumienia gwarancyjnego
pomiędzy Urzędem Celnym Rosji a ASMAP do 15 listopada 2014 r. Do tego czasu FTS ma przeprowadzić
konkurs w celu wyłonienia krajowego zrzeszenia gwarancyjnego oraz podpisać nowe porozumienie
gwarancyjne.
Pod koniec lutego b.r. Najwyższy Sąd Arbitrażowy FR uchwalił orzeczenie o uznaniu za nieważne pism
Urzędu Celnego Rosji, które wprowadzały ograniczenia Konwencji TIR na terenie FR. W związku
z powyższym Urząd Celny wydał rozporządzenie nr 58-r, według którego ograniczenia karnetów TIR są
nadal aktualne, z zaznaczeniem że zostały wprowadzone w ramach eksperymentu.
Opr. Beata Chugunova, Ekspert
WPHI w Sankt-Petersburgu
DEFICYT SUROWCA W MIĘSNYCH ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH FEDERACJI
ROSYJSKIEJ
Zakaz importu mięsa wieprzowego z krajów UE doprowadził do skrajnego deficytu surowca w mięsnych
zakładach przetwórczych. Zaistniała sytuacja przyczyni się do zwiększenia zysków przez zakłady mięsne
o pełnym cyklu produkcyjnym oraz dużych producentów trzody chlewnej.
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
3
Rosja, Sankt-Petersburg
Na początku roku Rossielchoznadzor ograniczył wwóz do Rosji wieprzowiny pochodzącej z Unii
Europejskiej. Oficjalną przyczyną było wykrycie przypadków wirusa afrykańskiego pomoru świń (ATF)
na terytorium Polski i Litwy. To pogorszyło już i tak ciężką sytuację zakładów przetwórczych, które są
zależne od importowanego surowca i wahań kursów walut. W lutym wprowadzono zakaz importu
wieprzowiny ze Stanów Zjednoczonych – z powodu rzekomego wykorzystywania w procesie produkcji
raktopaminy (stymulatora wzrostu). Po pewnym czasie Rossielchoznadzor decyduje się na odwołanie
zakazu, lecz w marcu z powodu pogorszających się stosunków rosyjsko-amerykańskich rezygnuje z tego
pomysłu. Wg danych Federalnej Służby Celnej Rosji, w okresie od stycznia do kwietnia import mięsa
wieprzowego wyniósł 104,6 tys. ton – o 34,4% mniej niż w analogicznym okresie roku 2013, w ujęciu
wartościowym mniej o 362,8 mln USD (33,8%).
Chociaż od importowanej wieprzowiny lokalni producenci kiełbas są mniej zależni niż
w przypadku wołowiny to zakaz dotyczący jej wwozu odczuła cała branża. Mięsne zakłady przetwórcze
wykorzystują głównie zamrożony surowiec. 40-50% mrożonej wieprzowiny stanowił import głównie
z Niemiec i Polski.
Wg danych za 2013 r. całkowita wielkość produkcji wieprzowiny w PZOF wyniosła 126 tys. ton –
jest to o 21% więcej w porównaniu z rokiem 2012. W tym samym okresie spożycie wieprzowiny
z udziałem importowanej produkcji wyniosło 317 tys. ton – PZOF jest w stanie zabezpieczyć surowcem
jedynie 40%. Wg danych GK „Pułkowskij” ta liczba jest jeszcze mniejsza – jedynie 15% zapotrzebowania
na wieprzowinę są w stanie pokryć miejscowi producenci.
„Mięsa jest mniej, a jego cena wzrosła średnio o 30%. Znacząco podrożała słonina
(wykorzystywana w kiełbasach surowo wędzonych), która praktycznie w całości dostarczana była
z Niemiec” – poinformował Jarmo Lindholm, wiceprezes „Atria Rosja”.
Jak informuje Tatiana Jakubczyk, dyrektor zaopatrzenia firmy „INEJ”: „rosyjska słonina na
początku roku kosztowała 40-60 RUR, a obecnie – 200 RUR. Drastycznie wzrosła również cena półtuszy
wieprzowej – od 125 RUR do 198 RUR za kg”. Zdaniem Jakubczyk głównym problemem jest hodowanie
przez rosyjskich producentów głównie mięsnych ras świń i dostarczanie wysokojakościowej słoniny przez
Niemcy, Danię, Hiszpanię i Włochy. Wielkość i skala „Atrii” pozwala jej poszukiwać mięsa zarówno na
rynku międzynarodowym jak i wewnętrznym, lecz wydatki na surowiec stanowią znaczną część kosztów
własnych produkcji. „Wszyscy uczestnicy rynku zmuszeni byli podwyższyć cenę, która ostatecznie
uderzyła w konsumenta, co związane jest z zauważalnym spadkiem spożycia produktów mięsnych” –
stwierdza Lindholm. Powołuje się na badania RBK „Zachowania konsumenckie na rosyjskim rynku wędlin
2014”, które pokazują spadek nabywców wędlin z 81 do 77% (w I kwartale 2014 roku w stosunku do
I kwartału 2013). Zakłady przetwórcze mówią o 10% wzroście cen sprzedawanych towarów, które można
zaobserwować od początku roku.
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
4
Rosja, Sankt-Petersburg
Najbardziej stabilną pozycję posiadają agrokompleksy pełnego cyklu produkcyjnego kontrolujące
rynek mięsa wieprzowego. Zdaniem przedstawiciela jednego z większych rosyjskich producentów
wieprzowiny, firmy nie mają deficytu surowca „dlatego, że nasz model biznesowy to integracja pionowa,
od hodowli do sklepowej półki. Przetwarzamy to co produkujemy i planujemy przetwórstwo w oparciu
o zaplecze i moce hodowlane”.
W Północno- Zachodnim regionie jest tylko jeden taki przykład – „Wielikołukskij Mjasokombinat”.
„W tym roku pod ubój pójdzie 610-630 tys. świń pochodzących z naszej hodowli, swoje potrzeby
zabezpieczamy w granicach 50%, a brakujący surowiec skupujemy od producentów z innych regionów,
którzy nie odczuwają jego deficytu” – mówi Władimir Podwalnyj, właściciel „Wielikołukskiego
Mjasokombinatu”. Holding dostarcza wieprzowinę również do krajów azjatyckich.
Hodowla – to skomplikowana i kosztowna branża, dlatego nie wszystkie zakłady przetwórcze mogą
sobie pozwolić na jej utrzymanie. Dla przykładu „Atria Rosja” w zeszłym roku zamknęła hodowlę świń
„Kampofermę” zlokalizowaną w Podmoskowje. Hodowla była niestabilnym źródłem surowca z powodu
skomplikowanej logistyki i ciągłych zakazów na przewóz mięsa między regionami wynikających
z przepisów sanitarnych.
Dla FK „Ładoga”, która jest właścicielem Agro przemysłowego kompleksu w Obwodzie
Pskowskim, własna produkcja tylko nieznacznie ułatwia zabezpieczenie surowcowe.
Złote czasy nadeszły dla właścicieli dużych przemysłowych ferm trzody chlewnej. „Po
wprowadzeniu zakazu importu wieprzowiny z UE rolnictwo uległo ożywieniu” - nie ukrywa zadowolenia
Władimir Podwalnyj. „Zakaz na wwóz wieprzowiny spowodował wzrost cen producentów o 70%
w stosunku do cen z roku ubiegłego, co pozwala utrzymać wysoki poziom zyskowności” - powiedział
Sergiej Czernyszow, analityk „IMIT”. „Rentowność produkcji jest dodatnia, jeszcze w styczniu
sprzedawaliśmy 1 kg wieprzowiny za 111 RUR, a w chwili obecnej z powodu deficytu – za 195 RUR” –
potwierdza Iwan Kara, prezes GK „Pułkowskij”.
Zadowolonych z wprowadzonych sankcji mogło być więcej – w ciągu ostatnich 5 lat w regionie
ogłoszono kilka dużych projektów dotyczących ferm trzody chlewnej. W 2009 roku Andriej Afanasiew,
były dyrektor generalny i współwłaściciel JFC, podpisał umowę o współpracy z administracją rejonu
Dnowskiego
celem budowy kompleksu trzody chlewnej o wartości 1 mld RUR. Projekt nie został
zrealizowany, a kierownik zarządu Gospodarki Rolnej Obwodu Pskowskiego – Nikołaj Romanow
stwierdził, że zapotrzebowanie regionu pokrywa w całości „Wielikołukskij Mjasokombinat”, „IdawangAgro”, „Agroinwest” oraz Szelonska ferma trzody chlewnej. Na papierze zostały również inne projekty.
„Do pełnowartościowego zastąpienia importu producentom potrzebne jest wsparcie państwa,
a 2 lata temu, po wstąpieniu Rosji do WTO, banki praktycznie zaprzestały udzielać kredytów fermom
trzody chlewnej – podkreślają w „Idawang-Agro” (były „Riurik Agro”) - wtedy sytuacja w branży była zła,
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
5
Rosja, Sankt-Petersburg
ujemna rentowność i wiele bankructw”. Przez ostatnie 1,5 roku subsydia do kredytów inwestycyjnych
w rolnictwie prawie w ogóle nie były rozpatrywane, ponieważ pomoc państwa dla kompensacji stawek
procentowych przewyższa możliwości budżetu. „Aby zabezpieczyć zapotrzebowanie Rosjan na
wieprzowinę, należy zainwestować kilkaset miliardów RUR i odczekać 5-6 lat” – uważa Iwan Kara.
W warunkach ostrego deficytu wieprzowiny przetwórcy liczą tylko na odwołanie zakazu przez
Rossielchoznadzor. Zdaniem Tatiany Jakubczyk „w przypadku zniesienia zakazu importu, dostawy
mogłyby być wznowione w ciągu miesiąca, lecz w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej ciężko jest
cokolwiek przewidzieć” .
40% zapotrzebowania PZOF na wieprzowinę zapewniają producenci okręgu, pozostała część jest
importowana z innych regionów Rosji.
KOMENTARZE
Na wstrzymanie dostaw nikt nie był przygotowany.
Władimir Triegub, zastępca dyrektora generalnego PK „Peterburżenka”
Sytuacja z surowcem u przetwórców jest katastrofalna. Wieprzowiny pochodzącej z importu praktycznie
nie ma. Zmuszeni jesteśmy szukać wieprzowiny w wadze żywej, pertraktować bezpośrednio
z producentami, ubojniami, aby otrzymać surowiec w jakiejkolwiek postaci. Z tego powodu ceny wzrosły
1,5 krotnie, są podnoszone przez miejscowych producentów i importerów (na przykład z Brazylii). Nasza
firma nie posiada własnego zaplecza surowcowego.
Tatiana Szarygina, dyrektor generalny „Idawang-Agro”
W marcu, po wprowadzeniu zakazu na wwóz produkcji z UE, zapotrzebowanie na wieprzowinę
u przetwórców wzrosło wg naszych szacunków o 30%. Niemożliwe jest gwałtowne zwiększenie mocy
produkcyjnych, na to jest potrzebne przynajmniej kilka lat. Zrozumiałym jest, że przetwórcy odczuwają
trudności z surowcem, chociaż Rosja w 70% pokrywa zapotrzebowanie na wieprzowinę własnym mięsem,
a w ostatnich latach otworzyło się wiele ferm trzody chlewnej. Moim zdaniem rodzimi producenci trzody
chlewnej w pełni będą mogli zastąpić importowaną produkcję w ciągu 3 lat.
Źródło: „Dełowoj Peterburg” z 15.05.2014 r.
Opr. Miłosz Woźniak, II Sekretarz
WPHI w Sankt-Petersburgu
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
6
Rosja, Sankt-Petersburg
RYNEK KONSUMENCKI W ROSJI
Wskaźniki rynków konsumenckich w Rosji za 2013 r. nie są tak złe, jak mogłoby się wydawać na
pierwszy rzut oka. Spowolnienie wzrostu to nie kryzys konsumpcji, lecz dowód dojrzałości rynków. Sektor
konsumencki pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego w 2014 i 2015 roku, w szczególności
w sytuacji przedłużającego się inwestycyjnego i surowcowego przestoju. Jednak wzrost ten będzie nosić
nie frontalny, a wysoce selektywny i fragmentaryczny charakter, o który trzeba będzie mocno powalczyć.
W czwartym kwartale 2013 roku negatywne wiadomości gospodarcze wyraźnie przeważały nad
pozytywnymi i można było odnieść wrażenie, że wpłynie to na całoroczne wskaźniki. Niektórzy eksperci
zaczęli mówić o kryzysie rynku konsumenckiego, a nawet całego modelu "gospodarki konsumenckiej".
Tymczasem, są to stwierdzenia daleko nieprawdziwe. Obserwując sytuację na całym rosyjskim rynku
konsumenckim w 2013 roku można było zauważyć spowolnienie tempa nominalnego (i realnego) wzrostu,
ale nie kryzys konsumpcji.
Zmiany w strukturze popytu, zachowań i preferencji konsumenta czy zwiększona konkurencja - to
główne motywy rozwoju rynków konsumenckich w 2014 r. i potwierdzenie ich dojrzałości. Jak wiadomo
dojrzałe rynki nie odnotowują wzrostów rzędu 20-30 % rocznie. Rynki produktów żywnościowych
i towarów codziennej potrzeby po dziesięcioleciach dynamicznego wzrostu (zarówno realnego jak
i nominalnego) dochodzą do dojrzałego poziomu.
Według wyników holdingu Romir uzyskanych na podstawie badania Romir Scan Panel wydatki na
artykuły FMCG (fast moving consumer goods – towary codziennego użytku) w 2013 r. wzrosły w ujęciu
nominalnym o 9,5% (wykres 1).
Po raz pierwszy od początku monitorowania (od stycznia 2008 r.) i przez cały okres post-sowiecki,
zaczynając od 1990 r., nominalne tempo wzrostu konsumpcji artykułów codziennego użytku wyniosło
poniżej 10%. Po uwzględnieniu inflacji, która w 2013 roku, według Rosstatu wynosiła 6,5%, możemy
mówić o wzroście realnych wydatków na ww. artykuły o 2,8% . Te liczby - 9,5 i 2,8 % , odpowiednio,
nominalnego i realnego wzrostu - dokładnie pokrywają się z danymi zmiany obrotów w handlu
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
7
Rosja, Sankt-Petersburg
detalicznym. Neleży podkreślić, że mówimy o wzroście konsumpcji zarówno pod względem realnym jak
i nominalnym. Tempo znacznie spadło w porównaniu do lat 2009-2012 , ale to wciąż wzrost konsumpcji,
a nie jej zmniejszanie.
Wykres 1 – Przyrost konsumpcji nominalnej i realnej w latach 2009-2013, w %
25
22
20
18,5
15
14,5
15
10
Tempo przyrostu w ujęciu
nominalnym
9,5
8
7,5
9,5
Tempo przyrostu w ujęciu
realnym
7,5
5
3
0
2009
2010
2011
2012
2013
Analitycy potwierdzają, że sytuacja, kiedy towary konsumpcyjne na rynkach żywnościowych
i nieżywnościowych wzrastają o 15-20 % w nominalnym i 7,5-9 % w realnym ujęciu, nie może trwać
w nieskończoność. W przeciwnym razie wydatki związane z tymi rynkami musiałyby znacznie wzrosnąć,
a to miałoby wpływ na załamanie na innych rynkach, takich jak rynek dóbr trwałych. A to dzieje się akurat
w czasach kryzysu gospodarczego. Stało się to w 2009 roku, kiedy dzienne spożycie gospodarstw
domowych znacznie wzrosło, a rynki dóbr trwałego użytku (samochody, meble, ubrania, sprzęt AGD
i inne) obniżyły się o 20 - 40%.
Biorąc pod uwagę, że całkowita wielkość rynków produktów FMCG (w tym farmaceutyki, AGD,
perfumy i inne) wynosi około 15 bilionów rubli, nominalny wzrost o 9,5% oznacza wzrost wartości na
poziomie 1,5 bln rubli rocznie. To jest więcej niż 2% PKB Rosji w cenach z 2013 roku. Innymi słowy,
tylko rynki powszechnych towarów są w stanie zapewnić nominalny wzrost PKB o 2% rocznie.
Taki sam wkład, jeśli nawet nie większy, mogą wnieść rynki dóbr trwałego użytku. Nie mniej niż
1% nominalnego wzrostu PKB w 2014 roku może zapewnić sektor usług konsumpcyjnych . Całkowity
udział sektora konsumentów w bieżącym roku może mieć mniej niż 5% nominalnego wzrostu PKB, przy
oczekiwaniach około 8% dla całej gospodarki . Z inflacją w wysokości 5-5,5 % to może dać około 2,5%
realnego wzrostu w gospodarce rosyjskiej w 2014 roku. Wygląda to na skromny wynik w porównaniu
z poprzednimi latami (3,5% w latach 2010-2012), ale nadal jest to lepszy wynik niż zeszłoroczne 1,3% .
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
8
Rosja, Sankt-Petersburg
W przeciwieństwie do sytuacji w latach 2001-2008, kiedy wzrost gospodarczy i konsumpcja nosiły
„frontalny” charakter (wszystko rosło w jednakowym tempie - 25-30% rocznie w ujęciu nominalnym),
wzrost konsumpcji w pokryzysowych latach 2009-2013 ma zróżnicowany charakter. Istnieją pewne
różnice ze względu na określone miejsca czy regiony.
W 2009 roku nominalny wzrost codziennej konsumpcji w miastach o liczbie mieszkańców od 500
tysięcy do jednego miliona, był 1,5 razy większy od stopy wzrostu w Moskwie i innych miastach powyżej
miliona mieszkańców (wykres 2).
Wykres 2 – Przyrost konsumpcji nominalnej i realnej w latach 2009-2013, w %
35
30
30
25
20
20
21
21
19
15
15
16
12,5
16,5
Moskwa
16,5
12
Miasta milionowe
13,5
12,5
13
Miasta > 500 tys.
10
6
5
0
2009
2010
2011
2012
2013
W 2010 roku „milionowe” miasta wykazały wzrost o ¼ mniejszy niż Moskwa i miasta liczące
około 500 tysięcy mieszkańców. Ale w następnym roku, tendencja się odwróciła i wzrost miast
„milionowych” o ¼ przerósł wzrost w Moskwie, a o dwa razy miasta liczące około 500 tysięcy
mieszkańców .
Bardziej zróżnicowaną dynamikę wykazuje konsumpcja dla poszczególnych miast . W 2009 roku
Sankt-Petersburg wykazał 26% wzrostu nominalnej konsumpcji oraz 15 % realnego wzrostu wydatków.
Ale już w 2010 roku, miasto nad Newą spotkało obniżenie aktywności konsumentów. Wskaźniki spadły
o 2,5% w ujęciu nominalnym oraz o 10% w ujęciu realnym . W 2011 roku, Petersburg stał się absolutnym
liderem we wzroście konsumpcji, wynoszącej 52 % wartości nominalnej i 42 % realnego wzrostu. To
wszystko przy zerowym wzroście nominalnym kosztów utrzymania w stolicy za ostatnie dwa lata. Realna
konsumpcja zmniejszyła się o około 12% w ostatnich dwóch latach. Jednak należy zauważyć, że nawet
w obliczu takiej dynamiki nominalny poziom konsumpcji żywności i nieżywnościowych towarów
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
9
Rosja, Sankt-Petersburg
konsumpcyjnych w Petersburgu w 2013 roku był prawie dwukrotnie (88%) wyższy niż w 2008 roku.
Realny wzrost konsumpcji w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł około 25 %.
Opr. Michał Machaj, praktykant
WPHI w Sankt-Petersburgu
RYNEK MROŻONYCH WARZYW W FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Wg. opracowania „Rynek mrożonych warzyw: analiza kompleksowa i prognoza do 2016 r.”
przygotowanego przez agencję Intesco Research Group, 80% warzyw mrożonych w Rosji pochodzi
z importu. Wyroby importowane zajmują tak znaczną cześć rynku gdyż rosyjska produkacja przegrywa
konkurencję z firmami zagranicznymi pod względem ceny i jakości. Największymi dostawcami w danym
segmencie są Polska, Holandia i Chiny. W strukturze importu dominują mieszanki warzyw.
Udział Polski w imporcie mrożonych warzyw do Rosji wynosi 67%. W okresie styczeń-sierpień
2013 r. Polska wyeksportowała do Rosji ok. 100 tysięcy ton mrożonych warzyw (w tym ziemniaków)
i grzybów. Polska jest jednym z największych państw-producentów w tej branży. Polski rynek produkcji
jest dobrze rozwinięty i posiada infrastrukturę, która pozwala zaopatrzyć w świeże oraz mrożone warzwa
i owoce nie tylko Polskę, a także inne państwa. Według danych GUS w sezonie 2013-2014 r. produkcja
globalna warzyw w Polsce wyniosła 4,36 mln ton, a rynek wciąż się rozwija.
Największe dostawy mrożonek do Rosji przypadają na miesiąc grudzień oraz luty-marzec. Jest to
spowodowane sezonowością hodowania rosyjskich warzyw, w tym ziemniaków, i grzybów. Od maja do
września Rosjanie kupują przeważnie świeże warzywa, a w okresie późniejszym - wyroby konserwowane
i mrożone. W styczniu odnotowuje się spadek importu ze względu na ferie zimowe.
Rosyjski rynek mrożonych warzyw, ziemniaków i grzybów stanowi 14,1% calego rynku
mrożonych półproduktów. W Europie Zachodniej ten wskaźnik sięga 70%. Rynek w Rosji w danym
segmencie jest jeszcze daleki od nasycenia. Odnośnie struktury rosyjskiego rynku głównymi graczami nie
są producenci, którzy hodują, przetwarzają, mrożą i pakują produkcję, tylko firmy sprzedające lub
dystrybuujące produkcję zagraniczną.
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
10
Rosja, Sankt-Petersburg
Absolutnym liderem rosyjskiego rynku mrożonych warzyw, ziemniaków i grzybów jest polski
Hortex, wśród znaczących graczy w tym segmencie należy wymienić również firmy Hortino i Fritar.
Opr. Beata Chugunova, Ekspert
WPHI w Sankt-Petersburgu
MOŻLIWOSĆI WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRÓW PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO
OKRĘGU FEDERALNEGO
Innowacyjny Klaster Technologii Informacyjnych Sankt-Petersburga
Specjalizacja: technologie informacyjne.
Główni uczestnicy Klastra:
- Rosyjskie Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania (RUSSOFT);
- Rada Rektorów Sankt-Petersburga;
- Sankt-Petersburski Klub Dyrektorów IT „SPB CIO CLUB”;
- Sankt-Petersburski Oddział Amerykańskiej Izby Handlowej w Rosji.
Wiodące organizacje naukowe i edukacyjno-dydaktyczne:
- Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy (SPBGU);
- Narodowy Instytut Badawczy Informacyjnych Technologii, Mechaniki i Optyki (NIU ITMO);
- Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Politechniczny (SPBGPU);
- Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny „LETI” im. W.I. Ulianowa (Lenina)
(SPBGETU);
- Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Urządzeń Aerokosmicznych (GUAP);
- Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (SPBGTU);
- Petersburski Państwowy Uniwersytet Transportu (PGUPS).
Lokalizacja: miejski okręg Sankt-Petersburga
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
11
Rosja, Sankt-Petersburg
Charakterystyka ogólna:
Klaster IT Sankt-Petersburga zawiera 3 grupy firm:
- integratorzy;
- firmy tworzące oprogramowanie;
- zagraniczne ośrodki opracowujące oprogramowanie.
Na produkcję składają się: sprzęt i urządzenia IT, gotowe oprogramowanie, usługi związane z tworzeniem
oprogramowania, usługi integracji systemowej infrastruktury IT oraz kompleksowe rozwiązania IT.
W branży IT Sankt-Petersburga zatrudnionych jest ponad 200 tys. specjalistów, w tym 40 tys.
profesjonalnych twórców oprogramowania. Średnia roczna produktywność pracy pracownika wynosi
1 194 tys. RUR.
Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów wynosi od 35-45 tys. RUR dla absolwentów uczelni
wyższych i od 65-85 tys. RUR dla specjalistów z doświadczeniem.
Produkcja i rynki zbytu.
Firmy Klastra IT Sankt-Petersburga mają silną pozycję w sektorze oprogramowania zarówno na rynku
rosyjskim (6 firm Klastra należy do 30 najlepszych firm Rosji, a 3 z nich do pierwszej dziesiątki) jak i na
rynku międzynarodowym (spółki First Line Software, Lanit-Terkom, Promt, Reksoft prowadzą aktywną
sprzedaż na rynku amerykańskim i europejskim).
Innowacyjna infrastruktura:
- Pierwszy miejski biznes-inkubator „Kristall”;
- Park Technologiczny „Ingria”;
- Biznes-inkubator „Ingria”.
Kluczowe projekty infrastrukturalne Klastra IT.
Stworzenie i rozwój Akademii podyplomowego kształcenia IT (CZOU SPB ITAPO) celem podniesienia
potencjału i kwalifikacji pracowników Klastra.
Stworzenie Centrum Transferu i Komercjalizacji Technologii w branży IT (na bazie CZOU SPB ITAPO)
celem podwyższenia kooperacji wewnątrz Klastra i komercjalizacji naukowych opracowań i projektów
podmiotów Klastra.
Stworzenie i rozwój Informacyjno-telekomunikacyjnego ośrodka (ITK) celem ustrukturowania, wymiany
i ewidencji danych w obrębie Klastra.
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
12
Rosja, Sankt-Petersburg
Kontakt:
CZOU DPO „Sankt Petersburska Akademia Podyplomowego Kształcenia IT”
(SPBITAPO)
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербурская Академия Последипломного ИТ-образования»
(СПбИТАПО)
Tel.: +7 (812) 611 15 74
e-mail: [email protected]
www.russoft.ru
Klaster Medycznych, Ekologicznych Technologii Budowy Urządzeń i Biotechnologii SanktPetersburga
Specjalizacja: przemysł medyczny, produkcja urządzeń medycznych.
Charakterystyka ogólna:
Klaster powstał w 2005 roku. Od 2009 do 2012 roku liczba firm tworzących Klaster wzrosła od 40 do 100.
Całkowita wartość sprzedaży osiągnęła wynik 11,5 mld RUR, a liczba zatrudnionych pracowników to
ponad 10 tys. osób. Produkcja firm uczestników Klastra jest eksportowana do 70 krajów.
Współpraca międzynarodowa:
Podpisano porozumienia o współpracy naukowo-technicznej z Klastrami Francji, Słowenii, Litwy
i Finlandii, które umożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego na wspólne projekty z funduszy
europejskich, korzystanie z bazy naukowo-technicznej instytutów europejskich i firm, a także promowanie
produkcji Klastra na rynkach zagranicznych.
Niekomercyjne Partnerstwo „Medyczno – Farmaceutyczne Projekty. XXI Wiek”
Specjalizacja: medycyna, przemysł farmaceutyczny, technologie radiacyjne.
Główni uczestnicy i projekty:
W latach 2010-2011 w ramach Klastra przeprowadzono 15 projektów inwestycyjnych dotyczących
utworzenia nowych zakładów produkujących leki (całkowita wartość inwestycji – ponad 30 mld RUR)
posiadających nowoczesne laboratoria, jednostki badawcze, zapewniających 3 tys. nowych miejsc pracy.
Obecnie do struktur Klastra należy ponad 150 firm, w tym 30 naukowo-badawczych i edukacyjnych, ponad
100 produkcyjnych oraz firmy z branży serwisowej. W Klastrze znalazło zatrudnienie ponad 15 tys. osób.
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
13
Rosja, Sankt-Petersburg
Przykłady klastrowych projektów:
- Chim-Farm Akademia – centrum kształcenia wraz z PDA (Parenteral Drug Assotiation US);
- Centrum Prototypowania Techniki Medycznej – dla badań inżynieryjnych i produkcji doświadczalnej
prototypów techniki medycznej;
- Wspólne Centrum Infrastrukturalne wraz z Rosnano;
- Centrum Inżynieryjne na bazie NIIEFA im. Jefremowa (współkoordynator Klastra) – rekonstrukcja
korpusu pod budowę Centrum Inżynieryjnego Urządzeń Radiologicznych wspólnie z Varian;
- Centrum Badań Materiałowych w radiologii – wspólny projekt Uniwersytetu Politechnicznego i PIJAF;
- Life Sciences Park i laboratorium badawcze z zakresy Life Sciences.
Kontakt:
KOORDYNATOR
NP
„Klaster
Medycznych,
Ekologicznych
Technologii
Budowy
Urządzeń
i Biotechnologii”
НП «Кластер Медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»
Tel.: +7 (812) 234 95 46; 234 38 95
Fax: +7 (812) 234 38 77
e-mail: [email protected]
www.clustermedtech.ru
WSPÓŁKOORDYNATORZY:
NP „Medyczno-Farmaceutyczne Projekty. XXI Wiek”
НП «Медико-Фармацевтические проекты. XXI Век»
Dyrektor: Dmitrij Czagin (Дмитрий Алексеевич Чагин)
Tel.: +7 (921) 948 61 16
e-mail: [email protected]
Osoba do kontaktu:
Irina Bełowa
Kierownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej: Irina Bełowa
(Ирина Сергеевна Белова)
Tel.: +7 (967) 535 25 22
e-mail: [email protected]
FGUP “Naukowo-Badawczy Instytut Elektrofizycznej Aparatury im. D.W. Jefremowa
ФГУП «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
им. Д.В. Ефремова»
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
14
Rosja, Sankt-Petersburg
Tel.: +7 (812) 464 41 98
e-mail: [email protected]
Innowacyjny Terytorialny Klaster Stoczniowy Obwodu Archangielskiego
Specjalizacja: budowa i remonty statków, bodowa maszyn.
Główni uczestnicy Klastra:
- OAO „Zrzeszenie Produkcyjne „SEWMASZ”;
- OAO „Centrum Remontowe „Zwezdoczka”;
- OAO „Północne Zrzeszenie Produkcyjne „Arktyka”;
- OAO „Północna Reda”;
- ZAO „Przemysłowe Technologie”;
- NP „Czerwona Kuźnia”.
Wiodące organizacje naukowe i edukacyjno-dydaktyczne:
- Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M.W. Łomonosowa;
- Instytut Budowy Statków i Arktycznej Techniki Morskiej SAFU;
- Archangielskie Centrum Naukowe UrO RAN;
- OAO „Naukowo-Badawcze Biuro Projektowo-Technologiczne „ONEGA”;
- Instytut Problemów Ekologicznych Północy UrO RAN;
- Instytut Fizjologii Adaptacji Przyrodniczych UrO RAN;
- Północno-Zachodnia Filia Instytutu Problematyki Bezpiecznego Rozwoju Energetyki Atomowej RAN.
Charakterystyka ogólna:
Firmy-uczestnicy
Klastra aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu produkcji
przeznaczonej dla
przemysłu naftowo-gazowego i agrarnego, leśnego, celulozowo-papierniczego, dla przedsiębiorstw
z sektora wydobywczego i dla transportu kolejowego.
Najwięksi członkowie Klastra należą do Korporacji Firm Stoczniowych OAO „Zjednoczona Stoczniowa
Korporacja” (OSK) – korporacja obsługuje 80% wszystkich projektów związanych z budową i remontem
statków w FR.
OAO „OSK” zrzesza najlepsze firmy świadczące usługi stoczniowo-remontowe i biura projektowe FR.
Główne kierunki w sektorze cywilnym obejmują: platformy wiertnicze i wydobywcze, sprzęt stoczniowy,
specjalistyczne statki klasy lodowej, statki specjalistyczne do prac na wewnętrznych drogach wodnych.
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
15
Rosja, Sankt-Petersburg
Główne organizacje należące do Klastra zlokalizowane są w mieście Siewierodwińsku. Główne firmy
mające wpływ na rozwój miasta i zapewniające pracę jego mieszkańcom zajmują się budową i remontem
łodzi podwodnych, okrętów i statków, a także budową morskich platform wiertniczych, obróbką metali
i utylizacją podwodnych łodzi atomowych.
Działalność Klastra ukierunkowana jest także na Arktykę. Obwód Archangielski jest strategicznym
przyczółkiem w zagospodarowywaniu złóż węglowodorowych. Dla wykonania prognozowanych prac z
zakresu transportu węglowodorów do roku 2030 należy wyprodukować:
- 90 sztuk statków specjalistycznych arktycznego przeznaczenia (o łącznej nośności ok. 4 mln ton);
- 40 sztuk floty pomocniczej.
Niezbędna będzie również budowa 10 – 12 nowych lodołamaczy. W sumie lodołamaczy przewidziano 40
sztuk (w tym lodołamacze różnych typów, które będą zabezpieczać transporty drogą morską).
Program rozwoju Klastra ukierunkowany jest na:
- znaczące zwiększenie udziału w
rosyjskim rynku firm stoczniowych i
sprzedaż produkcji firm
należących do Klastra na rynkach zagranicznych;
- wzrost inwestycji w nową produkcję bazującą na innowacyjnych technologiach (budowa statków
cywilnych, statków specjalistycznych – wydobycie węglowodorów w Arktyce);
- tworzenie stabilnego segmentu innowacyjnych rozwiązań i badań naukowych na różnych poziomach;
- stworzenie i stabilne funkcjonowanie kompleksowego systemu przygotowania i podwyższania
kwalifikacji pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach Klastra.
Dziewięć
projektów
inwestycyjnych
ma
być
realizowanych
w
głównych
przedsiębiorstwach
Sewierodwińska.
Przedłożone projekty podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości wynoszą 300 mln RUR.
Kontakt:
Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo „Spółka Inwestycyjna „Archangielsk”
Государственное
унитарное
предприятие
«Инвестиционная
компания
«Архангельск»
Tel.: +7 8182 288 368, +7 902 504 94 64
Fax: +7 8182 215 298
e-mail: [email protected]
Opr. Miłosz Woźniak, II Sekretarz
WPHI w Sankt-Petersburgu
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
16
Rosja, Sankt-Petersburg
WYSTAWY I KONFERENCJE W OKRESIE LIPIEC – SIERPIEŃ 2014
LIPIEC 2014
Międzynarodowa Wystawa branży hydrologicznej
„METEOREX 2014”
07-09.07.2014 r.
Największe na świecie targi z branży hydrometeorologii, hydrologii, monitoringu środowiska i dziedzin
pokrewnych.
Miejsce: centrum wystawiennicze Lenexpo (Petersburg)
Organizator: IMD
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: http://www.meteo.imd.ru/rus/
SIERPIEŃ 2014
Międzynarodowa Wystawa Rolno-Przemysłowa
WPHI uczestniczy
„AGRORUŚ”
26-29.08.2014 r.
Międzynarodowa Wystawa branży rolno-przemysłowej. Obecnie jest to największe forum rolnoprzemysłowe w okręgu Północno-Zachodnim. Ilość uczestników rośnie z roku na rok. Wystawa ma status
federalny, jest wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa FR.
Tematyka Wystawy:
- technologie i naukowe know-how;
- innowacje w dziedzinie rolnictwa i budowy maszyn rolniczych;
- maszyny rolnicze;
- urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych;
- hodowla zwierząt i drobiu;
- weterynaria, pasze;
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
17
Rosja, Sankt-Petersburg
- artykuły spożywcze, napoje;
- urządzenia w przemyśle spożywczym;
- chemia i biotechnologia w rolnictwie;
- uprawa roślin;
- targi produktów rolniczych, miód, ryby;
- konkursy branżowe;
- program rozrywkowy.
Miejsce: centrum wystawiennicze Lenexpo (Petersburg)
Organizator: Expoforum
Osoba kontaktowa: Ольга Островерхая (Olga Ostrowierchaja, dyrektor wystawy)
Tel./fax: +7 (812) 240-40-40 (wew. 231)
Strona internetowa: http://agrorus.lenexpo.ru/
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
18
Rosja, Sankt-Petersburg
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Sankt-Petersburgu
Kierownik Wydziału: Henryk Buszta, Radca
Biznes Centr „SENATOR”
ul. Żukowskiego 63, lok. 427
191036 Sankt-Petersburg
tel./fax: +7 812 332 96 90
www.petersburg.trade.gov.pl
[email protected]
***
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie
Kierownik Wydziału: Marek Ociepka, Radca-Minister
ul. Klimaszkina 4
115127 Moskwa
tel.: +7 495 231 16 11; z Polski: (22) 490 97 41
fax: +7 495 231 16 15
www.moskwa.trade.gov.pl
[email protected]
***
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
Kierownik Wydziału: Aleksander Milota, I Radca
ul. Prospekt Mira 81/2
236000 Kaliningrad
tel.: +7 4012 21 87 41; fax: +7 4012 21 62 87
www.kaliningrad.trade.gov.pl
[email protected]
© 2014 WPHI Konsulatu Generalnego RP w Sankt–Petersburgu
Publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym Biuletynie
dozwolone jest wyłącznie przy powołaniu się na źródło informacji.
Деловой …PETERSBURG, Nr 7-8 /2014
19
Rosja, Sankt-Petersburg