Jerzy Bernhard, Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku
Transkrypt
Jerzy Bernhard, Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku
Wyroby długie – Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA 20 październik 2010 1 Optymistyczne prognozy na 2010 r. i 2011 r: w roku 2010 wzrost zużycia jawnego stali w Polsce wyniesie +15% (w UE +18 %). Jawne zużycie stali w 2010 i 2011 , produkty gotowe, porównanie odpowiednio z 2009 i 2010 w % + 24% + 20 % + 18 % +7% +9%+8% +8% + 14 % + 11 % +7% +8% +5% +4% +3% CHINY + 10 % +8% AZJA I PACYFIK AFRYKA BLISKI WSCHÓD WNP INNE KRAJE EUR. Wzrost zużycia jawnego stali na świecie: w 2010: UE 27 +7% +7% AMERYKA ŁAC. NAFTA Wzost zużycia jawnego stali na świecie + 11,5 % w 2011 r. + 5% Prognozowany wzrost zużycia jawnego stali w Polsce: ŹRÓDŁO : EUROMETAL w 2010: + 15% 2 20 październik 2010 EUROMETAL CHART BASED ON WORLDSTEEL FIGURES; UPDATED 08.07 10 2 Pomimo dobrych prognoz zużycie jawne w UE (tonażowo) będzie wciąż zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych. 204 195 188 180 170 172 -30% 144 151 F 2010 F 2011 170 122 2003 2004 2005 2006 2007 2008 E 2009 Jawne zużycie stali, wyroby gotowe, w mln ton ŹRÓDŁO : EUROMETAL Wg. HIPH w I półroczu 2010 krajowe zużycie jawne stali wzrosło do 4,5 mln ton (tj. o 16%). 3 20 październik 2010 EUROMETAL CHART BASED ON WORLDSTEEL & EUROFER FIGURES; UPDATED 08.07.10 3 W odpowiedzi na panujący na rynku optymizm w pierwszym półroczu 2010 r. światowa produkcja stali osiągnęła imponujący wzrost (o 28%). Produkcja stali IH 2010 /IH 2009: Polska UE 27 WNP Reszta Europy +34% +45% +20% +17% Ameryka Północna Ameryka Południowa +60% +34% Azja w tym: Chiny +23% +21% + 20 % - + 45 % + 17 % W pierwszym półroczu 2010 produkcja stali w Polsce wyniosła 4,2 mln ton ŹRÓDŁO : EUROMETAL 20 październik 2010 4 Po silnie wzrostowym IH 2010 nastąpiła korekta cenowa na rynku europejskim wskutek braku równowagi pomiędzy podażą a popytem. W I półroczu 2010 w Polsce: zużycie jawne stali: +16% produkcja stali: +34% 20 październik 2010 5 Spadek popytu na wyroby długie ze strony sektora budowlanego w UE. Wpływ zmniejszającej się produkcji sektora budowlanego na zmniejszenie zakresu sprzedaży stalowych produktów długich przez europejskich dystrybutorów. (Porównanie IH 2010 do IH 2009) -budownictwo kubaturowe Produkcja sektora budowlanego UE IH 2010/IH 2009 -profile -kształtowniki -renowacje -budownictwo inżynieryjne -6% -7% -pręty, w tym zbrojeniowe -siatka Sprzedaż produktów długich przez dystrybutoró w z EU IH2010/IH 2009 -inne -rury ŹRÓDŁO : EUROMETAL 20 październik 2010 6 W polskiej produkcji hutniczej dominują wyroby długie (68,3%). Wzrost produkcji kształtowników w I H 2010 o 32% (r/r). w tonach +22% PRODUKTY DŁUGIE Walcówka Pręty Kształtowniki Szyny + akcesoria Razem I H 2009 436 684 916 429 501 521 107 775 1 962 409 I H 2010 566 567 923 681 660 288 144 081 2 294 617 ∆ dynamika +29% +1% +32% +34% +17% ŹRÓDŁO : CIBEH 20 październik 2010 7 Zużycie jawne wyrobów długich w Polsce wzrosło w IH 2010 o 21%. ( w tonach ) Produkcja I H 2009r. I H 2010r. dynamika 1 962 409 2 294 617 +17% Eksport 869 812 1 244 900 +43% Import 252 848 581 076 +129% 1 345 445 1 630 793 +21% Zużycie jawne rt po % Im 29 +1 Pomimo panującego na rynkach zagranicznych protekcjonizmu utrzymujemy bilans dodatni w handlu wyrobami długimi z zagranicą. Zużycie jawne +21% rt o sp Ek 43% + Pr o +1 duk 7% cj a ŹRÓDŁO : CIBEH 20 październik 2010 8 Dystrybutorzy nie wykazują skłonności do gromadzenia zapasów. Sprzedaż, zapasy oraz rotacja zapasów w dniach obrotu wykazywana przez dystrybutorów stali - członków PUDS w tysiącach ton rotacja w dniach obrotu 800,0 sprzedaż zapas 70,0 rotacja 700,0 60,0 600,0 50,0 500,0 40,0 400,0 30,0 300,0 20,0 200,0 10,0 100,0 0,0 0,0 sty 08 lut 08 mar kwi maj cze 08 08 08 08 lip 08 sie wrz paź 08 08 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar kwi maj cze 09 09 09 09 lip 09 sie wrz paź 09 09 09 lis 09 gru 09 sty 10 lut 10 mar kwi maj cze 10 10 10 10 lip 10 sie 10 ŹRÓDŁO : Opracowanie własne na podstawie danych PUDS 20 październik 2010 9 Czy spełni się prognoza EUROFER-u ? Imponujący wzrost produkcji stali w UE (+45% w IH 2010) kontrastuje z prognozowanym minimalnym, prawie zerowym wzrostem realnego popytu na stal. Prognoza jawnego i realnego zużycia stali w UE: % zmiana rok do roku +25,3% +20,0% = zużycie realne = zużycie jawne +8,9% + 1,2% Prognoza EUROFER Kwiecień 2010 1.Q `10 2.Q `10 +1,0 % + 0,8% 3.Q `10 +4,5% 4.Q `10 -2,7% •Wartość polskiej produkcji budowlano-montażowej, obejmującej roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym za 8 miesięcy 2010 spada o 3,4% (w UE -6% w IH 2010) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (GUS). •Produkcja konstrukcji stalowych w roku bieżącym powinna oscylować na takim samym poziomie lub nieco wyższym niż w roku 2009. •Produkcja sprzedana przemysłu za 8 miesięcy 2010 wzrosła o 10,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (GUS). 20 październik 2010 10 W jakim kierunku podążą ceny ? 20 październik 2010 11 Dystrybutorzy dążą do uodpornienia się na wahania koniunktury. Jaki model rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji stali będzie najbardziej efektywny ? Koncentracja horyzontalna Koncentracja przedsiębiorstw działających na tym samym rynku - dystrybucji stali, w wyniku przejęcia/fuzji zwiększa się ich siła rynkowa. Koncentracja wertykalna Koncentracja pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producent i dystrybutor, co ułatwia dystrybutorowi dostęp do źródeł zaopatrzenia. UCZESTNICY RYNKU DYSTRYBUCJI WYROBÓW HUTNICZYCH Rozwój organiczny Szukanie nowych, atrakcyjnych produktów i usług w ramach przedsiębiorstwa: centra serwisowe, centra przetwórcze, zbrojarnie. 20 październik 2010 Koncentracja konglomeratowa Koncentracja z podmiotami oferującymi produkty komplementarne względem siebie, pojawienie się zjawiska sprzedaży „wiązanej”. 12 Dziękuję za uwagę. 20 październik 2010 13